Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 20일

미국 증시는 대부분의 주요 지수들이 소폭 상승했으나, 기술주 중심의 나스닥 100은 부진한 모습을 보였습니다. 업종별로는 헬스케어가 우수한 흐름을 보였으며, 이는 머크와의 암 혁신 치료제 임상시험 이후 모더나가 165% 이상 급등한 데 힘입은 것입니다. 그럼에도 불구하고, 수요일의 주요 이슈는 미국 재무부가 만기가 긴 명목 쿠폰증권에 대한 유동성 지원 바이백(재매입) 규모를 현행 미화 20억 달러에서 최소 두 배로 늘려 40억 달러 이상으로 확대한다고 발표한 것이었습니다. 이에 따라 미국 국채 금리는, 특히 장기물에서 하락했고 달러는 큰 압력을 받았습니다. 이에 G10 모든 통화가 달러 대비 강세를 보였으며, 스위스 프랑이 두드러졌습니다. WTI와 브렌트유는 미국과 이란의 합의가 진전이 없는 가운데 소폭 강세를 보였고, 지정학적 뉴스 흐름은 수요일에 가벼웠습니다. 미국 경제지표나 연준(Fed) 발언은 없었으며, 최근 공개된 FOMC 의사록도 대체로 예상 범위 내에 있어 충격은 적었습니다(아래 참조). 귀금속은 위의 소식에 급등했고, 암호화폐도 미국장에서는 랠리를 보였습니다. 미국 재무부가 만기가 긴 명목 쿠폰증권에 대한 유동성 지원 바이백(재매입) 규모를 최소 두 배로 확대한다는 계획을 발표하자, 장기물 금리가 하락하며 달러가 압박을 받았습니다. 이 발표는 장기물 금리 상승에 대한 우려를 완화하고자 하는 미국 재무부의 의지를 신호하는 것으로 해석됩니다. 다만, 이번 확대가 이번 환매 분기 동안에만 해당되기에, 추가적인 달러 약세는 제한될 수도 있습니다. 초기 달러 약세는 하루 종일 이어졌고, DXY는 5월 수준인 98.84로 되돌아갔습니다. 한편, FOMC 의사록은 시장 반응이 거의 없었습니다. 의사록 내용은 최근 연준 위원들의 발언과 일치하며, 대부분 참가자들은 인플레이션이 하락하지 않을 경우 더 높은 금리가 필요하다고 평가했습니다. 한편, Warsh 의장은 연간 8회 대신 6회의 정례회의 개최가 회의 간 정보 축적에 유리할 것이라고 주장했으나, 최종 결정은 내려지지 않았습니다. 향후 주요 일정에는 일본 무역지표, 호주 MI 인플레이션 지수와 고용지표, 중국 PBoC 대출우대금리, 호주 및 일본의 채권 발행 등이 포함됩니다. 요약 주식 S&P 500 +0.2% 나스닥 종합지수 +0.2% 다우존스 산업평균지수 +0.2% 러셀 2000 +0.5% S&P 500 선물(9월물) +0.2% 러셀 2000 선물(9월물) +0.5% 나스닥 100 선물(9월물) -0.1% 다우존스 선물(9월물) +0.2% 외환 DXY -0.9% (98.90) EUR/USD +0.9% USD/JPY -0.9% GBP/USD +0.5% 채권 미국 T-노트 9월물 +8.5틱 독일 10년물 분트 9월물 보합 미국 10년물 금리 4.65% 독일 10년물 금리 3.26% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +0.4% 브렌트 10월물 +0.6% 금 현물 +4.2% LME 구리 +0.5% 암호화폐 비트코인 +7.0% 이더리움 +14.9% (21:50 BST/16:50 EDT 기준) 주요 일정 일본 무역지표, 호주 MI 인플레이션 지표 및 고용지표, 중국 PBoC 대출우대금리, 호주 및 일본의 공급 일정이 있습니다. FOMC 의사록 7월 FOMC 회의 의사록에 따르면, 대부분의 참가자들은 인플레이션이 하락하지 않을 경우 더 높은 금리가 필요하다고 평가했으며, 대부분 회의에서는 금리 동결을 지지했으나 일부는 인상을 선호했습니다. 다양한 참가자들은 회기 간 금융여건의 긴축이 강한 경제 성장과 연준이 보다 제한적인 기조를 취할 것이라는 기대를 반영한다고 언급했습니다. 금리 인상을 선호한 일부 참가자들은 회의에서 인상하는 것이 추가 인상 필요성을 미연에 방지하는 데 도움이 될 것이라고 판단했습니다. Warsh 의장은 연간 6회의 회의 개최가 회의 간의 정보 축적에 유리하다고 밝혔지만, 회의 횟수와 관련해 어떠한 결정도 내려지지 않았으며, 2026년 일정에는 변화가 없음을 시사했습니다. 거의 모든 FOMC 위원들은 정책 성명을 유지해 FOMC가 '물가안정'을 달성할 것임을 명확히 하는 것이 적절하다는 데 동의했습니다. 일부 참가자들은 최근 1년 간 물가상승이 각종 상품과 서비스에 폭넓게 걸쳐있다고 밝혔으며, 연준 직원들의 경제 전망은 6월 회의 때와 유사한 인플레이션 전망을 보였으나, 경제 전망은 '약간 더 약화'된 것으로 나타났습니다. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 언젠가 이뤄질 수 있다고 밝혔으며, 이란은 결코 핵무기를 보유할 수 없음을 거듭 밝혔고 이번 사안이 마무리되면 국제 유가가 훨씬 낮아질 것이라고 말했습니다. 미국 트럼프 대통령은 재무장관 Bessent가 이번 주 중 이란 제재를 발표할 수 있으며, Bessent는 절대 장난치지 않을 것이라고 했고, 미국이 아주 강력한 제재 옵션을 보유하고 있으며 상황을 주시 중이라고 말했습니다. 또 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 현재 열려 있으며 많은 선박이 항해 중이라고 강조했습니다. 주이스라엘 미국 대사는 대규모 대이란 전쟁도 선택지로 남아있으며, 시리아·이스라엘·터키와 갈등 완화를 위한 메커니즘을 구축 중이라고 알 하다스가 전했습니다. NATO 관계자는 모든 위협에 대응할 준비가 되어 있으며, 동맹국 방어를 위해 필요한 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 또 요르단 방공 시스템이 이란발 터키행 탄도미사일을 네 차례 저지했다고 했으며, NATO의 억지·방어 태세는 여전히 강력하다고 말했습니다. 이란 군은 페르시아만 이웃국가들에게 미군 지원을 경계하라고 경고했다고 알자지라가 전했습니다. 이란의 Rezaei는 자국 이익이 세계 어느 곳에서든 훼손될 경우, 관세 인상이나 호르무즈 해협에서 적대국 자산 압류에 나설 수 있다고 했습니다. 이란 국회 국가안전위원회 부위원장은 '오만과 발표할 공동성명을 통해 남쪽 외의 새로운 호르무즈 해협 항로 개설'을 곧 발표할 것이라 했습니다. 이란 국회 부의장은 '우리는 호르무즈 해협을 이란의 일부로 간주하며, 이슬람 공화국이 계속 관리할 것'이라 밝혔고, 이란은 오만국의 권리를 사실로 입증될 경우 인정한다고 덧붙였습니다. 하지만 해협은 계속해서 이란과 이란군이 관리할 것이라고 밝혔습니다. 이란 당국자는 미국 트럼프 대통령의 대이란 폭격 발언은 비합리적이며 아무런 효과도 없다고 했으며, 트럼프 대통령의 발언은 터무니없고 영향이 없다고 알 마야딘이 전했습니다. 이란 협상팀 측근 소식통은 백악관의 주장과 달리 이란-미국 간 직접 협상은 없었고, 오만과의 협상은 호르무즈 해협의 주권이 쟁점일 뿐이며, 미국과의 접촉은 워싱턴의 이슬라마바드 합의 위반 이후 중단됐고 최신 협상은 미국과 무관하다고 Fars 뉴스가 보도했습니다. 이집트 외무장관은 카이로-테헤란간 위기관리 및 역내 긴장 완화를 위한 협의가 계속되고 있다고 Tasnim을 통해 밝혔습니다. UKMTO는 예멘 알 무카 남동쪽 40해리에서 발생한 사건을 접수했습니다. 당시 화물선은 무인 상태였으며, 피해로 완전 손실 판정이 내려졌습니다. 미국 거래 미국 증시는 대부분 소폭 상승했으나, 기술주 중심 나스닥 100은 부진했습니다. 헬스케어 업종은 모더나가 머크와의 암 혁신 치료제 임상 성공으로 165% 이상 상승하며 강세를 주도했습니다. 하지만 수요일 주요 뉴스는 미국 재무부가 만기가 긴 명목 쿠폰증권의 유동성 지원 바이백을 미화 20억 달러에서 최소 두 배인 40억 달러 이상으로 늘린 발표였습니다. 이에 장기물 국채 금리는 하락했고, 달러가 압박을 받았습니다. 이에 G10 통화 전반이 강세를 보였으며, 스위스 프랑이 특히 강했습니다. WTI와 브렌트유는 미국-이란 타결 가능성이 여전히 낮은 가운데 소폭 강세, 지정학적 뉴스는 제한적이었습니다. 미국 경제지표, 연준 발언은 없었고 FOMC 의사록도 예상 수준이었습니다(아래 참조). 귀금속은 위의 뉴스에 급등했고, 암호화폐는 미국장에서 랠리를 보였습니다. SPX +0.22% (7,708), NDX -0.22% (29,426), DJI +0.22% (53,468), RUT +0.50% (3,033) 자세한 요약은 여기서 확인하세요. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 캐나다와 합의에 도달했으며, 캐나다 Carney 총리와 좋은 대화를 나눴다고 밝혔습니다. 또 캐나다로의 수출에는 관세가 없고, 농업 분야에는 관세가 사실상 없을 것이라고 했으며, 서류 마무리 이후 최종 확정됨을 재차 강조했습니다. USTR Greer는 미국이 지난 1년간 캐나다와의 일부 마찰을 해소했다고 밝혔습니다. 미국은 무역협정에서 캐나다산 철강·알루미늄에 대한 관세를 절반으로 줄일 전망입니다. 캐나다 Carney 총리는 캐나다가 미국과의 무역 합의에 다가가고 있으며, 협상이 크게 진전됐다고 밝혔습니다. 캐나다의 대미 무역장관도 이번 합의로 공급관리 농업 시스템은 유지된다고 했습니다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 금리 인하를 정말로 보고 싶다고 발언했습니다. 미국 트럼프 대통령은 Heidi Overton 박사를 신임 FDA 국장으로 지명했습니다. 미국 국가부채가 40조 달러를 돌파했다고 CBS가 재무부 자료를 인용해 보도했습니다. 미국 재무부, 9월 9일부터 만기 긴 명목 쿠폰증권 유동성 지원 바이백을 최소 20억 달러에서 40억 달러 이상으로 확대 예정. 외환 미국 재무부가 만기 긴 명목 쿠폰증권 유동성 지원 바이백 확대를 발표하며 장기물 금리가 하락하고, 달러는 압박을 받았습니다. 이 발표는 미국 재무부가 장기금리 상승 우려를 완화시키려는 의지를 보여주나, 이번 확대 조치가 이번 환매 분기에 한정되어 추가적 달러 약세는 제한적일 수 있습니다. 초반 달러 약세는 하루 종일 이어져, DXY가 5월 수준 98.84로 되돌아갔습니다. FOMC 의사록에 대한 반응은 미미했습니다. 의사록에는 최근의 연준 발언과 같이, 대다수 참가자들이 인플레이션이 떨어지지 않으면 금리 인상이 필요하다고 평가한 내용이 들어 있습니다. Warsh 의장은 연간 8회 대신 6회 정례회의가 회의 간 정보 축적에 이롭다는 견해를 밝히기도 했으나, 최종 결정은 없었습니다. 유로는 달러 약세 속에 주요 강세통화로 1.1600 돌파 후 탄탄한 발판을 마련했습니다. 파운드는 달러 부진에 힘입어 강세를 보였으며, 최근 인플레이션 데이터는 헤드라인이 예측치 부합, 코어 CPI는 예상을 상회했으나 다소 혼조됐습니다. 엔화는 미국 국채금리 하락 분위기에서 강세를 보이며, USD/JPY는 159엔 밑으로 떨어졌습니다. 채권 재무부의 장기물 바이백 확대 발표 직후, 미국 T-노트 가격은 상승, 금리곡선은 평탄화되었습니다. 원자재 수요일 유가는 지정학 뉴스 흐름이 제한적인 가운데 소폭 상승했습니다. 미국 EIA 원유 재고(8월 14일 기준) 440만5000배럴 증가(예상 -60만 배럴, 이전 1742만2000배럴) 미군이 최근 2주 중앙사령부 군사작전으로 이란의 레이더·해양 감시 체제를 약화시킨 데 힘입어, 호르무즈 해협 안팎으로 하루 약 1,000만 배럴 규모 석유 운송 해상 회랑을 조용히 마련했다고 Axios가 두 명의 미군 관계자를 인용 보도. 이는 세계 석유 시장에 투입 중인 것으로 전해졌습니다. 이라크 의회 의장은 이란 Ghalibaf와의 회의에서 호르무즈 해협을 통한 이라크 석유 수출에 특수 지위를 부여할 것을 촉구했습니다. 러시아 Novak 부총리는 러시아가 연료 수입을 시작했으나, 일부 정유소 보수가 곧 끝나 상황이 크게 개선될 것으로 전망했습니다. 모스크바 내 일부 주유소가 휘발유 판매에 제한을 두었다고 고객 핫라인 취재를 통해 알려졌습니다. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 국방부는 우크라이나 무기와 장비를 실은 드라이 화물선이 체르노모르스크 항구에서 피해를 입었다고 IFX를 통해 밝혔습니다. 기타 미국 트럼프 대통령은 북한 김정은과 잘 지내며, 김 위원장은 괜찮을 것이라고 했습니다. 북한 김정은의 여동생은 미국이 한미 연합훈련을 축소해도 전혀 관심 없으며, 트럼프 대통령과 김정은 위원장 관계는 정말로 훌륭하다고 KCNA가 전했습니다. 중국 Wang Yi 외교부장은 미국이 대북 정책을 바꿔야 한다고 밝혔습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 시진핑 주석이 방미하면 AI 관련 대화가 있을 것 같다고 밝혔습니다. 중국 정부는 어떤 기관도 EU 보조금 반덤핑 조사에 협조해서는 안된다고 밝혔으며, EU의 JD.com 관련 조사도 부적절하다고 국영TV를 통해 주장했습니다. 인도 RBI Malhotra 총재는 인도 경제가 견조하게 유지될 것으로 보며, 인플레이션 기대치가 소폭 상승했으나 통제 가능한 범위 안이라고 했습니다. 또한, 인플레이션이 3분기에 정점을 찍고 하락세를 보일 것으로 기대한다고 밝혔으며, 최근까지 온건했던 인플레이션이 정상화 조짐을 보이고 있으며, 정책금리 조정 전에 더 확실한 인플레 경로를 지켜볼 의향이 강하다고 했습니다. EU/영국 주요 헤드라인 ECB 라가르드 총재는 유럽 경제의 도전과 성장모델에 관한 연설에서 2026년 에너지난에도 성장세가 유지됐으며, 올해 2분기 분기별 성장률 0.4%에 내수 기여도가 긍정적이었다고 밝혔습니다. 또한 올해 역시 유로존 성장의 주요 동력원이 내수로 남을 것으로 전망했습니다. ECB Rehn 이사는 임금 상승과 전망은 완만한 수준이고, 2차 효과는 뚜렷하지 않으며, 인플레이션 기대치 고정이 필수적이라고 했습니다. DATA 리캡 영국 CPI (7월, 전년 대비) 2.9% vs. 예상 2.9% (이전 2.6%); CPI 서비스 3.4% (이전 3.6%) 영국 코어 CPI (7월, 전년 대비) 2.6% vs. 예상 2.5% (이전 2.6%) 유럽 HICP 최종 (7월, 전년 대비) 2.9% vs. 예상 2.9% (이전 2.8%) 유럽 코어 HICP 최종 (7월, 전년 대비) 2.5% vs. 예상 2.5% (이전 2.4%)