[시장 분석] 다양한 요인으로 인해 글로벌 주식 급락, 기술주 및 기초 자원주가 주도

유럽 증시(STOXX 600 -1.4%)는 금요일 세션을 하락세로 시작했으며, 2일 연속 상승세를 끝내는 분위기다. 이 상승세는 지난 3월 말 3일 연속 기록에는 실패한 바 있다. SMI만이 유일하게 상승세를 보이며 목요일 대륙 전역의 상승을 따라잡고 있다. DAX, AEX, CAC 40은 모두 1%를 넘는 하락을 기록하고 있으며, 기술주가 하락 압력을 가하고 있다(더 자세한 내용은 아래 참조). 섹터별로도 부정적 흐름이 확인되며, 헬스케어만이 견조한 상승을 기록 중이다. 기초 자원과 기술주는 하락폭 상위에 위치했다. 금속 가격은 급락했다(XAU/USD -1.8%, XAG/USD -6%), 전 세계적으로 추가 금리 인상 가능성이 시세에 반영되고 있기 때문이다. 또한, 한국의 KOSPI는 6%가 넘는 하락폭으로 마감해 은 가격에 추가 하락 압력을 가하고 있다. 이는 은의 하이베타(변동성 높은) 특성을 드러내는 것으로, 현재 KOSPI-은 상관관계는 약 +0.7 수준이다. 기술주 섹터의 경우, 애널리스트들은 이번 매도세를 차익실현에 따른 현상으로 분석했다. 삼성전자 파업에 대한 우려가 언급되었으며, 이는 소비자 물가 상승과 추가적인 메모리칩 부족을 통해 AI 데이터 센터 호황을 둔화시킬 수 있다는 견해가 나왔다. 개별 종목 소식은 다소 적었다. 스텔란티스는 동펑과의 협력을 확대해 중국에서 12억 달러 규모로 지프와 푸조 차량을 생산하기로 했고, LVMH는 Marc Jacobs 레이블을 WHP 글로벌에 매각하기로 합의했으며, HSBC는 40억 달러 규모의 프라이빗 크레딧 펀드 투자를 일시 중단한 것으로 전해졌다. 미국 주식 선물도 글로벌 위험 회피 분위기 심화로 하락했으며, 채권 시장도 동반 매도세를 보였다. 미국 주식시장이 신고점(ATH)에 가까운 자리에서 불안한 흐름을 보이고 있는데, 시장의 전반적인 상승폭(stock market breadth)은 상승세를 뒷받침하지 못하고 있다. 참고로, 수요일에는 사상 처음으로 S&P 500 종목 중 30개 종목이 1년 신저가를 기록했다.