Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 4월 24일

아시아/태평양 주식은 대부분 하락세를 보였으나, 니케이 225는 예외였다. 각국 증시는 미국 시장 급락을 따라가며, 이번 주말 전쟁 재개 가능성을 앞두고 이스라엘이 고도의 경계 태세에 들어갔다는 보도에 따른 위험 회피 흐름이 주요 원인으로 작용했다. ASX 200은 8,800선 밑으로 더 떨어졌으며, IT 업종의 하락이 에너지업종의 상승을 상쇄했다. 니케이 225는 기술 업종의 강세 덕분에 상대적으로 선전했다. 반도체는 인텔 실적(아래 참조)의 수혜를 봤다. 일본 대형 전자업체인 이비덴은 사상 최고가를 기록했고, 캐논은 연간 수익성 가이던스 하향 조정 후 하락했다. 항셍지수와 상해종합지수도 일련의 실적 발표 이후 소폭이나마 주요 낙폭을 기록했다. 차이나 텔레콤은 1분기 순이익이 전년 대비 17% 하락했다고 발표했고, 자동차 업종은 부진했다. 중국 전기차 - Xpeng(XPEV), Nio(NIO), Hesai Group(HSAI) 등 중국 전기차 업체 및 공급업체들은 SCMP 보도에 따르면 자율주행 및 차량 내 엔터테인먼트용 자체 칩을 개발하고 있다. Hesai CEO는 서드파티 칩이 라이다 요구를 충족하지 못한다고 밝혔다. Xpeng CEO He Xiaopeng은 레벨 4 자율주행을 위해 설계된 자사의 Turing 칩이 엔비디아(NVDA) Drive Orin X보다 3배 더 강력하다고 언급했다. 기아자동차(000270 KS) - 2026년 1분기(원화): 순이익 1.83조원(예상: 1.93조원), 영업이익 2.21조원(예상: 2.3조원), 매출 29.5조원(예상: 29.3조원). (기아자동차) 대만 주식 - 대만 규제당국은 펀드 및 ETF의 개별종목 주식 보유 한도를 10%에서 25%로 높일 예정이다. (뉴스와이어) 유럽 마감가: 마감: 유로 Stoxx 50 -0.32%(5,887), DAX -0.16%(24,155), FTSE 100 -0.19%(10,457), CAC 40 +0.87%(8,227), AEX -0.70%(1,014), IBEX 35 -0.67%(17,886), FTSE MIB +0.26%(47,907), SMI +1.38%(13,248), PSI +0.25%(9,209) 섹터: 필수소비재 +2.16%, 유틸리티 +0.86%, 통신 +0.77%, 산업재 +0.53%, 소재 +0.42%, 헬스케어 +0.35%, 에너지 +0.26%, 경기소비재 -0.35%, IT -0.88%, 금융 -1.03% FTSE 100 기타 영국 기업 증권사 평점 변경 DAX 메르세데스-벤츠(MBG GY) - 메르세데스는 블룸버그 보도에 따르면 중국의 시장이 경제적 부담으로 인해 프리미엄 차량 수요가 줄어들며 어렵게 유지될 것으로 기대한다. 중국 최고책임자 Oliver Thone은 장기화된 부동산 위기, 높은 청년 실업률, 이란 분쟁에 따른 유가 상승이 수요와 구매력에 부담을 주고 있다고 밝혔다. SAP(SAP GY) - 1분기 영업이익과 매출 모두 예상보다 좋았으며, 클라우드 부문 실적도 기대를 상회. 1분기 조정 영업이익 28억7000만유로(예상: 27억3000만유로), 1분기 매출 95억6000만유로(예상: 95억6000만유로). 1분기 클라우드 매출 59억6000만유로(19% 증가, 상환통화 기준 27% 증가), 현재 클라우드 백로그 219억유로(20% 증가, 상환통화 기준 25% 증가), Cloud ERP Suite 매출 23% 증가(상환통화 기준 30% 증가). SAP는 100억유로의 자사주 매입을 진행할 예정이다. CEO는 올해 강한 출발을 했으며, 현재 클라우드 백로그 +25%, 클라우드 매출 +27%라고 밝혔다. 비즈니스 AI의 모멘텀이 고객에게 실질적 성과를 주고 있으며 SAP가 시장보다 빠르게 성장하고 점유율을 높이는 걸 돕고 있다고 언급했다. 2026년 클라우드 매출 258~262억유로, 클라우드 및 소프트웨어 매출 363~368억유로, 조정 영업이익 119~123억유로(예상: 118억유로), 잉여현금흐름 약 100억유로로 전망. (SAP) Siemens Energy(ENR GY) - 2026년 2분기 잠정(유로): 매출 103억유로(예상: 108억유로), 수주 177억유로(예상: 156억유로), 조정 순이익 11억6000만유로, FCF 19억8000만유로; 연간 조정 매출 성장 전망 14~16%(이전 가이던스 11~13%), 이익률 10~12%(이전 9~11%). (Siemens Energy) 기타 독일 기업 하파그로이드(HLAG GY) - CEO는 중동지역 상황 때문에 발생하는 추가 비용이 주당 약 5천만 달러이며, 일부를 고객에게 전가하려고 한다고 밝혔다. 중동 내 최근 상황이 수에즈운하 복귀를 앞당기지는 않을 것이라고 밝힘. 최근 미국 관세 영향은 제한적이었다고 함. (하파그로이드) 증권사 평점 변경 CAC 유비소프트(UBI FP) - Assassin's Creed Black Flag Resynced 2026년 7월 9일 출시 예정. (유비소프트) 뱅시(DG FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 162억7800만(전년 163억2000만), 인프라매출 25억8000만(전년 25억4600만), 에너지솔루션 매출 68억9800만(전년 65억8600만), 건설 매출 69억400만(전년 72억9400만), 수주 174억(전년 165억), 수주잔고 749억(전년 720억), 순금융부채 -198억(전년 -213억). 매출 -0.3%, 유사기준 -0.5%, 수주 +5%, 수주잔고 +4%. 연간 가이던스는 변동 없음. (뱅시) 기타 프랑스 기업 포르비아(FRVIA FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 51억3500만(전년 54억8800만). 유기적 성장률 -2.2%, 보고 성장률 -6.4%. 연간 매출 가이던스 200~210억 유지. (포르비아) WDP(WDP BB) - 1분기(유로): 주당순이익 0.38, 전년대비 +6%, 주당배당금 1.29. WDP는 2026년 초반 강한 출발을 보였다. 포트폴리오, 고객 파트너십, 투자 활동 전반에 걸쳐 좋은 흐름을 보였으며, 1분기만으로는 전반적인 활동의 영향을 완벽히 반영하긴 이르지만 새로운 비즈니스에 대한 가시성이 높고 전반적으로 긍정적임. (WDP) 발레오(FR FP) - 2026년 1분기(유로): 매출 51억2000만(전년 53억1300만), 순정비매출 42억4000만(전년 45억), 애프터마켓 5억5800만(전년 5억7400만). 유사기준 매출 +1.3%, 순정비 -0.6%, 자동차 생산 대비 +3포인트 아웃퍼폼. 연간 가이던스 유지, 매출 200~210억, 영업마진 4.7~5.3%, 잉여현금흐름 4억 초과. (발레오) 증권사 평점 변경 범유럽 Adyen(ADYEN NA) - 실시간 상거래 의사결정 활성화를 위한 Talon.One 인수. 거래가는 7억5000만 유로. 거래종결은 2026년 하반기, 통상적인 종결 조건 및 규제당국 승인 하에 예상. (Adyen) BMPS(BMPS IM) - CEO가 Generali(G IM) 지분 13%(74억유로)를 매각해 Banco BPM(BAMI IM) 인수 자금을 마련하는 방안을 고려 중. FT 보도. (FT) Eni(ENI IM) - 2026년 1분기(유로): 조정 매출 2010억(전년 192억), 조정 EBIT 35억4000만(예상: 27억7000만, 전년: 36억8000만), 조정 순이익 13억(예상: 15억, 전년: 14억1000만), 순부채 108억4800만(전년 103억3400만). Proforma gearing 15%. 생산량 전년대비 +9%, 연간 영업현금흐름 가이던스 138억으로 상향, 자사주 매입 28억으로 90% 증가. (Eni) Signify(LIGHT NA) - 1분기(유로): 매출 12억7000만(예상: 13억2000만), 순이익 800만(전년 6700만). 순이익은 최근 발표한 비용 절감 프로그램 관련 6300만유로의 구조조정 비용 포함. Signify는 2026년 내내 어려운 영업환경이 지속될 것으로 예상. 최종수요의 상이한 추세를 고려하여, 올해 전체 매출 가이던스는 현재 제공하지 않음. (Signify) 무역 - 유럽연합은 미국과의 무역협정이 제안된 변화로 무산될 위험이 있다고 블룸버그 소식통 인용 보도. (블룸버그) 증권사 평점 변경 SMI 노바티스(NOVN SW) - 말라리아 치료제 Coartem Baby가 WHO 사전 자격 승인 받아 영유아 접근성 확대 기대. 기타 스위스 기업 퀴네+나겔(KNIN SW) - 2026년 1분기(스위스 프랑): EBIT 3억4300만(예상: 2억7850만), 매출 56억(예상: 59억1000만). CEO: "비용 관리로 항공, 도로, 계약 물류에서 강하게 출발. 해상물류는 단기적으로 중동 교란 영향 받음." (퀴네+나겔) 지크프리트(SFZN SW) - 미국, 호주 소재 3개 의약품 생산시설 인수에 대해 독점금지 승인 획득. (지크프리트) 증권사 평점 변경 스칸디나비아 콜로플라스트(COLOB DC) - 2026년 2분기(덴마크 크로네): 조정 EBIT 18억2000만(예상: 18억8000만). 가이던스 하향: 그룹 유기적 성장 5~6%(이전 가이던스: 7%). (콜로플라스트) 일렉트로룩스(ELUXB SS) - 2026년 1분기(스웨덴 크로네): 순매출 295억4000만(전년 325억7000만), 영업이익 1억9800만(전년 4억5200만). 북미에서의 영업손실(미국 관세 상승 및 시장 수요 급감)이 주된 원인. 그룹은 비용절감 목표를 고수하며, 1분기 7억 크로네, 연간 35~40억 크로네 비용 효율화 전망과 부합. (일렉트로룩스) 케미라(KEMIRA FH) - 2026년 1분기(유로): 매출 6억7730만(예상: 6억8330만), 조정 EBIT 6540만(예상: 7770만). 연간 전망: 매출 26~30억(예상: 28억3000만). (케미라) 노르드넷(SAVE SS) - 2026년 1분기(스웨덴 크로네): 조정 영업이익 14억8000만(전년 13억9000만), 영업이익 10억4000만(전년 9억8500만). 1분기 비용 통제 우수. 연간 총 비용은 약 8% 연간 상승 목표치와 부합할 전망. (노르드넷) 텔리아(TELIA SS) - 2026년 1분기(스웨덴 크로네): 매출 200억(예상: 201억), 순이익 18억(전년 7억). 주당 약 0.50 크로네 배당 지급. (텔리아) 톰라(TOM NO) - 2026년 1분기(스웨덴 크로네): 매출 3억3400만(예상: 3억4900만), 조정 EBITA 2600만(예상: 4020만). CEO: "1분기는 우리가 올바른 궤도에 있음을 확인. 폴란드에서의 전개가 가속화되고 있으며, 영국 등 신시장 진출에 적극적이고 기존 시장의 잠재성장률은 5%" (톰라) 볼보(VOLVB SS) - 1분기(스웨덴 크로네): 영업이익 121억(예상: 116억), 순매출 1107억(전년 1219억), 주당순이익 4.09(전년 4.86). 수주 6만2700대(전년 5만5300대), 인도 4만7500대(전년 4만8800대). CEO "최근 지정학적 혼란, 중동 분쟁이 우리 공급망에는 큰 영향을 주지 않았지만, 향후 수요 및 글로벌 경제에 영향을 미칠 수 있어 주시 중". 2분기 가이던스: 순관세효과 약 12억 크로네 부정적, 이 중 절반은 건설장비 부문 영향. (볼보) 증권사 평점 변경 노키아(NOKIA FH), Nordea에서 Hold에서 Buy로 상향 미국 마감: SPX -0.41%(7,108), NDX -0.57%(26,783), DJI -0.36%(49,310), RUT -0.37%(2,775) 섹터: 유틸리티 +2.80%, 산업재 +1.75%, 필수소비재 +1.73%, 부동산 +1.28%, 에너지 +0.76%, 헬스 -0.10%, 소재 -0.22%, 통신서비스 -0.38%, 금융 -0.79%, 경기소비재 -0.93%, 기술 -1.47% Nike(NKE) - Nike는 "Win Now" 전환 전략의 일환으로 기술부문을 주도로 약 1,400명 감원을 발표했다고 CNBC가 보도. 감원은 북미, 아시아, 유럽에 영향을 주며 전 세계 인력의 2% 미만이다. 1월의 775명 감원에 이은 조치. Intel(INTC) - 인텔은 1분기 실적과 매출이 예상보다 높게 나오고, 2분기 가이던스가 견조했으며, 비즈니스 회복의 조짐과 데이터센터/파운드리 성장, AI 관련 CPU·첨단 패키징 수요 증가에 대한 기대감에 따라 미국 시간 외 거래에서 주가가 20% 넘게 급등했다. 1분기 조정 주당순이익 0.29달러(예상: 0.01달러), 1분기 매출 136억달러(예상: 124억3000만달러). 데이터센터 & AI 매출 51억달러, 파운드리 매출 54억달러(외부 구형웨이퍼 매출은 2억 미만), ASIC 매출은 올해 10억달러 이상으로 견조할 전망. 인텔 7/4/3의 산출량 및 생산성 개선, 18A 및 14A 진척은 예상보다 빠르며 첨단 패키징 용량 확장 중. CEO는 "AI의 새로운 물결이 최종 사용자에 가까워지고 있고 CPU·웨이퍼·첨단 패키징 수요가 크게 증가하고 있다"고 밝혔고, CFO는 "1분기는 AI 시대에서 CPU의 역할, 실리콘 수요, 가용 공급 확대의 중요성을 반영한다"고 언급. 2분기 조정 주당순이익 0.20달러(예상: 0.08달러), 2분기 매출 138~148억달러(예상: 130억6000만달러) 전망.