Newsquawk 미국 시장 요약: 지정학적 진전 관련 보도 속 사상 최고치 바로 아래서 주가 조정

스냅샷: 주식 보합, 국채 상승, 원유 하락, 달러 보합, 금 하락 요약: 백악관, 이란 언론의 양해각서(MoU) 내용 정확성 부인; 트럼프, 오만이 행동하지 않으면 우리는 그들을 폭파할 수밖에 없다고 발언; 연준 카시카리, 다음 연준 조치 시기 예측은 아직 이르다고 언급; 매파적 RBNZ 금리 동결; 기대치 하회한 호주 인플레이션; 아살루예 석유화학 단지 사고; 미국 5년물 국채 발행 일부 개선; 삼성전자 노동조합 임금 협상 타결 예정: 데이터 - 스페인 소매판매(4월), EU 소비자 신뢰 최종치(5월), 미국 신규 실업수당 청구(5월 23일), GDP 2차 추정치(1분기), 내구재 수주(4월), 실제 소비자 지출 2차 추정치(1분기), PCE(4월), 애틀랜타 연준 GDP(2분기). 주요 일정 - 한국은행 정책 발표(5월), ECB 의사록(4월), 남아공 중앙은행 정책 발표(5월). 연설자 - 연준 Williams, Jefferson, Goolsbee, Barkin; 영국중앙은행 Breeden; ECB Lane, Lagarde, Cipollone, Schnabel; 스위스중앙은행 Schlegel. 발행: 영국, 이탈리아, 미국. 실적: Dell. 시장 요약: 미국 주식은 대부분 박스권에서 등락하며 사상 최고치 바로 아래에서 조정세를 보였다. 업종별로 혼조세였고, 소비재(ANF와 BBWI가 두드러짐)가 상승을 이끌었다. 대형주 테슬라와 아마존이 주가 부양에 기여했다. 에너지 가격 하락에 여행·레저 업종이 지지받았다. 커뮤니케이션 업종 강세(META가 인스타그램, 페이스북, 왓츠앱 구독서비스 출시), 에너지는 원유가격 하락에 가장 부진, 금융업도 저조, 기술주는 압박(QCOM이 비휴대폰 수익 목표 재확인; ZS, 실망스러운 가이던스에 31.5% 하락하며 소프트웨어 주 특히 사이버보안 업종 하락 견인). 지정학적 이슈에 따라 주가 변동성 있었으나, 궁극적으로는 보합 마감. 장 마감 후 주요 실적 발표, 목요일 PCE 인플레이션 데이터 대기. 채권도 별다른 움직임 없이 횡보. 주간 ADP 고용지표 둔화, 5년물 국채발행은 테일 감소와 견고한 간접수요 기록. 다만, 원유선물은 이란 국영TV가 초안 MoU를 확인했다는 보도에 하락(호르무즈해협 기계적 전달 내용만 있을 뿐, 과금·동결자금 해제·우라늄 농축·레바논 관련 내용 없음). 일부 트레이더들이 극단적 가격을 되돌렸고, 이후 백악관이 이란 보도에 반박. 트럼프 대통령은 11번째 공개 각료회의를 열고, 이란 핵 보유 불가·대화 진전 등 익숙한 메시지 반복, 아브라함 협정 추가 등 강조. 트럼프는 오만이 행동하지 않으면 폭파한다고 언급. 채권:T-Note 선물(M6) 109-29에 2+틱 상승 마감. 국채 수익률은 주로 원유가격 하락과 미-이란 대화 기대감 상승 속 하락세 보임. 마감: 2년 -0.1bp(4.035%), 3년 -0.4bp(4.082%), 5년 +0.1bp(4.176%), 7년 -0.5bp(4.316%), 10년 -1.4bp(4.477%), 20년 -1.6bp(5.009%), 30년 -1.3bp(5.008%). 당일: 미국채 금리는 원유 하락, 미-이란 대화 MoU 관련 낙관론으로 하락. WTI와 브렌트는 이란 국영TV가 미-이란 MoU 초안 목격 보고 후 세션 최저로 급락. 미국은 이후 일부 내용 부정했으나 원유 하락세는 유지, 국채는 소폭 상승세 보전. 추가 인플레이션 우려로 매파적 RBNZ 금리 동결 발표에 귀금속 하락. ECB는 계속 매파적 기조 강화, Stournaras는 6월 인상 가능성 언급. 지정학 이슈 돌파구가 향후 T-Note 주목 포인트, 목요일 PCE 인플레이션 발표(연준 목표치와 괴리 확장 예상). 내일 신규실업수당청구, 미국 GDP 추가수정치, 연준 다수 위원 연설 예정(인플레이션이 연준의 두 가지 과제 중 더 큰 우려로 부상할 전망). 채권 공급: 미국, 2년물 FRN 280억달러 발행, 고할인마진 0.089%(이전 0.103%). 5년물 국채 700억달러 발행, 테일 0.1bp(이전 0.5bp). 5년물 경매는 직전 대비 소폭 개선(간접수요 74.9%로 6회 평균보다 높음, 직렬비중 감소 상쇄); 경매반응은 미미. 기타: 밤사이 연준 카시카리(2026 투표권)는 10월 인상 가능성 묻는 질문에 아직 시기 예측하기 이르다고 밝혔으며, 글로벌 인플레이션 우려가 채권시장에 부담되고 있다고 언급함. 공급: 미국, 17주물 국채 3.63%에 발행, 낙찰률 3.01배 미국, 2년물 FRN 280억달러 발행, 고할인마진 0.089% (전체 결과는 링크 참고) 미국, 5년물 국채 700억달러 발행, 테일 0.1bp (전체 결과는 링크 참고) STIRS/운영: 연준 금리선물: 12월물 15.6bp(이전 17.6bp) EFFR 3.62%(이전 3.62%), 거래량 1130억달러(이전 1210억달러, 5월 23일 기준) SOFR 3.63%(이전 3.55%), 거래량 3.127조달러(이전 3.078조달러, 5월 23일 기준) 뉴욕연준 RRP 수요 18.53억달러(이전 17.87억달러), 상대기관 7곳(이전 6곳) 원유: WTI(M6)는 배럴당 88.69달러로 5.21달러 하락, 브렌트(Q6)는 92.25달러로 4.42달러 하락 마감. 미-이란 협상 진전 보도에 원유 가격 하락. 대체로 시장은 외교적 진전에 더 큰 의미 부여, 하지만 이날은 단기적 가격 영향에 그침. 이란 국영TV가 미-이란 MoU 비공식 초안 보유 보도 직후 하락, 백악관이 진화에 나선 이후 소폭 반등. MoU 주요내용(이란 언론): 호르무즈 해협 선박 통행 경로·운용을 이란-오만이 협력하고, "구체적 검증" 없이는 아무 조치도 불가. 원유가격은 추가 하락해 WTI 87.77달러, 브렌트 92.47달러 부근 마감. 미국 오후 트럼프는 오만이 행동하지 않으면 폭파한다고 언급. 별도로 트럼프는 우라늄 포기와 교환으로 이란 제재 해제는 없다고 함. 트럼프 발언은 이후 거래에서 원유 가격에 영향 적음; 시장은 중장기 협상 돌파구에 주목. 미 현금시장 마감 후 민간 재고 발표 주목, EIA 주간 재고 24일 예정. 주식: 종가: S&P 500 +0.02% (7,520), 나스닥 100 -0.09%(29,974), 다우 +0.36%(50,649), 러셀 2000 -0.02%(2,920) 섹터: 에너지 -1.52%, 금융 -0.82%, 유틸리티 -0.48%, 기술 -0.39%, 부동산 -0.31%, 소재 -0.01%, 산업 +0.02%, 헬스 +0.22%, 커뮤니케이션 +0.72%, 필수소비재 +0.97%, 자유소비재 +1.89% 유럽 마감: 유로스톡스 50 +0.08%(6,067), DAX 40 +0.13%(25,218), FTSE 100 +0.13%(10,505), CAC 40 +0.43%(8,208), FTSE MIB -0.64%(49,579), IBEX 35 +0.49%(18,381), PSI -0.65%(9,136), SMI +0.57%(13,602), AEX -0.21%(1,040) 특정 종목: -Sandisk(SNDK): Barclays에서 'Overweight'로 상향조정(기존 'Equal Weight') -Zscaler(ZS): 4분기 매출 전망 미달, FY27 실망스러운 가이던스 -Semtech(SMTC): EPS·매출 호조 -Insulet(PODD): 특정 제품군 자발적 시정조치 발표 -Verra Mobility(VRRM): Avis Budget CAR로부터 2026년 9월부 계약해지 통보 수령 -Hims & Hers Health(HIMS): Wells 이사 약 120만달러 주식 매수 -Dycom(DY): 실적·가이던스 상회 -Bath & Body Works(BBWI): 조정 EPS 상회 -FedEx(FDX): JPMorgan에서 'Overweight'로 상향(기존 'Neutral') -Dollar General(DG): Deutsche Bank에서 'Hold'로 하향(기존 'Buy') -GE Aerospace(GE): 1분기 실적 호조로 가이던스 상위권 전망 -Qualcomm(QCOM): FY29 기준 비휴대폰 부문 220억달러 매출 목표 재확인(데이터센터 제외) -Meta(META): Instagram, Facebook, Whatsapp 구독서비스 출시(TechCrunch 보도) FX: -USD: 외환시장은 수요일 대체로 조용. 지정학 이슈 등 뉴스가 많았지만 달러인덱스는 아시아 세션 앞두고 보합. 주식 랠리에 따른 모멘텀 없고, 지수 신기록 직후 차익실현세. 목요일 미국 PCE 인플레이션 데이터 예정, 다수는 뜨거운 수치 예상, 연준은 인플레 압력 지속에 정책완화에는 신중 전망. 로이터 조사, 미 국채금리·유가 상승·견고한 미 경제에 힘입어 달러 강세 기대 -EUR: USD와 비슷하게 큰 변동 없고, 단일통화도 보합. ECB 위원들은 신중기조, de Guindos 부총재는 인플레이션 기대치 견조, Pereira는 중동 갈등이 물가·임금에 중대 영향 우려(차기 정책회의 논의 예정), Makhlouf는 2차 효과 가능성 배제 못하며, 이란 평화협정은 금리 결정에 영향 줄 것이라고 언급 -AUD: 비교적 큰 변동 있었으나 대부분 야간에 집중, 아시아 시작 전에는 약세. 4월 CPI 전월대비 +0.4%, 전년대비 4.2%로 예상 하회, 특히 운송 등 변동성 큰 영역 부진 영향; 계절조정 CPI 전월대비 -0.1%, 근원 인플레이션은 +0.3%(전월), 3.4%(전년). Westpac은 2분기 압력은 3분기 정점 전망 -NZD: 매우 조용한 장에서 주목할 만한 강세, 1%대 상승. 밤사이 RBNZ, 3-3 동률 속 Breman 총재 캐스팅보트 행사로 OCR 2.25% 동결. 표 대립으로 인상 기대 상승, 연말 OCR 3% 근접 전망, 2분기 인플레이션 4.2% 기록·3분기 4.3% 정점 예상. ANZ는 2026년 기준 3회 인상(7/9/10월) 전망 이어가며, 데이터가 최종 판단할 것(현재 전망만으로 단정할 수 없음)이라고 언급.