Newsquawk 일일 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 2월 27일

ASIAAPAC 주식은 결국 월말을 앞두고 상승 마감했으나, 미국발 약세 장세에 이어 기술주 약세로 인해 심리가 흐려졌으며, 참가자들은 최근 제네바에서 열린 미-이란 회담을 소화했습니다. ASX 200은 기술주와 통신주의 강세가 금융주 및 소비재의 손실을 만회하면서 소폭 상승했습니다. 니케이 225는 엔 강세와 일본의 엇갈린 경제지표 속에서 방향성을 잡지 못한 채 거래됐습니다. 산업생산이 부진했지만, 소매판매는 예상을 상회했고, 도쿄 CPI는 예상을 웃돌았으나 전반적으로 둔화했으며, 근원치가 2024년 10월 이후 처음으로 중앙은행의 2% 목표치 아래로 하락했습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 혼조세를 보였으며, 홍콩 시장은 바이두와 Sun Hung Kai Properties 등 실적 발표에 힘입어 강세를 보였습니다. 중국 본토는 새로운 촉매 부재와 다음 주 연례 "양회"를 앞두고 방향성이 부족했으며, 트럼프-시 주석 정상회담 준비도 난항을 겪는 것으로 전해졌습니다. 그러나 중국 정치국 회의에서 14차 5개년 계획 기간 중 중국의 발전 과정이 비범하다고 언급하며 보다 적극적인 재정정책과 완화적 통화정책 유지 필요성을 강조한 이후 후반 상승세가 나타났습니다. 중국 정치국 - 중국 정치국은 금요일 회의에서 14차 5개년 계획 기간 중 중국의 발전 과정이 극히 이례적이고 비범하다고 언급했습니다. 보다 적극적인 재정 정책과 온건한 긴축 통화정책의 지속적 이행 필요성을 강조했습니다. 강한 내수 시장 구축에 주안점을 두고 신성장 모멘텀의 육성 및 확대를 강화할 필요가 있다고 했습니다. (뉴스와이어) 중국 - PBoC는 외환시장 육성과 기업 환율 리스크 관리를 지원하기 위해 선도환 매도 거래의 외환 리스크 준비율을 3월 2일부터 20%에서 0%로 인하합니다. (뉴스와이어) 유럽 마감가 마감가: Euro Stoxx 50 -0.28% 6,156, Dax 40 +0.40% 25,278, FTSE 100 +0.38% 10,847, CAC 40 +0.72% 8,621, FTSE MIB +0.53% 47,423, IBEX 35 +0.19% 18,497, PSI -0.30% 9,268, SMI -0.56% 13,904, AEX -0.74% 1,022 업종: 소비재 +0.73%, 산업재 +0.66%, 금융 +0.53%, 에너지 +0.43%, 유틸리티 +0.39%, 필수소비재 -0.40%, 헬스케어 -1.04%, 통신 -1.08%, 소재 -1.67%, IT -1.86% FTSE 100Flutter Entertainment (FLTR LN) - Flutter 주가는 Q4 실적 및 2026년 전망치 미달로 미국 시간 외 거래서 약 7% 하락했습니다. Q4 수정 EPS 1.74(예상 1.57), Q4 매출 47억4천만 달러(예상 48억5천만 달러). 2025년 약 4천만 고객 도달, 미국 스포츠베팅·iGaming 시장 1위 유지, Q4 시장점유율 각각 41%, 28%를 기록했으며, 인수 및 글로벌 혁신 진전 강조. 2026 FIFA 월드컵이 고객 유치·상품 혁신에 도움이 될 것이라 예측, 단기 미국 시장 과제 언급. 2026년 매출 177억5천~190억5천만 달러(예상 191억2천만 달러), 2026년 수정 EBITDA 26억45백만~32억95백만 달러 전망. (Flutter Entertainment) 영국 정치 - 영국 녹색당이 Gorton and Denson 보궐선거에서 영국 스타머 총리의 노동당을 제치고 의석을 획득했습니다. (뉴스와이어) UK Gfk - 영국 Gfk 소비자 신뢰지수(2월) -19, 예상 -15(이전 -16). GfK 이사는 “인플레이션 속도가 완화되고 있으나, 가격은 계속 오르고 있어 다수 가구가 장기적 필요보다 일상 지출에 우선순위를 둬야 합니다. 전반적 경제 전망은 여전히 부정적이며, 올해 제한적 경제 성장을 예상합니다.”라고 발언. (Gfk) 영국 비즈니스 - 로이드 비즈니스 바로미터(2월) 44(이전 44). (Lloyds) 영국 에너지 - 영국 정부가 유가·가스 기업과 횡재세 종료 논의 진행 중. (블룸버그) 다른 영국 기업, 브로커 등급 변동 NatWest (NWG LN) BNP Paribas에서 비중축소에서 중립으로 상향 DAXBASF (BAS GY) - 2025년 4분기(유로): 매출 140억(예상 140.4억), 순이익 5.6억(예상 2.85억), EBITDA 10.2억, 2026년 수정 EBITDA 62~70억(예상 72.2억), 단기간 내 시장 반등이나 지정학적 긴장 완화는 기대하지 않는다고 언급. (BASF) 다른 독일 기업Delivery Hero (DHER GY) – 2025년 연간(유로): 수정 EBITDA 9억(예상 9.179억), 그룹 GMV 491.9억(전년 487.5억), 2026년 체계 개편 및 IFRS 일치 신재무공시 계획 발표. (Delivery Hero) 브로커 등급 변동Heidelberg Materials (HEI GY) Bernstein에서 시장수익률에서 아웃퍼폼으로 상향 CAC 기타 프랑스 기업Teleperformance (TEP FP) – 2025년 연간(유로): 매출 102억(예상 102억), EPS 8.40(예상 9.63), 수정 EBITDA 20.1억(예상 20억). 어려운 환경에서도 2025년 목표 달성. 2026년 전망: LFL 매출 성장률 +0.0~+2.0%, 1분기는 연간 가이던스보다 낮을 것으로 예상, 배당금 주당 4.20~4.50유로로 증액 제안(주주총회 승인 필요). (Teleperformance) Valeo (FR FP) – 2025년 연간(유로): 매출 209억(예상 206억). 2026년 전망: 매출 200~210억(예상 205억), 영업이익률 4.7~5.3%. 2026년 5월 21일 주주총회서 주당 0.44유로 배당 제안 예정. (Valeo) Vallourec (VK FP) – 2025년 4분기(유로): 매출 10.4억(예상 9.378억). 2026년 1분기 그룹 EBITDA 1.65~1.95억 전망. 미국 내 견조한 수요, 수입 지속 감소, 중동 주요 시장에서 회복 신호 확인. (Vallourec) 브로커 등급 변동Arkema (AKE FP) Kepler Cheuvreux에서 매수에서 보유로 하향Euronext (ENX FP) Kepler Cheuvreux에서 보유에서 매수로 상향 PAN EUROPECellnex (CLNX SM) – 2025년 연간(유로): 영업이익 4.76억(전년 1.97억), 매출 전년대비 +5.8%. 2026년 매출 가이던스 40.7~41.7억(예상 41.4억), 수정 EBITDA 34.25~35.25억(예상 34.7억). (Cellnex) Fagron (FAGR BB) - Fagron이 Pharmavit Europe 인수를 완료, EMEA 지역 고성장 뉴트라슈티컬 원료 부문 리더십 강화. 거래가는 약 6,800만 유로. 향후 18~24개월 내 시너지 기대. (Fagron) Grifols (GRF SM) – 2025년 연간(유로): 매출 75.2억(예상 75.2억), 수정 EBITDA 18.3억(예상 18.3억). 2026년엔 EBITDA 마진 중심 성장, 잉여현금흐름 확대, 부채 감축에 초점, 이집트·캐나다 자체 공급 플랫폼 등 산업 내 독보적 입지 활용 예정. (Grifols) Geopols - 이란 아라그치 외무장관은 제재 완화·핵 문제에 대해 미국과 매우 진지한 협상에 돌입했으며, 이는 미국과의 가장 진지한 협상 중 하나였다고 밝혔습니다. 기술적 논의는 월요일부터 비엔나에서 시작 예정. (뉴스와이어) Viscofan (VIS SM) – 2025년 연간(유로): 매출 12.5억(예상 12.5억), EBITDA 2.9억, 전년대비 +1.6%. (Viscofan) 브로커 등급 변동Iberdrola (IBE SM) Goldman Sachs에서 매수에서 중립으로 하향 SMIKuehne+Nagel (KNIN SW) – 독일 Lohmöller 그룹의 육상물류 부문 인수. 거래 완료는 3월로 예상. (Kuehne+Nagel) Holcim (HOLN SW) – 2025년 연간(스위스프랑): 매출 157억(예상 158억), EPS 0.70(전년 2.60), 감가상각·매각 전 EPS 3.22(전년 3.07). 1.70프랑 배당 제안, 스위스 원천징수세 비적용, 배당성향 53%. 나이지리아 사업 매각 영향으로 EPS 타격 언급. (Holcim) Swiss Re (SREN SW) – 2025년 연간(미국달러): 순이익 47.2억(전년 32.4억), 매출 431억(전년 456억). 가이던스 재확인. 5억 달러 규모 자사주 매입 발표, 이사회는 9% 증가한 주당 8달러 배당 제안. (Swiss Re) 기타 스위스 기업Galderma (GALD SW) - Nemluvio(R)(nemolizumab)이 만성 결절성 소양증에서 3년까지 장기 질병 조절 입증. (Galderma) 브로커 등급 변동Lindt (LISN SW) Berenberg에서 보유에서 매도로 하향Swisscom (SCMN SW) UBS에서 매수에서 중립으로 하향 SCANDINAVIAFrontline (FRO NO) – 2025년 4분기(미국달러): 매출 6억2,450만(예상 4억5,710만), EPS 1.02(예상 1.15). (Frontline) Royal Unibrew (RBREW DC) – 최대 4억 DKK 자사주 매입 시행 결정. 특별한 목적은 Royal Unibrew A/S의 자본구조 조정. (Royal Unibrew) 브로커 등급 변동 미국 마감가 마감가: SPX -0.54% 6,909, NDX -1.16% 25,034, DJI +0.03% 49,499, RUT +0.52% 2,677 업종: 기술 -1.81%, 통신서비스 -0.75%, 임의소비재 -0.40%, 유틸리티 -0.38%, 필수소비재 -0.37%, 헬스 -0.23%, 소재 -0.09%, 에너지 +0.26%, 부동산 +0.47%, 산업재 +0.63%, 금융 +1.29%. Anthropic - Anthropic은 미국 국방부가 인공지능 도구에 대해 "모든 합법적 사용"을 허용하라는 요구를 수용하지 않을 것이라고 발표. CEO는 본격 감시 또는 완전 자율무기 허용 대신 펜타곤 계약을 포기할 것이라 밝힘. 국방부는 불응 시 공급망에서 Anthropic 제외 위협. CoreWeave (CRWV) - CoreWeave 주가는 미국 시간 외 거래서 9% 하락, 이익 미달 및 기대치 하회 매출 가이던스 발표. Q4 수정 EPS -0.89(예상 -0.68), Q4 매출 15억7천만 달러(예상 15억3천만). 2025년 매출 50억 달러 초과, 백로그 668억 달러로 확대. 2026년 매출 120~130억 달러(예상 120.3억), 1분기 매출 19~20억 달러(예상 22.4억), 2026년 수정 영업이익 9~11억 달러, Q4 기준 마진은 두 자릿수로 상승. 2026년 최소 300억 달러 capex 계획. 2026년 연간 매출 러너레이트 170~190억 달러, 2027년 말 300억 달러 넘어설 전망. Dell Technologies (DELL) - AI 서버 수요 급증 및 주문잔고 확대로 분기 사상 최대 실적 및 전망 발표, 주가 12% 급등. Q4 수정 EPS 3.89(예상 3.51), Q4 매출 333.8억 달러(예상 316.8억). AI 최적화 서버 주문 640억 달러, AI 백로그 430억 달러 신기록. 배당 20% 증액, 자사주 매입 한도 100억 달러 추가. 2027년 조정 EPS 12.90(예상 9.95), 2027년 매출 1,380~1,420억 달러(예상 1,248.7억), AI 매출 500억 달러, 영업이익 18% 성장 전망. Warner Bros. Discovery (WBD), Netflix (NFLX), Paramount Skydance (PSKY) - 넷플릭스 주가 시간 외 +9%, WBD는 -1.5% 하락. 넷플릭스는 파라마운트 스카이댄스가 Warner Bros. Discovery에 제시한 주당 31달러 전액 현금 제안을 상향 수용하지 않기로 결정, 종전 27.75달러 제안을 철회함. 파라마운트는 이미 넷플릭스에 WBD의 28억 달러 이별수수료 지급 동의. Meta Platforms (META) - 메타가 AI 모델 개발을 위해 구글(GOOG)의 텐서 프로세싱 유닛 임대에 수십억 달러, 수년 간 계약을 체결했다고 The Information 보도. 같은 매체는 메타가 자체 개발하던 최고 사양 AI 트레이닝 칩 'Olympus'를 최근 설계 문제로 폐기했다고 별도 보도함. (The Information)