유럽 증시 개장: 트럼프, 스위스 시계 구매 비판; DTG GY 3분기 판매량 증가; SZU GY 상반기 매출 대체로 안정; TSCO LN 연간 이익 전망 범위 축소; ANTO LN 구리 생산 전망 유지; IMB LN 15억 파운드 자사주 매입 개시; 이탈리아, ENX FP 지분 검토

유럽 증시 개장: 유럽 주식은 하락 출발했다. 아시아·태평양 주식은 대체로 하락했다. 월가에서 부정적인 흐름이 이어진 가운데, 채권시장 변동성 속에 주식시장은 최근 기록적 고점에서 후퇴했고, 밤사이 유가가 지정학적 상황 업데이트에 반등하면서 투자심리도 압박을 받았다. 일본 주식은 TOPIX 가중치 변경에 따른 매도세로 이틀 연속 하락했으며, 유가 상승은 인플레이션 우려를 키웠다. 중국 주식은 부진한 연휴 소비와 기술주 손실의 영향으로 하락했다. 투자자들은 이달 말 추가 지원이 나올 것이라는 전망에도 불구하고, 베이징의 추가 경기부양책이 지속적인 회복으로 이어질지에 대해서도 회의적인 것으로 알려졌다. 미국-이란 관련 소식으로는, 여러 보도가 미국과 이스라엘 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 시기를 검토하는 가운데 미군에 이란에 대한 공격 가능성에 대비하라는 명령이 내려졌다고 전했다. 펜타곤은 CENTCOM에 재개될 대규모 전투 작전에 대한 준비를 완료하라고 지시한 것으로 알려졌으며, 여기에는 이란의 에너지·기반시설·핵 시설을 겨냥하는 미국과 이스라엘의 공동 작전이 포함될 가능성이 있다. NBS는 트럼프 대통령과 국가안보팀이 다음 달 중간선거 전에 이뤄질 수 있는 공격을 포함해 향후 몇 주 안에 대규모 미군 작전을 재개하는 방안을 논의했다고 밝혔다. 최종 결정은 내려지지 않았다. 원유 선물은 상승해 12월물 브렌트유는 배럴당 103달러를, 11월물 WTI는 배럴당 91달러를 웃돌았다. 금은 수요일 9주 만의 최저치를 기록한 뒤 중국 매수세가 돌아오면서 상승했다. 연준의 9월 회의록에 따르면 정책 결정자 19명 전원이 9월 금리 인상을 지지했지만, 트레이더들은 최근 당국자들의 발언을 고려하면 회의록의 시의성이 다소 떨어진다고 말했다. 시장은 현재 10월 금리 인상 가능성을 약 20%로 반영하고 있다(연준 회의 직후 약 70%). 중국 트레이더들이 일주일간의 연휴를 마치고 복귀하면서 구리가 상승했고, 안토파가스타의 센티넬라 광산 파업도 가격을 뒷받침했다. 오늘 EU-중국 무역협상이 시작되기에 앞서, 블룸버그는 EU가 중국과의 무역 불균형에 대해 더 강경한 입장을 취하고 있다고 보도했다. EU 무역 담당 집행위원 세프코비치는 중국 상무부장 왕과 만날 예정이며, 브뤼셀은 중국산 하이브리드 자동차 수입에 대한 세이프가드 조치를 검토하고 있다. 프랑스와 독일도 더 강력한 무역 수단을 추진하고 있으며, 베이징은 보호주의 조치에 경고하고 보복을 위협했다. 한편, 영국 총리 번햄과 독일 총리 메르츠는 오늘 베를린에서 2025년 켄싱턴 조약을 비준할 예정이다. 이 협정은 과학, 기술, 국방, 안보 및 성장 분야의 협력을 심화한다. 회담은 사이버 공격, 사보타주, 허위정보 등 하이브리드 위협에 초점을 맞추고 있다. 독일의 무역수지는 8월 195억 유로로 축소됐다(예상 190억 유로, 이전 213억 유로). 수입은 전월 대비 0.9% 증가했고(예상 2.8%), 수출은 0.8% 감소했다(예상 0.8%). 영국에서는 RICS가 주택가격 잔액이 -32%로 하락했다고 보고했다(예상 -30%, 이전 -28%). RICS는 금리 기대가 다시 상승하면서 주택시장에 새로운 역풍이 생겼고, 매수자들이 조금 더 신중해졌으며 매매 활동도 다소 탄력을 잃었다고 밝혔다. 영국 민간 부문 일자리는 2024년 7월 이후 처음으로 9월에 50 기준선을 웃돌았으며, 정규직 채용도 두 달 연속 증가했다. 종목별 주요 내용: 기술: 삼성전자(SSNLF) 주가는 잠정 3분기 영업이익이 전년 대비 783% 증가한 107.4조 원(예상 108.7조 원)으로 컨센서스에 미치지 못하고, 3분기 매출도 전년 대비 127% 증가한 195조 원(예상 199조 원)으로 예상에 못 미쳤다고 발표한 뒤 야간 거래에서 하락했다. 블룸버그가 월간 매출 공시를 바탕으로 산출한 TSMC(TSM)의 3분기 매출은 전년 대비 51% 증가한 1.49조 대만달러였다(예상 1.46조 대만달러). 9월 매출은 5,519억 대만달러로 증가했다(전년 동기 3,310억 대만달러). 블룸버그는 이번 실적이 AI 관련 칩 수요의 지속적인 강세를 뒷받침한다고 전했다. TSMC는 앞서 애리조나에 2,650억 달러를 투자하기로 약속한 데 이어 미국 내 추가 확장도 검토하고 있다. 통신: 텐센트(TCEHY)는 최대 50억 달러 규모의 역외 채권 발행을 검토 중인 것으로 알려졌다. 달러화와 역외 위안화 표시가 가능하며, 이르면 이달 중 거래가 이뤄질 수 있다. 텐센트는 6월에 47억 달러 규모의 채권을 발행한 바 있다. 보다폰(VOD LN)은 영국 보다폰쓰리의 조정 EBITDAaL 성장률을 한 자릿수 중간에서 높은 수준으로 목표하고 있으며, FY32까지 영업 잉여현금흐름이 세 배 이상으로 증가할 것으로 예상한다. 또한 FY32까지 연간 비용 절감 목표를 10억 파운드로 상향했다. 소재: 안토파가스타(ANTO LN)는 파업의 영향에도 예상 구리 생산량이 변동 없다고 밝혔다. 노조는 몇 주 안에 파업이 생산에 영향을 미치기 시작할 것이라고 말했다. 산업재: 다임러 트럭(DTG GY)의 3분기 판매량은 91,260대였다(이전 72,277대). 북미 트럭 판매는 전년 대비 51% 증가했고 메르세데스-벤츠 트럭은 13% 증가한 반면, 다임러 버스 판매는 전년 대비 16% 감소했다. 경기민감 소비재: 명품 시계 제조업체와 관련해, 트럼프 대통령은 미국이 스위스 시계 구매를 중단하면 400억 달러를 절약할 것이라고 말했다. 필수소비재: 쥐트주커(SZU GY)의 상반기 매출은 전년 동기 42억 유로와 비교해 41억 9,000만 유로로 대체로 안정적이었다. 바이오연료 수요 강세가 설탕 및 전분 매출 약세를 일부 상쇄했으며, 가뭄으로 예상 사탕무 수확량이 감소했다. 쥐트주커는 바이오연료 판매 증가를 이유로 9월에 이미 전망을 상향 조정했다. 테스코(TSCO LN)는 FY 조정 영업이익이 최소 31억 5,000만 파운드에 이를 것으로 예상해 기존 30억~33억 파운드의 전망 범위를 축소했다. 테스코는 상반기 온라인 판매 호조가 비용 상승 압박을 상쇄하는 데 도움이 됐다고 밝혔다. 임페리얼 브랜즈(IMB LN)는 FY27을 위한 15억 파운드 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했으며, 모든 지표에서 FY26 전망을 달성할 계획이라고 밝혔다. 금융: 이탈리아는 유럽 채권 거래 플랫폼 MTS의 유로넥스트(ENX FP) 지분 63%를 약 6억 유로에 매입하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 몬테 데이 파스키 지분 10.3%를 보유한 프란체스코 가에타노 칼타지로네의 지주회사는 방코 BPM(BAMI IM) 및 방카 제네랄리(BGM IM)를 대상으로 한 몬테 데이 파스키(BMPS IM)의 인수 제안과 메디오방카(MB IM)와의 합병에 반대표를 던질 예정이다. 주주 투표는 10월 29일로 예정돼 있다. 헬스케어: 바이엘(BAYN GY)은 미국 FDA가 당뇨병이 없는 만성 신장 질환 성인을 대상으로 하는 잠재적 신규 적응증과 관련해 피네레논의 보충 신약 신청을 접수했다고 밝혔다. 질랜드 파마(ZEAL DC)는 제2형 당뇨병을 앓는 과체중 또는 비만 환자를 대상으로 한 페트렐린타이드의 2상 ZUPREME-2 주요 결과가 긍정적이었다고 보고했다. 아르젠엑스(ARGX BB)는 셀리악병 성인 환자를 대상으로 한 FB102의 2상 주요 결과가 긍정적이었으며 1차 평가변수를 충족했다고 보고했다. 회사는 중등도에서 중증의 쇼그렌병 성인을 대상으로 한 피하 에프가르티기모드 3상 UNITY 연구를 중단할 것이라고도 밝혔다. 배당락: 오늘 배당락 종목: WPP(WPP LN), 바라트 레드로우(BTRW LN), 킹피셔(KGF LN). 오늘의 일정: 행사: 영국에서 홀본 앤드 세인트팬크러스 하원의원 보궐선거가 열린다. 트럼프 대통령은 샌안토니오에서 연설한다. 트럼프 대통령은 과학자들에게 힘을 실어주고 ‘초지능’이 이끄는 혁신 분야에서 미국을 선도국으로 자리매김하기 위한 정상회의에 참석할 예정이다. 영국 총리 번햄은 베를린에서 독일 총리 메르츠와 안보 회담을 한다. EU-중국 무역협상이 오늘 시작된다. 지표: 북미에서는 주간 미국 신규 실업수당 청구 건수가 소폭 증가한 20만 건으로 예상된다(이전 19만 7,000건). 계속 실업수당 청구 건수는 171만 건으로 예상된다(이전 170만 1,000건). 도매재고는 전월 대비 0.7% 증가할 것으로 예상된다(이전 1.3%). 오늘 지표 발표 후 애틀랜타 연은은 3분기 GDPNow 추적 추정치를 업데이트한다(이전 3.7%). 중앙은행: ECB가 9월 회의록을 발표한다. 영국 중앙은행은 신용 여건 및 은행 부채 설문조사 결과를 발표한다. 멕시코 중앙은행은 9월 회의록을 발표한다. 오늘 예정된 연준 인사 발언에는 연준의 월러(투표권 보유)가 경제 전망에 관해 발언하고, 연준의 카슈카리(2026년 투표권 보유)가 토론을 진행하며, 연준의 무살렘(2028년 투표권 보유)이 통화정책 및 경제 전망에 관해 발언하는 일정이 포함된다. 영국 중앙은행 총재 베일리는 터키에서 연설한다(원고 공개). 영국 중앙은행의 롬바르델리는 연설하고, 그린은 남아프리카공화국에서 발언한다. ECB의 수석 이코노미스트 레인은 대담 및 질의응답에 참여한다(원고 없음). 릭스방크의 테덴은 경제 상황과 현재 통화정책에 관해 발언한다. 공급: 미국은 220억 달러 규모의 30년물 채권과 20~30년물 유동성 지원 환매를 실시한다. 에너지: EIA가 주간 천연가스 재고 변동을 발표한다(이전 +64bcf).