Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 23일

테크 급락으로 주가 하락 주도; 코스피 약 10% 하락, 이에 NQ -2.3%에 부담. 미-이란 상황에 여전히 초점; 브렌트 2026년 8월물 -0.4%. 레바논-이스라엘 상황이 악화 조짐, 이스라엘 총격으로 레바논에서 최근 사망자 보고됨. USD, 기술주 매도세에 안전자산 수요 유입; 오세아니아 통화 부진, GBP는 추가 Burnham/재무장관 업데이트 대기. 채권, 에너지 하락 및 전통적 안전자산 매력으로 수익; PMI 논평, 가격 압력 정점 가능성 시사. 전망: 글로벌 플래시 PMI(6월), 미국 ADP 고용 변동 주간, 리치먼드 연준 지수(6월), BCB 의사록(6월), NBH 정책 발표, ECB Elderson & Vujcic, BoE Taylor & Dhingra, 미국 공급, FedEx 실적 등. 참고: 이란 대통령 Pezeshkian은 파키스탄에 있음. 이란 분쟁——이란 논평: 이란 외교부 대변인 Baghaei는 “상대방이 의무를 이행하지 않으면, 우리가 일방적으로 의무를 이행할 것으로 기대하지 말아야 한다”고 이란 인터내셔널이 보도. 이란 외교부 대변인, 방어능력과 미사일은 결코 논의 주제가 될 수 없다. 레바논에 관한 미국의 약속은 완전히 명확하다고 언급. 이란 외교부 대변인, 스위스에서의 4자 회담은 미국의 위협이 목격된 후 조기 종료됐으며, 이후 중재자를 통한 교환이 있었다고 Mehr 보도. 이란 외교부 대변인, 이란은 분쟁에서 표적이 된 핵 시설에 대해 IAEA 사찰 허용 계획 없음. 이란 대통령, 파키스탄 방문을 앞두고, 이란이 국제법 틀 내에서 체결된 조항의 완전한 이행을 추구하고 있다고 Nour News 보도. 이란 하원의장 Ghalibaf, 호르무즈 해협은 국제법에 따라 이란이 관리할 것임을 언급. 이란 대통령 Pezeshkian, 터키 대통령 Erdogan과의 월요일 통화에서 이란이 국제법에 따라 외교를 추구할 준비가 됨을 언급. 이란 중앙은행 총재, 테헤란은 현 협정 하 미국 농산물 구매 의무 없으며, 남은 동결 자산을 필수품 이외 제재받지 않는 상품 구매에 사용할 수 있다고 Tasnim 보도. 이란 외무장관 Abbas Araghchi가 다음 주 일요일 바그다드를 방문할 예정, Al Mayadeen이 소식통 인용 보도; 회의에서 스위스 회담 진전과 준비 상황 브리핑 예정. 이란 외교부, “미국이 이란 석유 및 석유화학 제품 판매에 필요한 허가를 발급했다”고 Al Jazeera 보도. 이란 유엔 대사, 레바논에 추가 공격 시 레드라인이라 발언. 이란 유엔 대사, 호르무즈 관련 오만과의 회담 진행 예정. 이란 유엔 대사, 미국과의 협상에서 좋은 진전 있다고 언급. 소식통에 따르면 이란 외무장관 [Araghchi]가 파키스탄 당국자들과 별도 회담 예정, Al Hadath 보도. 오만 외무장관, 이란 협상단이 국제법과 호르무즈 해협의 안전 및 무관세 통과 보장을 재확인했다고 언급. 오만 외무장관, 이란 국회의장 Ghalibaf와 회동, 지역 안정 및 호르무즈 해협 논의. Al-Arabia 인용 선박 데이터에 따르면 지난 24시간 간 호르무즈 해협을 최소 20척 선박이 통과. 레바논/이스라엘: 레바논 남부 마을에서 이스라엘 총격으로 1명 사망, 레바논 민방위 및 보안 소식통에 따르면 시점 불명확. 미국 고위 관리, 알자지라에 레바논-이스라엘 간 포괄적 평화 및 안보 합의 진전을 위한 협상 지속 예정이라고 언급. 이스라엘 국가안보부 장관 Ben-Gvir, 이스라엘은 이란 핵 프로그램 대응에 단독 행동해야 하며 레바논 군사 자유 유지 필요, 남부 레바논 철수 반대 및 Netanyahu 총리 설득 총력 언급. 이스라엘 군, 가자지구 Khan Yunis에 포격 및 사격, Fars News Agency 보도. 이스라엘 총리, 국방장관, 군 수뇌부 공동 성명에서 군은 군인 및 시민 위협 무력화, 테러 기반 시설 타격, 남부 레바논의 안전지대 유지 지속할 것이라고 밝혀. 이스라엘 지도부는 시민 및 군인 안전이 최우선임을 재확인, 양보 여지 없음 명시. 이스라엘군, 시리아 Quneitra 주 남부 교외에서 주택 수색하며 시리아 영토 침범 보도. 미-이란 합의: Burgenstock에서의 미-이란 기술적 협상에서 '획기적 진전' 있었다고 기자 Mallick 보도. 협상 긍정적으로 진행되는 듯. 미국 논평: 미국 트럼프 대통령, 이스라엘과 레바논 관련 "지켜보겠다" 언급; 이스라엘 Netanyahu 총리 포함 문제 신속 해결 언급. 트럼프 대통령, 이란이 합의 안 지키면 필요한 조처 하겠다고 언급. 이란이 미국 존중하는 한 문제는 없을 것. 필요시 봉쇄 재개 가능성 시사. 유럽 무역——주식: 코스피(-9.9%) 대폭락이 유럽(STOXX 600 -1%)으로 확산, EU 기술주가 하락 주도. 특별한 헤드라인 촉매 없는 전형적 비분쟁 리스크-오프 흐름(주식/유가 하락, 채권/안전자산 강세). 한국 대형주 삼성전자, SK하이닉스(지수 50% 이상 비중)가 모두 12% 하락, 하락 주도. 레버리지 ETF의 기계적 리밸런싱이 하락 폭 확대, 마이크론 실적 대기 포지셔닝 영향도 언급됨. 위 상황에서, 기술주는 (기초소재 제외) 부진한 섹터 1위, 3% 이상 손실. 유럽 기술·지수 비중 큰 ASML -5%, Prosus -2.1%, STMicroelectronics -7.3% 하락. 기초소재 섹터는 금(-2.5%), 은(-5.5%) 등 금속 하락 영향. 미국 주가지수 선물도 부진, 대서양 건너 손실과 동조. NQ가 기술주 하락 따라 낙폭 주도, ES·RTY도 비슷한 손실이나 기술주 비중 큰 NQ보다는 나은 상황. 세션별 유럽 장전 주식 뉴스플로우 클릭 추가 뉴스 클릭 FX—— G10 통화, Buck(달러) 대비 전부 약세(엔 제외), 위험회피장세로 달러에 안전자산 수요 유입, 지정학적 거래에서 점차 이탈 시사. 오세아니아 통화 부진, 호주달러 가장 약세, 금속 약세는 달러 강세 영향, 엔만 달러 대비 강세, 30pips 하락 후 2024년 고점 부근. DXY는 코스피/NQ 기술주 약세 속 안전자산 수요로 0.2% 강세(09:25 BST 기준 주식 분석 참조). 미국 내 뉴스플로, 연준 Goolsbee는 서비스 물가상승률이 “조금 우려된다”고 발언. 데이터는 적으나 오늘부터(ADP 주간+PMI) 본격화, 목요일 GDP 및 PCE 예정. DXY, 금요일 고점 101.12 돌파, 5월 고점 102 근처 주목. 엔은 Buck 대비 수년래 저점 근처 등락 반복, USD/JPY 161.50-162 부근. 일본 당국은 엔 부양 시도 지속 중이나 달러 강세에 고전. 밤사이 일본 카타야마 재무상, 미국 재무장관 Bessent와 월요일 통화 확인. APAC 무역에서는 플래시 PMI 강세, 5년 JGB 입찰은 혼조. GBP는 달러 강세 따라 약세, Burnham 차기 총리 후보 추가 소식 대기. Gilts는 Burnham 관련 낙관 보도로 동종 대비 강세(Chancellor 후보에 Streeting, Burnham은 재정준칙 고수 발표 예정), Miliband도 재무장관 후보로 거론됨이 파운드에 부담요소. GBP는 추가 언론 보도 대기, GBP/USD 1.32, EUR/GBP 변동없음. ING는 “정치와 무관하게, 영란은행의 비매파적 전망(금리동결)으로 EUR/GBP 추가 상승 선호” 언급. 유로존/영국 PMI 혼조(고정수익 참조), 프랑스 지표가 원가압력 완화 보여 일시적 유로 강세, 독일 서비스·종합지표는 MoU서명 전 응답이라 강세 불완전. 고정수익—— 채권 강세 출발, 에너지 하락 효과 있으나 최근 이란 업데이트로 영향 감소, 코스피 9.9% 하락 및 유럽 기술주 3% 이상 약세에 유럽 가격에도 부담. UST 109-06+~109-14+에서 7틱 강세, 에너지 하락분 반등이 천장 형성. 향후, 해당 지역 플래시 PMI 및 2년물 발행 앞둠. 여러 요소로 호조 기대. Bunds는 10틱 강세, 고점 126.74 바로 아래. 상기 움직임, 동조, 연금개혁 논평에는 반응 미미. APAC 외 주목 동향은 6월 플래시 PMI 발표. 프랑스 수치는 모두 예상치 상회, EGB 부정 압력. 내부 논평은 가격압력 정점 가능성 언급. 독일은 예상 하회, MoU 체결 전 응답 포함 참고. 시리즈상 인플레 압력 완화 시작 긍정 평가. 유로존도 혼조,응답 대부분 MoU 전. 이미 에너지 가격 하락 효과로 기업 입력비용, 판매가격 상승세 하락 보여, 가격피크 가능 시사. 전체적으로 추가 ECB 긴축 기대는 과하다는 관측과 부합, Lagarde 총재 월요일 언급도 해당 시사점 추가. 향후, 하드/서베이 데이터로 가격 정점 여부 확인 전망, 경기침체 지속시 비매파적 재평가 가능성. Gilts 역시 35틱 강세, WTD 신고점 89.19. Burnham이 다음주 재정준칙 고수 연설 예고 보도 등 영향, The Times는 Miliband가 재무 쪽 후보 거론되며 추가 상승 제한 가능성 지적. 지역 PMI는 약세, 가격 논평은 BoE 금리동결 전망 강화. 네덜란드 EUR 1.98bln (예상 1.5-2bln) 2056 DSL 3.50% 채권 발행: 평균 금리 3.52%(이전 3.51%). 일본 JPY 1.9조 5년 JGB 발행; b/c 3.11x(이전 3.22x), 평균금리 1.905%(이전 2.024%). 독일 EUR 3.807bln (예상 5bln) 2028 Schatz 2.50%: b/c 1.90x(이전 1.58x), 평균금리 2.57%(이전 2.59%), 잔여 23.86%(이전 22.80%) 상품—— 지정학 뉴스는 미-이란 협상에 계속 집중, 양측 관계자의 엇갈린 논평도 혼재. 현재로선 트럼프 대통령과 VP Vance 모두 초기 협상에 긍정적, 이란도 진전 있었음. 단, VP Vance는 IAEA 사찰 허용 발언, 이란 외교부 대변인은 분쟁 표적 핵시설에 한해 사찰 불허 언급, '표적 시설' 언급에 미묘한 속내 가능성. 이란 대통령, 오늘 파키스탄 방문중 유의 바람. 가장 큰 리스크는 이스라엘의 레바논 내 군사행동. 이스라엘 고위 관계자 다수가 레바논 군사작전 지속 시사. 미국 중재 레바논-이스라엘 협상이 오늘 개시 예정, 남부 레바논 '파일럿존' 및 장기 평화 집중, 수일간 진행. 크루드유는 APAC 세션 내내 횡보 후 유럽 장 개장 직전 약세, 이후 저점서 반등, 현재 중간값 부근. WTI 2026년 8월(-0.5%)은 $72.48-74.45/bbl, 브렌트 2026년 8월(-0.6%)은 $76.43-78.23/bbl. 스팟 금(-2%)은 시장 매파적 분위기로 하락 이어지며, 달러 강세 유지. 일부 투자은행, 금 가격전망 하향. 월요일 골드만삭스는 연말가를 $4,900/oz(이전 $5,200/oz)로 하향. 모델은 연준에 주목, 기준금리 50bp 인하마다 금 가격 $120/oz 상승 지지. 도이치뱅크도 최근 22% 하향. 오늘 금은 $4,091~4,198/oz 하단, 추가 압력 시 최근 저점 $4,023/oz 부근 지지 예상. 비철금속도 약세, 3개월 LME 구리 1.8% 하락, $13,396.35-13,671/t 범위. Rabobank, 3분기 브렌트 전망 $79/bbl(기존 $103), 4분기 $78(기존 $93), 2027년 평균 $74.50, 2028년 $71 전망. 미 농무부, 텍사스 산 염소에서 새로운 구더기 감염 보고(국내 16번째). 미 전략 원유 비축고 910만 배럴 감소해 3억 3,120만 배럴, 1983년 이래 최저. 주요 유럽 헤드라인—— 독일 슐츠 총리, 자본기반 연금제도 지지 언급, "제도 강화"라고 표현. 독일 슐츠 총리, 모든 연금개혁 추진 방침 확인. 영국 최대 경영단체 CBI, 영국 기업들은 브렉시트 국민투표 재실시 원하지 않으며, EU와의 관세동맹 재가입에도 관심 적다고 FT보도. 영국 Burnham, 경제 성장 및 노동당 재정 원칙 약속하는 연설 곧 예정, Chancellor 후보로 Miliband, Streeting, Mahmood 검토 중(The Times). 주요 유럽 경제지표—— 영국 S&P 글로벌 컴포짓 PMI 플래시(6월) 49.4 vs 예상 50.6(이전 49.7) 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(6월) 48.7 vs 예상 50(이전 49.3, 최저 49.0, 최고 51.5) 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(6월) 53.1 vs 예상 53.6(이전 53.9, 최저 52.0, 최고 54.5) 영국 식료품 인플레이션 3%(이전 3.1%), 6월 14일까지 4주간. EU S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(6월) 48.9 vs 예상 48.1(이전 47.7) EU S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(6월) 51.3 vs 예상 51.2(이전 51.6) 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(6월) 50.0 vs 예상 50(이전 50.1) 독일 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(6월) 46.8 vs 예상 48.7(이전 48.1) 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(6월) 50.7 vs 예상 50.4(이전 49.7) 프랑스 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(6월) 47.4 vs 예상 45.9(이전 44.3) 프랑스 S&P 글로벌 컴포짓 PMI 플래시(6월) 47.6 vs 예상 46.0(이전 44.9) 프랑스 기업 경기지수(6월) 94(이전 94) 프랑스 기업 신뢰(6월) 100(이전 102) 중앙은행—— 연준 Goolsbee(2027년 투표권) "인플레이션 목표치보다 훨씬 높고, 방향도 잘못; 일시적 증거 필요, 서비스 인플레 우려된다" 언급. "스태그플레이션 쇼크는 없었고, 노동 시장 안정적". 연준 의장 Warsh는 금리에 대한 추측/선행지침 최소화 기조 선호, Goolsbee도 동조. ECB Kazimir, 데이터 의존 기조이지만 정책 방향은 분명하다고 언급. ECB Lane, 인플레 위험 2% 초과 지속 예상, 에너지 가격 상승이 2027년 상반기까지 높은 인플레 지속 예상, 전망 양면 모두 주시, 에너지 충격이 확산 중. 노동시장 회복력, 가계 재무건전성, 공공 투자로 활동 지지 전망. ECB Escriva 서비스 부문 인플레 '매우 강한 지속성' 확인. 주요 미국 헤드라인—— 미 트럼프 대통령, ABC의 허위 보도 소송 준비 트윗, 워싱턴 D.C. 반사 풀 낙서 사건 관련. 전체 게시: "워싱턴 D.C. 반사 풀 훼손 사건 설명에서, ABC 가짜 뉴스, 업계 최악 중 하나, 내게 $16,000,000 줬으나 과거 잘못된 보도 언급 없이, ABC의 친구 오바마와 바이든이 반사 풀에 1억 불 썼지만 제대로 작동하지 않았다 등(이하 생략). 모든 관련 자금은 미 재무부에 기부할 것." 트럼프. 미 상원, 초당적 저렴한 주택 법안 통과. 지정학——러시아-우크라이나—— 러시아와 우크라이나 곧 포로 교환할 수 있다고 TASS 보도. 우크라이나 키이우, 공습 경보 발령, 당국은 대피 요청. 기타—— 북한 김정은 국무위원장, 북한이 핵강국으로서 지위와 역할 더 주장, 광범위 계획 가속 및 수중 억지력 개발, 핵전력 기술 강화 언급. 미·한이 핵 전쟁 장비 통한 최위험 도발 지속 주장. 10,000톤급 전략 유도 미사일 순양함 건조 가속화 시사. 중국 베이하이해사국, 6월 23일 11~12시 베이부만 군사훈련으로 항해금지 예고. 암호화폐—— BTC, 글로벌 약세 분위기 따라 약세, 62,000달러선. 아시아·태평양 거래—— APAC 주식은 보합 또는 약세, 미국-이란 협상 진전 반영, 통신/나스닥 부진. 코스피 -6.9%, 8,500선 테스트하며 급락 주도. ASX 200은 큰 변화 없이 금융·방어주 강세와 테크/원자재 약세 상쇄. 니케이 225, 등락 반복하다 사상 최고치 달성 후 반락, 8일 연속 상승 마감 위기. 항셍, 상하이종합 모두 눈에 띄는 재료 부재, 부진한 무드, 홍콩은 광산, 디지털플랫폼주 약세, 하이퍼스케일러서 반도체로 자금 회전 탓. 주요 아시아·태평양 헤드라인—— 중국 상무부, 자동차 애프터마켓 진흥 지원책 발표, 렌터카 산업 통합·업그레이드 지원. 일본 관방장관 Kihara, 필요시 환율 조치 적기 단행할 것. 캐나다, 호주에 17.5억 달러 규모 초장거리 레이더 시스템 계약, 북극 조기경보 능력 강화, 호주 역사상 최대 방산 수출 사례. 일본 S&P 글로벌 컴포짓 PMI 플래시(6월) 52.50. 일본 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(6월) 54.9 vs 예상 54.5(이전 54.5). 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(6월) 51.2(이전 50.7). 블랙스톤(BX) Gray 사장 겸 COO, 닛케이에 향후 3~5년간 일본 데이터센터 개발에 300억 달러 투자 계획 언급. 주요 APAC 경제지표—— 일본 BOJ 핵심 CPI(5월) 2.7%(이전 2.8%). 일본 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(6월) 51.8. 인도 HSBC 서비스 PMI 플래시(6월) 57.3(이전 59.8). 인도 HSBC 컴포짓 PMI 플래시(6월) 57.4(이전 59.3). 인도 HSBC 제조업 PMI 플래시(6월) 54.5(이전 55.0). 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(6월) 49.9(이전 48.7). 호주 S&P 글로벌 컴포짓 PMI 플래시(6월) 49.8(이전 48.7).