뉴스콕 유럽 시장 요약 - 2026년 6월 10일

유럽 증시는 혼조세를 보였고, 미국 주식 선물은 하락세이며, NQ(-0.8%)에서 부진을 기록함 DXY는 하락했고, 미국 국채는 CPI 발표 후 상승했는데, 이는 전반적으로 기대치에 부합했으나 핵심 전월 대비 수치가 기대를 밑돌았기 때문임. 미국 트럼프 대통령은 "이란 군대는 완전한 혼란 상태이며, 너무 오랫동안 협상에 시간을 끌었으니 이제 대가를 치르게 될 것"이라고 언급함. 주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.1%)는 수요일 장 내내 변동성이 컸으며, 장 초반 상승분은 정오 무렵 완전히 사라졌으나 이후 반등해 혼조세로 마감함. 미국 트럼프 대통령이 이란이 협상에 너무 오래 걸려 대가를 치르게 될 것이라고 Truth Social을 통해 발언한 후 지정학적 위험 회피가 급증하며 하락세가 나옴. 트럼프 대통령은 Fox News 인터뷰에서 "이란의 발전소와 다리에 대한 새로운 공격 명령에 가까워지고 있다"는 말도 덧붙임. 섹터별로는 혼조세가 두드러짐. 부동산(+1.1%)이 선두를 차지했는데, 이는 트리탁스 빅박스(+4.4%)가 히드로 인근 데이터센터 프로젝트에 대해 승인을 받은 데 힘입은 것임. Optimised Personal Care(+0.9%)와 식품, 음료 & 담배(+1.0%)가 상위 3개 섹터를 마감. 부진 섹터에는 기술(-0.5%), 기초자원(-0.8%), 자동차(-0.5%) 등이 포함됨. 주요 기업 변동 사항: 케미라(-5.5%)가 2026년 조정 EBITDA 가이던스를 하향 조정함; DCC(+2.6%)는 KKR과 ECP로부터 주당 66.72 GBP의 인수를 제안받음; WH 스미스(-15.7%)는 2026년 세전 이익 전망치를 하향하고 2,600만 파운드의 유상증자를 발표함; 아디다스(+1.6%)는 RBC에서 아웃퍼폼으로 상향 조정됨. 미국 현물주는 전 종목이 하락세로 출발했으며, NDX(-0.8%)가 부진한 반면 소형주 RUT(+0.6%)는 상승 전환함. 미국 인플레이션 보고서는 전반적으로 기대치에 부합했으며, 핵심 전월 대비 수치는 예상을 하회함. FX 미국 달러(DXY -0.3%)는 혼조된 CPI가 방향성을 주지 못하며 전 거래일 내내 하락함. 이번 보고서는 기대보다 낮은 핵심 월간 수치를 보였으나, 다른 지표는 전망과 일치. 다만 연간(Y/Y) 수치는 가속화됐고, 슈퍼코어와 핵심 서비스 연간 수치도 상승해 연준 내 서비스 가격 우려를 자극할 가능성이 있음. 옥스포드 이코노믹스는 5월 PCE 예측치가 헤드라인은 비슷하나 포트폴리오 관리 수수료 급증으로 코어 PCE가 더 높아질 것이란 전망을 밝힘. CPI에 대한 거시적 반응은 제한적이었으나 USD 페어에서 양방향 움직임이 있었고, 결국은 약달러 쪽으로 치우침. 연준 금리 선물에서는 9월 인상 가능성이 45%(발표 전엔 50% 미만)로 조정됨; 10월까지 인상 확률은 60%. 오세아니아 통화는 중국 인플레이션이 예상보다 낮게 나오며 부진함. CPI는 1.2%로 예상치보다 낮았고, PPI도 3.9%로 예상치를 하회함. 호주 달러 하락폭은 0.70에서 제한, 뉴질랜드 달러는 0.58에서 지지를 받고 런던 세션에서 상승 전환. AUD/USD 보합, NZD/USD +0.1%. BoC는 예상대로 5번째 연속 금리 동결. Macklem 총재는 최근 발언에 큰 변화 없이 "CPI 인플레이션이 향후 몇 달간 3% 부근을 맴돌다 점진적으로 2%로 완화될 것이라 전망한다. 가격 압력 확산 신호를 밀착 관찰할 것이다. 불확실성이 높고, 앞으로 위험이 변화할 수 있다. 통화정책은 유연해야 할 수 있다."라 발언. 무역에 관해선 “미국이 추가 관세를 부과할 경우 경기 부양을 위해 금리 인하가 필요할 수 있다”고 언급. USD/CAD는 CPI 발표 이후 하락했지만, 금리 동결 발표에는 반응 없음. 세션 마감은 1.3900 부근. NOK는 이번 아침 뜨거운 CPI 발표 이후 G10 내 최강세. CPI가 컨센서스와 Norges Bank 예측치(3.3%)를 상회함. 일부 투자은행은 CPI가 뜨거울 시 6월 회의에서 인상 검토 가능성을 언급하지만, 정책 입안자들이 추가 데이터와 중동상황을 주시할 가능성이 더 높음. CPI-ATE는 지속적으로 높게 유지되어 위험 요인이 됨. NOK/SEK +0.5%(런던 거래에서 패리티 상회). 신흥국 통화는 혼조. KRW는 SpaceX IPO 연동 환전 이슈가 IPO 전에 정리됐다는 헤드라인으로 최상위권 상승. USD/KRW -0.5%. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 전반적으로 보합세 내지 약보합세로, 시장 전체적으로 조심스러운 분위기. 에너지 가격 상승에도 미국 CPI가 예상에 부합하며 일부 완충. 오늘의 주요 재료는 1) 지정학 리스크 2) 미국 CPI. 먼저, 전날 밤 미국이 이란을 타격(아파치 헬기 격추 사건 후), 이란은 미국 기지 공격으로 대응. 이후 트럼프 대통령이 "이란이 협상에 너무 오래 걸렸으니 대가를 치를 것"이라고 발언. 이로 에너지 가격 및 글로벌 금리가 상승했으나, CPI 발표 후 일부 상승폭 반납. 전반적으로 Y/Y 수치가 더 빨라지며 매파적 시각에 힘을 실어줌. 가격 동향을 보면, 미국 국채는 유럽 마감 시점에서 보합권, 109-00+ ~ 109-12 범위 상단 부근. 매파적 트럼프 발언 이후 저점을, CPI 후 고점을 형성. 수익률 곡선 전반에 걸쳐 소폭 상승. 미국 10년물은 4.50% 이상에서 10년물 입찰을 앞둠. Bunds, Gilts는 각각 약 13틱, 11틱 하락 마감 예정. 가격 흐름도 트럼프 발언 후 하락, CPI 발표 후 점진적 반등 양상. 하루 종일 유럽 내 특별한 뉴스는 없었으나, 내일 ECB 회의가 예정됨. 25bp 인상 가능성이 높고, 향후 정책 관련 코멘트에 더 관심 집중, 일부에서는 "경계심(vigilance)" 언급이 정책방향 전환 신호일 수 있음에 주목. 독일 2036년 2.90% Bund: 39억 8,200만 유로 발행(예상 50억), b/c 1.71x(이전 1.5x), 평균 금리 3.06%(이전 3.16%), 잔존 20.4%(이전 23.1%). 원자재 에너지 벤치마크는 하루 약 1달러/배럴 이상 상승하며 상승 마감하겠으나, WTI 90.42달러, 브렌트 93.47달러 고점 대비 비슷하게 하락한 상태. 미국-이란 보복 공습에도 원유는 오전 중 박스권에서 움직였고, 에르빌에서의 폭발 보도 후 소폭 반등했으나 세부 내용은 제한적. 트럼프 대통령이 “이란이 너무 오래 끌었으니 대가를 치를 것” 게시. 상황 격화, 트럼프 추가 타격시사에도 기타 관계자들은 협상이 교착상태이나 계속되고 있다고 언급. 5월 미국 CPI는 에너지에 큰 반응을 주지 못함. 현물 금은 약세. XAU는 장 초반 4,200달러/온스 아래로 밀렸고, 4,130달러/온스 저점을 기록. 이는 미국 CPI 발표 전 나타났으며, 금값은 30달러가량 회복 후 다시 하락함. 핵심 CPI는 예상을 하회, 기타 지표는 컨센서스와 일치했고, 연간 수치는 소폭 상승함. 비철금속은 아시아-태평양 거래시간 내 박스권, 유럽 오전에 대체로 위험선호와 동행하며 하락 압력. 3개월 LME 구리 13,390달러 저점 기록 후, 약세에서 회복해 변동 폭 거의 만회. 이는 미국 달러 약세 및 CPI 이후 리서크 톤 변화와 연관. 중국 세삼협 신재생에너지 이사회는 산시 양수 저장 발전소 1단계, 내몽고 신재생 프로젝트 투자 제안 승인을 발표. 카자흐스탄 에너지장관은 OPEC+ 합의 이행이 성공적으로 진행되어 쿼터 초과는 미미하다고 언급함. 터키 에르도안 대통령은 농민 지원 확대 방침 발표. 쿠웨이트 석유공사는 이란전 발발 이후 첫 현물 연료화물 제공(로이터 소스). 이라크는 7월 아시아, 미국, 유럽 판매분 원유 가격 인하로 전해짐. 쿠웨이트는 원유 및 석유제품 수출을 위해 사우디, UAE와 송유관 용량 확보 논의 중(Argus). 우크라이나는 러시아 펌핑스테이션 두 곳 타격. 이름은 Vtorovo와 Lobkovo. 오만은 8월 인도분 오만 원유 가격을 배럴당 86.47달러로 설정. 우크라이나 대통령 젤렌스키는 러시아 노보쿠이비셰프스크 정유소 공격 확인. 카자흐스탄 에너지부는 2026년 석유 생산량을 9,800만 톤(이전 9,940만 톤)으로 조정. 유럽 지표 노르웨이 근원 인플레이션율(5월) 3.4%(전망 3.3%, 이전 3.2%), MoM 0.4%(전망 0.3%, 이전 0.7%), 헤드라인 MoM 0.2%(전망 0.4%, 이전 0.4%), 헤드라인 YoY 3.1%(전망 3.3%, 이전 3.4%) 주요 뉴스 영국 스타머 총리는 국방비지출을 위해서 세금 인상 배제 여부 질문에 답 변을 거부함. 독일 DIW는 2026년 독일 성장 전망치를 0.5%(이전 1.0%)로 하향; 에너지 쇼크 이후 올해 기술적 경기침체 진입 위험. 2027년 성장전망은 0.8%. 독일 경제는 Q2, Q3 모두 위축 가능성. 유럽의회 예산통제위가 7월 14일 헝가리의 복구계획 개정안에 따라 160억 유로 자금 배정 방안 심의 예정(Politico). 지원은 해당 계획에 달려 있음. 무역/관세 영국 정부는 3개월 전 도입된 철강 관세 체계를, 산업계에 과도한 비용 부과 우려에 따라 수정하는 방안 준비 중(Sky의 Kleinman). 인도 통상장관은 덤핑되는 철강 제품 대응 방안으로 관세 등 다양한 조치 강구 중이라 언급. 한국 재정부차관, 미국 방문 예정(세부 내용 미공개). 중앙은행 BoC 2.25%에서 금리 동결; 통화정책위원회는 전쟁의 단기 인플레 영향은 무시하겠으나 에너지 가격 인상 고착화는 용납하지 않겠다고 밝혔음. 블룸버그 추산 올 상반기 글로벌 국채 발행액 5,040억 달러로 사상 최대치. 일본은행 우에다 총재, 6월 15~16일 회의에 서면 제출 예정이나 직접 투표 참여는 불참. 보도에 따르면 일본은행 우에다 총재 입원, 6월 회의는 불참 예상; 히미노 부총재가 의장, 우치다가 기자회견. 우에다는 7월 회의 복귀 예정. 헝가리중앙은행 의사록(5월): 25bp 인하에 반대한 1인, 나머지는 동결 주장. 체코중앙은행(CNB): 5월 핵심 인플레이션 2.9%로 전망에 부합; 서비스 인플레는 여전히 높음; 국내 통화정책은 여전히 긴축적; 연말까지 헤드라인 인플레이션 2~3% 범위. 체코중앙은행 Porchazka는 6월 금리 동결과 인상 가능성이 반반이라 언급. 추가 인상시 신규 인상 사이클 시작이 아니라 곧바로 되돌릴 수 있다고 부연. 지정학: 러시아-우크라이나 우크라이나, 러시아 펌핑스테이션 두 곳(Vtorovo, Lobkovo) 타격. 우크라이나 대통령 젤렌스키, 러시아 노보쿠이비셰프스크 정유소 타격 확인. 중동 미국 트럼프 대통령: "이란군은 완전히 패배했으며 무질서하다. 이란은 말로만 떠들고 행동은 없었다. 너무 오래 협상에 시간을 끌었으니 대가를 치르게 될 것이다." 트럼프 대통령: 미국 해상봉쇄는 역사상 가장 성공적이며, 이란은 거래도, 군급도, 청구서 지불도 못하고 있다. "유가가 계속 빠져나가고 있다." 트럼프 대통령, Fox보도에 따르면 "이란 발전소와 교량에 대한 추가 타격 명령이 임박했으며, 이란이 너무 오래 협상 중이니 계속 압박하겠다"고 발언. 미국 관리, Fox에 “여전히 협상 중이며 아파치 헬기 피격 대응차 미국이 최대 압박을 계속할 것”이라고 발언. 미국-이란 간 평화협상은 핵심 쟁점에서 교착된 상태이며, 최근 상호 공습으로 진전이 저해될 위험(CNN). 카타르 대표단이 수요일 오전 테헤란 방문해 미국과의 합의 달성을 위한 이란 협상단과 회동(CNN 소스). 미국 관리, CNN에 미국의 신규 공습은 이란에 대한 경고였으며, 보복공격이 협상에 영향을 주지 않을 것이란 인식. 미국-이란은 아파치 헬기 호르무즈 해협 격추로 충돌, 이란 IRGC는 요르단 내 미군기지 포함 걸프 일대 21곳 공격, 미국은 호르무즈 인근 이란 방공, 지상통제, 감시레이더 기지를 타격함. 케시므 섬, 시릭항, 반다르아바스, 자스크 등에서 폭발음 보고. 초기 미사일 공격 후 미국의 대응 진행. CENTCOM은 수요일 새벽 이란에 대한 자위적 타격 종료를 발표. 트럼프 대통령, ABC 인터뷰서 미국이 이란에 강력 보복 중이며 헬기 격추에는 반드시 대응해야 한다고 강조. 미국 부통령 JD 밴스, "이란 핵문제 장기해결을 위한 합의가 임박했으며 이르면 다음 주, 아니면 몇 달 내, 중간선거 전에는 반드시 타결될 것" (CBS). 백악관 고위 관계자: 공습에도 불구 기존 이란 협상 입장 변화 없음, 타결은 여전히 임박. 미국 관리: 미군이 이란 내 약 20곳 표적 타격, 다만 대부분 이란 미사일 및 드론은 성공적으로 요격. 이란 외교부 대변인 바가에이: 밤사이 충돌 이후 대미협상 방향을 재평가할 필요가 있다고 언급(SNN). 북미 주요 뉴스 미국 하원의장 존슨, 오늘 아침 트럼프 대통령과 FISA 관련 통화 예정(Punchbowl의 Sherman). WSJ의 티미라오스에 따르면, 5월 근원 CPI가 0.21% 상승, 12개월 누적치 2.9%. 2022년 12월 이후 처음으로 12개월 누적 근원 CPI가 전년동기대비 높은 수준. 3개월 연율화 기준, CPI는 8.2% 상승. Natixis: 근원월간 인플레가 기대보다 부드러워 전쟁발 인플레는 정점 통과, 유가만 안정된다면 인플레 전망도 개선될 듯. BofA G10FX 전략: EUR/USD 하락 추천, 이유는 기술적(고용지표 후 추세선 붕괴, 머리어깨형 진행)·기초적(상대적 밸류언더, 달러강세 재평가 리스크 상승 등). 북미 데이터 애널리스트 PCE 전망: 옥스포드이코노믹스, 5월 PCE 예측치 상보 후 PPI 반영 예정, 헤드라인은 비슷하나 포트폴리오 수수료 급증으로 코어 PCE 상승 전망. 판테온매크로는 5월 코어 PCE 디플레이터 0.32%로 예상, 인플레율 3.4%로 상승(4월 3.3%). 미국 CPI 핵심상품/서비스(m/m SA, y/y NSA) 및 슈퍼코어: Newsquawk V2 위젯(US Macro Data)에서 열람 가능. 미국 인플레이션율 MoM(5월) 0.5%(예상 0.5%·이전 0.6%, 최저 0.4%, 최고 0.7%). 소수점: 0.473%(이전 0.640%). 미국 CPI 조정(5월) 333.979(이전 332.407). 미국 CPI(5월) 335.12(이전 333.02). 미국 코어 인플레이션율 YoY(5월) 2.9%(예상 2.9%, 이전 2.8%, 최저 2.8%, 최고 3.0%). 소수점: 2.851%(이전 2.750%). 미국 인플레이션율 YoY(5월) 4.2%(예상 4.2%, 이전 3.8%, 최저 4.1%, 최고 4.3%). 소수점: 4.249%(이전 3.811%). 미국 코어 인플레이션율 MoM(5월) 0.2%(예상 0.3%, 이전 0.4%, 최저 0.2%, 최고 0.4%). 소수점: 0.208%(이전 0.376%).