유럽장 개장: NKE 시간외 9% 하락, 아디다스·푸마 시장점유율 하락 및 전반적 분위기 덕분에 수혜; 세션은 중동 낙관론 속 에너지 조정이 특징, 단 유의사항 존재; 트럼프, 4월 2일 02:00BST 연설 예정

유럽 주식은 강세로 개장했으며, 유로 스톡스 50 +2.6%, 스톡스 600 +2.3%로, 강한 아시아 태평양 거래와 오전 내내 선물 시장의 긍정적 흐름을 이어받아 에너지가 중동 분쟁이 '종식될 것으로 보인다'는 소식에 하락세를 보였다. 단, 이 단계에서는 특히 호르무즈 해협과 관련해 주목할 만한 유의사항이 있다. 참고로, FTSE 100 +1.8%는 에너지 노출로 상대적으로 부진하다. 이러한 흐름으로 WTI 5월물은 개장 시점의 배럴당 100달러를 상회했다가 97.50달러 이하로 하락했다. 브렌트 6월물도 현재 100달러 이하로 내려갔다. 이는 명확히 채권시장에 이익이 되어 수익률은 뚜렷하게 완화되고, 중앙은행 금리전망 역시 추가 긴축 정도가 줄어드는 데 영향을 주고 있다. 또한, 미달러화는 전반적으로 하락 압력을 받아 G10 통화에 긍정적이다. GBP/USD가 현재 주도하며 1.33선에 근접하고 있다. 전날 밤, 중국 RatingDog 제조업 PMI는 예상보다 크게 하락했으나 3월에도 확장 국면은 유지했다. 이 시리즈는 지정학적 소식으로 나타난 아시아 태평양 강세에는 영향을 미치지 못했다. 종목별 소식 아디다스(ADS GY)와 푸마(PUM GY)는 각각 +3.4%, +3.6% 상승. 이는 나이키(NKE)의 시간외 실적발표 이후로, 매출 및 순이익 모두 예상치를 상회했음에도 불구하고 중국 시장에서의 지속적인 약세를 강조하여 9% 하락했다. 에어버스(AIR FP)는 골드만삭스의 유럽 Conviction List에서 제외되었고, HSBC(HSBA LN)로 대체됨. 에어버스 +4.9%, HSBC +2.8%. 버클리 그룹(BKG GY)은 FY26 가이던스를 재확인했음에도, 토지 매입 중단을 언급하며 -8.4% 하락. Sandoz(SDZ SW)는 골드만삭스에서 '매수'로 신규 커버리지되며 +4.6%. 오늘의 일정 영국 기준으로는 기술적으로 내일이지만, 주요 이벤트는 미국 트럼프 대통령이 4월 2일 02:00BST(현지 4월 1일 21:00ET)에 할 연설이다. 연설 내용은 이란 분쟁을 다룰 예정임 외에는 세부 정보가 부족하다. 주요 데이터 일정에는 3월 제조업 PMI 확정치가 있다. 참고로 예비치는 중동발 에너지 충격에 따른 스태그플레이션 환경을 시사한 바 있다. 미국 2월 소매판매는 전월 -0.2% 대비 +0.4% M/M이 예상된다. BoFA의 Consumer Checkpoint에는 연간 지출이 3.2%로 3년 만에 가장 크게 가속화되는 등 지출 성장이 뚜렷하게 강화된 것으로 나타났다. 이어 3월 ISM 제조업 지수는 헤드라인 기준 큰 변동이 없을 것으로 예상되며, '구매가격' 항목은 72.5(이전 70.5)로, 고용지수(직전 48.8)는 금요일 BLS 보고서 앞에서 주목받을 전망이다. 일정에는 또 연준 무살렘(Musalem, 2028년 임기, 매파)이 14:05BST/09:05ET에 연설 및 Q&A에 나선다. 3월 FOMC 이후 첫 등장으로, 대체로 고용보다 인플레이션 측면에 우려를 두는 인물이다. 바로 이어 바(Barr, 투표권자, 중립)는 별도 연설문 없이 Q&A에만 참여하나, 연설 주제상 통화정책과는 관련이 없어 보임. 이후에는 캐나다중앙은행(BoC) 의사록이 나온다. 3월에 BoC는 시장 예상대로 금리를 2.25%로 동결했고, 성명서에서는 '현재 정책금리가 적절하다'는 문구 삭제가 메인 변화였다. 성명 및 Macklem 총재는 단기 에너지 충격을 고려하지 않겠다는 입장을 보였으나, 지속될 경우 단호히 대응할 것임을 명확히 했다.