유럽 시장 개장: RR/ LN, GBP 1.0-1.5십억 규모 자사주 매입 발표 예상; HON, JMAT LN의 촉매 사업 인수 가격 GBP1.325십억으로 인하; 영국, GLEN, LN RIO LN, AAL LN과 광물 공급 협의; IFX GY, 400만 주 자사주 매입; 행동주의 투자자들 PSON LN의 3분의 1 보유

유럽 시장 개장: 유럽 주식은 주초 대부분 하락세로 출발했습니다. APAC 지역의 주식은 최근 관세 결정 이후 지역이 최신 관세 동향을 소화하며 거래 불확실성 속에 혼조세를 보였습니다. 금요일에 SCOTUS가 IEEPA 관세에 대해 결정하자 트럼프 대통령은 처음에 10% 관세 부과를 발표했고, 이는 무역 법에 따라 다섯 달간 승인 없이 부과할 수 있습니다. 트럼프는 이후 토요일에 관세율을 15%로 조정한다고 밝혔으며, USMCA 기준을 충족하는 캐나다·멕시코 상품, Section 232 품목, 일부 DR-CAFTA 섬유는 제외되었습니다. 관세 불확실성과 영향 관련하여, 영국은 이제 15%(기존 10%) 관세율 대상이며, 유럽의회 무역 책임자는 월요일 EU 무역 협정의 비준을 동결할 것을 제안하겠다고 밝혔습니다. 포괄적 법률 평가와 명확한 미국 약속이 제공될 때까지입니다. 밤사이, 홍콩의 중국 주식은 SCOTUS의 관세 결정 이후 반등했습니다. 달러는 거래가 얇은 가운데 금요일 약세를 이어갔고, 스위스 프랑, 엔, 유로는 상승했습니다. 미국 주식 선물은 무역 정책 불확실성으로 심리가 위축되며 하락했고, 비트코인은 5% 가까이 하락해 6만5천 달러 아래로 떨어졌습니다. 금은 무역 불확실성 및 달러 약세 속에 상승했습니다. 석유는 투자자들이 미국-이란 핵 협상 기대를 평가하는 와중 하락했습니다. 목요일 추가 협상을 앞두고 중동에 미국 군대가 집결했음에도 불구하고, 브렌트유는 트럼프가 제한적 군사 공격을 고려 중임에도 배럴당 71달러 아래로 떨어졌으며 WTI도 66달러 아래였습니다. Morningstar는 미국이 이란을 제한적으로 공격할 경우 원유 가격에 미치는 영향이 제한적일 것이며, 글로벌 공급은 충분하고 물리적 흐름에 영향이 없을 것이라고 밝혔습니다. 경제 일정이 오늘은 적지만, 트레이더들은 계속해서 미국 무역 상황을 소화할 예정입니다. 이번 주 미국-이란 회담(목요일)을 앞두고 지정학적 이슈에도 주목할 전망입니다. 유럽에서는 EU 외교정책 책임자인 Kallas가 러시아와의 평화협상 진전 가능성에 대해 비관적인 입장을 보였으며, 헝가리에서 강한 입장 표명을 감안할 때 러시아 제재에 대한 입장을 바꾸지 않을 것으로 보인다고 밝혔습니다. 헝가리는 주말에 Druzhba 송유관 흐름이 재개될 때까지 EU의 우크라이나 관련 결정(새 러시아 제재 패키지와 900억 유로 대출 포함)을 차단할 계획임을 밝혔습니다. 종목별 특징: 소비재 섹터에서는 Carnival Corporation(CCL)과 Carnival plc(CCL LN)이 단일 엔티티인 Carnival Corporation 아래로 이중 상장 회사 구조를 통합하는 합의에 도달했으며, Carnival plc는 완전 소유 영국 자회사로 편입됩니다. 산업 분야에서 Rolls-Royce(RR/ LN)는 이번 주 연간 실적과 함께 GBP 1.0-1.5십억 규모 자사주 매입을 발표할 것으로 예상되며, 최종 배당도 포함 예정입니다. 이는 코로나 팬데믹 동안 큰 재정적 압박을 겪은 뒤 CEO인 Erginbilgic 아래에서 기업의 턴어라운드가 지속되는 가운데 강한 잉여 현금 흐름과 사상 최대 수익을 강조하는 것입니다(Sky News 보도). 소재 분야에서 영국은 Glencore(GLEN LN), Rio Tinto(RIO LN), Anglo American(AAL LN)과 방산용 중요 광물 확보를 위한 협의를 진행 중이며, 대중국 의존 위험에 대한 우려가 배경에 있습니다(The Telegraph 보도). 방안으로는 생산 지분 사전 확보 및 금속 비축 등이 있습니다. Honeywell(HON)은 Johnson Matthey(JMAT LN)의 촉매 기술 사업 인수 가격을 약 GBP 1.325십억으로 낮추기로 합의했으며, Bloomberg에 따르면 HON은 거래 포기까지 고려했으나 막판에 계약을 성사시켰습니다. 기술 분야에서는 OpenAI가 투자자들에게 2030년까지 USD 6,000억 규모 컴퓨팅 지출(기존 1.4조 달러 대비)을 계획하며, 2030년 매출은 2,800억 달러 이상(2025년 131억 달러 이후) 목표, 80억 달러 현금 소진 예상이라고 밝혔습니다. Infineon(IFX GY)은 최대 400만 주 자사주 매입을 발표했습니다. 통신 분야에서는 행동주의 투자자들이 Pearson(PSON LN) 주식 약 3분의 1을 보유 중이며, The Times에 따르면 지난 한 해 30% 이상 주가 하락 속, AI가 일부 상품에 미칠 영향에 대한 우려가 고조되고 있습니다. 브로커 리포트에서는 ABN Amro(ABN NA)가 BofA에서 상향, Caixabank(CABK SM)와 Bankinter(BKT SM)는 Deutsche Bank에서 상향, Santander(SAN SM)는 RBC에서 상향, Norsk Hydro(NHY NO)는 Citi에서 상향, Renault(RNO FP)는 Deutsche Bank에서 하향, Elisa(ELISA FH)는 Danske에서 하향, Orange(ORA FP)는 Santander에서 하향, Icade(ICAD FP)는 Morgan Stanley에서 하향 조정됐습니다. 오늘의 일정: 향후 일정: 유럽에서는 독일의 2월 Ifo 지수와 이탈리아의 최종 인플레이션 통계가 발표 예정입니다. 미국은 오늘 일정이 적으며, 시카고 연준 1월 NAI와 달라스 연준 2월 제조업 지수가 주요 발표입니다. 오늘 연설로는 영국 중앙은행 Taylor의 담화, 미국 연준 Waller(투표권자, 비둘기파)의 NABE 콘퍼런스 연설이 예정되어 있습니다. 공급 측면에서는 EU가 2028, 2030, 2038년 만기 부채 70억 유로어치를 매각합니다. 오늘 기업 실적 발표는 DPZ, D, FANG, KEYS, OKE, HIMS가 포함됩니다. 경제 일정이 오늘은 적지만, 트레이더들은 미국 무역 상황을 계속 소화할 전망이고, 이번 주 미국-이란 회담(목요일) 등 지정학 이슈도 주목 대상입니다. 유럽에서는 EU 외교정책 책임자 Kallas가 러시아와의 평화협상 진전 가능성에 대해 비관적인 입장을 보였으며, 헝가리에서 강한 입장 표명 감안할 때 러시아 제재에 대한 태도를 바꾸지 않을 것으로 보인다고 밝혔습니다. 헝가리는 주말에 Druzhba 송유관 흐름이 재개될 때까지 EU의 우크라이나 관련 결정(새 러시아 제재 패키지와 900억 유로 대출 포함)을 차단할 계획임을 밝혔습니다. 이번 주 주요 일정: NVDA 실적, 호주 CPI, 도쿄 CPI, 중국 인민은행 LPR, 한국은행 등 주요 이벤트가 예정되어 있습니다. Newsquawk의 이번 주 미리보기는 여기를 클릭하세요 Newsquawk의 미국 주식 실적추정은 여기를 클릭하세요