Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 6일

미국 주식은 전반적으로 상승했으며, 월요일에 상승했던 지정학적 긴장감이 다소 완화되었습니다. 미국은 어제 이란의 UAE에 대한 활동에도 불구하고 이란과의 휴전이 유지되고 있다고 밝혔습니다. Caine 장군은 최근 행위가 주요 군사 작전 재개 임계치 미만이라며, 위험 심리 완화와 원유 하락에 도움이 됐다고 언급했습니다. 업종별로는 기술과 소재가 강세를 이끌었으며, VIX는 하락했습니다. 주요 이슈로는 뉴질랜드 고용보고서(1분기), 한국 인플레이션(4월), 중국 RatingDog Services PMI(4월), 인도 제조업 및 서비스업 PMI, 호주발 공급이 있습니다. 일본 시장은 헌법기념일로 휴장입니다. Newsquawk 이번 주 전망을 보려면 클릭. IRAN CONFLICT 이스라엘은 미국과 협의 중이며, 호르무즈 해협의 긴장 고조가 이란 휴전을 위협하고 있다고 이스라엘 소식통이 CNN에 밝혔습니다. 이 조율에는 이란의 에너지 인프라와 고위급 이란 관계자 표적 제거에 초점을 맞춘 새로운 공습 준비가 포함됩니다. 이스라엘이 워싱턴에 보낸 메시지에 따르면 군과 안보 지도부는 이란 공격 재개를 원한다고 이스라엘 방송 소식통을 인용한 Al Jazeera가 전했습니다. 이스라엘은 이란과의 협상이 시간 낭비라고 봅니다. 미국 트럼프 대통령은 이란은 방공력이 없고 지도자도 없으며, 현재 이란 상황이 좋지 않다고 재차 밝히고, 이란이 핵무기를 얻지 못하게 막아야 한다고 덧붙였습니다. 휴전 위반 시 미국이 어떻게 대응할 것이냐는 질문에는 "알게 될 것"이라고 답했습니다. 미국 루비오 국무장관은 이란이 협상 테이블에 나와 조건을 수용해야 한다고 언급했습니다. 호르무즈 해협에 대해 루비오는 미국이 항로 자유 회복을 위해 계속 안전 통로를 확보할 것이라고 밝혔습니다. 미국 Hegseth 국방장관은 프로젝트 프리덤은 에픽 퓨리와 별개이며 임시라고 말했습니다. 미국은 이란의 공격으로부터 선박을 보호하는 것이 목표라고 했으며, 싸움을 원하지 않고 이란이 명백한 공격자라는 입장을 강조했습니다. 그는 또 휴전은 끝나지 않았다고 전했습니다. 미국 Caine 장군은 이란이 휴전 발표 이후 상선에 9차례 사격을 가했고 컨테이너선 두 척을 나포했으며, 현재도 주변국을 공격하고 있다고 밝혔습니다. 또한 이란의 공격은 지금까지 주요 전투 재개 임계치 미만이라고 덧붙였습니다. 미국 트럼프 대통령은 이란 미사일 프로그램에 대한 입장을 다소 완화한 것으로 보인다고 WSJ가 라디오 인터뷰를 인용해 전했습니다. 트럼프는 테헤란 미사일 프로그램에 엄격한 제한을 두는 것보다 핵무기 확보 저지에 초점을 맞추고 있음을 시사했습니다. 월요일 호르무즈 해협을 지난 두 척의 미국 상선에는 군사 경호가 탑승해 있었다고 NBC는 소식통을 인용해 보도했습니다. 미 백악관은 일요일 호르무즈 해협에서 선박을 "안내"하는 미군 작전 계획을 사전 통지하며 이란에 간섭하지 말라고 경고했다고 Axios는 미 정부 관리를 인용해 전했습니다. 이란 외무부 대변인은 이란이 UAE에 미사일·드론을 발사했다는 UAE의 주장을 부인하며, 자국의 방어 조치는 전적으로 미국을 겨냥했다고 밝혔습니다. 이는 UAE가 자국 방공망이 이란발 미사일 및 드론 공격에 대응 중이라고 밝힌 후 나온 입장입니다. 이란 페제슈키안 대통령은 IRGC의 페르시아만 국가 공격 중단 및 재발방지를 위해 하메네이 최고지도자와 즉각 긴급 회의를 요청했다고 Iran International이 보도했습니다. 페제슈키안은 UAE 공격이 정부 모르게 이뤄졌다고 밝힌 것으로 전해졌습니다. 이란은 호르무즈 해협 선박 통과에 관한 새로운 메커니즘을 도입했다고 Press TV가 보도했습니다. 파키스탄 외교장관은 "분쟁 종식을 위한 협의가 진행 중이며 성공할 것으로 낙관한다"고 밝혔습니다. 미 국방부 중앙사령부(CENTCOM)는 51척의 선박이 이란 출입을 피하기 위해 회항 또는 입항했다고 밝혔습니다. 영국 UKMTO는 호르무즈 해협에서 미확인 발사체에 맞은 화물선 관련 사고 접수 및 확인된 소식통을 전달했습니다. 미국 대사관은 자국민에게 이라크를 떠날 것을 재차 촉구했으며, 친이란계 무장단체들이 이라크 내 미국인을 공격할 준비 중이라고 Al Hadath가 전했습니다. 이스라엘 도시와 마을은 갈등 재개 가능성에 대비할 것을 알 Hadath가 Yedioth Ahronoth를 인용해 전했습니다. 미국 무역 미국 주식 전반 상승, 월요일 상승했던 지정학적 긴장감 다소 완화. 미국은 어제 이란의 UAE 활동에도 불구하고 이란 휴전 유지 중이라고 밝힘. Caine 장군은 최근 행위가 주요 군사작전 재개 임계치 미만이라며 위험심리 완화·유가 하락에 도움이 됐다고 언급. 기술·소재 업종 주도, VIX 하락. AMD(1Q 2026, USD): 수정 EPS 1.37 (예상 1.28), 매출 103억(예상 98.8억), 2분기 매출 전망 112억(예상 105억) SPX +0.81% 7,259, NDX +1.31% 28,015, DJI +0.73% 49,298, RUT +1.75% 2,854. 상세 요약 클릭. 관세/무역 EU Sefcovic 통상대표는 미국과 합의된 Turnberry 관세 조건으로 신속 복귀를 촉구했습니다. EU-미국 무역협정 주요 내용이 1주년 전에 정해지면 유익할 것이라 덧붙였습니다. 프랑스 Macron 대통령은 미국의 관세 위협에 대응해 모든 옵션을 논의 중이라며, 프랑스-미국 간 무역관계의 합리적 결과를 희망한다고 밝혔습니다. 중앙은행 ECB Lane 집행이사는 미래 온도 상승 전망이 향후 여름철 식품가격 반응을 더 자극할 수 있다고 밝혔습니다. ECB Villeroy 총재는 2차 파급효과가 관측된다면 ECB가 금리를 인상할 것이고, 아직 그런 조짐이 충분치 않다고 언급했습니다. RBNZ 금융안정보고서: 뉴질랜드 금융시스템은 견고하며 경제 여건이 악화돼도 가계·기업 지원 여력 확보. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 자신과 중국 Xi 주석의 우호적 관계, 미국-중국 비즈니스 활발함을 강조했습니다. Xi와 이란 문제를 논의할 것이며, Xi는 이란 문제에 매우 예의 바르고 도전하지 않는 태도를 보였다고 언급. Abu Dhabi가 방위 계약을 위한 새로운 기관 설립을 검토 중이라고 블룸버그가 보도했습니다. 데이터 요약 미국 JOLTs 구인건수(3월): 6.866M vs 예측 6.87M (이전 6.882M, 최저 6.6M, 최고 7.1M) 미국 ISM 서비스업 PMI(4월): 53.6 vs 예측 53.8 (이전 54.0, 최저 53, 최고 55.2) 미국 ISM 서비스업 가격(4월): 70.7 (이전 70.7) 미국 ISM 서비스업 사업활동(4월): 55.9 (이전 53.9) 미국 ISM 서비스업 고용(4월): 48.0 (이전 45.2) 미국 ISM 서비스업 신규주문(4월): 53.5 (이전 60.6) 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 확정치(4월): 51.7 vs 예측 52.0 (이전 50.3) 미국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치(4월): 51.0 vs 예측 51.3 (이전 49.8) 미국 무역수지(3월): -603억 vs 예측 -590억 (이전 -573억) 미국 수입(3월): 3,812억 (이전 3,721억) 미국 수출(3월): 3,209억 (이전 3,148억) 캐나다 무역수지(3월): 17.8억 vs 예측 -28억 (이전 -57.4억) 캐나다 수입(3월): 709.9억 (이전 720.5억) 캐나다 수출(3월): 727.7억 (이전 663.1억) FX 달러(미국 DXY)는 주요 10개국 통화(G10) 대비 대체로 약세, 미국 데이터와 중동 관련 소식이 장을 주도. 미국은 최근 이란 공격을 무마하려는 입장으로, Caine 장군은 모든 공격이 주요 군사작전 재개 임계치 아래라고 밝혔고 Hegseth는 휴전이 유지되고 있다고 강조. 데이터 면에서는 ISM 서비스업이 예상보다 더 하락, 가격은 변동없어 예상 상승치와 대조, JOLTs도 예상외로 하락, 무역수지는 예상보다 적자, 신규주택판매 상승. 그러나 데이터 발표 후 달러는 큰 변동 없음. EUR, GBP는 환율 관련 뉴스 적은 가운데 소폭 상승, 중앙은행 발언 약간. ECB Villeroy 총재는 2차 파급효과 있으면 금리 인상, 그러나 아직은 조짐 충분치 않다고 밝힘. JPY는 G10 통화 중 유일하게 달러에 약세, 금주 초 저점 이후 등락 반복, 명확한 방향성 없음. USD/JPY 157.08~89 사이 등락. 오세아니아 통화는 위험심리 개선에 힘입어 강세. RBA는 25bp 인상(예상부합), 성명은 매파적. 기자회견에서 Bullock 총재는 정책상 "관망"할 수 있다고 언급, 단기 인상 가능성 기대는 배제. SNB Martin은 SNB가 환율개입 의지 강화했다고 밝혔습니다. 금리채권 미국 국채는 전구간에서 수요, 유가는 하락. 미국은 이란과 휴전 유지 중이라 발표, 다만 별도 보도에서는 미-이스라엘이 이란 에너지시설 공격리스트 보유. Caine 장군은 최근 행위가 군사작전 재개 임계치 미만이라며 위험 완화·유가 하락에 일조. 독일은 2029년 만기 국채 9.93억유로(예정 10억), 2035년 만기 그린본드 4.83억유로(예정 5억) 발행. 원자재 유가는 하락, 중동 뉴스가 장 주도. 미국은 이란 공격 무마 시도, 트럼프는 "이란 알아서 할 것"이라며 휴전 위반 기준엔 "알게 될 것" 답변, 미국은 사람 죽이고 싶지 않다고 언급. Caine 장군도 이란 공격이 주요 군사재개 임계치 아래라고 밝혔고 Hegseth는 휴전 유지 강조. 이와달리 이스라엘은 미국에 안보·군 수뇌가 이란 공격 재개 원한다고 통보, 이란 협상은 시간 낭비라 인식. WTI, 브렌트유는 유럽 오전에 최고치를 기록(각각 100.92, 114.44달러), 이후 미국 장에서 점차 하락하며 WTI는 97.33, 브렌트는 109.60까지 하락. 사우디, 6월 아시아행 아랍라이트 OSP를 15.50달러/배럴(5월 19.50달러 대비 하락, Oman/Dubai 기준), 북서유럽행 25.85달러(5월 27.85달러 대비 하락, ICE Brent 정산가 기준), 미국행 14.60달러(5월과 같음, ASCI 대비)로 설정. 주간 민간 재고(bbl): 원유 -810만(예상 -280만), 휘발유 -610만(예상 -170만), 디젤 -460만(예상 -200만), 커싱 -110만. 러시아 Kirishi 정유소는 우크라이나 드론 공격 후 정유 중단(소식통 인용 보도). 이라크는 5월 선적 Basrah Medium에 장기구매자에 33.40달러 할인 제공(블룸버그/5월 3일 공지 인용). 지정학적/러-우크라 우크라이나 대통령실 Budanov 실장은 러시아가 상응 조치시 휴전 연장 의사 표명. 아시아-태평양/주요 헤드라인 미국은 메모리 반도체 공급난 해결 위해 아시아·유럽·중동 동맹과 공급망 연합을 구축 중이라고 미 국무부 관리가 Nikkei Asia에 밝혔음. EU/영국/데이터 요약 스위스 소비자물가지수 YoY(4월): 0.6%(예상 0.6%, 전월 0.3%, 최저 0.2%, 최고 0.4%) 스위스 소비자물가지수 MoM(4월): 0.3%(예상 0.4%, 전월 0.2%, 최저 0.2%, 최고 0.7%)