미국 주식 개장 뉴스: WMT, 동일점포 매출 및 가이던스 기대치 하회로 하락; DE 실적 상회

미국 지수 선물: ES -0.6%, NQ -0.9%, YM -0.8%, RUT -0.8% 브로커 변동: KDP, 모건스탠리에서 상향; MRK, RBC와 UBS에서 하향. 전체 목록은 여기를 클릭. 주요 아침 변동 요약: Mag-7, COTY, NDSN, DE, WMT, MSFT, ETSY. 전체 목록은 여기를 클릭. 금일 일정: 공급: 미국, 30년 만기 TIPS 80억 달러 발행. 에너지: 2026년 9월 WTI 선물 만기; EIA, 주간 천연가스 재고 변화 발표(이전 +36BCF). 실적: 오늘 보고 예정인 주요 미국 기업: Ross Stores(ROST). 뉴스: 기술: AI 컴퓨트 선물 - 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 AI 컴퓨팅 파워 선물 계약에 대한 공개 의견을 수렴 중이며, CME그룹(CME), 인터콘티넨탈익스체인지(ICE), Architect Financial Technologies 등이 관련 계약 출시 계획을 밝혔다(규제 승인 대기 중). CFTC 위원장은 컴퓨트 관련 건전한 파생상품 시장이 미국의 AI 경쟁력 확보에 필수적이라고 언급. 의견 제출 기간은 60일. 애플(AAPL) - 카메라 장착된 애플 에어팟, 공급망·소프트웨어 지연에도 2027년 출시 계획 유지(블룸버그 보도). 이어버드는 사진·비디오가 아닌 Visual Intelligence, Siri, 기타 AI 도구용 저해상도 센서 사용 예정. 소프트웨어 유출 영상으로 조기 출시설 제기됨. 삼성전자(SSNLF) - 삼성전자, 현금배당 등으로 자유현금흐름 50% 활용해 KRW 100조 초과 규모의 주주환원 계획(머니투데이 보도). 이는 SK하이닉스의 40조원 자사주 매입에 이은 것. 삼성은 주주환원과 미래 성장 재투자 간 균형을 맞추겠다는 기존 언급만 재확인. SK하이닉스(SKHY) - SK하이닉스, 발표된 40조원 자사주 매입 외에 2027년까지 추가로 최소 180조원 주주환원 가능(JP모건 추정). 2025~2027년 누적 자유현금흐름의 절반 이상 환원 약속을 이전 50% 상한 대비 상향 언급. OpenAI - OpenAI, ChatGPT의 컴퓨터 사용 기능 확대 추진. AI 에이전트가 브라우저나 기타 소프트웨어와 상호작용해 데이터 입력·컴플라이언스·캘린더 일정 등 작업 자동화 목표(Business Insider 보도). 또한 Private Safety Processing이라는 신규 기능 시험 중. 이 기능은 단일 쌍이 아닌 다수 사용자 상호작용에서 위험 패턴 분석해 악의적 인간 또는 오작동 AI 에이전트 억제, 고객 내용은 OpenAI 서버로부터 제한해 사생활 보장. BILL Holdings(BILL) - 4분기 조정 EPS 0.84달러(예상 0.71), 4분기 매출 4억3,620만달러(예상 4억3,050만달러). CEO는 구조 변화로 'Fortune 500만'을 위한 AI 기반 솔루션 개발·공급 역량 강조; CFO는 성장과 마진 확대의 양립 가능성 언급, 2027회계연도 유의미한 GAAP 흑자 진입 경로 진입 강조. 1분기 조정EPS 0.96~1.00달러(예상 0.76), 1분기 매출 4억3,250~4억4,250만달러(예상 4억4,330만달러) 전망. 2027회계연도 조정EPS 3.56~3.79달러(예상 3.38), 매출 18.1~18.6억달러(예상 18.5억달러) 전망. CrowdStrike(CRWD) - CrowdStrike CTO, 새 AI-사이버 펀드(1억7,000만달러 목표) 설립 위해 퇴사 예정(Axios 보도). Wolfspeed(WOLF) - 4분기 EPS 2.81(예상 1.47), 매출 1억4,960만달러(예상 1억5,000만달러); 2027회계연도 1분기 매출 1억4,000~1억6,000만달러 예상(예상 1억5,040만달러), 비GAAP 총마진은 계속 마이너스 전망. 바이두(BIDU), 우버(UBER) - 양사, 두바이 내 우버 플랫폼에서 완전자율주행 Apollo Go 로보택시 출시. 자율주행차량 글로벌 공급을 위한 첫 시행. 넷이즈(NTES) - 2분기 RMB 10.2(예상 15.54), 매출 RMB 301억(예상 294.8억). Bullish(BULL) - 2분기 조정 EPS 0.12달러(예상 0.05), 매출 1억9,880만달러(예상 1억8,300만달러), 조정 영업이익 6,260만달러로 마진 31.5%, 고객 자산 79% 증가(28.5억달러), 등록 사용자 13% 증가(2,820만명). 마이크로소프트(MSFT) - 메타가 MS의 최대 AI 고객 중 하나로 부상(블룸버그 보도); 메타, MS Azure AI에 수억달러 지출. TikTok, 어도비(ADBE), Perplexity 또한 MS 주요 AI 고객. CoreWeave(CRWV) - Hudson River Trading과 다년 AI 클라우드 인프라 공급 계약 체결. HRT의 AI 기반 트레이딩 연구와 모델 개발 목적. NVIDIA Vera Rubin·Spectrum-X 포함. 소비재(방어): 월마트(WMT) - 2분기 조정 EPS 0.81달러(예상 0.74), 매출 1,879억달러(예상 1,867.2억달러), 2분기 동일점포 매출(가스 제외) +2.6%(예상 +3.67%); 3분기 조정EPS 0.62~0.64달러(예상 0.68), 2026회계연도 조정EPS 2.80~2.87달러(예상 2.90), 동 Capex는 순매출의 약 4% 전망. 2분기 미국 Sam's Club 동일점포 매출(연료 제외) +4.4%(예상 4.04%). Coty(COTY) - Coty 주가, 사업 전환 중 분기 수익 전망이 예상을 하회하고 연간 가이던스 제시 안함에 따라 미국 시간 외 거래에서 하락. 4분기 조정EPS -0.02(예상 -0.01), 매출 12.7억달러(예상 12억달러). LFL 매출 -1%(중동 분쟁에 따른 -1% 영향 포함). 임시 CEO는 4분기에 조기 안정화 신호, 매출·이익 목표 상회 및 LFL 트렌드 개선 언급, 두 사업부 모두 시장 평균 하회. 2027회계연도는 핵심사업 강화·Gucci 부문 2028년까지 정리·2026년 말까지 소비재 전략 검토 마무리 예정. 1분기 조정EPS 0.11~0.13(예상 0.14), LFL 매출 전년비 한 자릿수 감소, 조정EBITDA는 전년비 10%대 초반 감소 예상. 2027회계연도 가이던스는 제시 안함. 미국 옥수수 - 미 옥수수 선물, 작황 순회결과 주요 생산주 수확량 부진하며 18개월 만에 부셸당 5달러 상회(블룸버그). 시카고 선물은 5.005달러 기록. 고온·홍수·유럽 생산 감소·우크라이나 수출 차질 등 복합 공급 우려. 우크라이나 곡물 수출 - 러시아의 오데사 항구 공격으로 우크라이나 곡물수출 급격히 차질(블룸버그). 오데사는 곡물 해상 운송의 약 90% 담당. 우크라이나, 2026~27년 밀 수출 830만톤 예상, 장기 차질 시 GDP 감소·저장 능력 한계 우려. 소비재(경기): 고객 데이터 - 미국 FTC, 개인 소비자 데이터를 이용한 가격 책정 시 유형 및 세부내용 명확히 고지하도록 요구하는 집행 공고 발표(WSJ). FTC는 이를 금지할 권한은 없으나, 미준수시 집행 강화 방침. Instacart의 맞춤가격 논란 및 이후 철회 사례와 관련. 럭셔리 - 중국 25개 주요 럭셔리 브랜드 7월 매출 10% 이상 감소, 중국 부유층 해외재산 과세 강화 캠페인 영향(블룸버그). LVMH(Louis Vuitton, Dior), Kering(Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga) 등 두 자릿수 하락, Hermes는 증가에서 감소 전환. 국경간 주식거래 규제 강화 및 해외자산 과세 강화와 동반. Lululemon(LULU) - 커뮤니케이션 총괄 Bill Chandler, 9월 4일 퇴임, 신임 CEO Heidi O’Neill 취임(9월 8일) 전 3번째 임원 이탈. Advance Auto Parts(AAP) - 2분기 조정EPS 1.03달러(예상 0.81), 매출 20억달러(예상 20.4억달러); 2026 조정EPS 전망 2.60~3.30달러(예상 2.93, 이전 2.40~3.10)로 상향, 매출전망은 84.85~85.75억달러(예상 85.8억달러) 유지. Etsy(ETSY) - BofA에서 중립→매수 등급 상향, 목표가 105달러(이전 88). CEO Kruti Patel Goyal 주도의 4대 성장전략 실행력이 예상보다 견조, 3자 데이터 기준 가이던스도 보수적으로 평가. 최근 경영진 변화로 성장성 개선. 금융: Perpetual Futures, Hyperliquid Strategies(PURR) - Hyperliquid Strategies 주가 30% 급등, HYPE 토큰도 상승. 트럼프 대통령, CFTC가 분산거래소 Hyperliquid의 미국 내 합법화 추진중임을 시사(CNBC). 발표 전 옵션 거래량 30일 평균의 8배, 콜매수 쏠림 현상으로 사전 정보 유출 의혹 제기. Cboe(CBOE), MIAX, CME 주가 하락. BlackRock(BLK), Brookfield(BN) - BlackRock의 HPS와 Brookfield 산하 Oaktree Capital Management가 부채-지분 전환 구조조정으로 MBS Group 장악(블룸버그). 최대 9억달러 부채 소각, 대출자들은 1억달러 새 부채와 4,000만달러 추가 투자합의. Morgan Stanley(MS) - Morgan Stanley, Barclays(BCS) 테크 딜메이커 Tim Luke 영입, 기술 투자은행 부문 부회장 임명(반도체·하드웨어 담당, 블룸버그). Luke는 이전에 Lehman Brothers·Barclays 근무, 2023년 Arm Holdings(ARM) 49억달러 IPO 자문 경력. 소재: 중국 금 - 중국금협회, 런던금시장협회(LBMA)의 산둥금제련 정지 조치에 반발(블룸버그). 미국이 산둥금채굴·모회사 제재리스트 등재로 인한 조치. 중국금협회는 사실무근·금 글로벌 공급망 교란 주장. 산업재: SpaceX(SPCX) - SpaceX, AI 코딩 스타트업 Cognition AI 인수 제의(블룸버그). Cognition은 협상 거부, 상업적 협력(컴퓨팅 리소스 제공 등) 논의 지속. Cognition CEO, 매각 계획 없으며, 5월 260억달러에서 신규 펀딩(최소 400억달러 가치) 관련 초기 논의 중. Nordson(NDSN) - 3분기 EPS 3.25(예상 3.09), 매출 8억1,800만달러(예상 7억7,940만달러). CEO는 상반기 모멘텀 지속, 전체 사업부 실적 상위, 마진 견조, 잉여현금흐름 기반 투자·재무구조·주주환원 지속 강조. 2026회계연도 EPS 11.80~12.00(예상 11.59; 이전 11.30~11.80), 매출 30.35~30.75억달러(예상 29.8억달러, 이전 29.3~30.1억달러) 상향. Deere & Company(DE) - 3분기 EPS 5.10달러(예상 4.69), 매출 126억달러(예상 108.1억달러); 2026 회계연도 순이익 전망 47.5~50억달러(이전 45~50억달러) 상향. 수주잔고는 2026년 농기계 사이클 저점 반영. 3분기 관세 상환 1억1,000만달러, 9개월 누계 3억8,200만달러. CK Hutchison(CKHUY) - CK Hutchison, Balboa와 Cristobal 항만 관련 컨세션권 상실로 파나마 대상 15억달러 이상 국제중재 시작. 투자보호협정 위반 주장. 산하 Panama Ports도 별도 손해배상 20억달러 이상 청구. L3Harris Technologies(LHX) - L3Harris, CEO Chris Kubasik 해임(WSJ). 이사회 조사 결과 윤리 강령 위반, 복수 여성의 문제 제기, 성희롱 의혹(2023년경). Kubasik는 부하와의 관계 부인, 미취득 스톡옵션·퇴직금 약 6,700만달러 반납. 에너지: 중국-이라크 - 중국 정유사, 위험에도 불구 이라크 Basrah 원유 최소 800만배럴 긴급 매수(블룸버그). 이라크, 운송 유인을 위한 가격 할인 활용. 헬스케어: Aurinia Pharmaceuticals(AUPH), Teva Pharmaceuticals(TEVA) - Aurinia와 Teva, 7.9mg voclosporin 미국 특허 분쟁 합의. Teva는 특허의 유효성·집행력·침해 인정, 2036년 12월 7일 이전 출시 불가(조건 및 FDA 승인 시). Aurinia, 타사와의 소송은 진행 중. Ultragenyx Pharmaceutical(RARE) - Genglycos(DTX401), 성인·8세 이상 아동 대상 GSDIa 치료 첫 유전자 치료제, FDA 신속 승인 획득. 지정학: 미국-이란 - 트럼프 대통령, 이란 돕거나 거래하는 국가는 '엄청난 경제적 결과' 경고. “경제적 D-데이” 및 역사상 가장 강력한 경제 작전이라 칭함. 60일간의 휴전기 만료 및 외교 결렬 이후 경고, 4월 이후 '경제분노작전' 연장. 중국 미언급이나 이란 원유 최대 구매국. 이란측 레자이 고위 관계자는 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴가 최선 대응, 이란 외무 아라그치 장관은 실패 정책이 계속되면 추가적인 실패·반감 확대될 것이라 언급. 미국-파키스탄 - 파키스탄, 미국 인도대사 Sergio Gor의 잠무·카슈미르를 '인도의 중요한 일부'라 언급한 발언 규탄. 파키스탄은 사실무근·무책임 평가 후 이슬라마바드 미국 외교관 Natalie Baker 초치 항의. 중국-대만 - 중국, 일본-필리핀 해양협력 강화에 따라 대만 동쪽 해역 법집행 확대(Asia Maritime Transparency Initiative). 지속적 순찰·해양 조사 및 200여 상업선박 대상 질의 포함. AMTI는 중국이 준상시적 주둔 및 미래 봉쇄/차단 기술 시험 의도 존재 시사. 무역: 미국-중국 - 중국 상무부(MOFCOM) 대변인, 미국의 드론·부품 수입에 100%까지 부과되는 섹션232 관세에 강력 반대 밝혔다. 조치가 일방적·보호무역적·중국 제품 차별적이며, 즉각 철회 촉구. 국가 안보 개념 남용 및 글로벌 드론 공급망 혼란 주장. 미국-캐나다 - 캐나다와 미국, 캐나다산 철강·알루미늄·자동차에 대한 미국 관세 감면을 위한 무역협정 마무리 중(BBC). 미국은 통상 쟁점 해소 및 북미 공급망 강화 기대. 캐나다 낙농 체계 유지, 주정부는 미국산 주류 판매 재개 가능성. 철강·알루미늄 관세 50%→25%, 자동차는 25%→15% 인하될 전망. 미국-멕시코 - 캐나다-미국 예비 무역합의로 멕시코 관료·기업계 당혹(블룸버그), 관세 감면 압박 증가. 캐나다와 마찬가지로 철강·알루미늄 25%, 자동차 15%로 일부 관세 감소. 멕시코도 수개월간 워싱턴과 철강·차량·USMCA 관련 협상 중 유사 양보 원함. 미국-노르웨이 - 노르웨이, 미 워싱턴 무역회담 후 추가 미 관세 가능성 준비 중. 국무차관 Kravik, 수개월 내 추가 관세 전망. 노르웨이는 12.5% 추가 관세 철폐 모색. 일본 무역지표 - 일본 7월 수출 23.2% 증가(예상 20.1%, 이전 19.3%), 2022년 10월 이후 최고치. 반도체 부품 49%↑, 승용차 21%↑. 수입 27.8%↑(예상 25.1%, 이전 25.4%), 무역수지 적자 6,345억엔(6월 수정치 4,099억엔). 미국산 원유 도입 비중 36%(2월 7%), 중동 의존분 다각화. 거시 경제: FOMC 의사록 요약 - 7월 FOMC 의사록, 대부분 현금금리 동결 지지, 일부는 인상 선호(3명 매파 반영). 다수는 인플레 미진시 고금리 필요 전망. 대다수, FOMC의 '물가 안정 약속' 성명 유지에 동의, 이견·사유 별도 언급 없음. Fed 직원 경제전망은 6월과 유사(인플레이션), 성장 전망은 약간 약화. 회의 횟수 관련해 Warsh 의장 1년에 6회(2개월 간격) 제안, 결정은 안 됨, 2026년 일정 유지. 의사록 공개 후 최근 비둘기파 지표로 시장은 변경보다는 동결 전망 우세. 미-이란전 전개가 주요 리스크. Pantheon Macroeconomics는 현 시점 추가 매파 집단 참여 가능성 낮고, 대다수는 노동시장 약세·인플레이션 진정 속 가을·겨울 내 금리 동결 전망. Fed 투명성 - 4명의 민주당 상원의원, Warsh 의장에게 트럼프 대통령과의 대화 내역 공개 촉구. Fed 독립성 증명 위해 투명성 필요 주장. 트럼프는 Warsh와 수차례 통화, 구체적 정책압박은 없었다고 알려짐. 국채 바이백 - JP모건, 미국 재무부의 장기자금차입비용 억제를 위한 바이백 2배 확대 결정이 재정건전성 없는 신뢰 저하 우려. 향후 수년간 3.5조달러 이상 자금 부족 전망, 증권 수익률 완화 효과도 일시적이라고 경고. 채권 ETF - Pimco 25+ Year Zero Coupon 미 국채 ETF, 미 재무부 장기채 바이백 확대 직전 하루 1억2,300만달러 사상최대 유입(블룸버그). 거래량도 사상최대. 30년물 수익률 하락에 ETF 당일 3.2% 상승. 미국 재무부 단기채권(T-Bills) - 미국 재무부 장기채 바이백 2배 확대 발표, 단기채 발행 전망 불확실(블룸버그). 발표는 2주 전 현행 유지 방침 뒤 번복. Wells Fargo, 11월 5일까지 분기당 320억달러, 이후 매 분기 160억달러 추가 단기채 발행 예상. 미국 국채총액 - 미 공공부채 최초 40조달러 돌파, 40.05조달러(블룸버그). 2022년 1월 대비 1/3 증가, 2026 회계연도 이자비용 1.17조달러(+15% YoY). 호주 고용 - 7월 호주 고용 -1만5,800(예상 +1만5,000), 전일제 +1만6,300, 시간제 -3만2,200. 실업률 4.5%(예상 4.4%, 이전 4.4%), 경제활동참가율 66.9%(예상 66.9%, 이전 67.0%). Westpac, 실업·불완전고용 증가 추세, 노동시장 여유 확대 시사.