Newsquawk 데일리 미국 주식 개장 뉴스 - 2026년 5월 28일

Snowflake(SNOW) +36.7%: 1분기 실적 및 가이던스 호조, AWS 협력 확대 Dollar Tree(DLTR) +16.7%: 조정 EPS 예상치 상회, EPS 가이던스 상향 Nebius(NBIS) +9.4%: Leopold Aschenbrenner가 5.6% 지분 공개 주요 일정:미국 지수 선물: ES -0.1%, NQ -0.1%, YM -0.1%, RUT -0.2%브로커 변경: A, BofA에서 상향; PDD, Barclays에서 하향. 전체 리스트는 여기 클릭.주요 오전 변동 주식 요약: CRM, MRVL, SNOW, HPQ, NBIS, LI, XPEV, DELL, BBY, DLTR. 전체 리스트는 여기 클릭.데이터: 신규 주택 판매 오늘 발표 예정(이전 0.682백만). 오늘 데이터 이후 애틀랜타 연준이 Q2 GDPNow 추정치를 갱신(이전 4.3%).중앙은행: 남아공 중앙은행 금리 7.0%(이전 6.75%)로 인상 전망. 캐나다 중앙은행 금융안정성 보고서 발표.연설자 - ECB Schnabel(매파) 공개 강연(텍스트 없음). Fed Musalem(2028 투표권, 매파) 레이캬비크 연설; Fed Barkin(2027 투표권, 중립) 대화식 토론; BoE Breeden(비둘기파) 대화식 토론.만기: 2026년 5월 구리, 2026년 5월 은, 2026년 5월 금 선물 만기.공급: 미국, 7년물 국채 770억 달러 발행.에너지: EIA 주간 에너지 재고 발표 예정; API 데이터(수요일 애프터아워 공개)에서 원유 재고 -280만 배럴(예상 -440만), 커싱 -290만, 증류유 +1,100만(예상 -200만), 휘발유 -320만(예상 -290만). EIA 천연가스 재고 변화 데이터도 오늘 예정.실적: 오늘 발표되는 주요 미국 기업 실적: Costco(COST), Dell(DELL), Autodesk(ADSK), NetApp(NTAP), Gap(GAP).뉴스:지정학: 미국-이란 - 미국 중앙사령부 발표에 따르면, 미국군이 3일 내 두 번째로 Bandar Abbas의 이란군 시설을 타격(5번째 드론 발사 직전), 또한 호르무즈 해협 근처에서 이란 공격용 드론 4대를 격추. 이란 혁명수비대는 이에 대한 보복으로 미국 공군기지를 공격, 쿠웨이트는 미사일·드론 위협 요격 발표. 이란은 해당 타격을 중대한 휴전 위반이라 규탄. 트럼프 대통령은 내각 회의에서 테헤란이 "기진맥진하며 협상 중"이라며, 합의가 이뤄지지 않으면 미국이 "일을 끝낼 것"이라고 경고. 거시: 연준 - 연준 제퍼슨 부의장은 관세와 에너지 비용 완화로 올해 말 인플레이션이 진정될 것으로 예상하면서도, 인플레이션 상방 위험 및 노동시장 약세 징후를 지적. 현 금리(3.5~3.75%)가 대응에 적절, 6월 16~17일 회의 결과에 선입견 없음. 연준 쿡 이사는 인플레이션이 빠르게 완화되지 않으면 금리 인상할 준비가 돼 있다고 밝히며, 5년간 목표 초과 인플레가 임금·가격 책정에 고착화 위험 경고. 쿡 이사는 AI 투자 붐(1.5조 달러)이 추가적 물가 충격 유발 가능성, 노동시장 하방 위험이 높다고 언급. 연준 굴스비(2027년 투표권)는 미국 경제가 스태그플레이션(인플레+실업 동반 상승) 방향으로 갈 위험 있다고 경고, 서비스 인플레가 관세·유가로 설명되지 않고 높아지고 있다고 지적. 해당 지역 제조업체는 에너지 공급차질 장기화시 공급망 차질 우려 전달. 미국 국채 - 골드만삭스 전략가들에 따르면, 3월 미국-이란 전쟁 발발로 달러 강세가 일면서 해외 공식기관이 미 국채를 매도, 달러는 2023년 7월 이후 월간 최대 상승. 전략가들은 해당 변화가 일시적이며, 자본유출 속 통화 방어 목적, 전쟁 후 달러 약세 복귀 시 국채 수요 회복 전망. ECB - ECB 라가르드 총재는 정부가 중앙은행 통제 재차 시도 유혹 커지고 있다며, 신뢰성 유지가 법적 독립 이상으로 더 중요해졌다고 경고. 중앙은행의 실질적 독립이 지난 10년간 약화됐다고 언급. ECB(4월) 의사록: 일부 위원들은 금리 인상이 근소한 차이로 부결된 사안이며, 인상에 반대하지 않았을 것이라 언급. 물가 상방 리스크와 성장 하방 리스크가 모두 심화됐으며, 약세가 전쟁 종결 이후에도 지속될 수 있다고 강조. BoK - 한국은행은 7일물 환매조건부채권 금리를 2.5%로 동결(2명 이사 인상 소수의견); 새 이 총재는 매파적 입장 표명. 향후 6개월 내 최대 3.25%까지 인상 시나리오 제시, 다수 전망은 3%대 집중. 2026년 물가 전망 2.7%(이전 2.2%), 성장률 전망 2.6%(이전 2%)로 상향. 스왑시장은 앞으로 1년간 거의 다섯 번 기준금리 0.25%p 인상을 반영(이란 전쟁 전 1회 수준에서 상승). NZ 발행 - 뉴질랜드가 5년물 부채 발행 계획을 2030년 6월까지 NZD 1590억으로 예기치 않게 하향 조정(작년 12월 전망 1650억), 경제학자 예상은 오히려 50~150억 증가 전망. 발행잔액은 2028년 GDP 대비 48%까지 늘었다가 2030년 완화 예상. Moody’s, Fitch가 AAA 신용등급 위험 언급 중인 가운데 감축안이 긍정적 영향 가능. 지수: S&P 500 - S&P Dow Jones 지수 발표, FedEx Freight Holding Company(FDXF) S&P500 편입(FedEx[FDX]는 잔류), EPAM Systems(EPAM) S&P 500→S&P SmallCap 600 이동, Shutterstock(SSTK) 대체. Dave(DAVE) S&P SmallCap 600 편입(American Woodmark[AMWD] 대체, AMWD는 MasterBrand[MBC]에 인수됨). 변동은 6월 2일 개장 전 적용. 대만 주식 - 대만증권거래소, 소액거래제도 개편·거래시간 연장 추진 중. 소액거래는 1주 미만 거래이며 개인투자자 이용 많음. 기술: Nvidia(NVDA) - Nvidia 황젠쑤 대표가 칭화대학교 경제경영학원 자문위원회에 합류, FT 보도. 해당 위원회는 애플(Apple, AAPL) 쿡 회장이 의장, 엘론 머스크(TSLA, SPCX), 마이클 델(DELL), 마이크로소프트(MSFT) 사티아 나델라, 메타(META) 마크 저커버그, JP모건(JPM) 제이미 다이먼, 블랙록(BLK) 래리 핑크, 씨티그룹(C) 제인 프레이저 포함. Salesforce(CRM) - 실적 호조·Agentforce 성장 등에도, 연간 가이던스 하향·적자실적·Tableau, 마케팅, 커머스 부문 약세로 시간외 하락. Q1 조정EPS 3.88(예상 3.13), 매출 111억 달러(예상 110.6억). Q1 cRPO +14%y/y 336억 달러, Q1 28.6조 토큰 처리(+152%q/q), 38억 Agentic Work Unit 제공, Agentforce ARR 10억 달러+, AI/데이터 ARR 34억 달러. Agentforce가 지난 15개월간 400만건 문의 자율처리, Q1 22만건 리드 처리, 4200만 달러 파이프라인 생성, Slackbot 연간화 생산성 380만 시간 개선. CEO Benioff는 사상 최대 분기라며 agentic AI가 고객 및 Salesforce의 최대 성장기회라 언급. Q2 조정EPS 3.25~3.27(예상 3.25), Q2 매출 112.7~113.5억(예상 113.6억); FY27 조정EPS 전망 14.06~14.12(예상 13.23, 기존 13.11~13.19), FY27 매출 459~462억(예상 461.1억, 기존 458~462억). Marvell Technology(MRVL) - 실적 시장 예상치 부합, AI 수요 호조 가이던스에도 주가 급등 후 밸류조정 영향으로 시간외 하락. Q1 조정EPS 0.80(예상 0.79), 매출 24.18억(예상 24.1억). FY27까지 매분기 고성장 전망, 데이터센터 매출이 성장 견인. CEO는 AI 수주 예외적 증가, FY27/28 전망 대폭 상향, 800G/1.6T 스케일 아웃 옵틱스, 51.2T 이더넷, 스케일업/스케일아웃 솔루션 및 맞춤형 XPU 성장 언급. Q2 조정EPS 0.88~0.98(예상 0.90), 매출 25.65~28.35억(예상 26억), Y/Y 35% 성장 내포. Snowflake(SNOW) - 분기 실적 호조 및 AWS협력 확대, Natoma 인수 발표에 시간외 37% 급등. Q1 조정EPS 0.39(예상 0.32), 매출 13.9억(예상 13.2억). 제품매출 13.3억(Y/Y +34%), 회사 역사상 최대 분기달러 증가. CEO는 AI가 강한 순풍이며, Q1이 Agentic Enterprise 컨트롤플레인으로의 분기점이었다 언급. AWS와 60억 달러 장기 인프라 협약, 엔터프라이즈 에이전트용 AI Model Context Protocol 플랫폼 Natoma 인수 확정. Q2 제품매출 14.15~14.2억(+30%Y/Y), FY27 제품매출 58.4억(+31%Y/Y). Dell Technologies(DELL), Microsoft(MSFT) - Dell, 미국 해군 전쟁소프트웨어 통합 사업 일환 단일 수의계약 체결(96.9억 달러), 해당 계약으로 전쟁부, 정보공동체, 해안경비대의 소프트웨어 취득 일원화. 마이크로소프트 라이선스·클라우드 구독·소프트웨어 보증 구매 포함. 계약 주체는 해군 정보전사령부 퍼시픽. HP Inc.(HPQ) - 실적발표 후 시간외 한때 14% 상승했으나 호실적에도 연간 가이던스 하향, 상품·부품물가 상승 전망에 상승분 반납. Q2 EPS 0.86(예상 0.72), 매출 144억(예상 140.7억). 임시 CEO Broussard는 지능형 디바이스, 엣지AI, 연결경험 등 미래형 업무전략 지속 추진, AI PC, AI 워크스테이션, AI 프린트, HP IQ 강조. CFO Parkhill은 두 분기 연속 견조, 환경변화에도 연간 전망 강화. Q3 조정EPS 0.61~0.71(예상 0.64), FY26 EPS 2.90~3.10(예상 2.89, 기존 2.90~3.20), FY26 자유현금흐름 28~30억 달러 전망. Broadcom(AVGO) - FuriosaAI, Broadcom과 전략적 파트너십 체결, 3세대 AI 가속기 개발. FuriosaAI의 Tera Contraction Processor 아키텍쳐 및 소프트웨어, Broadcom의 AI 네트워킹을 결합, 초대형 에이전트 시스템용 액션 설계. Synopsys(SNPS) - Q2 조정EPS 3.35(예상 3.16), 매출 22.8억(예상 22.5억). CEO는 AI가 반도체 수요, 아키텍처 다양성, 시스템 복잡성 확대로 포트폴리오 전반 수요 촉진 언급. Elliott Investment Management와 협력협정, Jesse Cohn 이사 선임(6월 1일), 이사회 11명 확대, Elliott는 스탠드스틸·의결·비밀유지 약속. Q3 조정EPS 3.63~3.69(예상 3.63), Q3 매출 24.1~24.6억(예상 24.2억); FY26 조정EPS 전망 14.72~14.80(예상 14.45, 기존 14.38~14.46), FY26 매출 96.25~97.05억(예상 96.3억, 기존 95.6~96.6억), FY26 영업현금흐름 23억, 자유현금 20억, CapEx 3억. Everpure(P) - Q1 조정EPS 0.47(예상 0.40), 매출 11억(예상 10억). Q2 매출 10.95~11.05억(예상 10.5억), Q2 조정영업이익 1.95~2.05억; FY27 매출전망 44.1~45.1억(예상 43.9억, 기존 43~44억), FY27 조정영업이익 8.2~8.6억(기존 7.8~8.2억). Apple(AAPL), Microsoft(MSFT) - 애플 저가 맥북 Neo 출시로 교육·소비 시장 내 윈도우 노트북 제조업체 압박 가중(DigiTimes). 부품·메모리 가격 상승으로 PC업체들은 프리미엄화로 이동, 공급자들은 윈도우 저가 대안 등장 전망. 저가·중가 포기시 AI PC 업그레이드 사이클 전에 점유율 위험 경고. IBM(IBM) – 50억 달러 예산 Project Lightwell 발표, 기업용 오픈소스 소프트웨어 보안 지원. 5년간 양자컴퓨터 100억달러 이상 투자 계획, 2029년까지 첫 대형 오류허용 양자컴 공개 예정. Accenture(ACN), Mitsubishi Chemical(4188 JT) – 양사, 화학사 AI 도입 지원 합작법인 설립. Nutanix(NTNX) – 실적·매출 예상치 상회, 연간 가이던스 범위 축소, 시간외 상승. Q3 2026(USD): 매출 7.031억(예상 6.864억), EPS 0.47(예상 0.35), Q4 매출 가이던스 7.25~7.45억(예상 7.422억), 연간 매출 28.2~28.4억(기존 28~28.4억). Braze(BRZE) – Q1 실적 대체로 부합, FY27 가이던스 상향에도 시간외 12% 이상 하락. Q1 2027(USD): 조정EPS 0.10(예상 0.10), 매출 2.11억(예상 2.052억). Q2 조정EPS 0.15~0.16(예상 0.15), 매출 2.195~2.205억(예상 2.165억), FY27 매출 8.95~8.99억 기존 8.44~8.89억으로 상향(예상 8.88억). Mistral AI – CNBC 보도, 자사 칩 자체 설계·개발 가능성 검토 중이라고 CEO 발표. 맞춤형 칩이 토큰 배포 비용 대폭 절감 기대. 대만 테크 - 대만 테크기업들 올해 사상 최대치 145억 달러 부채 조달, 전년 동기(75억)의 약 2배, AI 관련 설비구매 자금 확보 경쟁. 대출 62억, 전환사채 59억, 회사채 24억. Hon Hai(HNHPF) 15억 전환사채 추가 예정, Giga Computing Technology 10억 목표 첫 공동대출 진행. 오하이오 데이터센터 - 오하이오, 6월 1일 세제혜택 중단 전까지 데이터센터 세금 크레딧 신규 접수 유예. DeWine 주지사는 금지 아님을 강조, 대규모 데이터센터 프로젝트 파워·수자원 사용, 인센티브 등 검토 필요. 캐나다 디지털 법안 - 캐나다 공공안전부 장관 Gary Anandasangaree, 정부가 애플(AAPL), 구글(GOOG) 등 제기 우려 반영 법안 수정 가능, 암호화 우회(백도어) 논란은 허위라 해명. 통신: Meta Platforms(META) - 켄터키 주 법무장관실, Meta에 대해 미성년자 중독·피해 주장 관련 민사벌금 380~400억 달러 청구 의사 연방법원 공개(캘리포니아 오클랜드 소재, 8월 재판). 집단소송 주도주는 캘리포니아, 콜로라도, 켄터키, 뉴저지. The Information에 따르면, 메타는 기업용 AI 도구 확산 포석 신사업 추진. News Corporation(NWSA) - 트럼프 대통령, 월스트리트저널·다우존스·뉴스코프·Rupert Murdoch 명예회장 상대로 플로리다 연방법원에 100억 달러 소송장 개정 제출(블룸버그). 2025년 7월 기사 내 에이프스타인 관련 내용 정정보도 요구, 올해 4월 원안 각하 후 '실제 악의' 주장 강화 목적으로 추가 제기. Alphabet(GOOG) - 구글 소프트웨어 엔지니어 Michele Spagnuolo(36), 비밀 검색 데이터로 2025년 구글 최다 검색인 인물 베팅(Polymarket)으로 뉴욕 연방법원 내부자 거래 기소, 약 120만 달러 이득. CFTC도 민사소송 별도 제기. 구글은 Spagnuolo를 휴직 조치. Warner Bros.(WBD) - 워너 브라더스 게임즈 '레고 배트맨: 레거시 오브 더 다크 나이트', 5월 22일 출시 후 PS5(SONY)·Xbox Series X/S(MSFT)·스팀 포함 120만장, 매출 8300만 달러 달성(Alinea Analytics). PS5 비중 약 61.2만장 및 매출의 56.4%. Nebius(NBIS) – Leopold Aschenbrenner Situational Awareness 펀드, Nebius 5.6% 지분(28.6억 달러) 공시. 소비재: Amazon(AMZN) - Dr Roy Schoenberg 7월 1일부터 Amazon Health Services 책임자로 합류, 전임 Neil Lindsay는 5년 후 사임. Shoenberg는 Amwell 공동 창업·20년간 대표 역임. JD.com(JD) - JD 설립자 Liu Qiangdong, 자동화로 대체될 일선 인원 해고 없을 것임을 사내 발표, 90만 직원 대상. 중국 법원, AI로 교체 이유만으로 해고·임금삭감 불가 판결 이후, 정부도 재교육·재배치 우선 의무화 중(블룸버그). Toyota Motor(TM) - 4월 글로벌 자동차 판매 84만9306대, Y/Y -3.1%, 3개월 연속 감소(로이터). 해외 -7.5%, 중동 -33.7%(3.1만대), 중국 -25.4%, 미국 -4.6%. 일본은 세금개편 전 구매지연 뒤 반등(+24.2%). 글로벌 생산은 2.0% 증가. Dollar Tree(DLTR) – Q1 2026(USD): 매출 49.7억(예상 49.6억), 조정EPS 1.74(예상 1.54), SSS 3.5% 성장, EPS 가이던스 6.70~7.10(기존 6.50~6.90), FY26 매장 400개 오픈, 75개 폐점 계획. DoorDash(DASH)와 협력 추진. Best Buy Co.(BBY) – Q1 2026(USD): EPS 1.28(예상 1.22), 매출 89.4억(예상 88.2억), SSS 2.0%(예상 0.9%). FY 가이던스 보수적이나 예상 수준. Caesars Entertainment(CZR) – Fertitta Entertainment가 주당 31달러, 총 176억 달러 현금 인수 합의, CZR 수요일 종가 28.65달러. PDD(PDD) – 유럽연합 집행위원회, 플랫폼 내 불법상품 위험관리 부실로 Temu에 2억 유로 벌금 부과. Carnival Corporation(CCL) – 4월 발생한 해킹 사고 관련, 영향 받은 개인 대상 통지서 발송. 미국 내 대상자에 2년 무료 신용모니터링 제공. Li Auto(LI) - Q1 2026(CNY) 매출 230억(예상 221억), 총이익 18억(전년동기 53.1억), 인도 9만5140대(직전분기 10만9190대). XPeng(XPEV) - Q1 2026(CNY) 조정EPS -1.76(전년동기 -0.45), 매출 130억(전년 158억); Q2 매출 가이던스 196~202.8억. Kohl's(KSS) - Q1 2026(USD): 조정EPS -0.13(예상 -0.19), 매출 30억(예상 29.9억), SSS -1.1%(예상 -1.7%). Hormel Foods(HRL) - Q2 2026(USD): EPS 0.40(예상 0.35), 매출 29.7억(예상 29.6억), FY 매출 가이던스 122~125억(예상 123억). Burlington Stores(BURL) – Q1 2026(USD): 조정EPS 2.10(예상 1.80), 매출 28.85억(예상 28억), SSS +6% Y/Y, FY26 조정EPS 11.45~11.80(예상 11.49). Rivian(RIVN) – NHTSA, 후방 토우링크 결함으로 약 11.5만대 리콜 발표. Nio(NIO) - 중국 최대 6인승 전기 SUV ES9 출시 후 홍콩서 주가 10% 급등(블룸버그). Nikon Corporation(NINOY) - 니콘, ASML보다 저렴한 반도체 노광장비로 인텔(인트라) 의존도 낮추고 사업 부흥 목표. 오무라 사장은 높은 자체생산비율이 원가경쟁력 제공이라 밝힘, 중기전략에서 반도체 장비를 성장동력으로. 영국 식품물가 - 영국 식음료 제조업 80% 이상이 이란전쟁으로 에너지·수송·포장·원재료비 상승을 이유로 가격 인상 계획(식음료협회 설문). 1/3은 구조조정·감원, 1/4 이상은 투자 중단 혹은 연기 고려. 기업 신뢰도는 우크라이나 침공 에너지 위기 이후 최저. 금융: KKR(KKR) - KKR 공동 CEO Scott Nuttall, 사모대출 거래 발전 잠재력 언급, 다만 현 비유동성 프리미엄 희석 경계. 이탈리아 밀라노 사무소 개설 예정, 통신·에너지 투자 확대. Apollo Global(APO) – Apex Service Partners에 20억 달러 투자 추진(WSJ). Nomura(NMR) - 노무라, 순이익 2년 연속 사상 최대 후, 2031년 3월까지 세전이익 목표 7500억엔(이전 5000억)로 50% 상향, ROE 목표도 10~12%(이전 8~10%)로 상향(블룸버그). Perella Weinberg Partners(PWP) – 시장 부진 분야 중심, 인력 약 10% 감원 보도(블룸버그). Royal Bank of Canada(RY) – Q2 2026(CAD): 조정EPS 3.90(전년동기 3.12), 매출 174.5억(전년 156.7억), 분기배당 7% 인상(1.76달러), 4,500만 주 자사주매입 발표. UniCredit(UNCRY) - UniCredit, 대출 발행·가격 산정에 위험전가 수단(SRT) 직접 통합, 연내 140~160억 유로 SRT 발행 계획, H2 부문 계속 성장시 200억에 근접할 전망(블룸버그). 산업재: 3M(MMM) - 호주 정부, 3M 및 자회사 PFAS 오염 관련 20억 호주달러 손해배상 소송 제기(28군기지). 호주 국방부 이미 13억 이상 PFAS 제거에 지출, 과거 3M 포말 소화약제 사용 비용 환수. 3M은 호주 내 PFAS 생산한 적 없고 20여년 전 판매중단 주장, 다툼 예고. Unusual Machines(UMAC), Performance Drone Works, Neros Technologies - 트럼프 행정부, 도심드론 업체 투자 협의 중(Performance Drone Works, Unusual Machines, Neros 포함), 국방부 전략자본실 주도, 부채·자본투자 병행, 2027년까지 30만대 저가 드론 양산 목표 '드론 우위 프로그램'(11억달러). Boeing(BA) - 보잉, 미 해군과 외국군납(Lot 13 P-8A 4기) 8억5467만달러 계약변경, 생산 및 납품, DMSMS, 자재부족, SW통합, HW업데이트 포함. SpaceX(SPCX), Anthropic - SpaceX 머스크 CEO, SpaceX가 Anthropic에 콜로서스 AI 트레이닝용 데이터센터 클러스터 임대 6개월(상호 90일 해지), 추가 임대계획 아님, 필요시 회수 가능(로이터). Virgin Galactic(SPCE) - VSS Unity(시제선) 뉴멕시코 Spaceport America 복귀, 향후 일련의 글라이드 시험 실시, 차세대 Spaceship 운항 전 조종사·운영진 훈련 목적. 첫 차세대 시험비행 준비 단계. HEICO Corporation(HEI) - Q2 EPS 1.66(예상 1.34), 매출 13.8억(예상 12.5억). 유기적 매출 18% 증가, FY26·25 수익성 인수 효과. 영업현금 2.92억(전년 2.047억, +43%), 연간 현금흐름 견조 전망. 2026년 4월 부채/순이익 3.28배(2025년 10월 3.14배), 순부채/EBITDA 1.74배(이전 1.60배), 상반기 4건 인수(비행·전자 부문 분산). Flowserve(FLS) - Starboard, FY303 목표 달성 첫 걸음이라며 지속적인 소통 희망 내용의 서한 전달. Arxis(ARXS) – Q1 2026(USD): 매출 4.59억(예상 4.227억), FY26 매출 가이던스 18.6~18.8억(예상 17.7억), 조정EBITDA 7.2~7.3억. U-Haul Holding(UHAL) – Q4 2026(USD): EPS -0.70(전년 -0.46), 매출 12.7억(전년 12.3억), 3.5억 규모 자사주매입 프로그램 승인. MYR Group(MYRG) – USD 3.28억에 Valley Electric, Comet Electric 인수 발표. Tutor Perini(TPC) – 자회사 Perini Management Services, 미 해안경비대 8,180만 달러 계약 수주. 에너지: 미국 LNG - 중동 분쟁으로 운임 급등, 다음 달 미국 걸프만 출발 예정 액화석유가스화물 최소 2건 취소, 아시아향 추가 취소 논의(블룸버그). 원유 투자 - IEA 연례 보고서에 따르면, 중동 분쟁 영향 대체에너지·무역루트로 자금 이전, 2026년 글로벌 오일 투자 3년 연속 5,000억달러 미만 전망. 전체 에너지 투자는 소폭 증가(3.4조달러), 가스투자 3,300억(10년래 최고). IEA 비롤 "사상 최대 에너지 안보 위기" 평가. Cameco(CCJ) - Cameco, 캐나다 사스캐처원 북부 홍수로 중단됐던 Key Lake 제련소·McArthur River 광산이 전면 생산 복귀 발표. 주요 소재 우회노선 공급, 해빙·강우따라 추가 지연 우려. Cigar Lake는 영향 無. 2026년 통합 생산전망 1,950~2,150만 파운드 변동 無. Chevron(CVX) – 그리스 에너지부, 회사가 Helleniq Energy 지분 70% 인수 신청 공식 접수 발표(로이터). SLB(SLB) – Var Energi와 협력확대, 노르웨이 자원개발 플래닝 위한 Delfi 디지털 플랫폼 도입 추진. 헬스케어: AbbVie(ABBV) - FDA, 혈액암(blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm) 성인 환자 대상 DECNUPAZ 허가. 1/2상 임상(CADENZA)서 최초 진단 환자 69.7% 완전반응, 반응 지속중앙값 9.7개월. 재발·불응성 환자군 15.7% 완전반응, 반응지속 9.2개월. Eli Lilly(LLY) - CFO Lucas Montarce, 트럼프 행정부의 최혜국 약가제안 불확실성에도 글로벌 의약품 출시 계속 예정. CVS(CVS), Lilly의 Zepbound를 주요약품 리스트 포함(기존 거부에서 변경, 블룸버그). Agilent Technologies(A) - Q2 EPS 1.49(예상 1.41), 매출 18.3억(예상 18억). CEO는 신제품 9500 ICP-MS, 대체 사이클, 혁신 파이프라인 등 장기성장 모멘텀 강조. Q3 EPS 1.48~1.50(예상 1.50), Q3 매출 18.3~18.5억(예상 18.3억), FY26 EPS 전망 6.00~6.10(예상 5.97, 기존 5.90~6.04), FY26 매출 73.9~74.9억(예상 73.9억, 기존 73~75억). WW International(WW) - 이사 Eugene Davis, 5월 22~27일 2만주(총 27.35만 달러) 매수. HCA Healthcare(HCA) – 자회사 CHCP 인수, 조건 미공개. Icon(ICLR) – Q4 실적·가이던스 호조, EPS는 예상 미달, 시간외 4% 이상 상승. Q4 2026(USD): EPS 2.52(예상 3.12), 매출 21.1억(예상 19.9억), FY26 EPS 가이던스 10~11(예상 11.28), 매출 78.5~81.5억(예상 78.5억). Jazz Pharmaceuticals(JAZZ) – New England Journal of Medicine, HERIZON-GEA-01 3상 임상 논문 게재, HER2+ 진행성/전이성 위·식도암 환자 대상으로 Ziihera 및 화학요법(+/- Tevimbra) 1차 치료 효능·안전성 추가 분석. Travere Therapeutics(TVTX) – USPTO로부터 IgA 신장병 환자 대상 FILSPARI 특허사용허가 고지 통보. CVS Health(CVS), Walmart(WMT) – 플로리다 병원 16곳 대상 오피오이드 소송서 두 회사에 무혐의, 판사는 체인점 매출증대 시도가 병원에 직접적 피해 주지 않았다고 판정. Ionis Pharmaceutical(IONS) – GSK의 Bepirovirsen, 만성 B형간염 치료에 유의미한 완치율(전체 19%, 바이러스 낮은 환자 26% vs. 표준치료 0%) 달성, 치료 정의 변화 가능성 시사. Cogent Biosciences(COGT) – FDA, 위장관 기질종(GIST) 환자 대상 bezuclastinib+수니티닙 병용 NDA 접수. 부동산: CoStar Group(CSGP) – 로이터, CoStar가 Zonda를 MidOcean Partners로부터 약 8억 달러에 인수 임박 보도.