Newsquawk 데일리 아시아-퍼시픽 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 10일

미국 주식은 목요일 시장이 휴전 이후 위험 선호 분위기를 이어가면서 강세를 보였다. 유가는 변동성이 컸으며, 결국 상승했으나 휴전 전 수준보다는 한참 낮은 가격에 마감했다. 원유는 오전에 강세를 보였으나, 미국 트럼프 대통령이 이스라엘 네타냐후 총리에게 레바논 작전을 완화할 것을 촉구했다는 보도가 나온 뒤 약세로 전환했고 이스라엘이 레바논과 협상 시작을 확인하자 가격 하락이 이어졌다. 그러나 이후 네타냐후가 즉각적인 휴전에 반대 의사를 밝히며, 주 초 사우디 인프라 손상 소식이 유가를 다시 일부 끌어올렸다. 유가의 움직임은 자산 전반의 가격 행동을 이끌었고, 인플레이션 완화 기대감 속에 특히 단기 국채 쪽으로 매수가 몰리며 곡선이 계속해서 가팔라졌다. 미 달러화는 약세를 보였으나, 장중 저점에서는 일부 회복했다. 이는 이스라엘과 레바논 간 외교적 노력을 통한 지역 내 더 넓은 휴전 가능성에 대한 초반 보도가 네타냐후가 헤즈볼라 공격을 고수하면서 좌절된 영향이다. 이날은 여러 중요한 속보가 나오면서 시장 반응이 쏟아졌으나, 핵심은 두 국가가 화요일 워싱턴에서 회담을 갖는 것으로 잡혔다. 그러나 협상 중에도 교전이 계속될 수 있는지에 대한 입장 차가 크다. 미국 오전에는 다수의 경제지표가 쏟아졌지만, 이로 참가자 전망이나 가격 흐름이 크게 바뀌지는 않았다. 2월 PCE가 예상과 부합했고, 4분기 GDP 하향 수정은 중동 분쟁의 실질적 영향 파악을 위해 3월 이후 지표에 주목하자는 쪽으로 밀릴 전망이며, 신규 실업수당 청구 건수는 예상 이상 증가했고 계속 청구 건수는 연중 최저치를 기록했다. 앞으로 뉴질랜드 BusinessNZ PMI, 일본 PPI 및 은행대출, 호주 건축허가, 중국 CPI & PPI, 한국은행 금리결정, 호주 공급 데이터에 주목해야 한다. 예정 이슈 요약: 뉴질랜드 BusinessNZ PMI, 일본 PPI 및 은행대출, 호주 건축허가, 중국 CPI & PPI, 한국은행 금리결정, 호주 공급 데이터. 주간 주요 일정은 Newsquawk Week Ahead 참조. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란 평화 협정이 성사될 수 있다고 낙관하면서, 이란 지도층이 회의에서 언론과는 전혀 다르게 훨씬 더 합리적으로 얘기한다며, 이란이 동의해야 할 모든 사항에 동의하고 있다고 밝혔다. 만약 합의하지 않으면 매우 고통스러울 것이라고도 했다(NBC, 전화 인터뷰 인용). 미국 트럼프 대통령은 전날 통화에서 이스라엘 네타냐후 총리에게 이란 협상 성공을 위해 레바논 공습을 줄이라고 요청했으며, 이스라엘은 "건설적 파트너가 되기로 했다"고 NBC가 고위 행정부 관계자를 인용해 전했다. 미국 NEC 하셋 국장은 이란-미국 회담이 무의미하지 않으며, 위대한 합의를 위해 이란과 협력 중이라고 밝혔다. 또한 트럼프 대통령은 이란 관련 관세를 50% 부과할 권한이 있고, "우리"의 적을 돕는 국가에 대해서는 조치를 취할 것이라고 밝혔다. 이란 최고지도자는 이란은 전쟁을 원하지 않지만 권리를 포기하지 않을 것이며, 남부 이웃의 적절한 반응을 기다리고 있다며, 이란은 "형제애"를 보여줄 준비가 되어 있다고 밝혔다. 또한, 공격에 대해 보복할 것이며, 호르무즈 해협 관리에서 새로운 단계에 들어섰다고 했다. 이란은 고(故) 최고지도자와 순교자들의 복수를 결연히 다짐했다. 이란 대통령 Pezeshkian은 "휴전은 이란 국민의 의지가 적에게 관철된 결과"라고 말하며, "우리는 어느 국가와도 전쟁을 하지 않는다, 우리의 대응은 방어였다"고 밝혔다. 그는 이스라엘의 레바논 재침투가 휴전을 위반한다고 하면서, 이 같은 행동이 협상을 무의미하게 만들 수 있음을 경고하고 레바논에 대한 지속적 지원을 약속했다. 이란 국회 의장 Ghalibaf는 미국안 거부, 이란의 10개항 안 수용이 승리이고 이는 첫 단추에 불과하다며, 정치·군 관계자들의 실수나 안일로 지금의 성취가 완성되지 않을 수 있다고 말했다. 이어 곧 시간이 부족하다는 코멘트를 추가했다. 이란 외무차관은 테헤란이 휴전 위반에 대응 직전이었으나 파키스탄이 중재했다고 밝혔으며, 모든 중동 평화에는 레바논이 포함돼야 한다고 거듭 강조, 앞으로 몇 시간이 중요하다(Fars 인용). 이란 고위 소식통은 휴전 합의에 따라 하루 최대 15척만 호르무즈 해협을 통과할 수 있다고 했으며, 미국이 2주 내 이란 자산 동결 해제를 요구하고, 전쟁 종료는 유엔 안보리 결의로 보장되어야 한다고 밝혔다. 파키스탄 관계자는 미국·이란 대표단이 이슬라마바드에서 직접회담을 갖고 영구 휴전 방안을 논의하며, 회담은 토요일 개시 후 하루 넘게 이어질 수 있다고 아나돌루 통신이 전했다. 파키스탄은 안전한 군 시설에서 진행할 예정이다. Fars News에 따르면 소식통은 이란이 레바논이 휴전에서 제외되면 협상 자체를 무의미하게 본다고 통보했으며, 이 입장을 비협상적 전제조건으로 제시했다. 별도로 테헤란은 레바논 전면 휴전 전 미국과 협상 불가 방침을 고수 중이며, 작전 옵션 중에 호르무즈 해협 지속 통제가 있다. 그는 "오늘 아침 기준 통계와 현장 관측에 따르면 이 전략적 해상로가 계속 폐쇄된 것이 명확하며, 레바논 완전 휴전 때까지 이 상태가 이어질 것"이라고 덧붙였다. 이스라엘 네타냐후 총리는 레바논 측이 이스라엘과 직접 협상을 수차례 강하게 요청한 점을 들어 내각에 가능한 한 빨리 직접협상 개시를 지시했다고 밝혔다. 네타냐후 총리는 레바논에서 휴전이 없으며, 북부 이스라엘 안전 확보 전까지 멈추지 않을 것이라며 헤즈볼라 집중 타격을 계속하겠다고 말했다. 이스라엘 국방장관 Katz는 헤즈볼라 공격이 계속될 것이며, 리타니 지역 등 특정 지역에 집중될 것이라 말했다. 이스라엘 소식통은 네타냐후 발표 직후 현재 교전 상황 속에서 협상이 진행된다고 하였고, 추가 공격 준비 중이라고 Now 14 기자가 전했다. 이스라엘 고위 관계자는 미국 압력에 따라 며칠 내 레바논 작전이 축소될 예정이라고 Channel 13이 보도했다. 또 다른 이스라엘 고위 관계자는 "휴전은 없다. 협상은 며칠 내 시작된다"라 하고, 또 다른 관계자는 이스라엘-레바논 직접 협상은 다음 주 워싱턴 국무부에서 첫 회의로 개시된다고 전했다. 헤즈볼라 의원은 레바논과 이스라엘 간 직접 협상을 거부한다고 했고, 레바논 관리가 CNN에 밝혀, 이스라엘의 교전 중 직접 협상 계획에 대해 "교전 중 협상은 없다"는 입장을 내놨다. 레바논 관리 두 명은 정부가 다음 주 워싱턴 회동에 대해 들은 바 없다고 했고, 한 명은 "교전 중 협상은 없다"고 했다. 레바논 고위 관계자는 이스라엘과의 협상을 위해 임시 휴전을 추구하고 있다고 했으며, 해당 협상이 별도 트랙이지만 파키스탄이 중재한 미-이란 휴전 모델을 따를 것이라 했다. 레바논-이스라엘 협상은 다음 주 화요일 워싱턴에서 열릴 예정이고, 베이루트는 협상 시작과 동시에 휴전 이행을 요구하고 있다. 이란인터내셔널은 테헤란 서부에서 7~8회의 강한 폭발음이 들렸다고 보도했다. 이스라엘 군은 베이루트 남부 교외에 대피 경보를 내렸으며, 이후 남부 레바논 빈트주빌구 카프르 카마 마을에 이스라엘 공습이 있었다는 보도가 이어졌다. 또한 이스라엘군(IDF)이 이스라엘을 겨냥한 로켓사격을 저지하기 위해 레바논에 공습을 진행했다고도 전해졌다. 사우디, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 카타르, 오만은 이란의 공습이 2월 28일 전쟁 개시 이후 처음 이번 목요일 장기간 멈췄다고 이란인터내셔널이 보도했다. 그러나 이어 일부 소식통은 쿠웨이트·UAE·사우디 동부와 이라크 바스라에서도 폭발음이 들렸다고 전했다. 쿠웨이트 군은 드론이 자국 영공을 침범하고 일부 주요 시설을 겨냥해 공격했으며, 두바이에서도 방공시스템이 가동됐다고 밝혔다. UAE에도 드론 공격이 있었다고 소식통이 전했다. 예멘 후티 지도자는 작전이 분쟁 장기화까지 고려된 전략에 따라 진행되고 있고, 지상 상황에 따라 작전이 격화되고 예상치 못한 조치가 있을 수 있다고 언급했다. 미 국무/거래 미국 주식은 목요일 위험 선호 분위기 확대로 강세를 이어갔다. 유가는 변동성이 컸지만, 휴전 전 수준보다는 낮게 마감했다. 오전에는 급등했으나 트럼프 대통령이 네타냐후 총리에게 레바논 작전 완화를 권고했다는 소식, 이스라엘이 레바논과의 협상을 확인한 이후 약세 전환, 그러나 네타냐후가 즉각 휴전을 거부하고 사우디의 최근 인프라 손상 보도가 낙폭을 일부 만회했다. 원유 움직임은 자산 전반 가격변동을 주도했고, 인플레이션 완화 기대와 함께 국채 특히 단기물 매수세가 강했다. SPX +0.62% 6,825, NDX +0.72% 25,082, DJI +0.58% 48,186, RUT +0.60% 2,636. 자세한 요약은 링크 참조. 관세/무역 미국 USTR Greer는 금요일 중국 관료와 예정된 회의에서 트럼프-시진핑 회담 정책 결과가 논의될 것이며, 자동차 관련 사안은 다루지 않을 예정이라 밝혔다. 트럼프 행정부는 연결차량 규정에 변화가 없다는 입장이며, 해당 규정상 중국차의 미국 시장 진출·현지 생산은 "아마 어렵다"고 밝혔다. EU 무역 집행위원 Sefcovic은 4월 23~24일 미국을 방문 예정이다. 주요 헤드라인 미국 NEC 하셋 국장은 올해 분쟁에도 4~5%의 성장률 기대를 유지하며, 6월 화해 입법 완료와 하반기 추가 논의에 낙관적이라고 밝혔다. 또 다음 주 워시 청문 진행과, 금리 인하, Warsh가 5월 15일 연준 의장 취임, Powell 현 의장은 이사회에 잔류하지 않을 것으로 전망, 연준 대차대조표 축소도 점진적으로 가야 한다고 강조했다.데이터 요약 미 4분기 GDP 성장률(QoQ, 최종) 0.5%(예상 0.7%, 이전 4.4%) 미 4분기 GDP 판매(QoQ, 최종) 0.3%(예상 0.4%, 이전 4.5%) 미 4분기 PCE 물가(QoQ, 최종) 2.9%(예상 2.9%, 이전 2.8%) 미 4분기 실제 소비자 지출(QoQ, 최종) 1.9%(예상 2.0%, 이전 3.5%) 미 2월 PCE 물가지수(MoM) 0.4%(예상 0.4%, 이전 0.3%) 미 2월 PCE 물가지수(YoY) 2.8%(예상 2.8%, 이전 2.8%) 미 2월 근원 PCE(MoM) 0.4%(예상 0.4%, 이전 0.4%) 미 2월 근원 PCE(YoY) 3.0%(예상 3.0%, 이전 3.1%) 미 신규 실업수당 청구(4/4) 21.9만 건(예상 20.9만) 미 계속 청구(3/28) 179.4만 건(예상 184만) 미 도매재고(MoM, 2월) 0.8%(예상 0.1%, 이전 -0.5%) 외환 USD는, 이스라엘-레바논 지역 외교적 휴전 노력이 네타냐후의 헤즈볼라 공격 고수로 좌절되며 약세를 보였으나 장중 저점에서는 일부 반등했다. 주요 요지는 양국간 화요일 워싱턴 협상 개시이나, 협상 중 교전 가능성을 두고 이견이 있다. 미 오전 다수의 데이터 발표도 시장 전망 변화는 미미했다. 2월 PCE 부합, 4분기 GDP 하향은 중동 분쟁 실질 영향이 반영되는 3월 이후 지표 주목으로 밀릴 것으로 보이며, 신규 청구 급증-계속 청구 연중 최저. EUR는 달러 약세에 힘입어 1.1700선까지 올랐다가 소폭 후퇴했다. GBP는 1.3400을 상회했으나 영국 관련 뉴스가 적어 추가 상승은 제한됐다. JPY는 원유 반등 영향 등으로 약세를 보이며 USD/JPY가 159 위를 회복했다. 폴란드 NBP는 기준금리를 예상대로 3.75%로 동결했다. 멕시코 Banxico는 대부분 위원이 지정학적 긴장 고조로 글로벌 불확실성이 높아졌다고 언급, 중동 분쟁이 글로벌 경제활동에 부정적 영향을 미칠 수 있음을 지적했다. 채권 미국 T-노트는 휴전 추진 속에 보합 마감, 국채 곡선은 가팔라졌다. 데이터 발표가 잇따랐으나 지정학 이슈에 비해 영향은 제한적. 신규 청구는 예상 상회, 2월 PCE도 여전한 가운데 3월 에너지 인플레이션 우려가 남았다. 개인 소득은 부진, 소비는 견조, 4Q 성장률은 3.7% 확정, 1Q 성장 둔화 전망, 애틀랜타 연은 GDPNow 추정치는 1.3% 유지.원자재 유가는 수요일 급락분 일부를 만회, 미-이란 휴전이 계속 유지 중이나, 테헤란·주변국 폭발 보도와, 이스라엘의 레바논 공격이 지속되며 변동성이 남았다. 사우디 에너지부 소식통은 최근 공격으로 일부 에너지 시설 운영이 중단됐다고 밝혔다. 지정학적 이슈러시아-우크라이나 러시아 푸틴 대통령은 4월 11일 16시부터 12일 종료 시까지 부활절 휴전을 선포했다고 타스가 보도했다. 노르웨이는 해상 P-8 항공기 및 프리깃함이 영국의 러시아 잠수함 감시에 합류했다며, 해저 인프라 타격 시 공개 경고 및 대응하겠다고 밝혔다. 기타 미국 트럼프 대통령 행정부는 이란 분쟁에서 도움이 되지 않은 것으로 보이는 NATO 동맹에 대해 미군 재배치를 검토 중이라고 ABC News가 고위 관리 인용 보도.아시아-퍼시픽주요 헤드라인 중국 정책당국이 전력·에너지저장 배터리 업계 경쟁 및 건강한 시장 환경 유지를 논의하는 회의를 가진 것으로 보도됨.EU/영국주요 헤드라인 영국은행 베일리 총재는 유럽의회에서 민간 신용시장에 일부 스트레스 징후가 보일 수 있다고 밝혔다. ECB Sleijpen 위원은 필요시 인플레이션 목표 유지를 위해 조치할 것이라 언급했다. 데이터 요약 독일 무역수지(2월) 198억 유로 (예상 185억, 이전 212억) 독일 수출(MoM, 2월) 3.6% (예상 1.0%, 이전 -2.3%) 독일 수입(MoM, 2월) 4.7% (예상 4.0%, 이전 -5.9%) 독일 산업생산(MoM, 2월) -0.3% (예상 0.9%, 이전 -0.5%)