Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 26일

원유 선물은 지정학적 상황이 더 건설적으로 보이면서 어제 약 5% 하락한 이후 하락세를 이어갔다. 이란 외무부 부장관은 미국 해상 기뢰 제거선이 해당 지역에 진입할 경우 매우 좋은 표적이 될 것이라고 말했다. APAC(아시아태평양) 주식은 대부분 월가의 상승세를 따라 녹색(상승세)을 보였으며, 이는 호르무즈 해협에 대한 낙관론, 하락한 유가 및 수익률 하락에 힘입었다. 미국 주식 선물은 최근의 강세 이후 및 참여자들이 NVIDIA 실적 발표를 앞두고 관망하는 가운데 방향성을 잡지 못했다. 유럽 주식 선물은 약간 긍정적인 출발을 예고했다. AUD/USD는 예상보다 강한 월간 인플레이션 데이터 이후 호조를 보였으며, 이는 RBA의 2%-3% 물가 목표를 상회했다. 앞으로 주요 일정으로는 미국 내구재(7월), PCE(7월), GDP 2차치(2분기), 애틀랜타 연은 GDP(3분기) 발표가 있다. ECB 치폴로네 발언, 독일·이탈리아·미국의 공급, NVIDIA, Salesforce & CrowdStrike 실적 발표가 예정되어 있다. 주식 Nikkei 225 +0.7% ASX 200 -0.3% Hang Seng +0.6% Shanghai Comp +0.5% Euro Stoxx 50 9월물 +0.1% DAX 9월물 보합 ES 9월물 -0.1% NQ 9월물 -0.1% FX DXY +0.1% (98.94) EUR/USD -0.1% (1.1664) USD/JPY -0.1% (159.01) GBP/USD -0.1% (1.3634) 채권 미국 T-Note 9월물 -1틱 Bund 9월물 +19틱 미국 10년물 수익률 4.65% 독일 10년물 수익률 3.18% 에너지 & 금속 WTI 10월물 -2.0% 브렌트 11월물 -1.9% 금 현물 -0.3% LME 구리 +0.7% 암호화폐 비트코인 +0.4% 이더리움 +0.6% 06:20BST/01:20EDT 기준 주요 일정: 미국 내구재(7월), PCE(7월), GDP 2차치(2분기), 애틀랜타 연은 GDP(3분기) 발표, ECB 치폴로네 발언, 독일·이탈리아·미국의 공급, NVIDIA, Salesforce & CrowdStrike 실적 발표. Newsquawk 주간 전망 클릭. 이란 분쟁 미국 국무장관 Rubio는 미국이 이란에 대한 공격에서 제재로 전환하고 있으며, 당분간 미국이 이란에 대한 새로운 공격을 개시할 것으로 예상되지 않는다고 외국 카운터파트에게 밝혔다고 Axios가 미 관리와 두 번째 소스를 인용해 보도했다. 미 당국자들은 또한 대부분의 해역에 대한 기뢰 제거와 최근 수주 동안 점점 더 많은 유조선이 해협 남쪽 통로를 통해 이동한 사실이 이란의 글로벌 에너지 시장에 대한 영향력을 크게 줄였다고 말했다. 두 명의 미국 당국자는 Trump의 발표를 확인했으며 미국 해군이 오만과 이란 사이 해협의 중간 통로(교통분리체계)를 정리했다고 Axios에 전했다. 미국과 이란 간 휴전이 합의된 것으로 알려졌으며, 여기에는 호르무즈 해협의 자유 항해가 포함되어 있으며 며칠 내로 발표될 예정이라고 RIA가 파키스탄 및 이란 소스를 인용해 보도했다. 이란 외무장관 Araghchi는 이란의 평화 및 안보에 대한 헌신은 이웃과의 단호한 외교와 일치하며, 파키스탄과 오만 인사와 회담에서 지역적 해결책이 강조되었다고 말했다. 또한, 새로운 회랑 제안, 공동 기뢰 제거 및 향후 호르무즈 해협 관리에 관한 프레임워크가 논의됐다고 언급했다. 이란 외무부 부장관 Gharibabadi는 이란과 오만 사이의 호르무즈 해협 임시 협약을 상세히 설명했으나, 해역 재개방은 테헤란의 요구 실현에 달려 있다고 Press TV에 전했다. Gharibabadi는 오만과의 합의가 해협 개방을 의미하지 않으며, 해협 개방 전 미국이 모든 위반한 약속을 완전히 이행해야 한다고 밝혔다. 또한, 오만과의 이해에서 해협 진입로는 완전히 우리의 통제 하에 있고 출구의 일부도 이란 해역에 있으며, 두 경로 사이의 거리는 길지 않다고 말했다. 아울러, 미국 기뢰 제거선이 해당 지역에 들어올 경우 매우 좋은 표적이 될 것이라고 했으며, 미국이 이란에 대한 새로운 제재를 계속 추진할 경우 이란은 미국 이해에 대한 새로운 조치를 공개할 것이라고 했다. 이란 관리에 따르면 호르무즈 해역 기뢰 위치는 테헤란만이 알고 있다고 파르스통신이 전했다. 이란의 미사일 및 드론 공격은 미 정보시설 및 감시 하드웨어에, 미 정보기관이 겪어본 어떤 파괴보다 더 광범위한 피해를 입혔으며, 복구에 수십억 달러가 소요될 것이라고 NBC가 소식통을 인용해 전했다. 오만과 이란 간 외무장관 협의에 관한 공동 성명에서는 안전한 호르무즈 해협 항해 재개가 양국에 매우 중요하다고 논의했다고 밝혔다. 이란과 오만은 호르무즈 해협의 임시 항로와 기뢰제거 노력을 개시하는 공동 제안을 내놓았으며, 이란 외무부 부장관은 아직 최종 확정되지 않은 이 합의가 오만 해안을 따르는 UN 승인 항로의 폐쇄를 의미할 것이라고 CNN이 전했다. 오만 외무장관은 곧 호르무즈 해협에 대한 임시 항로와 안전 항해 회복을 위한 실질적 합의가 발표될 것이라는 희망을 밝혔다. 후티 군사 지도자는 "억압받는 팔레스타인인과 정의로운 대의, 즉 온 민족의 대의를 원칙과 신앙에 따라 견고하게 지지한다"고 밝혔으며, 팔레스타인 사람들과 저항 세력, 그리고 시온주의 정권의 붕괴라는 신의 약속이 실현될 때까지 지원을 아끼지 않을 것이라고 했다. 이스라엘군이 남부 레바논의 여러 목표물에 대한 공습을 실시했다. 미국 무역 주식 미국 주식은 화요일 강세로 마감, 나스닥이 기술주 주도로 아웃퍼폼. 미국-이란 낙관론에 유가 급락, 러시아 언론 RIA가 미국과 이란이 호르무즈 해협 자유 항해를 포함한 휴전에 근접했다고 보도한 후 추가 하락. 이 보도로 달러는 약세, 국채 및 주식은 장 마감 직전까지 강세 흐름. 단, 발표 시점 기준 해당 내용은 다른 매체에서 공식적으로 확인되지 않았다. 업종별로는 기술주가 상승을 주도, 에너지는 유가 약세와 함께 하락. Dick's(DKS) 가이던스 부진에 소비재도 동반 약세, Nike(NKE), Lululemon(LULU), On Holding(ONON) 등 동종업도 동반 부진. SPX +0.30% (7,676), NDX +0.64% (29,209), DJI +0.30% (53,577), RUT +0.48% (3,009) 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 미국 대통령 Trump 행정부는 캐나다가 동일 액수 보복관세를 발표한 후, 추가적인 무역 제재를 논의 중이라고 Bloomberg가 전했다. 브라질과 미국은 관세 관련 협의를 8월 31일로 예정했다고 Folha가 보도. 주요 헤드라인 Fed 할인율 회의록은 12개 지역 연방준비은행 중 4곳의 이사가 7월 28-29일 FOMC 이전 할인율 인상을 투표했다고 밝혔다. 연준 Barkin(2027년 투표권)은 미국 부채에 대한 문제 제기가 결국 있을 것이며, 부채가 계속 증가할 경우 투자자가 매입을 멈추는 순간이 올 것이라고 말했다. Barkin은 7월 금리 결정은 작은 차이였으며, 다음 회의 전 또 다른 전체 데이터셋을 받게 될 것이라 했고, 캐나다와의 최근 무역 분쟁이 관세가 가격과 경제에 어떤 영향을 줄지 불확실성을 더했다고 했다. APAC 무역 주식 APAC 주식은 월가 상승을 따라 대부분 강세, 호르무즈 해협에 대한 낙관론, 유가 하락, 수익률 감소에 힘입어, 투자자들은 NVIDIA 실적을 대기. ASX 200은 실적 발표가 몰려 나온 데다 예상보다 높은 CPI(소비자물가)로 하락, 건설실적도 예상 외 위축되어 다음 주 GDP 전망에 부담. Nikkei 225는 예상보다 강한 서비스 PPI 데이터로 개장 초 하락했다가 점차 반등, 66,000선을 상회. KOSPI는 등락을 반복했으나 궁극적으로 상승, 기술주 중심의 흐름이 주요 동인. Hang Seng 및 Shanghai Comp는 실적 발표를 소화하는 가운데, 알리바바 창업자 Jack Ma가 이틀 연속 약 6억 홍콩달러어치 주식을 매입하며 AI 장기 전망에 대한 신뢰를 보였다는 점에서 알리바바 주가가 지지를 받음. 미 주식 선물은 최근 상승세 및 NVIDIA 실적 대기를 앞두고 방향성 모색. 유럽 주식 선물은 전일 현물시장 0.1% 상승 마감 후 0.1% 강세 개장 예고. FX DXY는 어제 유가 하락 및 수익률 하락, 캐나다의 맞보복으로 인한 무역 긴장감 등으로 완만히 약세 이후 밤새 보합세. Trump 행정부의 캐나다 추가 무역 제재 논의, 중국의 미국 이란 제재 및 무역상대국에 대한 '불법' 제재 비판, 이익 보호를 위한 모든 필요한 조치를 다하겠다는 중국의 발언 등도 영향. Fed Barkin이 7월 금리 결정이 작은 차이였으며 9월 회의 전 추가 데이터를 볼 것이라고 언급한 이후 시장 반응은 제한적, Core PCE 등 주요 발표 대기 중. EUR/USD는 어제 소폭 상승 후 박스권. ECB 정책 입안자가 이란 전쟁의 부작용 차단을 위해 9월 금리 인상 준비가 되어 있다는 소식이 전해졌음에도 영향 제한. GBP/USD는 영국 내 특별한 촉진 요인 부재로 방향성 부족. USD/JPY는 일본 서비스 PPI 서프라이즈로 159.00 아래로 하락. 오세아니아 통화는 혼조. AUD/USD는 RBA 목표치(2~3%) 상회하는 강한 인플레이션 데이터로 경미한 강세. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.7829로 설정 (예상 6.7166, 이전 6.7852). 채권 미 10년물 UST 선물은 어제 랠리(유가 하락에 따른 수익률 급락) 이후 숨고르기. Bund 선물은 최근 유가 하락에 따른 인플레 압력 완화로 지지, 다만 오늘 Bund 입찰 대기 및 ECB 정책 입안자의 9월 금리 인상 준비 관련 소식 보도 이후 고점에서는 후퇴. 일본 10년물 JGB 선물은 최근 상승폭 대부분 소멸, 예상보다 강한 서비스 PPI로 하락 전환, 다만 장기-초장기 JGB 유동성 입찰에서 견조한 수요비로 일부 반등. 원자재 원유 선물은 미국 재무장관 Bessent의 약한 제재 및 'Operation Outcast' 발표, 그리고 이란-오만 간 호르무즈 해협 안전 항해 재개 논의 등 지정학적 긴장 완화로 어제 5% 하락에 이어 하락세 지속. 러시아 언론이 미국-이란 휴전 및 호르무즈 해협 자유 항해 조건을 며칠 내 발표할 것이라 했으나 공식 확인은 없고 주류 미디어에서도 언급되지 않음. 미국 주간 민간 재고 (배럴): 원유 +420만(이전 -30만), 가솔린 -320만(이전 +110만), 디스틸레이트 -50만(이전 -280만), 쿠싱 +100만(이전 -140만). Tanker Trackers는 오만만에서 최소 15차례의 선박 간 환적이 진행 중이며, 2,500만 배럴 원유와 일부 정제제품이 포착되었고, 이 원유는 이란을 제외한 지역 내 거의 모든 국가에서 비롯되었다고 밝혔다. 금 현물은 전일 혼조 흐름 이후 변동성, 연준 선호 인플레이션 지표 발표와 연준 의장 Warsh의 잭슨홀 첫 기조연설 대기 중. 구리 선물은 밤 사이 긍정적 정서 속 박스권 내 소폭 상승. 암호화폐 비트코인은 밤새 점진적으로 오르며 79,000달러를 재돌파함. 주요 아시아-태평양 헤드라인 BoJ 총재 Ueda는 잭슨홀 회의에 참석하지 않을 예정, 이사회 멤버 Tamura가 Ueda 대신 참석. 데이터 요약 일본 서비스 PPI(7월) 전년비 3.6% (예상 3.2%, 이전 3.2%, 수정 3.4%) 호주 CPI 전년비(7월) 3.5% (예상 3.3%, 이전 3.8%) 호주 RBA 절사 평균 CPI 전년비(7월) 3.6% (예상 3.5%, 이전 3.6%) 호주 건설완공 실적 전기비(Q2) -2.1% (예상 0.5%, 이전 3.4%) 지정학 중동 시리아-이스라엘 간 분쟁은 미국이 터키에 대해 보증 역할을 하며 외교적으로 해결하기로 합의했다고 Al Hadath가 소스를 인용해 보도. 미국 대통령 Trump는 사우디아라비아와의 민간 원자력 협정 초안을 의회에 제출했으며, 해당 협정이 사우디의 이스라엘 관계 정상화에 조건부임을 재차 강조했다고 WSJ가 전함. 영국 총리 Burnham은 노동당 전당대회를 앞두고 다음 달 서안 지구 이스라엘 정착촌에 대한 '강력한' 신규 제재를 발표할 예정이라고 더 타임즈가 보도. 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 Zelensky는 러시아 전쟁 종식에 있어 중국의 강력한 외교적 역할을 기대하며, 평화는 양측의 공동 성과가 될 수 있다고 언급. 기타 미국 태평양사령부는 한국, 일본과 '프리덤 엣지' 합동훈련을 준비 중이라 밝혔다고 연합뉴스 보도. 러시아 대통령 Putin의 한 고문은 일본은 1년 만에 핵무기를 보유할 수 있다고 발언. 중국 해군 및 공군은 8월 21~25일 남중국해에서 정기 순찰 실시. EU/영국 주요 헤드라인 영국 총리 Burnham은 잉글랜드 시장들에게 '주택 구매 권리' 정책 일시중단 및 공공임대주택 매각 차단 권한을 부여하는 방안을 검토 중이라고 FT가 보도. ECB 정책 입안자들은 이란 전쟁 부작용 제어를 위해 9월 금리 인상 준비가 되어 있으나, 추가 긴축 시그널에는 적극성이 낮다고 소식통. ECB Schnabel은 인플레이션 위험에 따라 금리 추가 인상 필요, 조기 2차 파급효과 차단이 필수라고 언급. 천연가스 상황 심각, 경기는 추가로 활력을 얻는 듯. 인플레이션은 장기간 2%를 상회할 가능성 높다고 지적.