Newsquawk 데일리 미국장 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 12일

파키스탄 외교부는 미국과 이란 간 직접 및 간접 외교 채널을 계속 가동하고 있으며, 양측을 이슬라마바드 협상 테이블로 이끌기 위해 노력하고 있다고 밝혔다. 미국 주식 선물은 상승했으며, 뛰어난 SMCI와 CRWV 실적 이후 NQ 선물이 두드러진 성과를 보였다. DXY는 보합세이고, 저수익 펀더들은 약세를 보이며 JPY 숏 포지션이 재배치되었다. 미국 CPI 중요 지표 발표 전에 채권 벤치마크는 거래량이 적은 가운데 약간 강세를 보였다. 미국-이란 관련 구체적 업데이트 부재 속에 원유는 변동성을 보였다. 향후 주요 이벤트로는 미국 7월 CPI, OPEC MOMR, 미국발 공급 등이 있다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 +0.2% DAX40 +0.4% Stoxx 600 +0.1% FTSE 100 +0.1% ES 9월'26 +0.3% RTY 9월'26 +0.2% NQ 9월'26 +0.7% YM 9월'26 +0.2% 외환 DXY 보합 (99.83) EUR/USD 보합 (1.1538) USD/JPY -0.1% (159.09) GBP/USD 보합 (1.3515) 채권 미국 T-Note 9월'26 +4+ 틱 Bund 9월'26 +12 틱 미국 10년물 수익률 4.668% 독일 10년물 수익률 3.138% 에너지 & 금속 WTI 9월'26 -0.7% Brent 10월'26 -0.6% 현물 금 +1.0% LME 구리 +0.4% 암호화폐 비트코인 +0.7% 이더리움 +1.2% (10:50 BST / 05:50 EDT 기준) 유럽 거래 주식 유럽 증시는 초반 완전히 강세로 출발했으나 이후 상승폭을 일부 반납, 현재는 소폭 하락세. 아시아도 유사한 흐름을 보여 혼조로 마감. KOSPI는 SK하이닉스와 삼성전자(+5.5%, +6.7%)의 상승에 힘입어 두드러진 강세를 보였으며, 아시아비즈니스데일리 보도에 따르면 싱가포르 테마섹이 두 기업에 내부 투자팀을 통해 직접 투자할 계획이다. 뉴스 흐름은 제한적이며, 시장 관심은 13:30BST 미국 CPI 발표에 쏠려 있다. 시장은 근원 CPI가 2.5%로 소폭 하락할 것으로, 2021년 초 이후 최저 수준을 전망한다. 대만과 홍콩 장 마감 후 폭스콘과 텐센트가 실적을 발표했다. 폭스콘은 2분기 순이익, 매출, 영업이익이 컨센서스를 상회했고, 3분기 매출이 강하게 상승할 것으로 가이드했다. 텐센트의 매출과 자본지출은 예상치를 웃돌았으나 영업이익은 미달했다. 섹터별로는 Basic Resources가 가장 강세, 그 뒤를 Construction과 Telecoms가 잇는다. 반면 Health Care는 Novo Nordisk(-2.8%)의 브로커 등급 하향 여파로 약세를 보였고, Consumer Products & Services 및 Optimised Personal Care도 하락세였다. 미국 주식 선물은 전반적으로 상승 중이며, NQ가 Supermicro와 CoreWeave의 뛰어난 실적에 힘입어 두드러진 성과를 보이고 있다. CoreWeave는 가속되는 AI 인프라 수요에 따라 FY26 전망을 상향한 이후 개장 전 17% 이상 급등했다. Supermicro는 연간 매출이 예상치를 넘으면서 개장 전 9.2% 상승했다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스 흐름 보기 추가 뉴스 보기 외환 G10 통화 대부분은 달러 대비 보합, 저수익 통화인 CHF와 SEK는 뚜렷한 촉매 없음에도 약세. DXY는 미국 CPI 발표를 앞두고 보합세. FT 소식통에 따르면 Warsh가 앞으로 몇 주 인플레이션 쪽에 더 집중할 것이라는 점이 오늘 CPI에 더 무게를 준다. 최근 USD 흐름에도 불구하고, 시장은 근원 CPI가 전월 대비 0.2% 상승하는 다소 완만한 결과를 예상한다. 이 수치는 긴축 베팅을 일부 완화시킬 수 있다. 현재로서는 9월에 동결과 인상이 반반 확률로 전망된다. CPI 발표를 앞두고 DXY 레벨은 하락 시 NFP 저점 99.40, 200DMA는 99.18, 상승 시 100.00, 이후 21/50DMA는 100.50 부근에 위치해 있으며, 강한 CPI 결과 시 영향을 받을 수 있다. 이탈리아와 독일 CPI가 수정되지 않으면서 EUR 움직임 없음; 미국 CPI에 따라 EUR는 달러의 변동에 좌우될 가능성이 높음. 현재는 별다른 촉매 부재로 1.1540에서 보합세, CEE 대비로도 마찬가지이며, 에너지 공급 측면에서 유럽 폭염의 영향이 초점. GBP 역시 보합이나, 다른 통화 대비 달러 강세에 더 견고하다. 당장은 영국 GDP가 내일 예정되어 있고, 어제 BRC 보고서 상 판매 성장률이 예상을 하회한 점이 주목. GBP/USD는 약 30핍 내에서 움직이고 있다. SEK와 CHF는 달러 대비 최약세. 뚜렷한 헤드라인 뉴스는 부족하나, 최근 JPY 숏 청산에 따른 캐리 펀딩 영향일 수 있음. 채권 미국채는 7월 미국 CPI를 앞두고 약간 강세. 현재 108-13+~108-22 박스 내 움직임. 최근 NFP가 매우 약하게 나오며 단기 긴축 기대가 후퇴, 9월 FOMC 결과가 사실상 동결/인상 반반 확률. 앞으로 9월 Fed 회의 전 PPI, PCE, 잭슨홀, 8월 NFP, 그리고 8월 CPI 등이 예정되어 있음. 현재 CME 내 가격은 9월 동결과 인상이 50:50, 10월은 동결 37%, 25bp 인상 50%, 50bp 인상 가능성은 약 12%. 2026년 말(12월 회의 시점) 기준 타깃 금리가 3.50-3.75%에 머물 확률 21%, 25bp 한 번 인상될 확률 45%, 두 번 인상 28%, 75bp 누적 인상 5% 내외. EGB는 여름장 특유의 뚜렷한 촉매 없이 박스권 거래. Bun은 124.63-95 박스 내 횡보. Gilts는 소폭 하락 출발(87.00에 24틱 약세), 이후 절반가량 만회하며 현재 EGB와 보조를 맞춤. CPI 외에 오늘은 미국 공급도 있다. 참고로 화요일 3년물 입찰은 최근보다는 약했지만 견고하게 마감. 독일, 2038/2053년 만기 Bund 19.5억 유로(예상 25억 유로) 매각. 영국, 2035년 만기 1.125% 인플레 연동 Gilts 15억 파운드 매각: 경쟁률 3.37x(이전 3.35x), 실질수익률 1.725%(이전 1.515%). 일본, 10년 만기 물가 연동 JGBs 2,500억 엔 매각: 경쟁률 3.27x(이전 3.40x), 최저 낙찰 수익률 0.860%(이전 0.578%), 최저 낙찰가격 97.70(이전 100.20). 호주, 2036년 3월 만기 4.25% 국채 10억 AUD 매각, 경쟁률 4.73, 평균수익률 4.9923%. 원자재 유럽 오전 내내 두드러질 만한 지정학적 업데이트 없음. 가장 최근 이슈는 이란 국가안보최고위원회 서기가 미국이 조건을 수용할 때까지 호르무즈 해협이 열리지 않을 것이라 밝힌 점으로, 이는 워싱턴에 불리한 조건임. 한편 파키스탄은 미국-이란 간 직접 및 간접 외교 채널을 계속 가동 중이며, 양측을 이슬라마바드에서 협상 테이블로 이끌기 위해 노력하고 있고 중재자로서 낙관적 입장임을 표명. WTI 9월, Brent 10월 선물은 원유흐름 재개에 중요한 긍정적 업데이트가 없었던 가운데 초반 소폭 상승세를 보였으나, 이후 오전 내내 횡보세로 전환. IEA OMR은 3분기 원유시장 적자가 180만 BPD로, 전월 전망(80만 BPD)의 두 배가 넘을 것으로 봄. IEA는 또한 올해 말 시장이 다시 공급과잉으로 돌아서겠지만, 재고 버퍼가 빠르게 소진되면서 해협 재개 필요성이 한층 높아졌다고 밝힘. OPEC도 13:00BST에 유가 보고서를 발표할 예정이나, 이는 후행성 데이터임을 감안. 오전 내내 WTI는 82.57-84.35달러/배럴(전일 고가 84.61달러), Brent는 88.27-90.07달러/배럴(전일 고가 90.03달러) 범위에서 거래중. 귀금속은 오늘 미국 CPI 발표를 앞두고 뉴스플로우가 거의 없음에도 상승세. 이번 데이터는 9월 FOMC 전망 형성에 중요; 7월 NFP 약세로 인해 금리 인상 기대가 후퇴했으나, 이후 유가 반등이 9월 전망을 다시 반반 가능성으로 끌어올림. 현물 금은 4,363-4,424달러/온스(전일 4,356-4,435달러/온스)에서 거래됨. 비철금속도 전반적 강세이나, 미국 CPI 앞두고 상승폭 제한. 중국의 경기 부양 기대가 지속적인 하방 경직성으로 작용 중. 3M LME 구리는 14,134.03-14,237.97달러/톤 범위. IEA OMR: 3분기 원유시장 180만 bpd 적자(이전 전망 80만 bpd), 2026년 세계 원유공급이 수요보다 127만 bpd 적을 것으로 전망(이전 86만 bpd), 2026년 세계 원유 공급 430만 bpd 감소(이전 370만 감소). 연말에는 시장이 공급과잉으로 돌아설 수 있으나 재고 버퍼 급감으로 해협 개방 필요성은 커짐. 미국 민간 재고 데이터: 원유 재고 변화(8월 7일) +910만 배럴(예상 -50만, 이전 +270만), 가솔린 -150만(예상 -160만), 디스틸레이트 -60만(예상 -160만), 커싱 +160만. 쿠웨이트, 9월 아시아 수출 원유 할인폭 3.75달러/배럴. ADNOC, 9월 Murban 원유 OSP 79.07달러/배럴로 설정. 교역/관세 인도 정부 관계자에 따르면 인도는 멕시코, 브라질, 메르코수르와의 우선 무역협정을 진전시킬 계획임. 주요 유럽 지표 요약 독일 HICP 확정(7월 연율) 2.8%(예상 2.8%, 이전 2.4%) 독일 HICP 확정(7월 월율) 0.9%(예상 0.9%, 이전 -0.2%) 이탈리아 HICP 확정(7월 연율) 2.9%(예상 2.9%, 이전 3%) 이탈리아 HICP 확정(7월 월율) -1.0%(예상 -1%, 이전 0.0%) 중앙은행 Fed 콜린스(2028년 투표권자)는 FT에, 저소득 미국인들이 생계 유지에 어려움을 겪고 있으며, 인플레이션을 억제하기 위해 중앙은행이 금리 인상을 단행할 수 있다고 경고. 데이터에 따라 9월 곧바로 인상도 지지할 수 있음을 밝혔음. 주요 미국 헤드라인 미국 트럼프 대통령이 중간선거 부양책으로 자본이득세 감면 요구를 검토 중이라고 블룸버그가 보도. 지정학 중동 미국 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있다고 밝혔으며, 7월 초 터키에서 귀국할 때 항로 변경 관련해 비행기가 더 위험한 상황이라고 판단했던 것은 비밀경호국의 조언을 따른 것이라고 언급. 또한 이란을 신뢰하지 않는다고 덧붙임. 파키스탄 외교부는 미국과 이란 간 직접 및 간접 외교 채널을 계속 가동 중이며, 양측을 이슬라마바드 협상 테이블로 이끌기 위해 노력 중이라고 밝혔다. 또한, 긴장이 고조됨에도 낙관적이며 좌절하지 않고 있다고 덧붙였다. 60일 양해각서(MoU) 시한이 다가오고 있으나 연장 가능함을 언급. 파키스탄 내무부 장관이 이란에 중요한 메시지를 전달한 것으로 전해짐. 이란 군 관계자는 이란이 핵심 지정학적 힘의 원천인 호르무즈 해협 통제권과 감시권을 유지할 것이라고 메흐르통신이 보도함. 이란 IRGC는 "이란에 대한 위협이 다시 발생할 경우 수십만 마일의 에너지 송전선, 수천 개 발전소, 모든 미국 및 비미국 시스템, 심지어 인터넷 연결 글로벌 인프라까지 위험하다"고 세파통신이 전함. 일본 다카이치 총리는 이란 대통령과 중동 긴장 완화 및 해상 교통로 안전에 대해 전화 통화했다고 교도통신이 보도(소식통 인용). 예멘 외무부 차관은 후티 반군과 직접 혹은 간접 협상은 없다고 알아라비TV가 보도. 이스라엘은 레바논 남부에 공습을 가했다고 IRIB가 전함. 러시아-우크라이나 백악관 관계자는 알자지라에 트럼프 대통령이 러시아-우크라이나 평화 협상 타결 가능성에 여전히 낙관적이라고 전함. 우크라이나 공군은 남부 드니프로페트로우스크에 유도폭탄이 발사됐고, 드론이 북쪽에서 수미로 향하고 있다고 발표. 러시아는 오데사 우크라이나군 연료 저장소를 타격했다고 발표. 러시아 노보로시스크 곡물 터미널이 공격을 받고 피해를 입은 후 가동을 중단했다고 소식통 전함. 러시아 오르스크 정유소는 8월 11일 드론 공격 후 가동 중단(소식통) 기타 북한이 미확인 발사체를 발사. 이에 따라 한국 대통령실은 북한의 미사일 발사 관련 회의를 개최하고 도발 중단을 촉구할 예정임. 암호화폐 비트코인은 64,000달러 아래지만 화요일 범위, 전체 62,000~66,000달러 박스 내 움직임. APAC 거래 APAC 주식은 지정학 불확실성, 실적, 미국 CPI 대기를 배경으로 혼조세. ASX 200은 실적 집중, 주요 금융섹터 약세(CBA가 연간실적 소폭 상회, 현금이익 7% 증가, 단 CEO는 경제 성장 둔화 경고)로 약세. Nikkei 225는 휴장 후 복귀, 주요 지표 부재, 최근 환율변동, 일본은행 금리인상 기대 반영 등으로 변동성. KOSPI는 기술주 강세로 랠리, 선물 급등에 사이드카 발동, 삼성전자·SK하이닉스 상승이 지수 견인. 항셍·상해종합지수 혼조, 홍콩은 실적 발표 대기(텐센트 등), 인민은행이 이틀 연속 7일물 역RP 운용 건너뛰면서 심리 위축. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 다카이치 총리는 이르면 9월 중순에 내각 개각 가능성 검토 중이라는 일본타임스 보도.