유럽시장 오픈: ASML NA, 중국으로의 EUV 운송 보도 부인; EZJ LN, Castlelake의 세 번째 인수 제안 거부; BN FP, Made Group 약 20억 호주달러에 인수 예정; P911 GY, 생산 감축 전 비용 감축 논의 준비; OCDO LN, CEO 승계안 준비

유럽시장 오픈: 유럽 주식은 이번 주 대부분 보합세 또는 상승세로 시작하고 있다. APAC 증시는 스위스에서 열린 미국-이란 협상 관련 상반된 소식 속에 혼조세를 보였다. 영국 주식은 PM Starmer가 오늘 사임 일정표를 내놓을 수 있다는 보도와 함께 강세를 기록하고 있다. 신흥국 주식은 미국과 이란이 최종 평화 협정 로드맵에 합의하면서 상승했고, MSCI 신흥시장 지수는 기술주 주도로 사상 최고치를 기록했다. 중국의 AI 관련 주식도 베이징의 정책 지원 기조에 힘입어 랠리했다. 원유는 주초 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄했다는 주말 보도 이후 상승 출발했으나, 60일 내 최종 합의에 이르는 로드맵과 함께 레바논 내 전투 중단 및 안전한 해협 통과를 위한 통신선 개설 메커니즘이 포함된 공동 중재 성명이 나오면서 상승폭을 반납했다. 카타르와 파키스탄은 스위스에서 열린 미국-이란 고위급 평화 회담 1차 라운드에서 ‘고무적인 진전’이 있었다고 공동 성명을 통해 밝혔다. 중재자 측은 회담이 이번 주 내내 이어질 것이라고 밝혔으며, 이는 앞서 트럼프 대통령의 이란 공격 위협 이후의 우려를 완화했다. 9월 브렌트유는 갈등 종식 기대감이 높아지며 배럴당 80달러 밑으로 하락했고, 금은 온스당 4,200달러에 근접하며 지난주 하락분을 만회했다. 블룸버그는 엘바(Elva), 비르고(Virgo), 비거(Vigor) 등 미국 제재 대상 초대형 유조선 3척에 실린 약 600만 배럴의 이란 원유가 월요일 아침 호르무즈 해협에 진입했다고 전했으며, 이는 전쟁 발발 이후 최대 규모이다. 이는 지난주 미국이 이란 항구 방문 선박에 대한 봉쇄를 해제한 데 이어 최근 차바하르에서 약 2천만 배럴이 수출된 것에 추가되는 움직임이다. 카타르 관련 빈 LNG 운반선 4척도 월요일 호르무즈 진입을 신호했으며, 이는 2월 말 전쟁이 시작된 이후 하루 기준 최대치다. 지정학적 낙관론에 힘입어 분트 선물은 긍정적이다. 한편 T-Note 선물은 트럼프 대통령이 히즈볼라의 이스라엘 공격과 관련해 다시 이란에 군사 행동을 경고하며 하락했으며, 금요일 휴장 이후 미국 국채도 추가 약세를 보이고 있다. 미국 10년물 금리는 APAC 야간 거래에서 최대 5bp 오른 4.50%에 도달했고, 2년물은 4.22%까지 상승했다. 분석가들은 또한 지난주 Fed Warsh 위원장의 매파적 메시지를 언급하고 있으며, 머니마켓은 이제 9월 25bp 인상을 가격에 반영하고 있다(전주에는 내년 3월 예상). 길트채는 압박을 받고 있으며, 파운드는 PM Starmer가 사임 일정을 발표할 것이란 기대 속에 2026년 저점 부근에서 거래되고 있다. 이는 Andy Burnham을 위한 길을 닦을 수 있다. 파운드는 5월 7일 지방선거 이후 약 2.5% 약세를 보였으며, 1주 만기 리스크리버설은 최근 한 달 내 파운드에 가장 약세 수준이다. 한편, JPY 개입 위험은 여전히 높다고 분석가들은 경고하고 있으나, 단독 조치로는 약세를 되돌리기 어렵고, 일본은행이 좀 더 매파적으로 전환해야 자금조달 통화에서 투자 통화로의 전환이 가능하다고 WSJ가 보도했다. 4월 외환 개입 효과는 완전히 반전되지 않았으며, USDJPY는 161엔 위에서 거래되고 있다. 일본 재무상 Katayama는 필요시 외환시장에 ‘적절히 대응할 것’이라고 밝혔다. 지정학적으로, 스위스에서 진행된 미-이란 고위급 회담은 종료됐지만 기술적 협상은 이번 주까지 지속되며, 양측은 60일 내 최종 합의에 이르는 로드맵에 합의했다. 이밖에, 이스라엘과 레바논은 오늘 남부 레바논 내 이스라엘 군 주둔을 중점으로 5차 직접 협상에 돌입한다. 지표 일정으로는 유로존 소비자신뢰와 캐나다 인플레이션이 예정돼 있다. 연설자는 Fed Waller(의결권자)와 ECB Lagarde 총재다. 주요 종목별 소식: 기술: ASML(ASML NA)은 미국 상무장관 Lutnick이 수출 제한을 위반해 첨단 극자외선(EUV) 리소그래피 장비가 중국에 전달됐을 수 있다는 우려를 제기한 이후, 이러한 장비나 관련 부품 중 어떤 것도 중국에 운송된 바 없다고 부인했다. ASML은 수출통제 규정 준수를 위해 지속적으로 사업을 조정해왔다고 밝혔다. 소비재: 다논(BN FP)은 고단백 영양 부문 확대의 일환으로 호주의 유제품 및 음료 회사 Made Group을 TPG Capital로부터 약 20억 호주달러에 인수한다. 다논은 또한 Saputo Dairy Australia와의 신선 유제품 합작법인 지분 중 남은 49%도 인수하며, 두 거래 모두 올해 하반기 내 마무리될 예정이다. 포르쉐 AG(P911 GY) 대표는 감산에 대비해 추가 비용 절감 협상을 마무리 중이며, 7월 공장 여름휴가 전 노조대표와 합의할 것으로 예상했다. 르노(RNO FP)는 닛산(NSANY)의 Nagai 이사 재선임안 및 신규 후보 Shinbo 선임안에 독립성 우려를 들어 주주총회 표결에 불참할 계획인 것으로 전해졌으며, 의결권 자문사 ISS와 Glass Lewis는 Nagai 재선임 반대를 권고했다. 에실로루소티카(EL FP)와 관련해서는 Leonardo Maria Del Vecchio가 6월 30일 주주총회에 앞서 자기 가족의 지주사 Delfin에 2형제의 100억 유로 바이아웃을 지지할 것을 공개적으로 요구했고, 그는 Delfin 이사회가 입장 변동을 명확히 설명하지 않았다고 비판했다. Delfin 이사회는 Del Vecchio 형제들이 내놓은 지분의 대안적 자사주 매입안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 오카도(OCDO LN)는 현 CEO Tim Steiner의 후임으로 Vonage CEO Niklas Heuveldop을 물망에 올려 접촉 중인 것으로 전해졌으며, 오카도는 이사회가 장기적 승계 계획 속에 후보들을 지속적으로 접촉하고 있다고 밝혔다. 영국 주택건설사 소식으로는 Savills가 향후 2년간 영국 내 주택 공급이 감소할 것으로 전망했으며, 향후 5년간 약 84만채가 공급될 것으로 추정돼 정부 목표치인 150만채에 미치지 못할 것으로 내다봤다. 금융: 로이드(LLOY LN)는 2026년까지 AI 관련 직무 1,000개 이상 창출을 계획하며, agentic AI 직원 300명 채용 및 견습공, 연수, 사기 탐지, 고객대면 툴 확장을 발표했다. 산업: Castlelake는 이지젯(EZJ LN)이 5.60파운드에서 6.25파운드/주까지의 비구속 인수제안 3건 모두를 6월 16~21일 기간에 거절했다고 밝혔다. Babcock(BAB LN)은 26회계연도 매출 51.77억 파운드(전년 48.3억), 영업이익 3.051억 파운드(전년 3.639억), 주당순이익(EPS) 42.1p(전년 49.1p)를 발표했으며, CEO는 중기 가이던스 달성이 순조롭다고 말했다. 소재: 중국은 미 국방부가 일부 중국 기업들을 군사 지원업체로 지정한 데 대응해 MP Materials(MP)와 USA Rare Earth(USAR)를 국가안보 이유로 수출통제 리스트에 추가했다. 헬스케어: 체중감량제 및 스낵류 제조업체 주목 사항으로, PwC가 영국 내 GLP-1 사용자 2,300명 이상을 조사한 결과 70%가 간식 및 과자 소비를 줄이고, 60%가 설탕음료 구매를 줄였으며, 54%는 고단백 옵션을, 40%는 비타민·보충제 소비를 늘렸다고 밝혔다. PwC는 저가 제네릭 및 경구 제형 출시로 영국 내 GLP-1 사용자가 2027년까지 약 700만명으로 늘 것으로 전망했다. 이는 영국이 Novo Nordisk(NOVOB DC)의 Wegovy 경구제 사용을 승인한 데 따른 변화다. 커뮤니케이션: 유비소프트(UBI FP) 공동창업자 Claude Guillemot이 69세로 사망했다. Guillemot은 프랑스에서 추락한 세스나 421기 탑승자 중 한 명이었다. 주목할 만한 브로커 평가변경: BMW(BMW GY) Bank of America 상향, Carrefour(CA FP) Morgan Stanley 상향, Informa(INF LN) Citi 상향. 앞으로의 일정: 이벤트: 스위스에서 열린 미-이란 고위급 협상은 종료됐으나, 기술 협상은 주 내내 스위스에서 지속된다. 양측은 60일 내 최종 합의 로드맵에 합의했다. 이스라엘과 레바논은 오늘 5번째 직접 협상을 진행하며, 이스라엘 남부 레바논 주둔에 초점을 맞춘다. 영국에서는 PM Starmer가 오늘 사임 일정표를 내놓을 수 있다는 보도가 있다. 데이터: 유럽에서는 유로존 6월 소비자신뢰 잠정치(예상 -17, 이전 -19), 북미에서는 캐나다 5월 헤드라인 인플레이션이 전월대비 0.6%(이전 0.4%), 전년동기대비 2.9%(이전 2.8%) 상승할 것으로 예상된다. 중앙은행: ECB 경제보고서(인공지능 및 미국 노동시장 선공개). Fed Waller(의결권자, 비둘기파) 개회사. ECB Lagarde(중립)는 오늘 다수 차례 발언 예정이며, ECON 청문회 발표문 공개도 예정. 체코 CNB 의사록 공개 예정. 만기: WTI 2026년 7월물 선물 만기일. 공급: EU는 2028, 2036, 2043년 만기 국채 총 70억 유로 입찰 예정. 주요 일정: 미국 PCE, 캐나다 CPI, 유럽 제조업 PMI, 도쿄 CPI, Banxico 정책 발표 등이 예정되어 있다. 이번주 미국 주요 실적발표사는 Micron(MU), FedEx(FDX), Carnival(CCL), Darden(DRI), Paychex(PAYX), McCormick(MKC), Jefferies(JEF) 등이다. Newsquawk의 이번 주 전망 및 주간 미국 실적 추정은 아래 참고.