뉴스콰크 유럽 시장 마감 브리핑 - 2026년 10월 15일

유럽 증시는 대체로 하락했다. 기술주 매도세가 이어지면서 NQ가 압박을 받았다. 기술주 매도세로 채권과 금으로의 안전자산 선호가 나타났으며, 원유 벤치마크는 하락했다. 미국이 이란을 상대로 "모든 폭탄의 어머니"를 사용하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 주식 유럽 증시는 혼조세를 이어갔다. 방어주는 앞서 기록한 상승폭을 확대했으며, 경기민감주 비중이 높은 지수들은 소폭 반등했지만 여전히 완만한 하락세를 나타냈다. 경기민감주 하락을 주도한 것은 주로 AI 자금 조달 우려에 따른 기술주였다. 업종들은 소폭의 플러스 기조를 유지했다. 통신이 업종별 상승을 주도했고, 식품·음료·담배와 소매가 뒤를 이었다. 반면 기술주는 부진했으며, 기초자원과 산업재도 업종 하위권에 자리했다. 주요 종목 소식: 페르노리카 +1.5%, 1분기 유기적 매출이 예상치를 웃돌았고 중국의 기저 추세가 개선될 것으로 전망; 톰톰 -2.0%, 3분기 매출이 예상치를 밑돌았으며 200개 직무에 영향을 미칠 조직 개편을 발표; 에릭슨 +9.5%, 모바일 네트워크 장비에 대한 견조한 수요에 힘입어 3분기 매출이 컨센서스를 상회; 노르데아 -7.0%, 3분기 지표가 소폭 기대에 못 미쳤고 ECB 승인을 기다리며 자사주 매입을 중단. 미국 현물 주식은 혼조세로 개장했으며, NDX와 SPX는 반도체 및 메모리 종목의 영향을 계속 받았다. 앤스로픽의 3분기 매출은 낙관적인 예상에 못 미친 것으로 전해졌고, 코어위브는 수요일 15% 하락에 이어 하락폭을 더 키웠다. 외환 호주 달러를 제외한 G10 통화는 대체로 달러 대비 강세를 보였으며, 호주 달러는 역내 고용지표 부진으로 압박받았다. 스위스 프랑은 미 국채 수익률이 최근 안전자산 선호 속에 급락하면서 수익률 격차가 좁혀진 데 힘입어 오전 중 가장 높은 상승률을 기록했다. DXY는 수익률 하락과 AI 부채 우려 속에 이른 오전 압박을 받았다. 오후 들어 예상보다 강한 PPI 보고서(CPI 발표 후 나타난 서사를 확인해 준)와 견조한 소매판매 지표가 지수에 매파적 반응을 이끌었지만, 지수는 앞서 형성된 101.87~102.39 범위 안에 머물렀다. 그럼에도 달러 상승세는 곧 반전됐는데, 어제 CPI 보고서 이후 매파적 서사가 이미 상당 부분 가격에 반영됐기 때문일 가능성이 있다. 아울러 지속되는 AI 부채 우려가 적어도 단기적으로 달러를 압박할 가능성이 크다. 호주 달러는 오전 중 뚜렷한 부진을 보였으며 현재 0.6895~0.6980 범위의 하단에 머물러 있다. 이는 헤드라인 고용변화의 예상 밖 감소가 전일제 일자리 감소가 아닌 시간제 일자리 감소에 전적으로 기인하고, 실업률은 상승했지만 경제활동참가율 하락과 맞물린 매우 부진한 역내 고용보고서 발표 이후 나타났다. 이 보고서로 머니마켓은 11월 금리 인상 베팅을 축소했으며(16%), 연말까지 금리 인상 가능성은 약 40%로 반영됐다. 파운드화는 달러 약세의 수혜를 입었으며, 관심은 임박한 가을 예산안(10월 28일)에 계속 쏠려 있다. 이와 관련해 힐리 재무장관의 계획에 대한 최근 소식통 보도는 시장에서 큰 반응을 일으키지 않았다. 특히 그는 1) 소득세와 자본이득세를 동일하게 적용할 의도가 없고, 2) 신규 차입 없이 재정 패키지에 필요한 재원을 마련할 예정이다. 예산안 발표를 앞두고 8월 GDP 전월비는 영국 경제가 0.1% 성장했음을 보여 예상치 -0.1%를 웃돌았으나, 직전 수치 0.4%에는 못 미쳤다. 힐리는 8월 성장세를 반길 수 있겠지만, 소폭 둔화로 그가 원했을 재정적 여유는 분명 줄어들 것이다. 케이블은 해당 지표 발표 직후 급등했으나, 단기적으로 통화정책에 미치는 영향이 작아 이후 상승폭을 축소했다. 이와 관련해 오늘 영란은행 위원 두 명이 발언했다. 그린은 2차 파급효과 위험을 "상당히 크다"고 본다는 입장을 재차 밝혔고, 브리든은 에너지 충격이 사라진 것인지 단지 지연된 것인지 의문을 제기했다. 두 통화정책위원의 견해는 뚜렷한 대조를 이뤘다. GBP/USD는 현재 1.3186~1.3259 범위에서 거래되고 있다. 채권 CPI 발표 이후의 반등이 이어지는 가운데 기술주·AI 매도세가 확대됐고 안전자산 선호가 나타났다. 미국 경제지표가 전반적으로 강하게 발표되면서 이 흐름은 잠시 꺾였고, 미 국채는 105-10+까지 하락했다. 다만 이는 오전 저점인 104-28을 웃도는 수준으로, 해당 저점은 기술주 주도의 안전자산 랠리가 나타나기 전 아시아·태평양 세션에서 기록됐다. 앞서 언급했듯이 움직임은 오래가지 않았고, 미 국채는 이후 고점인 105-24+ 부근으로 되돌아왔다. 수요일 CPI가 연준 금리 전망에 상당한 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 시장 참가자들은 다음 금리 인상 시점에 대한 전망이 12월에서 10월로 이동해야 하는지 더 확실히 판단하기 전에 단기적으로 추가 정보와 연준 발언(워시는 오늘 밤 예정)을 기다리고 있다. 유럽 국채도 비슷한 흐름을 보였으며, 동인도 대체로 같았다. ECB 발언과 역내 지표는 지금까지 시장에 실질적인 영향을 미치지 않았다. 분트는 미국 지표 발표로 잠시 하락했지만 반등했고, 150틱을 넘는 범위의 상단 부근에서 유럽 거래일을 마칠 전망이다. 작성 시점 상승폭은 120틱을 웃돌았다. 길트는 50틱 상승 출발한 뒤 유럽 오전 중 한때 더 상승했고, 이후 약 130틱 상승한 85.18 고점까지 올랐다. 이는 10월 초 이후 최고치다. 주로 앞서 언급한 안전자산 선호가 상승을 이끌었으며, 오전 지표나 영란은행 발언의 영향은 거의 없었다. 프랑스는 2.70% 2031년물, 0.00% 2031년물, 3.25% 2032년물 및 3.50% 2033년물 OAT를 예상 범위인 100억~120억 유로에 대해 120억 유로 규모로 매각했다. 스페인은 2.35% 2029년물, 2.60% 2031년물 및 3.55% 2033년물 보노를 예상 범위인 45억~55억 유로에 대해 54억 3,600만 유로 규모로 매각했다. 원자재 원유 선물은 혼조세였으며 브렌트유는 미국산 원유보다 부진했다. 이 같은 차이는 두 가지 요인에 따른 것이다. 1) 미국이 러시아 그림자 선단 제재를 완화하는 방안을 검토한 것으로 전해졌고, 2) 러시아산 디젤이 중간선거 전에 미국에 도달할 가능성이 있다. 그 밖에 호르무즈 해협에서는 공격이 계속됐으며, 선박 한 척에서 화재가 발생한 것으로 전해졌다. 가격 흐름을 보면 WTI는 배럴당 93.58~96.29달러 범위의 상단 부근에서 유럽 세션을 마칠 전망이며, 브렌트유는 배럴당 105달러선을 회복했다. 귀금속은 전반적인 위험회피 분위기에 힘입어 밤사이 상승분을 유지했다. 현물 금은 온스당 4,100~4,168달러 범위의 상단에서 유럽 거래를 마칠 전망이다. 13시 30분 BST에 미국 지표가 잇따라 발표되는 동안 금 가격은 등락이 컸다. 요약하면 PPI는 예상보다 높게 나왔고 소매판매는 견조했다. 3개월물 LME 구리는 위험회피 분위기 속에 하락했으며 톤당 1만 2,270~1만 4,480달러 범위의 하단에서 거래를 마칠 전망이다. 프랑스 외무부는 사우디아라비아의 석유 기반시설 보호를 지원하기 위한 일부 작전 관련 합의를 시행하기 시작했다고 밝혔다. 미국은 비상 석유 방출에 만족하지 않는다고 IEA 회원국들에 전달했으며, 석유 방출에 1억 배럴을 추가하는 방안을 제안한 것으로 전해졌다. 미국 트럼프 대통령은 연방 디젤세 면제를 지지할 수도 있다고 말했다. 소식통을 인용한 보도에 따르면 사우디 아람코는 10월 말부터 11월 중순까지 인도할 유럽 시장 대상 현물 원유 화물을 추가로 제시했다. 인도의 엄격한 세관 심사로 니제르산 대두 약 1만 1,000톤이 아시아로 우회됐다. 소식통에 따르면 아프리카 판매자들은 인도의 높은 수입 관세를 피하기 위해 아시아 구매자들에게 큰 폭의 할인을 제시한 것으로 전해졌다. 러시아 로사톰은 자포리자 원자력발전소에 전력을 공급하는 화력발전소를 수리하기 위한 휴전 합의가 마련됐다고 밝혔다. 러시아 크렘린궁은 디젤 수출이 세계 시장에 도달하기 시작했으며 긍정적 영향을 미치겠지만 시장을 완전히 안정시키지는 못할 것이라고 밝혔다. 스페인 에너지부는 10월 전략 비축유에서 440만 배럴을 방출할 것이라고 밝혔다. CNBC는 중국이 유럽에 희토류 수출 허가를 계속 승인하는 데 열려 있는 것으로 전해졌다고 보도했다. 중국 국가발전개혁위원회는 2026년 10월 15일 국내 휘발유 및 디젤 소매 가격을 조정하지 않을 것이라고 밝혔다. 유럽 지표 영국 GDP(8월 전월비) 0.1%, 예상 -0.1%(이전 0.4%). 영국 GDP(8월 전년비) 2.1%, 예상 1.7%(이전 1.8%). 영국 GDP 3개월 평균(8월) 0.7%, 예상 0.5%(이전 0.5%). 영국 NIESR 월간 GDP 추적 지표(9월) 0.7%(이전 0.5%). 영국 무역수지(8월) -9억 2,000만(이전 -34억 5,000만). 영국 비EU 상품 무역수지(8월) -52억 9,000만(이전 -81억 9,000만). 영국 상품 무역수지(8월) -180억 1,000만, 예상 -218억(이전 -193억). 영국 제조업 생산(8월 전년비) 3.0%, 예상 2.3%(이전 2.2%). 영국 건설 생산(8월 전년비) -1.8%, 예상 -1.6%(이전 -1.9%). 영국 산업 생산(8월 전년비) 1.6%, 예상 0.7%(이전 0.8%). 영국 산업 생산(8월 전월비) 0.8%, 예상 -0.1%(이전 0.3%). 영국 제조업 생산(8월 전월비) 1.2%, 예상 -0.1%(이전 1.0%). 유럽 산업 생산(8월 전년비) -1.1%, 예상 -0.1%(이전 -0.3%). 유럽 산업 생산(8월 전월비) -0.5%, 예상 0%(이전 -0.3%). 프랑스 CPI 확정치(9월 전년비) 3.1%, 예상 3%(이전 2.4%). 프랑스 CPI 확정치(9월 전월비) -0.3%, 예상 -0.3%(이전 0.7%). 프랑스 HICP 확정치(9월 전년비) 3.4%, 예상 3.4%(이전 2.6%). 프랑스 HICP 확정치(9월 전월비) -0.3%, 예상 -0.4%(이전 0.4%). 주요 헤드라인 프랑스 르코르누 총리는 농민을 위한 13억 유로 규모의 긴급 지원책을 발표했다고 TF1이 보도했다. 스웨덴 의회는 사회민주당 대표 안데르손의 총리 임명을 거부했다. 영국 힐리 재무장관은 예산안이 재정 규칙을 준수하고 영국에 어느 정도 여유를 제공하며 경제의 회복력을 강화하는 조치를 취할 것이라고 밝혔다. 예산안 발표 전 세금 관련 언급은 하지 않겠다고 했다. 은행은 영국에서 매우 중요하다고 덧붙였다. 중앙은행 일본은행 코에다는 통화 환경이 완화적이라고 밝혔다. 금리 인상 속도를 염두에 두고 있지 않으며 중립금리가 1%를 "상당히" 웃돈다고 본다고 말했다. 소식통에 따르면 세계경제포럼은 빠르면 11월 2일 라가르드 ECB 총재를 차기 의장으로 임명할 수 있다. ECB 무랭은 프랑스가 3년 안에 재정 적자를 3%로 낮출 수 있다고 말했다. ECB 카자크스는 금리를 서둘러 조정할 필요가 없으며 단기적으로 인플레이션 압력이 여전히 강하다고 말했다. 영란은행 브리든은 에너지 충격이 사라진 것인지 아니면 단지 지연된 것인지 살펴보고 있다고 말했다. 노동시장의 완화가 2022년과 같은 임금·물가 압력이 나타나지 않도록 해주기를 바란다고 덧붙였다. 영란은행 그린은 2차 파급효과의 위험이 상당히 크다고 말했다. 중국인민은행 총재는 완만하게 완화적인 통화정책을 유지할 것이라고 재차 밝혔다. 지정학 러시아-우크라이나 FT는 러시아가 NATO 해역에서 유조선 두 척을 공격한 것으로 의심된다고 보도했다. 러시아 로사톰은 자포리자 원자력발전소에 전력을 공급하는 화력발전소를 수리하기 위한 휴전 합의가 마련됐다고 밝혔다. 러시아 크렘린궁은 디젤 수출이 세계 시장에 도달하기 시작했으며 긍정적 영향을 미치겠지만 시장을 완전히 안정시키지는 못할 것이라고 밝혔다. 러시아 크렘린궁은 우크라이나의 정유소 관련 협상이 미국의 평화 노력에 어긋난다고 밝혔다. 네덜란드 총리는 "우리는 노력을 강화하고 우크라이나가 전쟁에서 승리하도록 해야 한다"고 말했다. 러시아의 랴잔 정유소가 밤사이 드론 공격을 받은 것으로 전해졌다. 중동 사우디 주도 연합군은 후티 반군이 사우디아라비아의 공항, 석유 시설 및 항구 수십 곳을 공격하려 했다고 밝혔다. 연합군은 예멘 산악지대에서 무기고 120곳 이상과 다수의 발사대를 파괴했다. "몇 시간 전 호르무즈 해협 동부를 순찰하고 통제하던 이란 해군 감시팀이 제한 구역에서 화재가 난 침범 유조선을 발견했다"고 파르스 통신이 보도했다. "이 침범 유조선은 추적 시스템을 끈 채 오만해의 제한 구역을 통과하려 했다." "이란 이슬람공화국 해군은 호르무즈 해협이 이 부대와 IRGC 해군의 용감한 병력에 의해 완전히 통제·감독되고 있다고 발표했다." 텔레그램에는 화재가 난 선박의 영상도 게시됐다. 알하다스는 네타냐후 이스라엘 총리가 이란과 관련해 오늘 밤 안보 회의를 열 예정이라고 보도했다. 이란 육군 참모총장은 호르무즈 해협이 폐쇄됐으며 통과는 조율을 거쳐야 한다고 말했다고 IRIB가 보도했다. 알아크바르는 소식통을 인용해 사우디가 오만을 통해 안사르 알라(후티)와 리야드의 지원을 받는 정부 간 새 협상 라운드 개최를 요청한 것으로 전해졌다고 보도했다. "이 제안은 앞서 사나 당국에 의해 거부됐다. 사나 당국은 사우디 정권이 중재자가 아니라 예멘 침략의 주요 당사자로서 의무를 이행할 것을 요구하고 있다." 후티 군사 소식통은 사우디아라비아 내 투자가 안전하지 않다고 말했다고 사바 통신이 보도했다. 북미 지표 미국 PPI PCE 구성 항목(9월): 포트폴리오 관리 PPI 0.35%(이전 -1.58%). 항공 여객 운송 PPI 4.97%(이전 -0.43%). 의사 진료 0.06%(이전 0.07%). 가정 건강·호스피스 간호 -0.64%(이전 -0.37%). 병원 외래 진료 0.04%(이전 0.35%). 병원 입원 진료 0.32%(이전 0.33%). 요양원 진료 0.50%(이전 -0.19%). 미국 소매판매(9월 전년비) 6.3%(이전 6%). 미국 PPI(9월) 159.78(이전 157.411). 미국 자동차 제외 소매판매(9월 전월비) 0.9%, 예상 0.5%(이전 1.4%). 미국 소매판매 통제그룹(9월 전월비) 0.1%, 예상 0.3%(이전 1.2%). 미국 휘발유·자동차 제외 소매판매(9월 전월비) 0.2%(이전 1.1%). 미국 소매판매(9월 전월비) 0.8%, 예상 0.3%(이전 1.3%). 미국 식품·에너지·무역 제외 PPI(9월 전월비) 0.5%(이전 0.3%). 미국 식품·에너지·무역 제외 PPI(9월 전년비) 5.0%(이전 4.8%). 미국 PPI(9월 전월비) 1.3%, 예상 0.5%(이전 0.5%). 미국 PPI(9월 전년비) 6.3%, 예상 5.3%(이전 5.6%). 미국 근원 PPI(9월 전월비) 0.7%, 예상 0.3%(이전 0.2%). 미국 근원 PPI(9월 전년비) 5.0%, 예상 4.4%(이전 4.8%). 미국 실업수당 청구 4주 평균(10월 10일) 19만 8,500건(이전 19만 8,250건). 미국 계속 실업수당 청구(10월 3일) 171만 건, 예상 171만 건(이전 171만 4,000건). 미국 신규 실업수당 청구(10월 10일) 19만 9,000건, 예상 20만 건(이전 19만 8,000건).