Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 6월 29일

아시아/태평양 주식은 이번 주를 혼조세로 시작하며, 월말 및 분기말에 가까워지는 가운데, 참가자들은 주말 동안 있었던 미국과 이란의 상호 군사적 공격 등 지정학적 상황을 반영했습니다. 다만, 양측은 이후 공격을 중단하기로 합의했고 이번 주 회담에 나설 예정입니다. ASX 200은 기술, 통신, 헬스케어, 소비재 업종의 강세에 힘입어 지수는 안정적으로 움직였으나, 유틸리티, 산업, 부동산 업종은 부진했습니다. 또한, 특별한 경제지표 발표가 없는 가운데 ACCC가 유류세 인하 조치를 7월 1일부터 8월 2일까지 단계적으로 축소할 것이라 발표하면서 가격 움직임도 제한적이었습니다. 닛케이 225는 최근 기록적 고점에서 조정을 이어가며 69,000선 아래로 내려갔으며, 기술 섹터 약세가 배경이었습니다. 다만, 참가자들이 강한 소매판매 데이터를 소화하고, 정부가 기준정책지침에서 "적절한" 통화정책을 주문할 것으로 알려지며 일본은행의 추가 금리 인상을 막으려는 시도로 해석돼 투자 심리도 일부 개선됐습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 모두 상승세이나, 그 폭은 다릅니다. 홍콩이 바이오테크 강세와 하이퍼스케일러 반등에 힘입어 상대적 강세를 보였고, 바이두는 AI 칩 부문 쿤룬신이 미화 500억달러 규모 홍콩 상장을 노린다는 소식으로 상승했습니다. 다만, 본토는 다소 부진한 산업이익 자료와 인민은행의 오버나잇 역환매조건부채권 운용에도 상승폭이 제한됐습니다. 유럽 마감시황 마감: 유로 Stoxx 50 -0.66% (6,226), Dax 40 -1.25% (24,682), FTSE 100 -0.21% (10,508), CAC 40 -0.55% (8,385), FTSE MIB -1.00% (51,265), IBEX 35 -0.45% (19,425), PSI -0.23% (9,136), SMI -0.42% (14,173), AEX -0.65% (1,061) 업종: 필수소비재 +0.53%, 헬스케어 +0.41%, 통신 +0.28%, 유틸리티 +0.08%, 임의소비재 -0.18%, 소재 -0.52%, 금융 -0.77%, 에너지 -1.33%, IT -1.47%, 산업 -1.70% FTSE 100 AstraZeneca (AZN LN) - 회사는 Efzimfotase alfa가 HPP에서 MULBERRY, CHESTNUT, HICKORY 임상시험 등 최대 규모의 3상 임상 프로그램에서 치료 경험이 없는 환자 및 Strensiq에서 전환한 환자 모두에서 유리한 안전성과 내약성을 보였다고 발표했습니다. (AstraZeneca) 영국 국방 - 영국 정부는 DIP의 일환으로 특수부대(Commando Force) 혁신을 위해 5억 파운드 이상을 투자할 예정이며, 여기에는 고속정, 공격용 드론, 대형 상륙함 도입 등이 포함됩니다. (Bloomberg) 영국 경제 - CBI는 영국 기업의 향후 분기 성장 기대치가 6월 -28로 하락했다고 밝혔으며, 이는 5월 -24에서 낮아진 수치로 2025년 12월 이후 가장 낮은 수준입니다. (CBI) 영국 주택 관련 - 영국 주택 장관 Reed가 민간 건설업체보다 저금리로 자금을 조달할 수 있는 정부 주도 시스템 도입을 검토 중이라고 가디언이 보도했습니다. 이론적으로 국영 건설사가 Taylor Wimpey, Barratt Redrow 등과 경쟁 가능한 분양형 주택을 건설할 수 있습니다. (Guardian) 기타 영국 기업 Bridgepoint (BPT LN), Kayne Anderson (KBSC) - Bridgepoint가 미국 Kayne Anderson의 부동산 부문을 약 10억달러에 인수하는 거래에 근접했으며 공식 발표는 월요일로 예상된다고 파이낸셜타임스가 보도했습니다. (FT) Ocado (OCDO LN) - 회사 주요 10대 주주 집단이 이사회에 CEO Steiner의 해임 계획 보류를 촉구할 계획이라고 FT가 보도했습니다. 회사는 앞서 후임자 물색 계획을 발표한 바 있습니다. (FT) 브로커 변동 Ashmore (ASHM LN) - Peel Hunt에서 Hold에서 Buy로 상향 조정 DAX Porsche AG (PAH3 GY) - 회사가 카이엔 생산을 브라티슬라바에서 라이프치히로 이전해 잉여 생산능력을 활용할 계획이라고 FAZ가 보도했습니다. 단, 이 조치는 직원 대표들의 상당한 임금 인하 수용을 전제로 한다고 밝혔습니다. (FAZ) Volkswagen (VOW3 GY) - Volkswagen이 Bosch와의 자율주행 협력 관계를 종료할 계획이라고 Bild가 보도했습니다. Cariad와 함께 2022년 시작된 이 프로젝트는 15억유로가 투입됐지만 기대치를 충족하지 못했으며, Volkswagen은 9월 대체 파트너를 선정할 계획입니다. 기타 독일 기업 브로커 변동 CAC TotalEnergies (TTE FP) - 회사는 프랑스 북서부 정유 및 석유화학 플랜트에서 금요일 정전으로 인한 외부 전력 공급 손실로 인해 운영이 차질을 빚었다고 밝혔습니다. (Bloomberg) 기타 프랑스 기업 Exosens (EXENS FP) - 회사는 체코군에 1만7,000개 이미지 인텐시파이어 튜브를 공급하는 장기 계약을 수주했습니다. 계약 조건은 미공개. (Exosens) Ipsen (IPN FP) - 회사가 Kartos Therapeutics를 선급금 4억5,000만달러, 최대 마일스톤 13억달러에 인수. (Ipsen) 브로커 변동 범유럽 AI 위험 - 국제결제은행(BIS)은 관세부터 중동 분쟁까지 잇따른 충격에도 불구하고 세계 경제가 놀라운 복원력을 보였다면서, 이는 AI 진전에 따른 낙관론이 일부분 작용했다고 밝혔습니다. 그러나 지속적 인플레이션 위험, AI 투자 지속 가능성, 금융 취약점 심화, 재정 여력 약화 등 위험 요인도 커졌다고 덧붙였습니다. (BIS) 에너지 - 빌바오 수입기지 책임자가 파이낸셜타임스에 EU가 2027년 러시아산 LNG 금지 조치를 미루지 않으면 미국 에너지에 대한 과도한 의존 위험이 있다고 밝혔습니다. 한편 발트 3국 등은 러시아의 우크라이나 전쟁 자금 조달을 이유로 러시아산 석유 수입 조기 금지를 촉구한다고 보도됐습니다. (FT) EU-미국 무역 - 유럽연합 집행위 대변인은 미국 트럼프 대통령의 디지털세 위협에 대해 EU와 회원국은 자국 영토 내 경제활동 규제에 대한 주권이 있으며, 세제는 설계상 모든 대기업에 차별 없이 적용되고, 정당하지 않은 일방 조치에는 신속하고 단호히 대응할 것이라고 밝혔습니다. (EU) 트럼프는 미국 기업에 디지털서비스세를 부과하는 모든 국가에 대해 모든 상품에 100% 관세를 부과하겠다고 위협했습니다. 지정학 미군 중앙사령부(CENTCOM)는 미국 트럼프 대통령의 지시에 따라 토요일 이란 표적 여러 곳을 타격했다고 발표했습니다. 이는 "상업 선박에 대한 이란의 지속적인 공격에 직접 대응"하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 이에 대해 이란 IRGC는 쿠웨이트 Ali Al Salem 공군기지와 바레인 미국 해군 제5함대 등 미군 기지 8곳에 보복 공격을 가했다고 이란 IRNA가 보도했습니다. 하지만 월요일 새벽, 한 미국 관리가 이란과 모든 MOU 사안에 대한 기술적 협상이 계속 예정돼 있고, 양측은 당분간 상호 위협을 중단, 선박 이동도 자유롭게 할 것이라 밝혔습니다. Prosus (PRX NA) - 2026회계연도(USD): 매출 97.1억달러(전년 62억달러, 가이던스 "73억달러 이상"), 조정 EBITDA 10.5억달러(예상 9.47억달러), 주요 헤드라인 EPS 성장 24%(가이던스 19-28% 증가), 연간 배당 0.28유로로 40% 인상, 최근 수년간 자사주 매입 460억달러, 2027회계연도 ~50억달러 추가 매입 계획. (Prosus) 해운 - NYK Line (9101 JT) CEO는 파이낸셜타임스와의 인터뷰에서 호르무즈 해협 항로가 매우 제한되어 있으며, 해운이 전쟁 전 수준의 절반 이하로 운영될 것이라 밝혔습니다. (FT) Technip Energies (TE FP), Neste (NESTE FH) - 양사는 플라스틱 폐기물 화학적 재활용 프로젝트 상업화 촉진을 위한 신개념 산업 솔루션 'Nerea' 출시를 발표. (Technip Energies) 브로커 변동 SMI Roche (ROP SW) - 회사는 연구자가 질병 이해를 향상할 주요 발견을 가능케 하고, 핵심 연구 분야에서 기존 기술을 대체할 잠재력이 있는 AXELIOS 1을 출시한다고 발표. (Roche) 기타 스위스 기업 Sandoz (SDZ SW) - 미국 FDA가 Zepbound와 Mounjaro의 주요 성분인 tirzepatide의 제네릭 버전 2건의 신약승인신청(NDA) 심사를 개시했다고 발표. (Sandoz) Eli Lilly(LLY) 참고 사항 브로커 변동 스칸디나비아 EQT (EQT SS) - 회사가 영국 소재 재료 과학사 CuspAI 지분 투자를 검토 중이라고 Sky News가 보도. (Sky News) Fortum (FORTUM FH) - 회사가 Elmera 전 발행주를 주당 47 노르웨이 크로네에 인수하는 조건으로 권고적·조건부 현금 공개매수 합의에 도달했다고 발표. (Fortum) Sobi (SOBI SS) - 회사는 미국 FDA로부터 통제되지 않은 통풍 환자용 NASP 라이선스에 대한 보완요구서(Complete Response Letter)를 수령했다고 발표. (Sobi) YIT OYJ (YIT FH) - 회사가 2026년 1~6월 리투아니아 내 도로공사 계약 여러 건을 총 3,000만유로에 체결. (YIT) 브로커 변동 Addtech (ADDTB SS) - DNB Markets에서 Hold에서 Buy로 상향 Nokia (NOKIA FH) - Handelsbanken에서 Buy에서 Hold로 하향 미국 마감: SPX -0.05%(7,353), NDX -1.09%(29,118), DJI -0.09%(51,881), RUT +0.07%(3,010) 업종: 산업 -1.54%, 기술 -1.05%, 커뮤니케이션 서비스 -0.56%, 에너지 -0.41%, 소재 -0.28%, 금융 +0.37%, 유틸리티 +0.84%, 필수소비재 +0.96%, 부동산 +1.42%, 임의소비재 +1.55%, 헬스 +3.1% Apple (AAPL) - 파이낸셜타임스 보도에 따르면, 회사는 블랙리스트에 오른 CXMT에서 메모리 칩을 구매할 수 있도록 트럼프 행정부에 요청 중인 것으로 알려졌습니다. (FT) Google (GOOGL), Meta (META) - FT 보도에 따르면, Google이 Meta에 Gemini 용량 전체를 제공할 수 없다고 통보했습니다. 관계자는 Meta가 AI 비용 효율화를 위해 직원들에게 AI 토큰 사용을 더 효율적으로 하라고 장려했다고 전했습니다. (FT) 나스닥 100 (NDX) - 나스닥은 SpaceX(SPCX)가 7월 7일 장 시작 전에 나스닥 100 지수에 신규 편입된다고 발표. 미국 신용등급 - S&P가 미국 신용등급을 AA+로 확정했고, 경제 회복력이 견조한 재정수입을 뒷받침하고 있다고 평가.