Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 9월 4일

원유 선물은 전일 양방향 거래와 주요 새로운 지정학적 전개 부족으로 상승 폭이 제한된 채 견조하게 유지되었습니다. USD/JPY는 최근 엔화가 개입 위험과 일본은행의 매파적 금리 인상 기대감으로 강세를 보인 후 일부 손실을 만회했습니다. 노르웨이의 2.3조 달러 규모 국부펀드 운용사는 정부채권 포트폴리오 개편을 제안했으며, 이에 따라 미국 국채 보유량을 약 800억 달러 줄이고 수익률을 높이기 위해 다른 유형의 부채로 눈을 돌릴 수 있다고 FT가 보도했습니다. 아시아-태평양 주식은 긍정적인 글로벌 위험 선호와 낮은 수익률 환경의 영향을 받았고, 유럽 주식선물은 현금 시장이 보합으로 개장될 것을 시사합니다. 향후 일정으로는 독일 공장수주(7월), 유로존 소매판매(7월), 미국 고용보고서(8월), 캐나다 고용보고서(8월)가 주요 하이라이트입니다. 연설자로는 영란은행 베일리 총재와 유럽중앙은행의 레인 등이 있습니다. 스냅샷 주식 니케이 225 +1.4% ASX 200 -0.1% 항셍 +2.1% 상하이 종합 +0.6% 유로 스톡스 50 9월물 +0.1% 닥스 9월물 +0.2% ES 9월물 +0.1% NQ 9월물 +0.4% 외환 DXY 변동 없음 (99.02) EUR/USD 변동 없음 (1.1627) USD/JPY +0.3% (156.32) GBP/USD +0.1% (1.3532) 채권 미국 T-Note 12월물 -3 틱 분트 9월물 -8 틱 미국 10년물 수익률 4.76% 독일 10년물 수익률 3.35% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +0.2% 브렌트 11월물 변동 없음 현물 금 변동 없음 LME 구리 변동 없음 암호화폐 비트코인 -0.3% 이더리움 +0.2% 06:20BST/01:20EDT 기준 앞으로의 일정 주요 일정에는 독일 공장수주(7월), 유로존 소매판매(7월), 미국 고용보고서(8월), 캐나다 고용보고서(8월)가 포함됩니다. 발표자로는 영란은행 베일리 총재 및 유럽중앙은행의 레인이 포함됩니다. 자세한 내용은 Newsquawk Week Ahead를 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 Vance 부통령은 수요일에 호르무즈 해협을 통해 약 1,500만 배럴의 석유가 통과했고, 그들은 이란에 사용할 수 있는 추가적인 여러 도구를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 이 중 일부는 Trump가 사용할 것이고 일부는 사용하지 않을 것이라고 덧붙였으며, 주요 대이란 군사작전은 오래전에 끝났다고 언급했습니다. Vance는 이란인들에게 주는 메시지는 이란이 민간 선박에 대한 공격을 멈추기 전까지는 대화하지 않겠다는 것이라고 하면서, 그는 이란 작전을 전쟁으로 부르지 않겠다고 했고, 만약 이란이 상선에 대한 사격을 계속한다면 자신들이 책임이 있다고 생각하지만 세계 에너지 시장을 이란이 파괴하지 않도록 할 역량을 가진 것은 자신들만이 아니라고 했습니다. 미국 재무장관 Bessent는 EU가 Operation Economic Outcast에 합류했다며, 이란에 대한 EU의 조기이자 강력한 입장에 감사한다고 밝혔습니다. 미국과 이란의 직접 대화는 중단되었지만, 중재자들이 비공식 채널을 유지하며 양측이 새로운 합의 협상에 복귀할 수 있는 틀을 만들기 위해 노력하고 있다고 FT가 보도했습니다. 미 당국자는 목요일 CBS 뉴스에 이란의 전날 밤 공격이 쿠웨이트를 포함해 미국 군대가 주둔한 중동 지역의 어떠한 군사시설에도 영향을 미치지 않았다고 확인했습니다(이란군의 타겟). 이스라엘 네타냐후 총리는 참모총장 회의에서 "우리는 이란 정권을 전복시킬 수 있는 능력을 확신한다. 이것이 핵심 임무이며 임박했다."라고 말했습니다. IDF는 N12에 따르면 Ali Taher Ridge에서 헤즈볼라 지하 인프라 제거를 완료했고, 이를 무력화하는 작업을 진행 중이라고 하며, Ali Taher 터널에서는 이란 고문이나 장교를 발견하지 못했다고 전했습니다. 이란의 고위 소식통은 전장에서의 상황이 미국과 장기적 대결에 대한 이란의 준비 상태를 보여준다고 말했으며, 미국이 이란 주변의 위기로 점차 더 얽히게 되어 이 지역에 주둔을 연장할 수밖에 없게 될 것이라고 TASS가 전했습니다. 이란 에너지부 장관은 최근 두 차례 전쟁 동안 피해를 입었던 에너지 시설의 상당 부분이 복구되었다고 말했습니다. NY Post에 따르면 오만은 이란이 호르무즈 해협에서 상선에 공동 서비스 요금을 부과하자는 요청을 조용히 거부했습니다. 조선일보에 따르면 한국은 호르무즈 해협에 비전투 해군 자산 배치를 위한 계획을 준비했습니다. 이후 청와대는 호르무즈 해협에 대한 실질적 기여 방안으로 군사적 조치를 포함해 검토 중이며, 한국이 호르무즈 지원을 하지 않았다는 주장은 사실이 아니라고 밝혔습니다. IRNA는 이라크 에르빌 주에서 여러 폭발음이 들렸다고 전했습니다. 이스라엘 쿼드콥터 드론이 가자시 남동부의 Zeitoun 지역에서 사격을 가했습니다. 예멘 소식통은 타이즈 축선, Muqbatah 전선 및 서해안에서 후티 반군과 사우디 연계 용병 간에 격렬한 교전이 있었으며, 예멘군이 타이즈 주의 전략적 지역을 장악했다고 전했습니다. 미국 무역 주식 미국 주식은 목요일 전반적으로 상승했으며, 나스닥이 특히 강세를 보였습니다. 업종별로는 소비재, 통신서비스, 금융주가 주도했고, 기술주 역시 상승했습니다. 소재와 에너지원만 소폭 하락 마감했습니다. Fed Waller 이사의 비둘기파적 발언(지난주 Warsh 의장의 매파적 발언 이후 9월 동결 여지 유지) 이후 T-Note는 특히 단기 구간에서 강세였고, 영향력 있는 Waller 이사는 물가상승 둔화가 지속된다면 다음 회의에서 금리 동결을 지지하겠다고 밝혔습니다. 다만, 인플레이션이 급등하면 인상도 고려할 것이라고 경고했습니다. SPX +1.06%(7,748), NDX +1.16%(29,482), DJI +1.18%(53,691), RUT +0.51%(2,968) 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 미 무역대표부 Greer는 캐나다가 더 많은 관세 완화 조치를 원했으며, 캐나다 측과 몇 차례 문자와 접촉이 있었지만 협상은 없었다고 밝혔습니다. 또한 목요일 멕시코 무역장관과 만났으며 멕시코는 중국 제품으로부터 북미를 보호하기 위한 조치에 적극적이라고 했습니다. Greer는 미국이 중국과의 적자를 줄이기 위해 노력 중이며 시진핑 주석 방미 중 농업 관련 발표가 있을 가능성이 높다고 덧붙였고, 미중 관계에 낙관적이라고 밝혔습니다. USTR Greer는 FT에 따르면 영국이 EU와의 정렬을 선택한다면 미국과의 무역협정에 문제가 될 수 있다고 경고했습니다. 미국 의원들은 자동차 업계로부터 연말까지 중국산 차량 전면 금지를 요청받았습니다. 한국 행안부 장관은 한국과 미국이 칩(반도체) 관세 협상을 지속하고 있다고 밝혔습니다. 주요 헤드라인 미국 Trump 대통령은 Truth Social에 Grassley 상원의원으로부터 Trump가 제약품 소비자 지원 때 했던 것처럼 미국 농민도 도와달라는 요청을 게시했습니다. Trump 대통령은 현 육군 공병 담당 차관보 Adam Telle을 즉시 권한대행 육군장관으로 지명한다고 발표했습니다. Trump 대통령 행정부는 연방대법원에 우편투표 제한 허용을 요청했습니다. 노르웨이의 2.3조 달러 국부펀드 운용사가 국채 포트폴리오 개편을 제안했으며, 약 800억 달러어치 미국 국채를 줄이고 수익률을 높이기 위해 다른 채권으로 전환할 계획이라고 FT가 보도했습니다. 아시아-태평양 거래 주식 아시아-태평양 주식은 Fed Waller의 9월 동결 시사 및 주요 새로운 지정학 뉴스 부재 속에 긍정적 글로벌 위험 선호와 낮은 수익률 환경에 힘입어 상승했습니다. 참가자들은 미국 고용지표에 주목 중입니다. ASX 200은 기술/통신 강세에도, 광산·자원·소재·유틸리티·에너지 부진에 눌려 제한적 가격 움직임을 보였습니다. 일정이 조용하고 뚜렷한 재료 부재가 지수 움직임을 제약했습니다. 니케이 225는 일본 가계지출 지표 부진에도 일시적으로 65,000선을 회복했으며, 저수익률 및 일본은행이 이번 달 25bp 인상과 유연한 속도를 선호한다는 소식에 더 공격적인 인상 우려가 완화되었습니다. 코스피는 기술주 강세(특히 SK 하이닉스)에 힘입어 상승했으며, 삼성전자도 2분기 글로벌 HBM 시장에서 SK 하이닉스와 격차를 좁혔다는 산업통계에 강세를 보였습니다. 항셍·상하이 종합은 부동산, 기술, 자동차 강세에 힘입어 견조했으며, 본토 증시는 인민은행의 오늘 공개시장운영 자금 투입액이 0원에 그치며 상승폭이 제한됐습니다. 미국 주식선물은 최근 상승세 이후 밤사이 보합세를 보였고, NFP 발표를 앞두고 있습니다. 유럽 주식선물은 EuroStoxx 50 선물이 변동 없이 목요일 현금시장 종가 +0.3%를 기록한 이후 보합 개장을 시사합니다. 외환 DXY(달러인덱스)는 연준 Waller의 발언에 따른 수익률 하락 반영으로 전날 저점 밑에서 좁은 범위에서 방향성 없이 거래되었으며, 참가자들은 이제 미국 고용지표로 노동시장과 경제건강, 연준 정책 단서 여부를 가늠하고 있습니다. EUR/USD는 달러 약세 수혜로 최근 상승분을 유지하며 1.1600선에 복귀했습니다. ECB 매파적 인사인 Schnabel이 임기 만료 전 IMF로 자리를 옮길 수 있다는 보도가 있었지만 단일통화에는 영향이 없었습니다. GBP/USD는 Waller의 발언 후 1.3500선을 돌파하며 소폭 상승폭을 확대했으며, 영란은행 Pill도 기준금리 4% 인상의 지지 이유를 설명했습니다. USD/JPY는 최근 엔화가 개입 위험과 일본은행 금리인상 기대감으로 강세를 보인 후 일부 하락분을 만회했으며, 가계지출이 부진한 가운데 일본은행이 25bp 인상과 유연한 속도를 지지한다는 보도가 나왔습니다. 호주/뉴질랜드 통화도 달러 약세와 위험 선호에 힘입어 소폭 강세였습니다. 인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.7787로 고시(예상 6.7093, 이전 6.7807) 금리/채권 10년 만기 미국 채권 선물은 Fed Waller의 9월 금리 동결 지지 발언(인플레이션 둔화 시) 이후 밤사이 상승 후 보합권에 머물렀습니다. 하지만 인플레이션이 고조될 경우 인상도 고려한다고 밝혔으며, 회의 한 번 정도 기다려도 비용이 거의 없다고 덧붙였습니다. 시장 참가자들은 이제 9월 금리 전망에 추가 변화를 줄 미국 고용지표를 주시 중입니다. 분트채 선물은 전일 소폭 반등 이후 123.00선 재탈환에 실패하며 후퇴했고, 참가자들은 독일 공장 주문과 EU 소매판매에 주목 중입니다. 10년 만기 일본 국채 선물은 글로벌 동종물 강세를 따라 상승했고, 일본은행이 이번 달 25bp 인상과 유연한 속도를 지지한다는 소식이 부각됐으나, 타카타 위원이 이번 달 더 큰 폭의 조치 가능성을 열어뒀던 점과는 상반됩니다. 원자재 원유 선물은 전일 양방 거래 및 뚜렷한 지정학 뉴스 부재에 상승 폭이 제한된 채 견조하며, 미국 Vance 부통령이 백악관 브리핑에서 이란 작전을 전쟁으로 부르지 않겠고, 종료 시기에 대해 언급하지 않겠다고 했습니다. 이라크 SOMO는 8월 석유수출이 7,300만 배럴로 이란 전쟁 시작 이래 최고였으며, 8월 석유수입은 약 45억 달러라고 밝혔습니다. 이란 석유장관은 South Pars에서 30개 이상의 유정 시추를 시작했으며, 일부는 성공적이었다고 말했습니다. 현물 금은 전날 반등해 4,500달러/온스선 회복 이후 숨고르기를 했고, 미국 고용지표에 연준 정책 단서가 쏠립니다. 구리 선물도 최근 위험선호와 함께 상승 후 주춤했습니다. 암호화폐 비트코인은 전일 6% 급등해 81,000달러를 넘어선 이후 밤사이 방향성을 잃었습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 다카이치 총리는 개각에서 카타야마 재무장관을 유임할 예정입니다. 일본 카타야마 재무장관은 금리 움직임은 시장 내 다양한 요인에 따라 결정된다고 하면서, 회계연도 국채 발행을 적정 통제하겠다고 했습니다. FY27 예산요구는 약 143조 엔으로, 큰 폭 증가는 아니라고 했습니다. 카타야마 장관은 채권시장에 대해 높은 긴장감으로 모니터링 중이며, 미국 재무장관 Bessent로부터 구체적 요청은 없었다고 언급했습니다. 또한 Bessent는 다카이치 총리의 경제 정책을 높이 평가하며, 금리차로 인한 엔화 저평가 견해를 오래 전부터 유지해 왔다고 밝혔습니다. 일본 최고 외환담당자 Mimura는 미국 당국과 항상 연락하며 FX(외환) 포지션에 계속 대비하고 있다고 말했습니다. RBNZ(뉴질랜드중앙은행) 부총재 Silk는 10월이나 12월 금리 인상이 여전히 가능하지만, 12월 인상 가능성이 더 높고 지속적 경기 개선을 지원하고자 한다고 밝혔습니다. RBNZ MPC 위원 Hansen은 수요일 인상은 분명한 합의 결과였으며, 추가 정책결정은 다양한 경제 데이터 추이를 반영해 결정하겠다고 했고, 단일 지표보다는 데이터의 의외성에 주목하겠다고 밝혔습니다. 데이터 요약 일본 가계지출 MoM (7월) 0.5% (예상 2.6%, 이전 -6.4%) 일본 가계지출 YoY (7월) -3.6% (예상 -1.6%, 이전 -3.3%) 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 미국 협상단이 곧 키이우와 모스크바를 방문할 예정이며 며칠 내 미국과 회담을 예상한다고 밝혔습니다. 우크라이나 공군은 키이우 지역에서 무인 전투기를 탐지했고, 도네츠크 지역에는 유도폭탄이 투하되었다고 발표했으며, TASS에 따르면 소치의 정유시설에서 무인기 공격으로 화재가 발생했다고 별도 전했습니다. 기타 미국 Trump 대통령은 스페인이 NATO에서 해야 할 일을 하지 않고 있다고 반복했으며, 이란 문제에선 올바른 선택을 했다고 덧붙였고, 우크라이나 전쟁 종전을 원한다고 밝혔습니다. 미국은 쿠바 관련 추가 제재를 발동했으며, 미 국무장관 Rubio는 쿠바 정권이 여전히 미국에 심각한 위협을 가하고 있다고 말했습니다. 아르헨티나 Milei 대통령은 포클랜드 제도 유전 개발에 참여한 기업에 대한 제재령에 서명할 예정이며, 포클랜드 Sea Lion 프로젝트가 뚜렷한 위험을 안긴다면서 티에라델푸에고에 해군기지 건설을 계획한다고 밝혔습니다. EU/영국 주요 헤드라인 유럽 국방 당국자들은 EU가 미국 IT 대기업 의존도를 줄이려는 시도에 반대하며, 해당 움직임이 유럽에 열등한 시스템, 더 큰 사이버 위험, NATO 동맹과의 조율 문제로 이어질 수 있다고 FT가 전했습니다.