Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 8월 5일

미국 주식은 랠리를 보이며 나스닥이 3.3% 급등했고 S&P 500도 약 1.8% 상승했습니다. 상승세는 광범위하게 나타났으며, 동중량 S&P 500 (RSP)도 1.4% 올라 견고한 저변 확장을 부각시켰습니다. 대부분의 섹터가 상승 마감했으며, 기술 섹터가 4.1% 급등하며 주도했고, 산업재 섹터도 우수한 성과를 냈습니다. 두 섹터 모두 인공지능(AI) 관련 매수세가 재점화되며 수혜를 받았고, 산업재는 Caterpillar (CAT)의 실적 호조도 추가로 힘을 보탰습니다. 에너지 섹터는 원유 가격이 급락하면서 명확한 후발주자로 나타났으며, 필수소비재, 헬스케어, 유틸리티 섹터만이 소폭 하락으로 마감해 방어주에서 일부 자금이 이탈함을 반영했습니다. 소프트웨어 섹터도 Palantir (PLTR)의 실적 및 가이던스 호조로 약 5%의 강한 상승세를 기록했습니다. 브렌트유(2026년 10월물)는 여러 보도를 통해 호르무즈 해협 재개방 진전 소식이 전해지면서 배럴당 80달러 아래로 다시 하락했습니다. 원유 가격의 급락은 미 국채에도 우호적으로 작용했습니다. 달러화 약세가 부각된 가운데 호르무즈 해협 재개방에 대한 낙관론으로 단기 매파적 기대가 완화되었습니다. 원유 가격 하락으로 단기 국채에 추가 상승 여지가 생기며, 이는 다시 한 번 달러에 부담을 주었습니다. 보도에 따르면 이란과 오만이 곧 호르무즈 해협 관리 방안에 대해 발표할 예정이며, 카타르 측은 미-이란 합의 초안 문구가 작성되었다고 밝혔습니다. 한편, 최신 고용 데이터에 따르면 6월 JOLTS 구인건수는 예상(745만)보다 더 큰 폭인 735만9천명으로 하락했고, 이직률은 변함없으며 공석률은 약간 내려갔습니다. 앞으로 주요 지표 일정에는 한국 외환보유액, 뉴질랜드 고용변동 및 노동비용지수, 호주 AIG 제조/건설지수와 서비스 PMI, 일본 노동비용지수 및 서비스 PMI, 중국 RatingDog 서비스 및 종합 PMI, 인도중앙은행(RBI) 금리결정, 일본은행(BoJ) 6월회의록, 호주 채권 공급 등이 있습니다. 미-이란 분쟁 미국 트럼프 대통령과 카타르 국왕은 미-이란 간 긴장 완화와 입장 차이 해소 노력에 대해 논의했다고 국왕실이 밝혔습니다. 양국 정상은 최근 역내 상황, 특히 미국과 이란 이슬람공화국 간 긴장 완화와 양측 입장 격차 해소를 주제로 논의했으며, 이는 위기 사태의 지속가능한 외교적 해결 전망을 높이기 위한 것이었습니다. 미국 재무장관 Bessent는 미국이 내일 호르무즈 해협 재개방과 관련된 이란 합의를 할 수도 있으며, 합의가 화요일이나 수요일에 이뤄질 수 있다고 밝혔습니다. 또한 이미 호르무즈 해협에서 여러 선박이 나오고 있는 것도 확인됐다며, 에너지 가격이 조만간 진정될 것으로 내다보고 걸프 지역 상황이 지난 며칠간 다소 불안정했지만, 가격 하락에 따른 상당한 구제 매매가 나타날 수 있다고도 했습니다. 미국 국무장관 Rubio는 호르무즈 해협 재개방과 관련해 최종 결과는 없지만 진전이 있었으며, 조만간 합의에 도달할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 백악관 관계자는 Al Jazeera와의 인터뷰에서 미국 트럼프 대통령이 역내 파트너의 요청에 따라 대화의 문을 열어두고 있으며, 대통령이 모든 주도권을 쥐고 있고, 호르무즈 해협의 통행 통제에 있어 이란이 우위를 갖게 된다는 보도는 사실과 다르다고 밝혔습니다. Al Arabiya는 소식통을 인용해 호르무즈 해협 재개방에 관한 발표가 있을 예정이라고 전했고, 전체 재개방 관련 발표는 몇 시간 내 또는 내일 있을 수 있다고 밝혔습니다. 연락이 지속되고 있으며 진전도 있었다고 합니다. i24 News는 소식통을 인용해 이란과 오만이 호르무즈 해협 임시 해결책에 대한 논의를 진행 중이라고 보도했습니다. 제안이 수락될 경우 이란이 자국 측 진입을 관리하게 되며, 해협 중앙에 설치된 기뢰는 임시 기간 내 제거를 시작할 예정이고, 완전한 재논의 전 임시 운영 방안입니다. 소식통은 또 미국 측이 오만 측보다 훨씬 더 유연한 입장을 보였다고 덧붙였습니다. Anas Malick에 따르면 파키스탄이 주요 중재국으로 간접적인 미-이란 협상을 통해 호르무즈 해협 재개방 문서 초안 작성이 최종 단계에 근접했다고 전했습니다. 카타르 관계자는 미-이란 잠정 합의를 위한 문구가 마련되었고, 합의 성사를 위해 노력이 계속되고 있으며, 현재의 초점은 미-이란 직접 협상이 재개될 수 있도록 하는 단기 해결책에 있다면서도, 아직 직접 회담 일정은 없다고 밝혔습니다. 이란 고위 소식통에 따르면 오만과 논의 중인 임시 호르무즈 해협 방안은 테헤란이 입항 선박에 대해 전면 통제권을 갖게 되며, 출항 선박은 이란과 오만 사이 통로를 이용하고 오만이 이란에 통보 후 출항을 승인합니다. 이란은 이외의 대안적 재개방 방안은 받아들일 가능성이 낮다는 점도 덧붙였습니다. IRIB는 Al Arabiya 소식통을 인용해 이란 외무장관이 곧 이슬라마바드를 방문할 예정이며, 미국 및 이스라엘과 협상에서 성과를 기대하는 신중 낙관론이 있다고 보도했습니다. 군사작전 중단 및 호르무즈 해협 완전 재개방과 관련해 긍정적 분위기가 있지만, 중재국이 공식적이고 즉각적인 휴전을 선언하려면 더 많은 시간이 필요하다는 점도 전했습니다. 이란 외무부 대변인은 IRIB를 통해 이란과 오만이 호르무즈 해협 관련 논의를 계속하고 있으며, 양국의 주권과 국가안보를 지키면서도 안전한 해상 교통과 귀환 경로 조직화에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 오만과의 협상은 입출항 선박 안전 경로 수립이 주된 의제이며, 현재까지의 논의는 기술적·정치적으로 긍정적으로 평가되고 있고, 향후 해운 관리 방식에도 오만과 공조해 체계화할 예정이라 밝혔습니다. Press TV는 오만과의 호르무즈 해협 복도 협상이 미국의 방해에도 불구하고 새로운 국면에 접어들었다는 소식통의 말을 전했습니다. 이란은 지역국과 협의해 합의 이행에 주력해왔으며, 미국이 간섭을 멈춘다면 오만과의 이해가 임박할 것이라는 이란 고위 당국자 발언도 덧붙였습니다. 논의는 선박의 안전 통과를 보장하는 새 통로에 집중되고 있습니다. The Telegraph에 따르면 이란은 유럽 국가들에 호르무즈 해협 유지비를 청구하는 방안을 검토하고 있습니다. 이는 최종 결정은 아니지만, 걸프 국가와 일부 국제해사기구(IMO) 유럽 회원국이 자금을 내는 ‘자발적 기금’을 신설하는 것이며, 이는 인도양-태평양을 잇는 말라카 해협에서 인니, 말레이시아, 싱가포르 등이 서비스 명목으로 자발적 기여금을 받는 현행 모델을 참고한 것이라 합니다. 뉴욕타임스는 관련 제도 초안을 아는 당국자들을 인용해 페르시아만 입항 선박은 이란이 통제하는 통로를, 출항 선박은 오만 근처 통로를 이용하게 되며, 오만이 이란에 알린 뒤 출항을 승인하게 된다고 밝혔습니다. IRGC는 내일부터 반다르아바스 일대에서 통제된 폭발음이 들릴 수 있다고 밝혔습니다. IRGC는 수요일부터 3일간 오전 8시~정오에 이신, 사르쿤 지역에서 미확인 불발탄 제거 작업이 진행될 예정이므로 시민들은 걱정할 필요가 없다고 전했습니다. 사우디아라비아는 후티와의 긴장 재고조를 억제하고 자국 석유산업 및 경제 보호를 위해 막후 외교를 펼치고 있으며, 외교 실패 시 군사 옵션도 대비 중이라고 소식통이 전했습니다. 왕국은 오만 중재를 통한 협상도 지속하고 있습니다. 예멘 해안경비대는 홍해에서 폭탄선 공격을 받은 인도 선박의 승조원을 구조했다고 Al Hadath가 전했습니다. 예멘 후티군은 사우디 남서부 나즈란 공항의 "주요 표적"에 드론 공격을 가했다고 밝혔습니다. 미 국무부는 이스라엘-레바논 회담이 오늘 시작되어 8월 6일까지 진행된다고 발표했습니다. 미국 무역 미국 주식은 나스닥 3.3% 급등, S&P 500 약 1.8% 상승 등 랠리를 보였고, 동중량 S&P 500 (RSP)도 1.4% 올라 저변 확장을 보였습니다. 광범위한 섹터가 상승 마감했으며, 기술(4.1%↑)과 산업재 섹터가 주도했습니다. 두 섹터 모두 AI 관련 매수세 재점화의 수혜를 받았고, 산업재는 Caterpillar (CAT) 실적 호조도 도움이 됐습니다. 원유 가격이 폭락하며 에너지는 뚜렷한 후발주자가 됐고, 필수소비재·헬스케어·유틸리티만 소폭 하락 마감해 일부 방어주 자금이 이탈했습니다. 소프트웨어는 Palantir (PLTR) 실적과 가이던스 호조로 약 5% 상승했습니다. 원유 가격 급락으로 브렌트(10월물)가 다시 배럴당 80달러 밑으로 떨어졌으며, 이 역시 미국 국채 수익률 하락에 기여했습니다. SPX +1.79% (7,737), NDX +3.32% (29,733), DJI +1.71% (54,091), RUT +1.85% (3,037) 관세/통상 미국 트럼프 대통령 행정부가 중국산 데이터센터 기기 미국 수입 금지 조치를 준비 중이라고 소식통이 전했습니다. 미국 정부는 금속 관세 확대(용접기, 크레인 등 포함)에 대해 의견 수렴 중입니다. 주요 헤드라인 연준 Paulson (2026년 투표권자)은 높은 인플레이션 상황에서 통화정책 전망을 유연하게 가져간다면서, 인플레이션이 지속적으로 높다면 보다 긴축적 정책이 필요할 수 있다고 언급했습니다. 근원 인플레이션이 2.4~2.8% 수준이라고 평가하며, 인플레이션을 2%로 되돌리는 것이 최우선 목표임을 밝혔습니다. 노동시장은 안정화됐고, 일시적 에너지 공급 충격은 정책 설정 시 감안 대상이 아니라고도 했습니다. 미국 재무장관 Bessent는 연준은 핵심 인플레이션이 둔화되고 있기 때문에 9, 12, 18개월을 앞서 내다봐야 한다며, K자형(양극화) 경제는 끝났고 저소득 근로자들이 오히려 더 나아졌다는 CNBC 인터뷰를 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령 행정부는 칩 및 태양광 패널에 쓰이는 폴리실리콘 및 파생 제품에 가격 하한선과 관세를 도입하려 준비 중으로 알려졌습니다. 데이터 요약 미국 공장주문(6월) 전월대비 -0.3% (예상 0.2%, 이전 -1.3%) 미국 무역수지(6월) -733억달러 (예상 -730억, 이전 -776억) 미국 수출(6월) 3,147억달러 (이전 3,177억) 미국 수입(6월) 3,880억달러 (이전 3,953억) 미국 JOLTS 구인(6월) 735만9천 (예상 745만, 이전 759만4천) 외환 달러 약세가 재출현했으며, 이는 호르무즈 해협 재개방 낙관론과 단기 매파 기조 완화가 반영된 결과입니다. 원유 가격 하락으로 단기 국채 강세에 힘이 실리면서 달러에 부담을 주었습니다. 보도에 따르면 이란·오만이 곧 호르무즈 해협 관리방안을 발표할 전망이며, 카타르 측은 미-이란 잠정 합의안 문구가 마련되었다고 밝혔습니다. 한편 JOLTS도 예상보다 더 큰 폭으로 하락했고, 이직률은 변화 없으며 공석률은 소폭 하락했습니다. 유로화(EUR)는 달러 약세 영향으로 소폭 강세를 보였으며, 1.1500 부근에서 단기 저항이 작용 중입니다. 파운드화(GBP)는 유럽 오전 시간대에 완만하게 움직였지만, 영국발 새로운 데이터와 모멘텀 부재로 상승폭은 제한됐습니다. 엔화(JPY)는 화요일 변동성 없는 달러/엔 움직임 속에 강세가 한 템포 쉬어갔습니다. 주요 소식은 미국 재무장관 Bessent가 엔·일본 경제에 대한 긍정적 시각을 재확인한 것이며, 그는 일본 정책에 낙관적이지 않았다면 미국이 엔화 개입에 동참하지 않았을 것이라 주장하면서, 일본 지원을 위해 무엇이든 하겠다고 밝혔습니다. 채권/금리 미국 국채선물(T-노트)은 상승 마감, 수익률 곡선 전 구간이 하락했습니다. 이는 유가 급락으로 인플레이션 우려가 완화된 결과입니다. 원자재 여러 보도가 호르무즈 해협 재개방 진전을 언급하면서 원유 가격이 하락했습니다. 이라크 석유장관은 이란과 호르무즈 해협 tanker 통과 용이화 논의 중이며, 며칠 내 중대한 합의로 tanker 보호 및 통행을 촉진할 수 있기를 희망한다고 밝혔습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 미국 재무장관 Bessent는 미국이 일본 엔화 개입에 동참한 것은 일본 정책에 대한 낙관이 있었기 때문이라며, 일본을 지원하기 위해 무엇이든 하겠다고 CNBC 인터뷰에서 밝혔습니다. Bessent는 일본 지원은 미국 경제 지원의 맥락에서 이뤄졌으며, 일본의 인플레이션 문제는 약세 엔의 영향도 크다고 언급했습니다. 그는 유럽 주요 인사와도 긴밀히 교류하고 있으며 유로가 본질 가치와 상당히 근접했다고 덧붙였고, 이는 단순한 준비금 재배분임을 유럽에 안심시켰다고 했습니다. 또한 한국 원화의 과도한 변동성을 지적했고, 중국 위안화는 저평가돼 있다고 말했습니다. 일본은행 연구보고서는 중앙은행이 국채 매입을 줄이면서 JGB(일본국채) 시장의 기능이 꾸준히 개선되고 있고, 금융시장에서 장기 금리가 보다 자유롭게 형성되고 있다고 밝혔습니다. 유럽/영국 데이터 요약 이탈리아 소매판매(6월) 전월대비 -0.1% (예상 0.1%, 이전 0.2%) 스페인 실업자수 변화(7월) 1만9,500명 증가 (예상 -2만300명, 이전 -2만8,700명)