Newsquawk 미국 시장 정리: 주식 매수세, 채권 상승, 유가 하락

스냅샷: 주식 상승, 미국 국채 상승, 원유 하락, 달러 하락, 금 보합. 뒤돌아보기: 트럼프 대통령은 이란이 거래를 원하며 우리 사람들과 대화 중이고 전쟁이 곧 끝날 것이라고 언급; 트럼프 대통령이 호르무즈 연합군 구성을 모색하고 있으며 이란의 Kharg Island 석유 저장소 압수도 검토 중이라는 보도; 아랍에미리트 Fujairah 항구의 출하가 타격을 받았으나 재개된 것으로 보도; 이라크는 시리아 및 요르단 항구를 통한 석유 수출을 위한 입찰을 실시했다고 발표; Bessent는 파리에서의 미중 무역 회담을 "매우 좋았다"고 평가; 캐나다 중앙은행 헤드라인 Y/Y 수치가 2% 이하로 발표됨; 영국은 새로운 전략에서 철강 관세를 50%로 인상할 예정이라는 보도; 최근 며칠 간 미국과 이란이 접촉했다는 소식; Nvidia가 2027년까지 미화 1조 달러 수요를 전망. 예정: 데이터: 이탈리아 HICP 최종치(2월), 독일/EZ ZEW 경제심리지수(3월), 미국 ADP 고용 주간, 일본 무역수지(2월). 이벤트: 호주중앙은행 정책 발표. 연설: 호주중앙은행 Bullock; ECB Nagel. 공급: 일본, 영국, 미국. 이번 주 예정: 주요 내용에 FOMC, 일본은행, 영국은행, ECB, 호주중앙은행, 스위스중앙은행 포함. 전체보고서 보기. 미국 주간 실적 추정: 전체보고서 보기. 시장 정리 월요일에 주식은 강세를 보인 반면, 유가는 하락했다. 미국은 주말 동안 Kharg Island를 공격했으나 석유 인프라는 피했다. 한편, 트럼프 대통령은 전쟁이 곧 끝날 것이라고 재차 강조하며 이란이 미국과 대화 중이라고 언급했다. 이후 이란 외교장관이 미국 특사 Witkoff에게 전쟁 종식을 두고 문자 메시지를 보낸 것으로 밝혀져 유가가 저점에 머물렀다. 낮은 유가가 전 구간에 걸쳐 T-노트 지지를 도왔으며, 골드만은 수익률 리스크가 하락 쪽으로 기우는 중이라고 언급하며 매도 측 논평도 지지적이었다. FX에서는 위험선호가 두드러졌으며, 달러가 약세를 보이고 경기순환통화가 강세를 보였다. 이번 주에는 Fed, 일본은행, 호주중앙은행, 영국은행, ECB, 스위스은행 등 주요 중앙은행 이벤트가 집중될 예정이다. 다른 곳에서는 미중 무역회담이 주말 동안 긍정적으로 진행됐으나, 트럼프 대통령의 중국 방문이 이란 전쟁으로 인해 연기될 수 있다는 불확실성이 있는 상황. Nvidia CEO가 GTC에서 기조연설을 진행(현 진행 중)했으며, NVDA 주가는 상승하나 장중 고점에서 하락. Huang의 2027년까지 미화 1조 달러 수요 전망(2025~2026년 5천억 달러 대비)이 주요 발표였으나, 주가는 반등 후 빠르게 조정.USNY FED: 3월 뉴욕주 내 비즈니스 활동은 거의 변동이 없었음. 헤드라인 종합 비즈니스 컨디션 지수는 7포인트 하락해 -0.2를 기록. 신규 주문은 조금 증가했고, 출하는 감소. 미처리 주문 증가, 납기 지연, 공급도 약간 악화. 재고 증가. 고용도 소폭 증가, 평균 근무시간도 소폭 증가. 투입가격 상승 속도는 크게 둔화됐으나 여전히 높고, 판매가격 상승 속도는 크게 변동없음. 기업들은 향후 여건이 개선될 것으로 낙관하며, 자본 지출 계획도 강화됨. 헤드라인 하락에도 Pantheon Macroeconomics는 "ISM 제조업 조사에 대응하는 부문 평균이 소폭 상승했으며, 신규 주문과 고용 개선이 이에 기여했다"고 분석.산업/제조 생산: 2월 산업생산 0.2% 증가(예상 0.1%, 이전 0.7%), 제조업 생산 0.2% 증가(이전 0.8%), 광업 생산 +0.8%(이전 0.9%), 유틸리티 생산 -0.6%(이전 0.1%). 설비가동률은 76.3%로 변동 없음. Oxford Economics는 미국/이스라엘-이란 전쟁으로 인한 산업생산 충격을 완화할 두 가지 요인으로 1) 1분기 수요 데이터가 AI 투자 사이클 급정지는 없음을 시사, 2) "One Big Beautiful Bill Act"가 자본투자 사후수익률을 높였음을 제시.고정수익T-노트 선물(M6) 15+틱 상승, 111-28+에 마감T-노트는 유가 하락세에 힘입어 전 구간 상승. 마감시 2년 -4.9bps, 3년 -5.8bps, 5년 -6.6bps, 7년 -6.8bps, 10년 -6.3bps, 20년 -6.0bps, 30년 -5.1bps 등 수익률 하락. 오늘: 월요일, 전쟁에 새로운 격화 없이 유가가 하락하면서 T-노트는 강세를 보였고 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 안전 확보를 위한 연합군 구성에 힘쓰고 있으나 세부 내용은 미정. 최근 몇 주간 수익률 상승 관련, 골드만삭스는 수익률 리스크가 하방 쪽으로 이동한다고 평가. 프런트엔드 수익률 전망을 Fed 금리 인하가 늦어지는 모습 반영해 조정했으나 연말 전망은 기존 대비 약간 낮게 잡음(2026년 말 전망 2년물 3.2%, 10년물 4.1%). 모건스탠리 또한 수요 파괴에 따른 금리 하락 가능성을 언급함. 매도 측 논평, 원유 하락세 등으로 주요 데이터 부재 속 T-노트 매수세가 이어졌고, 수요일 Fed 회의가 주요 관심사. 데이터면에서는 미국 산업생산과 제조업 생산이 예상 소폭 상회, 뉴욕 Fed 제조업 조사 결과는 기대 미달. 지정학적 이슈 지속되는 가운데 이번 주 주요 중앙은행 결정(Fed, 일본은행, 영국은행, ECB, 스위스은행)이 예정.SUPPLY노트 미국은 3월 17일 20년 만기 채권 130억 달러, 3월 19일 10년 만기 TIPS 190억 달러 판매 예정(3월 31일 결제) 단기채권 미국은 6개월 채권 최대 금리 3.570%, B/C 2.64배로 판매; 3개월 채권 최대 금리 3.610%, B/C 2.94배로 판매 미국은 3월 17일 6주 만기 860억 달러, 52주 만기 500억 달러 판매 예정(3월 19일 결제) 단기금리/운영 Fed 금리 인하 가격반영: 3월 0bps, 4월 0bps, 6월 3.9bps, 12월 24.1bps NY Fed RRP 운영 수요: 3월 16일 0.58억 달러(이전 0.43억 달러), 9 거래상대(이전 4) SOFR 3.65%(이전 3.65%), 거래량 3.164조 달러(이전 3.112조 달러), 3월 13일 기준 EFFR 3.64%(이전 3.64%), 거래량 920억 달러(이전 990억 달러), 3월 13일 기준 원유WTI(J6) 5.21달러 하락, 93.50달러/배럴에 마감; Brent(K6) 2.93달러 하락, 100.21달러/배럴에 마감중동 전쟁이 계속되나 주말에는 큰 격화 없이 원유는 최종 마감까지 하락. Witkoff와 FM Araghchi 간 문자 접촉 보도에 맞춰 하락. 트럼프 대통령은 military target을 완전히 제거하라고 Kharg Island 공격을 지시했으나 원유 인프라는 건드리지 않았다고 언급. 호르무즈 해협은 사실상 닫힌 상태이며, 트럼프 대통령 행정부는 이번 주 중에 해적 대응 연합군 출범 발표 예정이나 작전 시작 시점은 논의 중. 연합군 구성 관련, 대통령은 Rubio가 참여국을 곧 발표할 것이라 했으며 일부는 현지 국가임을 언급, 해협 도달에 시간이 걸린다고 덧붙임. 이란과 거래 관련 질문에는 이란이 거래를 원하며 대화 중이라 답변. 이 발언들 전 트럼프 대통령이 이란 전쟁 곧 종결될 것이라 재차 언급하며 벤치마크 가격 하락. IEA의 Birol도 전격 발표 중 큰 새로운 내용은 없었고, 대규모 방출에도 비축은 충분하며 필요시 추가 방출 가능하다는 입장. 마감 직전 Channel 12가 Witkoff와 Araghchi 간 문자 접촉 보도 후 유가 저점 마감. WTI는 92.97~102.44달러/배럴, Brent는 99.54~106.50달러/배럴 거래 범위, 초점은 여전히 중동 분쟁.EQUITIES마감가격: SPX +1.05% (6,702), NDX +1.13% (24,655), DJI +0.83% (49,946), RUT +0.96% (2,504) 섹터별: 기술 +1.39%, 소비재 +1.34%, 커뮤니케이션 서비스 +1.02%, 금융 +0.87%, 산업 +0.85%, 헬스 +0.75%, 부동산 +0.72%, 유틸리티 +0.57%, 소재 +0.57%, 에너지 +0.38%, 필수소비재 +0.07% 유럽 마감: Euro Stoxx 50 +0.44%(5,742), Dax 40 +0.57%(23,570), FTSE 100 +0.60%(10,323), CAC 40 +0.31%(7,936), FTSE MIB +0.05%(44,338), IBEX 35 +0.19%(17,093), PSI -0.15%(9,130), SMI +0.49%(12,882), AEX +0.61%(1,008) 주식 종목별: National Storage Affiliates(NSA), Public Storage(PSA)가 주당 41.68달러, 총액 105억 달러에 인수 예정. Nebius(NBIS)가 META와 120억 달러 AI 용량 계약 체결; META는 5년간 최대 270억 달러 AI 관련 지출. Sable Offshore(SOC), Santa Ynez Unit 및 Santa Ynez Pipeline System 운영 복구 명령. Intuit(INTU), 경영진 주식 매각 중단 및 자사주 매입 가속. Meta(META): Techzine은 META가 AI 자금 마련을 위한 대규모 감원설(전체 인력 20%까지 영향을 줄 수 있음)을 부인했다고 보도. Alibaba(BABA), Qwen 모델 기반 기업용 agentic AI 서비스 출시 계획. Venture Global(VG): 에너지부가 루이지애나 Plaquemines LNG 터미널에서 즉시 13% 수출 증대 승인. Blue Owl Capital(OWL) 이사회, Cox Capital Partners & Saba Capital Management의 소수 지분(최대 800만 주, 약 3천만 달러) 공개매수 제의 거부 권고. Ford(F), 반희석 자사주 매입 프로그램 하에서 최대 3,170만 주 매입 승인. Dollar Tree(DLTR): 주당순이익, 매출 기대 상회, 연간 매출 전망은 기대보다 낮음. FX 달러는 한 주 시작에 하락세를 보이며, 지난주 중동 분쟁 영향으로 급등했던 것을 일부 되돌림. 주말 및 오늘 중 관련 헤드라인/업데이트 다수 있었지만 격한 내용은 없었음. 트럼프 대통령은 Kharg Island 공격을 발표했으나 원유 인프라는 피함. 이란 거래 관련 질문에는 이란이 거래 원하며 대화 중이라고 답변. Channel 12 추가 보도에서는 이란 외교장관 Araghchi와 미국 특사 Witkoff가 최근 며칠간 문자로 연락했다는 보도(전쟁 종결 논의 추정). 트레이더들은 수요일 Fed 회의 대기 중이며, 금리 동결이 예상되나 일부 이견 가능성 있음. G10 FX는 전반적으로 강세, 오세아니아 통화가 위험선호와 호주중앙은행 금리 인상 기대감에 독보적 강세. 월요일에는 개별 통화 뉴스가 적었고, 가격은 대부분 유가 영향 하에서 움직임. CAD는 2월 기대 이하의 인플레이션 결과 발표 후 약세, 이는 수요일 캐나다 중앙은행 회의 전 상황. 이번 주에는 호주중앙은행, 캐나다 중앙은행, Fed, 영국은행, 일본은행, ECB, 스위스중앙은행 등 주요 결정 일정. EM FX는 중국 데이터가 기대 이상(소매판매, 산업생산 모두 상회). 미중 관계 관련 Bessent는 파리 미중 무역회담이 "매우 좋았다"고 언급, 트럼프 대통령의 중국 방문이 이란 사태로 연기될 것이라는 말은 사실이 아니라고 설명함. 한편, 중국 무역협상가 Li는 미중 협상에서 관세 유예 연장 및 기타 사안 논의.