뉴스콕 데일리 아시아-퍼시픽 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 11일

미국 주식은 수요일 기술 섹터의 약세가 최근 AI 기반 랠리 이후 계속되면서 매도세를 보였습니다. 여러 데스크는 이번 주 내내 포지션 과열을 경고했으며, Citi는 나스닥의 강세 포지션이 높고 이에 따른 하방 위험을 강조했고, Bank of America는 투자자들에게 차익 실현을 촉구했습니다. Goldman Sachs는 소매 거래 활동과 옵션 가격이 계속해서 높은 기대치를 반영하고 있다고 지적했으며, 기관 투자자들은 랠리의 속도와 시장이 AI를 중심으로 "하나의 큰 거래"가 되는 것에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 산업, 소재, 기술 섹터가 가장 부진했으며, 많은 AI 수혜주들이 최근 손실을 확대했습니다. Broadcom(AVGO)과 Nvidia(NVDA) 모두 다시 압박을 받았으며, 메모리 ETF(DRAM)는 추가로 4% 하락했고 반도체 ETF(SOXX)는 약 3.5% 하락했습니다. 주식 이외에도 귀금속은 대거 매도돼 금값이 온스당 4,100달러 아래로 다시 내려갔습니다. 지정학적 환경은 계속 유동적입니다. 미국과 이란이 지난밤에 타격을 주고받으면서 유가가 상승 마감했으며, 트럼프 대통령은 이란이 협상에 너무 오래 걸릴 경우 "대가를 치를 것"이라고 경고하고 미국이 오늘 밤 이란을 다시 타격할 것이라고 밝혀 지정학적 위험이 높게 유지되며 에너지 시장에 힘을 실었습니다. USD는 최근 여러 경제에서 발표된 인플레이션 수치 이후 주요 통화 대비 혼조세였습니다. 미국에서는 근원 월간 수치가 예상보다 소폭 부드럽게 나왔고, 총 월간 수치와 연간 수치는 예상과 일치해 인플레이션이 다소 환영받았습니다. 이 보고서는 단기적으로 자금 시장 가격에 별다른 영향을 미치지 않았으며, 연준 위원들로부터 추가적인 매파적 전환을 완화시킬 것으로 보이지만, 일부에서는 서비스 인플레이션 상승에 우려를 표할 수 있습니다. 목요일 발표되는 PPI가 예상보다 높게 나오고 PCE 기대치를 변화시키면, 다음 주 FOMC에서 매파적 정책 관점 전환이 재개될 수 있습니다. 지정학적으로는, 미국과 이란 간 진전이 멈췄으며, 양국 간 충돌이 재개된 가운데 이란이 이번 주 초 미군 헬리콥터를 격추시키자 트럼프 대통령은 이를 이유로 이날 이란에 강력한 타격을 가하겠다고 밝혔습니다. 미국 CENTCOM은 오늘 17:15 ET에 대통령의 지시로 이란 내 다수 목표에 대해 추가 자위적 타격을 시작했다고 밝혔으며, 이번 타격은 이란의 부당하고 지속적인 공격에 대한 대응이라고 밝혔습니다. 앞으로는 대한민국 실업률, 일본 BSI 대형제조업지수, 호주 MI 인플레이션 기대치, 미국 트럼프 대통령의 긴급 연설 등이 주요 일정으로 예상됩니다. 앞으로는 대한민국 실업률, 일본 BSI 대형제조업지수, 호주 MI 인플레이션 기대치, 미국 트럼프 대통령의 긴급 연설 등이 주요 일정으로 예상됩니다. 주간 일정은 뉴스콕 홈페이지에서 확인하십시오. 이란 분쟁 미국 CENTCOM은 오늘 17:15 ET에 대통령의 지시로 이란 내 다수 목표에 대해 추가 자위적 타격을 시작했다고 밝혔으며, 이번 타격은 이란의 부당하고 지속적인 공격에 대한 대응이라고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령이 17:30EDT/22:30BST에 긴급 연설을 할 것으로 예상된다고 IRIB가 보도했습니다. 미국 트럼프 대통령은 미국이 이란을 다시 강력하게 공격할 것이며 타격 재개 권리를 유지한다고 밝혔고, 이란이 스스로 '좋은 합의'라고 표현한 것을 체결해야 한다고 덧붙였습니다. 트럼프는 또 이란이 미군 헬리콥터를 공격했으며 미국이 오늘 이란을 다시 강하게 타격할 것이라고 했고, "합의가 어떻게 되는지 지켜보자"고 언급했습니다. Axios에 따르면, 트럼프 대통령은 이란 타격 옵션을 논의하기 위해 상황실 회의를 개최했으며, 소식통에 따르면 트럼프가 고려 중인 옵션 중 하나는 단기간 대규모 작전이라고 합니다. Fox에 따르면, 트럼프 대통령은 이란 발전소와 다리에 대한 추가 공격을 지시할 뻔했으며, 이란이 합의에 너무 오래 걸려 자신이 이란을 계속 단호히 공격하겠다고 했습니다. 트럼프 대통령은 이란 군이 "완전히 혼란스럽고 전적으로 격퇴됐으며 모두 말뿐 행동은 없다"고 언급하면서, 테헤란이 협상에 너무 오래 걸리면 "대가를 치를 것"이라고 경고했습니다. 전쟁은 아주 잘 진행 중이라고도 따로 언급했습니다. 미국 관리가 CNN에 밝힌 바에 따르면, 최근 타격은 경고의 의미였고, 워싱턴은 테헤란에 대한 보복 공격이 전쟁 종식을 위한 협상에 차질을 빚지 않으리라 믿고 있습니다. 미국-이란 평화 협상은 핵심 사안에서 양측이 이견을 보이며 교착 상태가 이어졌고, 최근 타격 교환으로 진전에도 차질이 생길 수 있다고 CNN이 보도했습니다. 미국 CENTCOM은 걸프 오브 오만에서 또 다른 선박이 이란산 석유를 운송하려다 봉쇄를 위반함에 따라, 2일 연속으로 오일 탱커를 무력화시켰다고 밝혔습니다. CENTCOM은 봉쇄가 시작된 4월 13일 이후 8척의 비협조적인 선박을 무력화했고, 134척의 협조 선박을 우회시켰으며, 42척의 인도주의 선박이 통과하도록 허용했다고 했습니다. 한편, 인도는 오만 해안에서 발생한 탱커 타격에 대해 뉴델리 주재 미국 부차관을 소환했으며, 이 사건으로 인도인 3명이 실종됐다고 소식통을 인용해 전했습니다. 미국 B-52 전략폭격기가 이탈리아 시칠리아의 미군기지에서 중동으로 이동하는 장면이 항공기 추적 사이트에서 포착됐다고 이탈리아 군사·안보 기자가 보도했습니다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이스라엘이 중동 및 세계에 위협이 되는 이란과 그 대리세력에 강경 대응을 계속할 것이라고 밝혔습니다. 이란 페제쉬키안 대통령은 국가 단결과 국내 역량을 바탕으로 압박과 위협에 굴복하지 않겠다고 말했습니다. 이란 의회 갈리바프 의장은 어떠한 공격에도 단호하고 신속하게 대응할 것이라고 밝혔습니다. 이란은 트럼프 대통령의 최근 위협에 대해 그 어떤 공격에도 "가장 강력하고 결정적인 방식"으로 대응할 것이라고 재차 밝혔습니다. 이란 외교부 대변인은 미국이 상반된 메시지를 보내며 계속 입장을 바꾸고 휴전을 위반함으로써 외교를 해치고 있다고 말했습니다. 또 이란 외교부 대변인은 이란군은 조국 방어를 주저하지 않을 것이라고 했으며, 이란 보안위원회 대변인은 적의 레바논 내 성공이 궁극적으로 자국을 위협할 수 있다는 이유에서 테헤란이 레바논을 포기하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 이란 의회 국가안보위원회 위원장은 이번 전쟁은 지역에 국한되지 않을 것이라고 했습니다. 이란 해커 그룹 한잘라가 이란 파르스뉴스를 통해 미 해병대에게 가족들과 마지막 인사를 하라며 미사일이 수 시간 내 발사될 준비가 되어 있다고 주장했습니다. Axios에 따르면, 이란과 미국 당국자들은 지난 이틀간 카타르 중재자들과 도하에서 별도의 간접회담을 했으나, 카타르 측이 직접 삼자협상을 추진했으나 이란 측이 거부했습니다. CNN에 따르면, 카타르 사절단이 수요일 이란 협상팀과 합의의 남은 쟁점을 해결하기 위해 테헤란을 방문했습니다. 이스라엘 공습이 레바논 동부 서부 베카 지역에서 있었다고 메흐르뉴스가 전했습니다. 미국 무역 미국 주식은 수요일 기술 섹터의 약세가 최근 AI 기반 랠리 이후 계속되면서 매도세를 보였습니다. 여러 데스크는 이번 주 내내 포지션 과열을 경고했으며, Citi는 나스닥의 강세 포지션이 높고 이에 따른 하방 위험을 강조했고, Bank of America는 투자자들에게 차익 실현을 촉구했습니다. Goldman Sachs는 소매 거래 활동과 옵션 가격이 계속해서 높은 기대치를 반영하고 있다고 지적했으며, 기관 투자자들은 랠리의 속도와 시장이 AI를 중심으로 "하나의 큰 거래"가 되는 것에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 산업, 소재, 기술 섹터가 가장 부진했으며, 많은 AI 수혜주들이 최근 손실을 확대했습니다. Broadcom(AVGO)과 Nvidia(NVDA) 모두 다시 압박을 받았으며, 메모리 ETF(DRAM)는 추가로 4% 하락했고 반도체 ETF(SOXX)는 약 3.5% 하락했습니다. 주식 이외에도 귀금속은 대거 매도돼 금값이 온스당 4,100달러 아래로 다시 내려갔습니다. 지정학적 환경은 계속 유동적입니다. 미국과 이란이 지난밤에 타격을 주고받으면서 유가가 상승 마감했으며, 트럼프 대통령은 이란이 협상에 너무 오래 걸릴 경우 "대가를 치를 것"이라고 경고하고 미국이 오늘 밤 이란을 다시 타격할 것이라고 밝혀 지정학적 위험이 높게 유지되며 에너지 시장에 힘을 실었습니다. SPX -1.62% (7,267), NDX -1.98% (28,508), DJI -1.87% (49,924), RUT -1.10% (2,835) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 트럼프 대통령은 USMCA를 갱신할 생각이 없으며, 캐나다와 멕시코가 미국을 더 잘 대해야 하고 미국은 두 나라로부터 필요한 것이 아무것도 없다고 했으나, 대화는 이어가고 있고 "두고 볼 것"이라고 했습니다. 브라질 룰라 대통령은 최근의 관세에 대해 받아들일 수 없다고 했습니다. 영국 장관들이 산업용 소비자들이 막대한 비용 부담을 경고하면서 도입된 지 3개월도 안 된 철강 관세제도를 수정할 계획을 세우고 있다고 Sky의 클라인만이 보도했습니다. 주요 헤드라인 트럼프 대통령은 AI 기업 지분 취득에 대한 질문에 곧 상위 15개 기업 경영진들과 만날 예정이고 경영진들과 대중에 환원방안을 논의 중이라며 대중이 매우 부유해질 것이라고 믿는다고 했습니다. 또 미국이 패니메이와 프레디맥을 매각할 권리가 있음을 밝혔고, 해당 기관이 1조달러 가치가 될 수 있음을 재차 언급했습니다. 데이터 요약 미국 인플레이션율(5월) MoM 0.5% (예상 0.5%, 이전 0.6%, 최저 0.4%, 최고 0.7%) 미국 인플레이션율(5월) YoY 4.2% (예상 4.2%, 이전 3.8%, 최저 4.1%, 최고 4.3%) 미국 근원 인플레이션율(5월) MoM 0.2% (예상 0.3%, 이전 0.4%, 최저 0.2%, 최고 0.4%) 미국 근원 인플레이션율(5월) YoY 2.9% (예상 2.9%, 이전 2.8%, 최저 2.8%, 최고 3.0%) FX USD는 최근 여러 경제에서 발표된 인플레이션 수치 이후 주요 통화 대비 혼조세였습니다. 미국에서는 근원 월간 수치가 예상보다 소폭 부드럽게 나왔고, 총 월간 수치와 연간 수치는 예상과 일치해 인플레이션이 다소 환영받았습니다. 이 보고서는 단기적으로 자금 시장 가격에 별다른 영향을 미치지 않았으며, 연준 위원들로부터 추가적인 매파적 전환을 완화시킬 것으로 보이지만, 일부에서는 서비스 인플레이션 상승에 우려를 표할 수 있습니다. 목요일 발표되는 PPI가 예상보다 높게 나오고 PCE 기대치를 변화시키면, 다음 주 FOMC에서 매파적 정책 관점 전환이 재개될 수 있습니다. 지정학적으로는, 미국과 이란 간 진전이 멈췄으며, 양국 간 충돌이 재개된 가운데 이란이 이번 주 초 미군 헬리콥터를 격추시키자 트럼프 대통령은 이를 이유로 이날 이란에 강력한 타격을 가하겠다고 밝혔습니다. EUR는 촉매가 부족하고 목요일 ECB 회의를 앞두고 있음에 따라 방향성 없이 결국 보합권에 머물렀습니다. GBP는 1.3400선을 일시적으로 넘긴 후 하락하여 소폭 약세를 보였고, 영국 지표 발표는 없었습니다. JPY는 소폭 약세로 USD/JPY 환율이 160.00선을 상회했고, 다음주 일본은행(BoJ) 회의에서 금리인상이 기대되는 가운데 우에다 총재는 입원으로 불참할 예정입니다. 캐나다 중앙은행(BoC)은 예상대로 금리를 2.25%로 동결하면서, 이사회가 전쟁의 단기적 영향은 지나칠 것이지만 에너지 가격 상승이 지속적인 인플레이션으로 이어지는 것은 용납하지 않을 것이라고 밝혔습니다. BoC는 최근 데이터가 2분기 성장 재개를 시사하지만, 경제는 여전히 초과공급 상태가 될 것으로 전망했습니다. BoC 매클럼 총재는 잠재적 금리인상 결정은 시기보다 조건에 달려 있다며, 근원 인플레이션이 소폭 하락했고 기대 인플레이션도 모니터링할 것이라고 밝혔습니다. 러시아 푸틴 대통령은 기준금리 인하 기대감이 있다고 밝혔습니다. 채권 티노트는 장기물을 중심으로 약세 스티프닝 되었고, CPI를 전후해 변동성 있는 가격 흐름을 보였습니다. 상품 오일 가격은 미국/이란 양국의 긴장 고조와 최근 적대 행위로 인해 견조했으며, 트럼프 대통령은 미국이 이란을 다시 강력히 공격할 것이라며 상황실에서 이란 타격 옵션을 논의 중이라고 보도됐습니다. 미국 EIA 원유 재고 변동(6/05) -722.8만 배럴 (예상 -352만, 이전 -797.4만) 트럼프 대통령은 오일 탱커 지원을 위한 비밀 임무로 호르무즈 해협을 통해 1억 배럴 이상의 오일이 공개 시장에 진입했다고 밝혔습니다. 카자흐스탄 에너지장관은 자국이 OPEC+ 의무를 대체로 준수하고 있고 쿼터 초과분은 미미하다고 밝혔습니다. 쿠웨이트는 사우디아라비아, UAE와 함께 원유 및 석유제품 수출을 위한 파이프라인 수송 용량 확보를 논의 중이라고 Argus가 보도했습니다. 기타 지정학적 소식 미국 헤그세스 국방장관은 곧 베네수엘라와 관련해 테러단체 지정 소식이 있을 것이라고 밝혔습니다. 북한의 우라늄 농축 능력은 새로운 시설이 완전 가동될 경우 75% 증가할 수 있으며, 이는 국제적 압력에도 불구하고 김정은이 국가 무기고 확대를 꾀하고 있음을 시사한다고 WSJ이 분석을 인용해 전했습니다. 아시아-퍼시픽 주요 헤드라인 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 거시정책을 충분히 활용할 것이라고 밝혔습니다. 중국 공업정보화부(MIIT)는 AI와 통신 네트워크 통합을 추진 중입니다. 중국 완커(2202 HK) 채권자들은 6월 15일 만기 채권 일부 상환 연기 제안을 승인했다고 공시했습니다. 일본은행 우에다 총재는 입원 치료로 6월 15-16일 일본은행(BoJ) 회의 불참 예정이며, Himino 부총재가 회의를 주재하고 Uchida가 기자회견을 진행할 예정입니다. 우에다 총재는 7월 회의 복귀가 예상되며, 6월 회의에는 서면 성명만 제출하고 의결에는 참여하지 않을 것으로 전해졌습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 스타머 총리는 국방 예산을 충당하기 위한 증세 가능성을 배제하지 않았습니다.