Newsquawk 일일 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 20일

APAC 주식은 월가의 대체로 부정적인 분위기를 따랐으며, 리스크 선호가 사모 신용펀드 우려와 지정학적 위험 속에 위축되었습니다. 항셍지수는 음력설 휴일 이후 거래 재개와 함께 후퇴했으며, 대형 기술주들이 주요 하락을 이끌었습니다. 본토 시장과 스톡 커넥트는 계속 휴장 중이며 다음 주 화요일까지 열리지 않습니다. USD/JPY는 155.00 위로 전일 최고치 부근에서 머물렀으며, 일본 인플레이션 둔화가 본질적으로 일본은행에 추가 정책 공간을 제공함에 따라 다소 지지가 나타났습니다. 미국 트럼프 대통령은 이란과의 합의에 이르는 최대 기한이 15일이며, 그렇지 않을 경우 이란에게 아주 불행한 일이 될 것이라고 밝혔습니다(알자지라 보도). 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 이란을 핵 합의로 이끌기 위해 제한적 타격을 검토 중이라고 전했습니다. 유럽 주가지수 선물은 현금시장의 긍정적인 출발을 시사하며, 유로스톡스50 선물은 전일 현금시장 0.7% 하락 마감 후 0.5% 상승 중입니다. 앞으로 ECB 유로존 임금 협상지표, 영국 소매판매(1월), 영국 PSNB(1월), 독일 PPI(1월), 글로벌 플래시 PMI(2월), 캐나다 소매판매(1월), 미국 PCE/GDP(12월/4분기) 등이 주요 일정입니다. 연설자로는 연준 Logan 및 Bostic, 그리고 에어리퀴드, 다논, 앵글로 아메리칸의 실적 발표가 있습니다. 스냅샷: 뉴스콕 주간 전망 바로가기. 미국 장 거래/주식 미국 주식은 대부분의 섹터가 하락하며 마감했으며, 특히 금융 섹터가 약세를 보여 Blue Owl이 사모 신용 펀드에서 상환을 중단했다는 소식이 전해진 후 Blackstone, Apollo, KKR과 같은 타 사모주명에도 매도세를 유발했습니다. 미국에서는 여러 데이터가 발표되었으며, 신규 실업수당 청구건수는 예상보다 적었으나 지속 청구건수는 많았고, 필라델피아 연은 지수는 헤드라인에서는 강했지만 내부적으로는 혼조세, 무역적자가 예상보다 깊어졌으며 미결 주택 판매가 월간 기준으로 예기치 않게 감소했습니다. 에너지는 섹터별로 가장 강세를 보였으며, 미국-이란 긴장 고조와 미국의 타격 우려 속에 유가 상승에 힘입었습니다. 트럼프 대통령은 '이란과 좋은 대화를 나눴다'면서도 '합의가 없다면 이란에 나쁜 일이 일어날 것'이라고 언급했습니다. SPX -0.28% (6,862), NDX -0.41% (24,797), DJI -0.54% (49,395), RUT +0.24% (2,665). 자세한 요약은 여기 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 철강 관세가 게임 체인저였으며, 중국이 보조금을 받은 상품으로 미국 시장을 범람시키고 있다고 비난했고, 캐나다가 수년간 미국을 속여 왔으나 이제는 그렇지 않다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 "..기업들이 관세 덕분에 번창하고 있다. 미국은 수천억 달러를 벌었고, 국가 안보가 최소 4배 강화되었다. 이 모든 것이 경제 구제 관세 덕분이다!"라고 게시했습니다. 백악관은 인도네시아와의 무역 협정이 목요일 서명되었다고 발표했으며, 인도네시아와의 최종 무역 합의 관련 팩트시트를 공개하며, 이번 협정이 미국 제조업, 농업, 디지털 분야에 전례 없는 시장 접근과 주요 돌파구를 열어줄 것이라고 밝혔습니다. 일본 아카자와 무역장관은 두 번째 미국 투자 프로젝트의 시기는 아직 정하지 않았다고 말했으며, 타카이치 총리의 3월 미국 방문이 성과 있기를 바란다고 덧붙였습니다. 주요 헤드라인 연준 Miran(의결권자)은 노동시장과 재화 인플레이션 반등을 이유로 이전보다 덜 완화적인 금리 경로를 전망한다고 밝히며, 3월에도 연준에 남아 있다면 12월에 쉬웠던 정책 전환을 취소할 것이라고 밝혔습니다. 또한, 현재 데이터로 2026년 기준 금리 전망을 제출해야 한다면 올해 100bp 인하를 계획하겠지만, 12월 예측에서는 150bp를 제출했다고 The Peg 인터뷰에서 밝혔습니다. 연준 Daly(2027 의결권자)는 정책이 좋은 위치에 있고 노동 시장은 75bp 인하 이후 더 나아졌다고 말했습니다. 인플레이션은 재화 부문 외에서 계속 하락 중이며, 더 낮추기 위해 할 일이 남았으나, 너무 뒤처지거나 앞서가고 싶지 않다고 밝혔습니다. 미 상원 은행위원회는 2월 26일 연준 감독부의 부의장과 FDIC의 Hill과 청문회를 개최할 예정입니다. 미국 트럼프 대통령은 물가 부담을 '해결했다'며 국정연설에서 인플레이션에 대해 이야기할 것이라고 언급했습니다. WSJ에 따르면 트럼프 대통령은 100채 이상의 주택을 보유한 투자자의 추가 매수를 금지하는 조치를 원하며, 이는 수백 개 투자사를 금지할 수 있다고 전했습니다. APAC 거래/주식 APAC 주식은 월가의 대체로 부정적인 분위기와, 트럼프 대통령의 최후통첩(10~15일), 미국과 이란 관련 지정학적 리스크, 사모 신용펀드 이슈를 반영해 하락세를 보였습니다. ASX 200은 기술, 통신, 소비재 업종이 저조했으며 다수 실적 발표 소화가 이어졌으나, 유틸리티와 금융 업종이 방어적이어서 하락폭을 제한했습니다. 니케이225는 57,000선 아래로 다시 밀리며, 최근 엔화 약세와 부진한 인플레이션 데이터에도 불구하고 지수는 압박받았고, 최악의 성적을 낸 주식군 중 기술, 자동차가 포함되었습니다. 항셍지수는 명절 후 거래 재개와 동시에 대형 기술주 하락 주도로 후퇴했으며, 본토 시장과 스톡커넥트는 계속 휴장 중으로 다음 주 화요일까지 개장하지 않습니다. 미국 주식선물은 전일 변동성 장 마감 후 약보합 내 상승했으나, 4분기 미국 GDP, 연준 선호 PCE 인플레이션 등 주요 데이터 대기 속에 제한적 움직임을 보였습니다. 유럽 주식선물은 현금시장 강세 출발을 시사하며, 유로스톡스50 선물 0.5% 상승 중입니다. 외환 DXY(달러 인덱스)는 중동 지정학적 긴장과 최근 데이터 속에서 제한된 범위 내 다소 강세를 보였습니다. 연준 Miran 이사는 덜 완화적인 금리 경로를 언급하며 올해 100bp 인하를 계획한다고 다시 강조했고, 주목할 만한 지표로 4분기 GDP와 12월 PCE 물가지수를 지목했습니다. EUR/USD는 1.1800 이하에서 부진했으며, 최근 기대치에 못 미친 소비자신뢰 지표와 유로존 PMI가 대기 중입니다. GBP/USD는 거의 한 달 만에 최저치인 1.3500 이하에서 지지부진했으며, 영국 소매판매 및 PMI 지표 발표가 임박했습니다. 영국중앙은행 Mann 위원은 통화 정책 균형에 도달하고 있지만 실업률 상승이 우려되며, 1월 인플레이션 헤드라인 수치는 양호하지만 근원 인플레이션은 기대만큼 좋지 못하다고 언급했습니다. USD/JPY는 155.00 위 전일 최고치 부근에서 등락을 이어갔고, 일본 인플레이션 둔화로 일본은행 정책 공간이 늘어난 점이 다소 지지가 됐습니다. 오세아니아 통화는 전일 저점 하락을 내줬으며, 위험 선호 저하와 뉴질랜드 Westpac이 3/4/5년 고정주택금리를 RBNZ 완화적 동결 이후 인하한 영향이 있었습니다. 채권 미 10년물 국채선물은 최근 혼조 데이터, 지정학적 위험, Blue Owl의 사모 크레딧 펀드 상환 중단 소식 등에 따라 방향성을 잡지 못했습니다. 다만 Blue Owl은 OBDC II에서는 유동성 중단이 아니라고 재차 밝혔으며, 앞으로의 주목은 미국 데이터입니다. 독일 국채선물은 추가 상승폭을 이어갔으며, 오늘 독일 PPI 지표 전까지 상승 모멘텀을 막을 변수가 많지 않았습니다. 일본 10년물 국채선물은 일본 소비자물가가 예상을 하회하고 성장률도 둔화된 영향으로 상승했으며, 헤드라인은 거의 4년 만에 목표치 밑으로 떨어졌고 근원(신선식품 제외 CPI)은 2%로 2년 만의 최저치로 내려앉았습니다. 원자재 유가 선물은 전일 큰 폭 상승 이후 숨 고르기를 했으나, 미국-이란 긴장 고조와 트럼프 대통령의 이란 관련 최후통첩(10~15일)이 시장을 견인하고 있습니다. 미국 EIA 원유재고(2월 13일) -900만배럴(예상 +210만/이전 +850만) 트럼프 대통령은 베네수엘라산 원유 5천만배럴이 휴스턴으로 향하고 있으며, 미-베네수엘라 에너지 협력이 순조롭다고 밝혔습니다. 베네수엘라 정유공장의 가동률은 약 35%(일일 45만 배럴)로 알려졌습니다. 현물 금가는 미국 GDP, 연준 선호 인플레이션 지표 등 주요 데이터 발표를 앞두고 온스당 5,000달러 부근에서 방향성을 잡지 못하며 움직였습니다. 구리 선물은 전일 낙폭에서 반등했으나, 전반적인 위험 회피 흐름에 상승세는 제한됐습니다. 가상자산 비트코인은 67,000달러선을 회복한 뒤 대부분 횡보 장세를 이어갔습니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 타카이치 총리는 국내 투자가 부족하다며 긴축·투자 부진 흐름을 멈추겠다고 밝히고, 다년 예산 및 장기자금 계획을 통한 대규모 투자를 유도하겠다고 약속했습니다. 동시에 시장 신뢰 유지를 위한 건전 재정정책도 고수하겠다고 했으며, 26/27 회계연도 말까지 세제개혁 등 주요 법안 신속 승인, 다음 달부터 17개 전략부문 투자 로드맵 발표를 목표로 한다고 했습니다. RBNZ 브레만 총재는 중앙은행의 정책이 정보에 따라 변화할 것이며, 2% 인플레이션 복귀까지는 거칠었으나 1분기에는 목표 상단에 들어올 것으로 봤습니다. 앞으로 12개월 내 2% 중간값 복귀를 자신하며, 현재 NZD는 적정가치에서 크게 벗어나지 않았다고 밝혔습니다. 데이터 요약 일본 전국 CPI 전년비(1월) 1.5%(예상 1.6%, 이전 2.1%) 일본 전국 CPI(신선식품 제외, 1월) 2.0%(예상 2.0%, 이전 2.4%) 일본 전국 CPI(신선식품 및 에너지 제외, 1월) 2.6%(예상 2.7%, 이전 2.9%) 지정학 중동 미국 트럼프 대통령은 이란과의 합의 최대 시한이 15일이며, 그렇지 않을 경우 이란에 매우 불행한 일이 일어날 것이라고 알자지라에 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 어떤 방식으로든 이란과 합의를 이룰 것이며, 합의가 없다면 진짜 나쁜 일이 벌어질 것이라며, 중국과 러시아가 외교에 참여하길 바란다고 말했습니다. WSJ에 따르면 트럼프 대통령이 이란의 핵 협상 타결을 위해 제한적 군사 타격 등 여러 군사 옵션을 검토하고 있으며, 외교를 선호하지만, 요구 미이행 시 제한적 타격도 고려한다고 합니다. 만약 명령된다면 수일 내 소수 군/정부 시설을 타격할 수 있으며, 이란이 농축 중단 요구를 거절할 경우 더 광범위한 공세도 검토 중입니다. 워싱턴포스트는 트럼프 대통령이 실제 공격 명령을 내렸는지는 불분명하나 미 태평양 타격전력이 본격적으로 전개되고 있다고 전했으며, 일부에서는 동계올림픽(일요일 종료)도 변수로 언급됐습니다. 외교관들은 화요일 회담 후 이란이 주요 입장(우라늄 농축 등)에서는 물러서지 않을 것이라 보고 있습니다. 이란은 유엔 사무총장 및 안전보장이사회에 공격 시 역내 모든 적대 세력의 기지·시설·자산이 정당한 타격 대상으로 간주될 것이라고 알렸습니다. 이란은 최근 러시아와의 호르무즈 해협 합동훈련 중 공격용 드론을 은밀히 재배치했으며, 이는 '계산된 미-이란 긴장 고조'에 해당한다고 방위전문가(폭스뉴스 인용)는 평가했습니다. 이스라엘 전투기는 가자시티 알 투파르 지역을 공습했다고 팔레스타인 미디어가 보도했습니다. 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 금요일에 향후 조치와 결정을 논의할 대협상팀 회의를 소집했으며, 미국·유럽·러시아와의 향후 대화 틀도 정할 것이라고 밝혔습니다. 뉴질랜드는 러시아 제재 대상자로 23명, 단체 13곳, 선박 100척을 추가 지정했으며, 러시아산 원유 가격 상한선을 배럴당 47.60달러에서 44.10달러로 내렸습니다. NORAD는 2월 19일 알래스카 방공식별구역에서 투폴레프 Tu-95, 수호이 Su-35 각 2기, A-50 1기를 탐지·추적했으며, 식별과 이탈까지 요격기를 띄워 감시했다고 발표했습니다. 기타 중국은 미군 항공기의 황해 상공 이동을 모니터링 중이라고 글로벌타임스가 보도했습니다. 멕시코 해군은 태평양에서 코카인 4톤을 운반하던 잠수정을 적발했습니다. EU/영국 주요 헤드라인 ECB 라가르드 총재는 ECB 임기를 완수하는 것이 기본전제라고 밝혔으며, 지금까지 많은 이룬 점이 있으나 이를 확고히 해야 한다고 WSJ에 전했습니다.