뉴스콰크 미국 개장 전 일일 뉴스 - 2026년 9월 24일

이란 최고지도자의 선임 고문인 사파비 소장은 미국이 새로운 전쟁을 시작할 경우 전쟁의 범위가 인도양 및 다른 지역으로 확대될 수 있다고 말했다. 미국 재무장관 베선트는 중국과의 무역 휴전에 대한 2개월 연장을 발표했으며, 이는 1월 10일까지 연장된다. 중앙은행 발표가 잇따랐다. SNB와 릭스방크는 동결했으며, 노르웨이은행은 25bp 인상해 4.50%로 조정했다. 이란 당국자들의 매파적 발언 속에 글로벌 주식은 압박을 받고 있으며, 이는 에너지 복합체를 끌어올렸다(브렌트 +2.1%). 미국 국채 수익률이 높은 수준을 유지하면서 DXY는 주간 최고치를 새로 기록했다(미국 10년물 수익률 5.15%). 앞으로 주목할 내용으로는 미국 신규 실업수당 청구건수, 중국 시 주석의 미국 국빈방문, 멕시코 중앙은행 정책 발표가 있다. 연준의 바킨, 해맥, 폴슨과 영란은행의 브리든, 롬바르델리가 발언할 예정이다. 미국의 국채 공급도 예정되어 있다. 스냅샷 주식 유로 스톡스 50 -0.5% DAX40 -0.6% 스톡스 600 -0.3% FTSE 100 -0.1% ES 2026년 12월물 -0.7% RTY 2026년 12월물 -0.5% NQ 2026년 12월물 -1.3% YM 2026년 12월물 -0.5% FX DXY +0.1% (101.23) EUR/USD -0.1% (1.1375) USD/JPY +0.3% (158.74) GBP/USD -0.1% (1.3227) 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 -4+틱 분트 2026년 12월물 -46틱 미국 10년물 수익률 5.146% 독일 10년물 수익률 3.575% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 +2.0% 브렌트 2026년 12월물 +2.1% 현물 금 -0.8% LME 구리 -0.3% 가상자산 비트코인 -1.3% 이더리움 -1.5% 영국 서머타임 10:55 / 미국 동부 서머타임 05:55 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시는( STOXX 600 -0.3%) 모두 하락세로 개장했으며, 최근 에너지 부문의 상승 속에 추가적인 압박을 받고 있다. 이러한 움직임의 원인은 이란 최고지도자의 선임 고문인 사파비 소장이 미국과의 분쟁이 인도양으로 더욱 확대될 수 있다고 발언한 데 있다. 업종 전반에서 부정적인 흐름이 나타났다. 에너지, 식품·음료·담배, 최적화 개인용품만이 상승했다. 하락을 주도한 업종은 기술주였고, 자동차와 금융 서비스가 뒤를 이었다. 미국 주가지수 선물은 수요일의 손실을 확대했으며, 투자심리가 계속 악화되는 가운데 전반적인 주식시장 흐름을 따랐다. 오늘 일정에서는 트럼프-시 회담이 주목 대상이 될 예정이며, 이는 미국 재무장관 베선트가 무역 휴전을 2개월 연장한다고 발표한 뒤에 진행된다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스 흐름을 보려면 클릭 추가 뉴스를 보려면 클릭 FX G10 통화는 대부분 달러 대비 소폭 하락했지만 낙폭은 제한적이다. 유로는 상승세를 유지했고 키위, 루니, 파운드도 동참했으며, 스위스프랑은 다소 부진했다. DXY는 101.00~101.23 범위에서 움직이고 있다. 달러는 overnight 거래와 유럽 초반 거래에서 안정적인 흐름을 보였으나, 이후 에너지 복합체가 강세를 보이면서 상승했다. 이는 미 혁명수비대 관계자가 미국이 다시 전쟁에 나서기로 결정할 경우 “전쟁이” 인도양 또는 바브엘만데브 해협으로 확대될 수 있다고 언급한 뒤 나타난 움직임이다. 보다 일반적으로 원유 기준물은 미국이 유엔 회담에서 이란의 호르무즈 제안을 거부했으며, 테헤란은 해당 해협을 통제하지 않는다고 말했다는 보도를 소화하고 있다. 윌리엄스 연준 위원은 오늘 아침 발언에서 올해 말 추가 금리 인상이 합리적이라고 볼 수 있다고 시사했다. 시장은 올해 말까지 25bp 인상 1회 가능성을 38.4%로 반영하고 있으며, 올해 추가 인상이 있을 가능성은 약 50%이다. SNB, 릭스방크, 노르웨이은행의 정책 발표로 해당 통화들에 일부 변동성이 발생했다. SNB는 금리를 동결하고 인플레이션 전망을 상향했으며, 외환시장 개입에 대한 “의지 확대” 표현을 삭제했다. 이에 따라 발표 이후 스위스프랑은 하락했다. 스웨덴에서는 릭스방크의 금리 동결 결정 이후 크로나가 처음에는 불안정한 흐름을 보였다. 그러나 은행이 금리 경로 전망을 상향해 올해 말 또는 내년 초 인상을 시사하면서 점진적으로 강세를 보였다. 한편 오늘 유일한 금리 인상은 노르웨이은행이 단행했다. 노르웨이은행은 기준금리를 25bp 인상해 4.50%로 조정했으며 긴축 편향을 재확인했다. EUR/NOK는 트레이더들이 동결 전망을 되돌리면서 급격히 하락한 뒤 하락폭의 약 절반을 되돌렸다. 고정수익 아침 초반의 매우 완만한 약세 흐름은 분트에서 약 40틱의 하락세로 전환됐다. 이란 관련 발언에 따른 에너지 상승, 매파적인 중앙은행들, 강한 독일 Ifo와 미중 회담을 앞둔 무역·관세 우려, 그리고 독일자동차산업협회(VDA)의 우려 등이 복합적으로 작용했다. 예상대로 움직임의 대부분은 이란 고문 사파비가 “전쟁의 범위가 확대될 수 있다”고 시사한 데서 비롯됐다. 이 발표로 약 한 시간 동안 브렌트 가격은 배럴당 2달러 이상 상승했고 미국 30년물 수익률은 20년여 만에 최고치로 올랐다. 분트는 119.87 저점을 기록했으며, 이는 수요일 계약 저점보다 9틱 높은 수준이다. 앞서 언급했듯이 초점은 대부분 수익률 움직임에 맞춰져 있으며, 전 세계적으로 수익률이 상승하고 곡선은 소폭 가팔라지는 편향을 보였다. 미국 국채는 윌리엄스 연준 위원의 발언에도 실질적인 움직임이 없었지만, 그는 2026년 말 추가 인상 가능성을 시장이 반영하는 것이 “합리적”이라고 말했다. 현재 시장은 연말까지 25bp 인상 1회의 가능성을 38%, 2회의 가능성을 50%를 조금 넘는 수준으로 반영하고 있다. 계약 저점은 104-28이며, 곡선 전반에서 수익률이 상승했다. 앞으로도 초점은 중앙은행에 맞춰질 예정이다. 여러 인사들의 발언이 예정되어 있으며, 이후 트럼프-시 회담이 시작되고 15:00BST 직후 회담 결과가 발표될 예정이다. 이번 회담은 휴전이 2027년 1월까지 연장됐지만 더 큰 합의가 가능한지는 알 수 없다는 베선트 재무장관의 최근 발언을 배경으로 진행된다. 이탈리아는 예상치 25억~30억 유로에 부합하는 25억 유로 규모의 3.00% 2028년 만기 BTP를 매각했다. 낙찰배수는 1.64배(이전 1.58배), 평균 수익률은 3.64%(이전 3.02%)였다. 상품 WTI 11월물과 브렌트 12월물 선물은 유럽 오전 거래를 소폭 상승한 채 시작했으나, 세션이 진행되면서 점진적으로 상승폭을 확대했다. 이러한 강세 편향은 미국과 이란 간 외교적 진전이 부족한 가운데, 미 혁명수비대 관계자가 미국이 다시 전쟁에 나서기로 결정할 경우 “전쟁이 인도양 또는 바브엘만데브 해협으로 확대될 수 있다”고 언급한 데 따른 것으로 보인다. 미국의 디젤 수출 금지 가능성도 계속 주목받고 있다. 다만 백악관은 트럼프 행정부가 90일 금지 조치를 준비하고 있다는 보도를 부인했다. 모건스탠리는 이러한 조치가 기본 시나리오는 아니지만 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 금지된 디젤 수출이 저장시설을 채우고 정유업체들이 가동률을 낮추도록 해 휘발유 가격을 끌어올릴 가능성이 있다고 경고했다. 모건스탠리는 정유업체들이 일일 약 200만 배럴의 가동량을 줄여야 할 수 있으며, 이에 따라 휘발유 공급이 약 65만 배럴 감소할 것으로 추정했다. WTI는 배럴당 약 93.70달러에 거래되며 91.23~94.69달러 범위에 있고, 브렌트는 100.00달러를 웃돌며 97.09~100.94달러 범위에서 거래되고 있다. 네덜란드 TTF는 강세이며 73.39~75.04유로/MWh 범위에서 거래되고 있다. 중국의 미국산 LNG에 대한 15% 관세를 축소하거나 철폐할 가능성이 있다는 보도 속에 트럼프-시 회담이 일부 영향을 미칠 수 있다. 매파적인 연준 발언과 강한 미국 지표가 계속 상품군을 압박하면서, 수요일 미국 달러와 글로벌 수익률 급등 이후 귀금속은 여전히 부진하다. 현물 금은 4,254~4,303달러/온스 범위의 하단을 향해 거래되고 있으며, 100일 이동평균은 4,309달러/온스이다. 현물 은 역시 63.52~64.55달러/온스 범위의 하단 부근에서 거래되고 있다. 비철금속은 부진한 위험 선호 환경 속에서 혼조세 및 범위 내 움직임을 보이고 있으며, 구리는 칠레 에스콘디다 광산에서 사고 이후 BHP가 작업을 중단했다는 소식을 소화하고 있다. LME 3개월물 구리는 톤당 14,575.08~14,677.78달러 범위에 있다. 사우디 아람코 최고경영자는 원유 수출을 위한 “네 번째 및 다섯 번째 경로”를 검토하고 있으며, 회사가 중단된 작업을 수일 내 복구할 수 있다고 말했다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 현재 격월 조정 주기에서 소매 연료 가격을 인상했으며, 이는 9월 25일부터 적용된다. 휘발유 가격은 톤당 395위안, 디젤 가격은 톤당 385위안 인상된다. BHP(BHP AT)는 사고 이후 칠레 에스콘디도 광산의 작업이 중단됐다고 밝혔다. 무역/관세 트럼프 미국 대통령은 시 주석과의 만남이 훌륭했으며 목요일 만찬에는 기술 및 금융업계 전체가 참석할 것이라고 말했다. 트럼프는 또한 유엔 총회에서 각국 지도자들과 훌륭한 대화를 나눴다고 밝혔다. 시진핑 중국 국가주석은 트럼프 미국 대통령과 심도 있는 의견 교환을 기대하고 있으며 양국 간 다양한 분야의 협력을 확대하겠다고 말했다. 또한 미국 방문이 결실 있는 결과를 낳을 것이라고 확신한다고 밝혔다. 시 주석은 중국과 미국이 적대자가 아니라 동맹이어야 하며, 양국이 새로운 시대에 공존할 올바른 길을 찾을 수 있다고 확신한다고 덧붙였다. 베선트 미국 재무장관은 미중 무역 휴전이 1월 10일까지 연장됐다고 말했으며, 중국과 더 큰 무역 합의를 이룰 수 있을지는 모르고 현재 합의를 그대로 연장할 수도 있다고 밝혔다. 또한 트럼프 대통령과 시 주석이 올해 네 차례 만날 것으로 예상되며, 중국은 현재까지 2026년 약속을 잘 이행하고 있다고 말했다. 중국 상무부는 양자 경제·무역 협의 메커니즘 아래에서 미국과 인공지능에 대해 논의했다고 밝혔다. 독일자동차산업협회(VDA)가 처음으로 중국에 대한 새로운 관세를 지지하고 있다고 Handelsblatt가 보도했다. 인도는 원유 팜유와 대두유에 대한 수입 관세를 5%로 인하했다(기존 10%). 주요 유럽 헤드라인 FT에 따르면 영국 재무부는 재정 여력을 축소하는 방안에 열려 있으며, 힐리 재무장관은 다음 달 예산안에서 증세를 줄이기 위해 더 작은 재정 완충 여력을 받아들일 수 있다. 주요 유럽 지표 요약 독일 Ifo 기대지수(9월) 90.4, 예상 89.3(이전 89.1). 독일 Ifo 현재상황지수(9월) 89.5, 예상 89(이전 88.5). 독일 Ifo 기업환경지수(9월) 89.9, 예상 89(이전 88.8). 프랑스 기업신뢰지수(9월) 101, 예상 102(이전 101). 프랑스 소비자신뢰지수(9월) 86, 예상 85(이전 86). 중앙은행 노르웨이은행은 금리를 25bp 인상해 4.50%로 조정했다. 발표를 앞두고 전망은 엇갈렸다. 노르웨이은행은 인플레이션이 수년간 목표를 웃돌았으며, 금리를 인상하면 인플레이션을 낮추는 데 도움이 되고 정책금리는 일정 기간 높은 수준을 유지할 것이라고 밝혔다. 위원회는 인플레이션 전망에 따라 필요할 경우 정책금리를 추가로 인상할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 이번 결정은 높은 인플레이션 지표가 계속되는 가운데 내려졌으며, 은행은 인플레이션 전망의 상방 위험을 경계하고 있다. 은행은 “인플레이션이 더 고착되고 다시 낮추기 어려워질 수 있다”고 밝혔다. 바체 총재는 인플레이션 전망이 실질적으로 변하지 않았다고 시사했으며, 인플레이션을 목표 수준으로 낮추기 위해 추가 금리 인상을 단행할 준비가 되어 있다고 말했다. 이는 금리 경로 전망에도 반영되어 있으며, 올해 말 추가 긴축을 시사하지는 않지만 2027년 1분기 및 2분기까지 이어질 것으로 나타났다. 릭스방크는 예상대로 금리를 1.75%로 동결했다. 발언과 특히 전망에서는 매파적 편향이 나타났으며, “정책금리 인상은 올해 시작될 것으로 예상된다”고 밝혔다. 전망은 2026년 말 또는 2027년 초 인상 이후 2026년 2분기 또는 3분기에 추가 인상을 시사하고 있으며, 이후 2028년 3분기까지 또 다른 인상 가능성도 열어두고 있다. 이는 6월 전망보다 뚜렷하게 매파적인 변화다. 다만 2분기 GDP 강세가 일부 일시적 요인에 따른 것이라는 평가도 함께 제시됐다. 전반적인 발언은 여전히 긍정적이며, 크로나 강세는 전반적인 매파적 기조를 부각했다. SNB는 예상대로 금리를 0%로 동결했다. 주요 변경 사항은 외환 관련 문구로, 6월의 “필요할 경우 SNB는 외환시장에 개입할 의지가 커졌다”는 표현에서 “외환시장에 적극적으로 나설 의향이 있다”는 문구로 바뀌었다. ‘확대된’이라는 표현은 삭제됐다. 은행의 인플레이션 전망은 2026년, 2027년, 2028년 전반에 걸쳐 상향됐으며, 주로 에너지 가격 상승에 따른 것이다. 또한 최근 인플레이션 상승은 석유제품 가격 상승에 따른 상품 인플레이션 상승 때문이라고 밝혔다. 발표 직후 스위스프랑은 개입 관련 문구 변경으로 약세를 보였다. 윌리엄스 연준 위원(투표권 보유, 중립)은 큰 과제가 인플레이션에 있으며, 이를 적시에 목표 수준으로 되돌려야 한다고 말했다. 또한 올해 말 추가 금리 인상을 보는 것이 합리적이라고 밝혔다. 단기 인플레이션 기대는 더 고무적이었지만 장기 기대는 그렇지 않았다고 말했다. 경제에 대해서는 놀라울 정도로 회복력이 있으며 최대고용 달성의 하방 위험은 줄었다고 밝혔다. 롬바르델리 영란은행 위원은 높은 에너지 가격이 지속될 경우 정책을 긴축해야 할 가능성이 점점 커지고 있다고 말했다. 2차 파급효과에 대해서는 증거가 없다는 것이 의미는 있지만 충분하지 않으며, 데이터에서 증거를 확인하기에는 여전히 너무 이른 시점일 가능성이 높다고 밝혔다. 정책에 대해서는 제약적이라고 설명했으며, 디스인플레이션이나 활동 둔화의 명확한 증거가 없다면 높은 에너지 가격이 지속될 경우 긴축이 필요할 가능성이 점점 커지고 있다고 말했다. 딩그라 영란은행 위원은 영국의 금융 여건이 이미 상당한 긴축을 수행했으며 시장의 가격 반영을 고무적으로 보고 있다고 말했다. 딩그라는 노동시장이 상당히 약해 보인다고 덧붙였고, 2차 파급효과에 겨울철 에너지 가격이 결정적일 것이라고 강조했다. 코허 ECB 위원은 ECB가 지나치게 높은 인플레이션이 고착되는 것을 막아야 하며 유로존 경제는 여전히 취약하다고 말했다. 또한 여름 이후 유로존의 모멘텀이 다소 강화됐다는 징후가 있다고 덧붙였다. 슈나벨 ECB 위원은 에너지 충격이 예상보다 훨씬 더 지속적이라고 말했다. 주요 미국 헤드라인 미국 판사는 트럼프 행정부가 백악관 출입을 CNN, MS NOW, Politico에 금지한 조치를 차단하는 명령을 내렸다. Axios에 따르면 툰 미국 상원 다수당 원내대표는 트럼프 대통령이 공개적으로 이 문제에 반대하고 있음에도 인공지능 안전장치 도입에 열려 있다고 보고 있다. BofA 전체 카드 지출(9월 19일 주간) 전년 대비 +6.9%(이전 주간 대비 +5.8%); 급등한 휘발유 가격으로 인해 고소득 및 저소득 가구 간 비휘발유 지출 격차가 확대됐다. WSJ에 따르면 미국 기술기업을 대표하는 한 업계 단체가 미국 행정부에 H-1B 비자 수수료 부과안을 철회하도록 요구하고 있는 것으로 전해졌다. 지정학 중동 이란 최고지도자의 선임 고문인 사파비 소장은 미국이 새로운 전쟁을 시작할 경우 전쟁의 범위가 인도양 및 다른 지역으로 확대될 수 있다고 말했다. 알하다스는 이스라엘 소식통을 인용해 이란에 대한 추가 공격은 시간 문제로 보인다고 보도했다. 이 소식통은 이란이 나탄즈 핵 프로젝트의 이전과 요새화를 강화하고 있다고 덧붙였다. 또한 이스라엘은 미국과 이란 간 합의가 이뤄질 현실적인 가능성을 보지 않고 있으며, 미국은 정치적 합의 또는 정권을 전복하는 결정적 공격으로 이란 전쟁을 끝내기를 원한다고 말했다. 추가 공격과 관련해 해당 이스라엘 소식통은 이란이 레드라인을 넘을 경우 미국의 관여 여부와 관계없이 이란 핵시설을 다시 공격할 것이라고 밝혔다. 베선트 미국 재무장관은 호르무즈 해협을 통해 때로는 최대 1,700만 배럴의 석유를 반출하고 있으며, 이란의 해외 항공편 중 아마도 80~90%가 중단됐다고 말했다. 알아라비야에 따르면 중국 외교부 장관은 호르무즈 해협 분쟁은 대화를 통해 해결되어야 하며 모든 당사자가 평화적 해결책을 모색해야 한다고 말했다. 파키스탄 외교장관은 이란 외교장관에게 대화와 외교에 계속 전념해야 한다고 말했다. 이란 외교부는 이란 외교장관이 유엔 총회에서 파키스탄 측 counterpart와 회담했다고 밝혔다. 힐리 영국 재무장관은 오늘 베선트 미국 재무장관과 이란에 대한 압박을 강화하고 양국의 성장을 촉진하기 위해 협력하는 방안에 대해 대화했다고 말했다. EU의 코스타는 페제시키안 이란 대통령과 대화하고 이란에 IAEA와의 협력을 재개할 것을 촉구했다. 또한 이란에 이웃 국가들에 대한 공격을 중단하고 호르무즈 해협의 항행의 자유를 완전히 회복할 것을 요구했다. 초기 보도에 따르면 이란 남부 반다르아바스에서 두 차례, 시리크에서 한 차례 폭발이 발생했으며, 시리크의 폭발은 해안 인근 해상에서 발생한 것으로 전해졌다. 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령 간 12월 정상회담에 대해 아직 결정된 것이 없으며 가능한 의제를 논의하는 것은 시기상조라고 밝혔다. FT 기자에 따르면 러시아 미사일이 키이우를 공격했으며 30분 동안 12건이 넘는 큰 폭발음이 들렸다. 기타 북한 외무장관은 비핵화는 비현실적인 망상이며 북한의 핵보유 지위는 되돌릴 수 없고 영원히 지속될 것이라고 말했다. 또한 미국과 동맹국들이 비핵화를 주장할수록 북한은 미국을 향한 입장을 더욱 강화할 것이라고 덧붙였다. 가상자산 비트코인은 수요일 저점인 8만3,500달러에서 추가 하락했으며 에너지 가격 상승 속에 8만2,700달러까지 떨어졌다. 아시아·태평양 거래 아시아·태평양 주식은 강한 미국 지표, 매파적인 연준 발언, 미국 디젤 수출 금지와 관련된 엇갈린 보도 등 여러 요인으로 인해 최근 채권시장 혼란과 수익률 급등이 나타난 가운데 글로벌 동종 시장의 하락세를 이어받아 대부분 압박을 받았다. ASX 200은 하락했으며 광산, 부동산, 소재주의 약세가 하락을 주도했다. 실업률이 5년 만에 최고치로 예상 밖 상승하는 등 고용지표가 엇갈린 점도 투자심리에 도움이 되지 않았다. 일본 참가자들이 긴 연휴 후 복귀했고 기술주가 최근 인공지능 관련 모멘텀을 따라잡으면서 닛케이 225는 상대적으로 강세를 보였다. 항셍지수와 상하이종합지수는 시 주석의 미국 국빈방문에 대한 초기 낙관론에도 하락했다. 미중 무역 휴전이 1월 10일까지 2개월 연장된 것도 위험 선호를 자극하지 못했다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 블룸버그에 따르면 중국인민은행은 다가오는 휴일 기간 동안 매일 최대 1조 위안 규모의 역대 최대 overnight 자금을 대출기관에 제공할 예정이다. 중국인민은행은 유동성을 충분히 유지하고 경기 대응적 조정을 강화하기 위해 통화정책 수단을 종합적으로 활용하고 적시에 조정할 예정이다. 일본 재무성은 중기 일본 국채의 유동성 강화 입찰에서 발행 규모를 줄이는 방안을 검토할 예정이라고 소식통들이 밝혔다. 가타야마 일본 재무장관은 공동 미일 개입 이후 확립된 외환 원칙이 여전히 유효하다고 말했으며, 구체적인 외환 수준에 대해서는 언급하지 않겠다고 밝혔다. 닛케이는 소식통을 인용해 일본이 경제안보 지출을 주로 “브리지 채권”을 통해 조달할 계획이며, 이에 따라 적자국채 발행 필요성이 줄어들 것이라고 보도했다. 주요 아시아·태평양 지표 요약 호주 고용변화(8월) 3만9,500명, 예상 2만명(이전 -1만5,800명). 호주 실업률(8월) 4.6%, 예상 4.5%(이전 4.5%). 호주 경제활동참가율(8월) 67.1%, 예상 66.9%(이전 66.9%). 일본 글로벌 종합 PMI 속보치(9월) 52.5(이전 53.5). 일본 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보치(9월) 54.1, 예상 55(이전 54.9). 일본 글로벌 서비스 PMI 속보치(9월) 51.6(이전 52.5).