Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 24일

미국 재무장관 Bessent는 파이낸셜타임즈(FT)에 이란에 대한 경제적 디데이가 다가오고 있으며, 정권에 대한 유화책이 더 안전한 선택이라고 계산하는 국가들은 재고해야 한다고 썼다. 이란은 "경제 전쟁이 계속된다면, 호르무즈 해협은 물론이고 페르시아만 어디에서도 단 한 방울의 석유도 수출되지 않을 것"이라고 경고했다. 미국과 캐나다 간 무역 논의가 금요일 결렬되었고, 캐나다 Carney 총리는 9월 8일부터 미국 상품에 대해 달러 대 달러로 보복 관세를 부과하겠다고 다짐했다. 지난주 상승 이후 원유 선물은 후퇴했고, 주말 동안 주요 지정학적 발전이 부재했다. APAC 주식은 혼조세로 거래됐으나 대체로 약세가 우세했다. 유럽 주가지수 선물은 현금 시장에서 소폭 하락 출발을 시사한다. 예정 주요 일정에는 멕시코 8월 인플레이션, 미국 시카고 연준 국가활동지수(7월), 미국 재무장관 Bessent의 발언 등이 포함된다. Xpeng와 PDD 실적도 발표된다. 스냅샷 주식 Nikkei 225 -0.4% ASX 200 +0.5% Hang Seng -2.0% 상하이종합지수 -0.9% Euro Stoxx 50 9월'26 -0.1% DAX 9월'26 -0.1% ES 9월'26 -0.1% NQ 9월'26 -0.3% FX DXY 보합 (98.82) EUR/USD +0.1% (1.1680) USD/JPY 보합 (158.89) GBP/USD 보합 (1.3646) 채권 미국 T-Note 9월'26 +5틱 Bund 9월'26 +16틱 미국 10년물 금리 4.71% 독일 10년물 금리 3.26% 에너지 & 금속 WTI 10월'26 -1.7% Brent 11월'26 -1.5% 현물 금 +0.9% LME 구리 -0.4% 가상자산 비트코인 -0.9% 이더리움 -0.4% (06:20 BST/01:20 EDT 기준) 전망 주요 일정에는 멕시코 인플레이션(8월), 미국 시카고 연준 국가활동지수(7월), 미국 재무장관 Bessent 발언이 포함됨. Xpeng 및 PDD 실적 발표. Newsquawk Week Ahead 링크 클릭. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 금요일 이란과의 갈등 상황을 관찰하고 있고, 이란에 구명줄을 제공하는 어떤 국가에도 경고를 반복하며, 이란이 협상을 원하지만 본인의 생각에는 올바른 거래를 할 준비가 되지 않았다고 밝혔다. 미국 재무장관 Bessent는 FT에 이란에 대한 경제적 디데이가 다가오며, 정권에 대한 유화를 더 안전한 선택으로 계산하는 국가들은 재고해야 한다고 썼다. 이란 외교부 대변인 Baghaei는 미국의 대이란 제재 발표가 임박했다고 비판하며, 이는 유엔 독립 회원국들에 대한 미국의 초국가 주권 주장이고 이러한 2차 제재는 국제법에 근거가 없다고 말했다. 이란 외교부 대변인은 오만 외무장관이 화요일 호르무즈 해협의 해양 안전 및 항해의 자유와 관련된 협의의 일환으로 테헤란을 방문할 예정이라고 밝혔다. 이란 최고 국가안보회의 사무총장 Rezaee는 "경제 전쟁이 계속된다면, 호르무즈 해협은 물론이고 페르시아만 어디에서도 단 한 방울의 석유도 수출되지 않을 것이다. 이란은 미국의 대이란 경제 전쟁에 참여하거나 지지하는 어떤 국가라도 전쟁 행위로 간주할 것"이라고 경고했다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 이웃 국가들로부터 새로운 안보 체계 및 경제 협력에 대한 메시지를 받았다고 밝히며, 미국이 동맹국의 이익을 무시하고 괴롭힘으로써 동맹국들이 잠시나마 자신들의 존재 자체가 위협받는 것을 경험했다고 말했다. 이란 페르시아만 해협청은 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대한 새로운 규정을 발표하고, 이란 프로토콜을 위반하는 선박은 이후 항해에 제한(벌금, 억류, 압류 등)을 받을 수 있다고 경고했다. 또한 화물 소유자들에게 이란의 '비협조적 선박 명단'을 선적 전 반드시 확인하도록 안내하고, 블랙리스트 선박과 선박 대 선박 운송 또는 기타 거래를 하는 선박도 함께 명단에 오를 것이라고 덧붙였다. 이스라엘은 하마스에 가자지구에서의 드론, 풍선, 연의 이스라엘 발사를 즉시 중단하지 않으면 군사 타격을 강화하겠다고 경고했다. 중국은 이란 대화를 계속 지지하고 있으며 중동 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔다. 이란 연계 해커들이 지난달 영국 발전소를 마비시킨 사이버 공격의 배후였던 것으로 드러났다. 미국 무역/주식 미국 주가는 금요일 상승 마감했으며, 다우와 러셀 2000이 주도했고 나스닥은 소폭 뒤처졌다. S&P500 동일가중지수는 약 0.6% 상승, 부문별로도 대체로 강세를 보였다. 소재, 헬스케어, 소비재가 가장 큰 상승폭을 기록했고, 유틸리티는 NEE, SO, DUK, AEP 등 대형주에 대한 압박으로 가장 부진했다. 이는 재무부의 장기 채권 환매 확대 발표에도 불구하고 계속된 미 국채 금리 상승이 영향을 준 것으로 보인다. SPX +0.43% (7,674), NDX +0.33% (29,309), DJI +0.98% (53,282), RUT +0.85% (3,018) 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 미국과 캐나다 간 무역 논의는 금요일 막판 미국의 캐나다산 중대형차 관세 인하를 둘러싼 대치로 결렬되었다고 블룸버그는 전했으며, 이로 인해 일부 캐나다산 제품에는 50% 미국 관세가 적용된다. Carney 캐나다 총리는 9월 8일부터 미국 제품에 대해 달러 대 달러로 보복 관세를 시행하겠다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 "캐나다는 주(State)의 혜택은 원하지만 정작 주가 되고 싶지는 않다! 그들은 수년간 우리 농민들에게 엄청난 관세를 부과했다. 이제 그만!"이라고 밝혔다. 미국 교통장관 Duffy는 Carney 캐나다 총리가 무역 협상에 복귀할 것이라며, 관세가 캐나다에 파괴적일 것이라고 하고, 캐나다가 미국과의 무역전쟁에서 이길 수 있다고 믿는 것은 어리석은 일이라고 했다. Carney 캐나다 총리는 캐나다가 미국과 무역전쟁 중이며, 트럼프 대통령이 관세 공세를 강화함으로써 "오판"했다고 FT에 밝혔다. 캐나다는 이번 무역전쟁이 중간선거 이후까지 이어질 수 있다고 본다. 멕시코 Ebrard 경제장관은 멕시코가 미국 자동차와 철강 관세 인하를 달성할 것으로 낙관한다고 했다. 독일 니더작센 Lies 주총리는 중국산 하이브리드차에 수입관세를 요구했다. 인도는 비즈니스 비자 지연 관련해 중국과 협의 중이라고 밝혔다. 주요 헤드라인 연준 Kashkari(2026년 투표·매파적 반대자)는 미 재무시장 기능이 정상이며, 최근 급등세가 통화정책 논의에 영향을 미칠 가능성은 낮다고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 지난주 재무장관 Bessent에게 채권시장 개입을 지시하지 않았으며, Bessent는 독자적 권한으로 행동했다고 밝혔다. NVIDIA(NVDA)는 AI칩이 들어간 서버 가격이 메모리칩 가격 급등으로 15% 이상 인상될 것임을 고객에게 알렸다. 네바다주는 산불이 10,500에이커를 넘어서면서 비상사태를 선포했다. APAC 거래 주식 APAC 주식은 대체로 부정적 분위기 속 혼조세였다. 미국-캐나다 무역전쟁, 주말 조용한 지정학 소식, 그리고 이번주 '역사상 가장 강력한 대이란 제재' 발표 및 경제적 디데이, 중간 주 NVIDIA 실적, 8월 27~29일 잭슨홀 심포지엄 등 핵심 이벤트를 앞두고 있다. ASX 200는 광업, 소재, 자원, 기술주 강세에 힘입어 상승했다. 참가자들은 호주기업 추가 실적 발표도 소화했다. Nikkei 225는 변동성이 크고 양방향으로 움직였으며 중공업 강세, 기술주는 Kioxia와 SoftBank가 심각한 약세를 보였다. KOSPI는 삼성전자 및 계열사 대규모 주주환원책 발표에도 불구하고 기술주 약세로 부진했다. Hang Seng, 상하이종합지수는 기술주 매도에 눌렸는데, Alibaba는 100억달러 홍콩 주식 매각 이후 큰 하락을 겪었다. '빅쇼트'의 Michael Burry는 Alibaba 주식을 팔고 JD.com(9618 HK) 대량 매수를 했으며 Alibaba는 과대평가됐다고도 밝혔다. 미국 주식 선물은 아시아 약세와 이번 주 NVIDIA 실적 앞두고 부진했다. 유럽 주가지수 선물은 소폭 하락 출발을 보인다. 유로 Stoxx 50 선물 0.1% 하락, 현금 시장은 금요일 0.6% 상승 마감했었다. FX DXY는 방향성을 잃고 보합세. FX 대부분 이벤트 부재 속 CAD만 미국-캐나다 무역전쟁 영향 및 협상 결렬, 트럼프의 일부 캐나다산품 50% 관세 시행, Carney 캐나다 총리의 9월 8일부 달러 대 달러 보복 예고로 약세 보임. 이 외 연준 Kashkari의 재무시장 정상 기능 발언이 있었으나, 잭슨홀 심포지엄 등 이벤트 앞두고 큰 변화는 없었다. EUR/USD는 지난주 1.1700선 회복 실패 이후 움직임 제한. ECB Lagarde 총재가 내년에 세계경제포럼(WEF) 의장직 거론 및 준비되어 있다는 보도가 나왔으나 시장 영향은 미미. GBP/USD는 1.3650 근처에서 좁은 범위 등락. 영국 뉴스는 조용했으나 정부는 지방시장 결정권 확대 등의 계획을 제안할 예정이다. USD/JPY는 변동성 없는 분위기 속 159.00선 저항에 상승 모멘텀 차단됨. 남반구 통화는 지난주 상승 이후 숨 고르기, 시장은 전반적으로 부진. 중국 PBoC는 USD/CNY 기준환율 6.7841(예상 6.7248, 이전 6.7817)로 고시. 채권 미국 10년물 국채선물은 지난주 저점에서 반등, 유가가 3개월 고점에서 소폭 하락했고 이번 주는 연준 Warsh 의장의 잭슨홀 첫 기조연설 주목. Bund 선물은 에너지 가격 하락으로 인플레이션 압력이 완화되며 124.00선 재도전. 일본 10년물 JGB는 기후 전환채 강세 입찰 이후 소폭 반등하며 초기 하락을 일부 만회. 원자재 원유 선물은 지난주 상승 이후 주말 큰 지정학 이벤트 부재로 후퇴. 시장은 미국 재무장관 Bessent의 대이란 제재 발표를 대기 중, 미국은 이를 이란의 경제적 디데이라고 표현. 이란은 파르스 남쪽 지역에서 7.5조 입방피트의 가스전 발견을 발표했다. 러시아 50 개 이상 지역에서 우크라이나 드론 공습으로 연료 부족 심각. 현물 금은 최근 4,600달러 넘어서며 상승세를 이어갔고, 이는 유가 및 금리 하락과 맞물림. 구리 선물은 전반적 위험 선호 심리 위축으로 수요 부진, 주요 이벤트 대기. 러시아는 곡물 생산자 지원을 위해 조달, 우대 대출 연장, 판매 보조금 등 다양한 대응책을 준비 중이라고 인터팍스가 전했다. 가상자산 비트코인은 등락을 반복하며 일시적으로 77,000달러를 하회했으나 장중 저점에선 벗어남. 주요 아시아-태평양 뉴스 싱가포르는 자녀당 7만 싱가포르달러에 달하는 직·간접 지원, 육아휴직 확대 및 유치원 비용 인하 등 대대적인 가족 지원책을 발표했다. 데이터 요약 뉴질랜드 소매판매(QQ, 2분기): -0.5%(예상 0.1%, 이전 0.9%) 지정학 중동 미국 터키 대사 Barrack은 이스라엘의 최근 시리아 기지 공습과 관련해 경고를 내렸다. 시리아 외무장관과 정보수장들은 이스라엘 대표단과 요르단에서 미국 중재로 회합, 이스라엘의 공격·체포·표적시스템 중단 메커니즘 논의. 또한 시리아는 골란고원이 점령된 시리아 영토임을 재확인했으나 최종 지위 논의는 시기상조라 밝혔다. 러시아-우크라이나 러시아 푸틴 대통령은 우크라이나의 경제 목표 공격이 '판도라의 상자'를 열었다고 하며, 러시아는 우크라이나 경제 인프라에 효과적으로 반격 중이라고 밝혔다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 푸틴 대통령이 흑해 선박휴전 제안을 거절했다고 했으며, 러시아가 9월 총선 이후 추가 30만 병력 징집을 준비 중이라고 밝혔다. 우크라이나 언론은 일요일 하르키우에서 폭발을 보도했다. 프랑스 Macron 대통령은 젤렌스키 대통령과 통화 후 우크라이나에 프랑스 신형 장비 공급을 가속화하겠다고 밝혔다. 한국은 북한이 추가 러시아 병력 파견을 준비 중이라고 밝혔으나 임박한 징후는 없다고 했다. 기타 필리핀은 올해 초 일본과 체결한 공동 훈련 및 위기 시 군수품·서비스 교환 양자 방위 협정이 발효됐다고 발표했다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Burnham 총리는 향후 제안에서 지방시장에 대한 결정권 및 대규모 개발 승인 권한을 시장에 부여하겠다고 밝혔다. ECB Lagarde 총재가 내년에 세계경제포럼 의장직을 맡을 가능성이 있으며, 스위스 NZZ지는 그가 준비가 되어 있다고 전했다. 피치는 폴란드 국가신용등급을 A-(전망 네거티브)로 유지했다. 무디스는 아일랜드를 Aa3에서 Aa2(전망 긍정적)로 상향했다.