Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 12일

이란 최고국가안보회의 사무총장은 미국이 이란의 조건을 수용할 때까지 호르무즈 해협은 개방되지 않을 것이라고 밝혔다. 원유 선물은 지속적인 지정학적 불확실성 속에서 소폭 상승했고, 현물 금은 온스당 4,400달러를 상회해 상승세를 기록했다. APAC 주식은 지정학적 불확실성, 실적 발표, 그리고 참가자들이 미국 CPI 데이터를 기다리는 가운데 혼조세를 보였으며, 유럽은 보합세로 개장할 전망이다. DXY는 시장이 향후 며칠간 발표될 미국 인플레이션 데이터를 기다리며 주요 신규 재료가 없는 상황에서 변동이 거의 없었다. 10년물 미 국채 선물은 전일 반등 이후, 유가가 지속적으로 상승했음에도 불구하고 큰 변동 없이 거래되었다. 금일 주요 일정으로는 독일/이탈리아 7월 CPI 확정치, 미국 7월 CPI, IEA OMR, OPEC MOMR, 그리고 영국, 독일, 미국의 공급 관련 데이터가 있다. 스냅샷 주식 닛케이 225: +0.8% ASX 200: -0.5% 항셍: -1.3% 상해종합: +0.2% 유로 Stoxx 50 9월물: -0.1% DAX 9월물: -0.1% S&P 500 9월물: +0.1% 나스닥 9월물: +0.2% 외환 DXY: +0.1% (99.89) EUR/USD: -0.1% (1.1533) USD/JPY: -0.1% (159.40) GBP/USD: 변동 없음 (1.3505) 채권 미국 10년물 T-Note 9월물: 변동 없음 Bund 9월물: -11틱 미국 10년물 수익률: 4.68% 독일 10년물 수익률: 3.17% 에너지 및 금속 WTI 9월물: +0.8% 브렌트 10월물: +0.8% 현물 금: +0.7% LME 구리: +0.3% 암호화폐 비트코인: +0.4% 이더리움: +0.4% (06:15BST/01:15EDT 기준) 전망 주요 일정으로는 독일/이탈리아 7월 CPI 확정치, 미국 7월 CPI, IEA OMR, OPEC MOMR, 영국, 독일, 미국의 공급 데이터가 있다. Newsquawk Week Ahead를 보려면 클릭하세요. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 미국이 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있다고 밝혔으며, 7월 초 터키에서 돌아오는 경로 중 비행기 변경에 대해 비밀경호국의 지시에 따랐고 자신이 탔던 비행기가 더 위험했다고 말했다. 또한 트럼프 대통령은 이란을 신뢰하지 않는다고도 했다. NBC는 미군 정보평가를 인용하여, 이란의 전략적 우선순위가 핵 프로그램에서 호르무즈 해협으로 옮겨졌다고 보도했다. 군 관계자들은 트럼프 대통령에게 미국이 무력으로 해협을 장악하는 시도를 할 수 있지만, 길고 치명적이며 매우 비용이 많이 들 것이라고 알렸으며, 미국의 승리가 보장되지 않는다고도 했다. 이란 최고국가안보회의 라자에이(Razaei) 사무총장은 미국이 행동을 바꿔 이란의 조건을 수용할 때까지 호르무즈 해협은 개방되지 않을 것이라고 밝혔으며, 미국은 전쟁을 끝내야 하고 이란의 동결 자금을 반환해야 하며, 전쟁은 레바논과 가자 지역을 포함해 전역에서 끝나야 하며, 그 외 조건들도 중재자를 통해 전달되었다고 밝혔다. IRGC 대변인은 이란에 대한 위협이 다시 발생할 경우 수십만 마일에 달하는 에너지 파이프라인, 수천 개의 발전소, 모든 미국 및 비(非) 미국 시스템, 그리고 인터넷과 연결된 세계 인프라가 위험에 처할 것이라고 경고했다. IRIB에 따르면 이스라엘이 레바논 남부를 공습했다. IRNA에 따르면 이스라엘의 포격이 가자 동부 및 알부레이지 난민캠프에서 보고되었다. 예멘 마리브 시에서 폭발음이 들렸으며, 예멘 후티는 바브엘만데브 해협에서 군 장비를 실은 사우디 선박을 공격했다고 밝혔다. 미국 거래 주식 미국 주식은 약세로 마감했으나 Russell 2000 지수는 상대적으로 강세를 보이며 상승했고, 섹터는 혼조세를 나타냈다. 유틸리티와 에너지가 상위권에 올랐으며, 에너지는 유가 상승에 힘입어 지지받았다. 에너지 업종은 예멘 후티가 바브엘만데브 인근에서 사우디 선박을 공격했다는 보도 이후 더욱 상승했다. 반면 커뮤니케이션 서비스와 소비재 업종이 약세를 보였으며, 전자는 Alphabet의 부진에 영향을 받았다. 지정학적 이슈를 제외하면 주요 뉴스는 많지 않았으며, 시장은 수요일 발표될 미국 CPI를 앞두고 대기 상태였으며, 이번 지표가 9월 FOMC에 대한 기대 형성에 핵심적인 역할을 할 전망이다. S&P500: -0.32% (7,728), 나스닥 100: -0.33% (29,525), 다우존스: -0.34% (53,797), Russell 2000: +0.32% (3,027) 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 CBC 뉴스에 따르면 캐나다 및 미국 무역 당국자들이 다음 주 트럼프 대통령에게 제안할 잠재적 합의안을 협의 중이다. 주목할 만한 헤드라인 연준 Goolsbee(2027 투표권자)는 노동시장 지표가 안정적인 수준을 유지하고 있지만 강한 퍼포먼스는 아니라고 밝혔다. Goolsbee는 소비가 건강한 한 경제도 괜찮을 것이며, 현재 경제가 직면한 최대 문제가 인플레이션이라고 덧붙였다. 연준 Collins(2028 투표권자)는 미국 내 저소득층이 생활을 이어가는 데 어려움을 겪고 있으며, 인플레이션을 식히기 위해 연준이 금리를 추가 인상해야 할 수도 있다고 FT를 통해 경고했다. 미국 트럼프 대통령은 중간선거에 대비해 자본이득세 인하를 검토 중이라고 블룸버그가 보도했다. APAC 거래 주식 APAC 주식은 지정학적 불확실성, 실적 발표, 그리고 참가자들이 미국 CPI 발표를 대기하는 가운데 혼조세를 보였다. ASX 200은 실적 발표에 초점이 맞춰진 가운데, 시가총액 상위 금융업종이 CBA의 연간 실적 발표 후 하락했다. CBA는 시장 전망치를 소폭 상회했고 현금이익이 7% 증가했으나, CEO는 경제 성장세 둔화를 경고했다. 닛케이 225는 휴장 이후 복귀 및 주요 지표 부재 속에서 변동성 높은 장세를 보였으며, 참가자들은 최근 환율 움직임과 BOJ의 기준금리 인상 기대감을 반영했다. KOSPI는 기술주 강세에 힘입어 급등했으며, 삼성전자와 SK하이닉스 모두 강세를 보이며 지수를 견인했다. 선물시장에서는 사이드카가 발동됐다. 항셍과 상해종합은 혼조세를 보였으며, 항셍은 기업 실적 발표를 앞두고 압박을 받았고, 텐센트가 중국 IT 실적 시즌을 시작했다. 또한 PBoC가 7일물 역환매조건부채권을 이틀 연속 건너뛰면서 투자심리도 제한됐다. 미국 주식 선물은 전일 약세를 이어가며, CPI 발표를 앞두고 보합세를 나타냈다. 유럽 주식 선물은 현금시장 보합 출발을 시사하며, Euro Stoxx 50 선물은 -0.1%, 전일 현금시장은 0.2% 상승 마감. 외환 DXY는 시장이 향후 며칠간 발표될 미국 CPI/PPI 데이터를 기다리는 한편, 최근 연준 위원들의 발언에서 인플레이션과의 싸움이 연준의 최우선 과제임이 지속적으로 드러나고 있으며, Goolsbee 위원의 경우 현재 최대 경제 이슈가 인플레이션임을 지적했다. 한편, 호르무즈 해협 재개방에 대한 기대는 지역 내 주요 해역에서 선박이 공격당한 소식과 이란이 재차 조건 수용을 요구하면서 약화되었다. EUR/USD는 새로운 모멘텀 부재로 약세였으며, FX 시장은 여름 정체 국면을 보이고 있다. GBP/USD는 최근 1.3500선을 중심으로 등락을 반복하며 방향성을 찾기 어려웠고, 영국은 GDP 및 생산 관련 데이터 발표를 앞둔 매우 조용한 달력 상황이다. USD/JPY는 주요 경제지표 부재 속에서 159.00선에서 제한된 범위 내에서 소폭 상승했으며, 9월 BOJ 금리 인상 기대가 이어지고 있다. 오세아니아 통화는 RBA 회의 및 기자회견 이후 AUD/USD의 양방향 움직임에 따라 혼조세를 보였고, NZD/USD는 주중 저점을 재차 시험했다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.7882로 고시(예상 6.7430, 이전 6.7900). 채권 10년물 미국 국채 선물은 전일 반등 이후 유가 상승에도 불구하고 큰 변동 없이 거래됐으며, 참가자들이 미국 CPI 및 10년물 국채 입찰을 대기 중이다. Bund 선물은 최근 변동성 이후 소폭 하락했고, 공급 증가로 수요가 제한됐다. 10년 만기 JGB 선물은 BOJ 금리 인상 기대(자금시장 내에서 다음 달 인상 가능성 59% 반영) 속에 하락했고, 10년 만기 물가연동 JGB 입찰 성적 부진도 수요에 도움을 주지 못했다. 원자재 원유 선물은 지정학적 불확실성 지속과 이란의 완강한 입장 속에서 상승했으며, 최고국가안보회의 라자에이 사무총장은 미국이 행동을 바꿔 이란의 조건을 수용할 때까지 호르무즈 해협은 개방되지 않을 것이라고 밝혔다. 또한 최근 바브엘만데브와 오만만에서 선박 피격 보고도 있었다. 미국 민간 재고: 원유 재고 변동(8월 7일, 배럴) +910만(예상 -50만), 휘발유 -150만(예상 -160만), 디젤유 -60만(예상 -160만), 쿠싱 +160만. 미 에너지장관은 호르무즈 해협을 통과하는 원유 7일 평균이 거의 900만 BPD에 달한다고 밝혔다. EIA 단기 에너지전망(STEO): 8월 미국 원유 생산 1,383만 BPD(7월 1,382만 BPD), 9월 1,377만 BPD. 2026년 세계 원유 생산 1억 800만 BPD(이전 1억 1,900만 BPD), 2027년 1억 970만 BPD. 세계 원유 수요 2026년 1억 2,700만 BPD(이전 1억 2,800만 BPD), 2027년 1억 500만 BPD(이전 1억 480만 BPD). 현물 금은 이번 달 반등세를 재개하며 온스당 4,400달러를 회복, 참가자들은 미국 CPI에 주목하고 있다. 구리 선물은 주식시장의 혼조된 위험 선호 속에 이번 주 보합세를 이어갔다. 암호화폐 비트코인은 조용한 거래 속에서 소폭 상승하여 64,000달러를 하회한 상태를 유지했다. 아시아-태평양 지역 주요 헤드라인 일본 타카이치 총리는 이르면 9월 중순에 내각을 개편할 가능성이 있다. 뉴질랜드 Luxon 총리는 국민당의 지지를 받고 있다고 밝혔으며, 리더십 신임 투표에서 승리했다고 발표했고, 이제 다시 업무에 복귀한다고 밝혔다. 지정학 중동 메흐르통신에 따르면 시리아 다마스쿠스 남부 '샤이다 자이납' 지역에서 폭발음과 총성이 들렸다는 보고가 있다. 러시아-우크라이나 우크라이나 공군은 남부 드니프로페트로우스크에 유도폭탄이 발사됐으며, 드론이 북쪽에서 수미로 향하고 있다고 밝혔다. 우크라이나 언론에 따르면 자포리자 쇼핑센터는 적 공습으로 화재가 발생했다고 한다. FT에 따르면 우크라이나는 미국 Vance 부통령의 지난달 말 요청 이후, 러시아의 핵심 흑해 항구 노보로시스크 유조선에 대한 공습 캠페인을 중단했다. 백악관 관계자는 알자지라에 트럼프 대통령이 러시아-우크라이나 평화협정 체결 가능성에 여전히 낙관적이라고 밝혔다. 기타 북한이 최소 1발의 탄도미사일을 발사했으며, 일본 EEZ 밖에 떨어졌다고 한다. EU/UK 주요 헤드라인 영국 Burnham 총리는 정부가 기업에 대한 추가 지원을 검토 중이며, 재정 전망이 어려운 상황에서 펀딩 없는 정책은 내놓지 않을 것이라고 밝혔다. 또한 지원 정책은 제한적일 수밖에 없다고 언급했다. Burnham 총리는 BBC 인터뷰에서 생활비 지원이 충분하지 않다고 인정하며 추가 지원을 시사했다. 개편된 기차 요금과 에너지, 수도, 주택의 "공공 통제 확대"에 대해 언급했으나 구체적 실행 방안은 제시하지 않았다. Burnham 총리는 사업비용 인하를 희망하며, 정부가 기업 세율을 "보다 광범위하게" 검토할 것이라고 밝혔다.