뉴스스쿼크 유럽 시장 마감 - 2026년 10월 16일

유럽 증시는 대체로 상승했다. 머스크가 “하늘을 나는” 자동차를 공개한 뒤 테슬라(+1.8%)가 급등했다. 워시 연준 의장이 10월에 대한 어떤 신호도 내놓지 않으면서 DXY가 압박을 받았고, 오세아니아 통화들이 상대적으로 강세를 보였다. 메흐르 통신은 오만해에서 또 다른 규정 위반 유조선에 화재가 발생했다고 보도했다. 주식 유럽 증시는 앞서 기록한 상승 폭을 유지했다. 반도체 및 메모리 종목들이 격동의 한 주를 보냈음에도 유로 스톡스 50은 상승으로 한 주를 마칠 전망이다. 금요일 독일 DAX 40(+1.1%)이 가장 큰 상승세를 보였으며, 우크라이나의 젤렌스키 대통령이 러시아 전쟁을 논의하기 위해 브뤼셀을 방문하면서 라인메탈(+6.5%)이 지수를 뒷받침했다. 업종별로는 긍정적인 흐름이 두드러졌으며, 헬스케어만 하락했다. 미디어가 업종 상승을 이끌었고, 자동차와 통신이 상승 업종에 뒤를 이었다. 주요 소식: 영국 은행주—힐리 재무장관이 해당 업종에 대한 세금 인상을 계획 중이라는 보도; 슈나이더 일렉트릭 -0.5%—3분기 매출이 예상을 웃돌고 2026 회계연도 가이던스를 상향했음에도 하락; 노르덱스 +11%—3분기 매출과 EBITDA가 예상치를 웃돌고 2026 회계연도 EBITDA 마진 가이던스를 상향; 브루넬로 쿠치넬리 +6.2%—3분기 매출이 예상치를 웃돌고 2026 회계연도 매출 성장 전망을 상향; BE 세미컨덕터 -2.2%—ASML이 첨단 칩 본딩 장비를 개발 중이라는 보도. 미국 현물 주식은 전 종목 상승으로 출발했지만 곧 압박을 받았다. 테슬라(+1.8%)는 로드스터가 1초 이내에 시속 0~60마일에 도달하고 경사로 점프 후 추진기를 이용해 착륙할 수 있다고 밝혔다. 부스터는 스페이스X가 제작했으며, 이로 인해 두 회사의 합병 가능성에 대한 추측이 커졌다. 외환 주요 10개 통화는 오늘 오전 약세를 보인 달러화 대비 대체로 강세였다. 오세아니아 통화들은 위험 선호 심리의 반등에 힘입어 상대적으로 강세를 보였고, 엔화는 보합권에서 움직였다. 런던 거래 시간 내내 DXY는 압박을 받았다. 이는 직전 거래일의 흐름이 이어진 데다 시장이 워시 연준 의장의 발언을 소화한 영향이다. 그는 AI, 수익률, 세계 경제 등 다양한 주제에 관해 이야기했지만 10월 회의에 대한 지침은 제시하지 않았다. 이에 머니마켓은 이번 달 회의에서 금리가 동결될 가능성을 더 반영했다. 지수는 101.57~102.08 범위에서 거래됐으며, 오늘의 저점은 21일 이동평균선과 같았다. 파운드화는 달러 약세의 수혜를 다른 통화보다 조금 더 크게 받아 강세를 보였다. 초점은 다가오는 영국 예산안(10월 28일)에 계속 맞춰져 있으며, 출처를 인용한 보도는 대체로 시장의 환영을 받았다. 가장 최근 보도는 블룸버그를 통해 나왔으며, 힐리 재무장관이 은행에 대한 세금을 인상할 수 있다고 전했다. 해당 보도는 표준 법인세율에 추가되는 은행 할증세를 높이는 방안이 유력하다고 덧붙였다. 시장은 은행에 대한 잠재적 세금이 성장에 큰 영향을 주지 않으면서 재정 상황을 개선할 신뢰할 만한 방법이라고 보는 듯하다. 엔화는 상승 종목군의 최하단에 머물며 광범위한 달러 약세의 수혜를 얻지 못했다. 뚜렷한 재료는 없었으나, 수익률의 소폭 반등으로 미·일 금리 차가 확대된 영향일 가능성이 있다. 오후에는 우에다 일본은행 총재의 발언이 나오는 동안 엔화가 소폭 강세를 보였다. 그는 약세 엔화를 주시하고 있다고 언급하면서 인플레이션이 2%에 “접근하고 있다”고 덧붙였다. 채권 에너지 기준물이 손실을 완전히 만회하면서 채권 기준물은 앞서의 하락세를 이어갔다. 지정학적 헤드라인이 많지는 않았지만 사우디의 얀부 항구와 오만해의 유조선 화재 보도가 원유 가격을 끌어올렸고, 이에 따라 채권 시장에 부담을 줬다. 미 국채는 PPI 저점인 105-10+ 아래로 내려가 고점 105-22에서 저점 105-07+까지 하락했다. 산업생산이 예상보다 강하게 발표됐지만 움직임은 제한적이었으며, 관심은 미 재무부의 프라이머리 딜러 설문조사로 옮겨가고 있다. 일부 애널리스트들은 재무부가 20년물과 30년물 입찰 규모를 각각 30억 달러 줄이고 이를 단기 국채로 대체할 것으로 예상한다. 또한 20년물 발행이 전면 중단될 수 있다는 추측도 나왔다. 분트는 121.27~121.72 범위의 하단 부근에 머물렀으며, 유로존 HICP가 잠정치와 부합하게 발표되면서 움직임은 제한적이었다. 오늘 예정된 ECB 인사들의 발언 중에는 뷘슈의 발언이 가장 주목받았다. 그는 지속적인 인플레이션 압력과 회복력 있는 유로존 경제를 고려하면 추가 긴축이 합리적일 것이라고 말했으며, 현재 시장이 세 차례의 금리 인상을 반영한 것은 합리적으로 보인다고 강조했다. 원자재 원유 기준물은 유럽 거래 시간 내내 하락했다. 초기 압박은 트럼프 대통령이 이란이 미국에 공격 중단을 요청했고 협상이 진행 중이라고 언급한 데 따른 것으로 보인다. 이후 원유 시장은 손실을 만회하고 오후 들어 소폭 상승했다. 몇 가지 요인이 강세에 기여했다. 해협에서 유조선 화재가 발생했다는 보도가 나온 가운데 후티가 사우디의 얀부 항구를 공격했고, 미 전투기가 사우디아라비아 접경 지역 상공을 저공비행했다는 보도도 나왔다. WTI는 런던 거래를 배럴당 96.85~98.50달러 범위의 상단 부근에서 마칠 전망이며, 브렌트유는 배럴당 104.91~106.75달러 범위에서 움직였다. 천연가스 가격은 천연가스전의 불가항력 선언이 해제됐다는 보도에 약 4% 하락했다. 현물 금은 보합세를 보였다. 앞서 금은 달러 약세의 수혜를 입었다. 그럼에도 하루 동안 가격 움직임은 비교적 제한적이었으며, 런던 거래를 온스당 4,147~4,192달러의 좁은 범위 하단에서 마칠 전망이다. 비철금속은 하루 내내 강한 상승 기조를 유지했다. 3개월물 LME 구리는 약 1% 상승했으며, 톤당 14,292~14,505달러 범위에서 움직였다. 오늘 상승을 이끈 뚜렷한 재료는 없었으나 전반적인 위험 선호 흐름과 함께 움직였다. 튀르키예 에너지 장관은 러시아 노바텍 회장과 LNG 분야 협력 가능성을 논의했다고 말했다. 보도에 따르면 천연가스전의 불가항력 선언이 해제됐다. 독일 연방참사원은 G7 합의에 따라 석유 비축분을 추가 방출하는 안을 승인했다. 이란은 봉쇄에도 불구하고 7월 이후 LPG와 항공유 일부를 수출한 것으로 전해졌으며, 다른 화물도 반출할 방안을 모색하고 있다. 한국은 석유 연료 가격 상한제를 4주 더 연장할 것으로 전해졌다. 타스 통신은 러시아와 이란이 가스관 경로와 가격을 논의 중이라고 보도했다. 베일(VALE) CEO는 중국의 철광석 수요가 여전히 견조하다고 말했다. IF 통신은 아제르바이잔의 SOCAR가 가스프롬으로부터 가스 구매를 재개하는 방안을 검토 중이라고 보도했다. 기하라 일본 관방장관은 일본의 10월 원유 조달량이 지난해와 같은 수준일 것으로 예상한다고 말했다. 유럽 경제지표 아일랜드 무역수지(8월) 29억(이전 47억). 이탈리아 무역수지(8월) 17억 7,300만, 예상 75억(이전 82억 4,000만). 이탈리아 CPI 최종치(9월, 전년 대비) 4.2%, 예상 4.2%(이전 3.3%). 이탈리아 CPI 최종치(9월, 전월 대비) 0.7%, 예상 0.7%(이전 0.5%). 이탈리아 HICP 최종치(9월, 전년 대비) 4.2%, 예상 4.1%(이전 3.2%). 이탈리아 HICP 최종치(9월, 전월 대비) 2.1%, 예상 2%(이전 0.1%). 유럽 HICP 최종치(9월) 104.31, 예상 104.30(이전 103.69). 유럽 HICP 최종치(9월, 전년 대비) 3.8%, 예상 3.8%(이전 3.2%). 유럽 근원 HICP 최종치(9월, 전년 대비) 2.5%, 예상 2.5%(이전 2.4%). 유럽 HICP 최종치(9월, 전월 대비) 0.6%, 예상 0.6%(이전 0.4%). 유럽 무역수지(8월) -161억(이전 107억). 스웨덴 취업자 수(9월) 529만 2,000명(이전 542만 3,000명). 스웨덴 실업률(9월) 8.6%(이전 8.5%). 주요 헤드라인 가디언은 번햄 영국 총리가 웨스트민스터와 홀리루드 양쪽이 아닌 각 지역에 의사결정 권한을 이양하는 계획을 발표할 것으로 전해졌다고 보도했다. 영국 오프컴은 2종 우표 가격 상한을 2028년 3월까지 1년 더 연장하는 방안을 제안했다. 중국 재무장관은 돔브로브스키스 EU 경제 담당 집행위원, 라가르드 ECB 총재, 피에라카키스 유로그룹 의장과 만났다. 중국 측은 중국-EU 금융 대화 및 기타 메커니즘의 역할을 충분히 발휘해 EU 측과 협력할 의향이 있다고 밝혔다. 무역·관세 중국 상무부는 EU가 압박을 통해 이익을 얻을 수 있다고 환상해서는 안 되며 중국의 자국 이익 수호 의지와 능력을 과소평가해서도 안 된다고 말했다. 중국-EU 경제·무역 관계의 건전하고 안정적인 발전을 촉진하기 위해 EU가 중국과 협력할 것을 촉구했다. 프랑스와 독일은 유럽 자동차 산업의 미래를 확보하기 위한 공동 접근법에 합의했다고 밝혔다. 투자, 연구개발, EU 내 생산을 위한 인센티브를 마련할 계획이다. 중국 상무부는 ‘중국에서 수출이 금지·제한되는 기술 목록’을 개정하고, 관련 기술 수출에 임시 등록 관리 제도를 시행할 예정이다. 블룸버그는 대미 무역 합의의 일환으로 대만이 중국에 대한 AI 칩 수출을 제한할 예정이라고 보도했다. 서버와 고성능 칩이 통제 품목 목록에 추가될 예정이다. 중앙은행 우에다 일본은행 총재는 인플레이션 측면에서 약세 엔화와 중동 상황을 주시하고 있다고 말했다. 2% 인플레이션의 안정이 점점 중요해지고 있으며, 완화 정도를 계속 조정할 것이라고 밝혔다. 우에다 일본은행 총재는 기조적 인플레이션이 2%에 접근하고 있으며, 일본은행은 경제·물가·금융 상황에 따라 정책금리를 계속 인상할 것이라고 말했다. 기조적 인플레이션이 2% 물가 목표를 웃돌 위험이 있다고 밝혔다. 뷘슈 ECB 위원은 지속적인 인플레이션 압력과 회복력 있는 유로존 경제를 고려하면 추가 긴축이 합리적일 것이라고 말했다. 인플레이션은 거의 4%에 이르고, 국내 인플레이션은 3%이며, 에너지 가격은 기존 예상보다 더 오래 높은 수준을 유지할 가능성이 있다고 밝혔다. 불확실성이 높은 만큼 어떤 조치도 확약하지 않았다. 시장이 세 차례의 금리 인상을 반영한 것은 합리적으로 보인다고 말했다. 콘웨이 RBNZ 수석 이코노미스트는 인플레이션이 광범위하게 확산하지 않았다는 상당한 확신이 있으며, 금리 인상이 에너지 충격의 파급효과를 억제하는 데 도움이 된다고 말했다. 판 중국인민은행 부총재는 중국인민은행이 역외 위안화 시장 발전을 지원하고 유동성 관리 수단을 더욱 확대할 예정이라고 말했다. 추딘 스위스중앙은행 위원은 스위스 인플레이션이 6월보다 소폭 높다고 말했다. 바르가 헝가리중앙은행 총재는 2026년 인플레이션이 3%를 밑돌 것이라고 말했다. 튀르키예중앙은행 인플레이션 기대 조사(10월): 2026년 인플레이션 전망을 29.6%로 유지하고, 2027년 말 전망을 23.3%로 상향(이전 22.7%). 12개월 전망은 23.9%(이전 23.7%). 지정학 러시아-우크라이나 튀르키예 에너지 장관은 러시아 노바텍 회장과 LNG 분야 협력 가능성을 논의했다고 말했다. 타스 통신에 따르면 러시아 국방부는 외국 전투기의 호위를 받으며 Tu-22M3 장거리 폭격기들이 발트해 중립 해역 상공을 비행했다고 밝혔다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우크라이나가 연말까지 F-16을 추가로 인도받을 것으로 예상한다고 말했다. 우크라이나는 러시아 드론 요격을 위해 스타링크에 의존하고 있으며, 스타링크 서비스가 완전히 복구된 것은 아니라고 덧붙였다. 우크라이나는 러시아 내부를 공격하기 위해 스타링크를 사용하지 않으며, 러시아 드론 요격에 필요하다고 말했다. 평화 과정에서 여러 협상 경로를 원한다고 밝혔다. 유럽은 자체 평화 협상 경로와 관련해 일정한 조치를 취하고 있다고 말했다. 미국에는 에너지 휴전이 없다면 대탄도 미사일을 제공해 달라고 요청했다고 밝혔다. 앞으로 며칠 안에 우크라이나와 미국 간 회담이 열리기를 바란다고 했다. 우크라이나는 러시아와 디젤 거래가 이뤄질 경우 미국에 방공망을 요청했다. 러시아는 현재 어떤 형식의 회담도 원하지 않는다고 말했다. 디젤 거래는 부적절하며 뒤이어 가스 거래가 이뤄질 것이 확실하다고 밝혔다. 러시아 크렘린은 현재 우크라이나 지도부 없이는 합의를 논의하는 것이 불가능하다고 말했다. 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 러시아에 대한 22차 제재 패키지를 준비 중이며 러시아가 전쟁을 멈추지 않는 한 어떤 제재도 해제되지 않을 것이라고 말했다. 중동 독일 외무장관은 러시아가 흑해에서 전쟁을 일으키려 함에 따라 식량 공급이 위태롭다고 말했다. 유럽은 이란의 표적이 되고 있으며 이란의 적대적 활동을 용납하지 않을 것이라고 밝혔다. 이란 대통령은 조지아 총리와의 회담에서 이란은 핵무기를 추구하지 않으며 이란을 겨냥한 파괴적인 선전은 거짓말이라고 말했다고 이란 인터내셔널이 보도했다. 우리는 항상 대화할 준비가 돼 있었다. 그들은 우리를 항복시킬 수 있다고 생각하지만, 우리는 무력에 굴복하지 않을 것이라고 말했다. 이란 석유부 차관은 에너지 시설에 대한 미국의 위협에 이란이 즉각적이고 적절하게 대응할 것이라고 말했다. 이란은 봉쇄에도 불구하고 7월 이후 LPG와 항공유 일부를 수출한 것으로 전해졌으며, 다른 화물도 반출할 방안을 모색하고 있다. 타스 통신에 따르면 이란 대사는 “미국은 이란과 협상하려는 진지한 정치적 의지를 보이지 않고 있다”고 말했다. 모스크바 주재 이란 대사는 카젬 잘랄리다. 타스 통신은 러시아와 이란이 가스관 경로와 가격을 논의 중이라고 보도했다. IFX 통신은 라브로프 러시아 외무장관이 10월 19일 이란을 방문할 예정이라고 보도했다. 기타 누르 뉴스는 미 전투기들이 사우디아라비아 접경 지역 상공을 저공비행하고, 해당 주 서부 지역에서 공중 감시 작전을 수행 중인 것으로 전해졌다고 보도했다. 프레스 TV에 따르면 사우디아라비아 얀부 지역의 송유관 인근에서 새로운 열 이상 현상이 감지된 것으로 전해졌다. 메흐르 통신은 오만해에서 또 다른 규정 위반 유조선에 화재가 발생했다고 보도했다. “몇 시간 전 육군 해군 감시팀은 호르무즈 해협 동부에 대한 지속적인 통제의 일환으로 제한 구역에서 화재가 발생한 규정 위반 유조선을 발견하고 식별했다.” “이 규정 위반 유조선은 추적 시스템도 끄고 오만해의 제한 구역을 통과하려 하고 있었다.” 사베린은 예멘의 미사일 공격이 사우디의 얀부 항구를 타격했다고 보도했다. 알마야딘에 따르면 아크라미니아 IRGC 준장은 “우리는 전투 편제에 새로운 장비를 도입했다”고 말했다. SNN에 따르면 아크라미니아 IRGC 준장은 미군 함선을 더 밀어내고 더 멀리 퇴각시키기 위한 새로운 작전 계획을 발표했으며, 육군 해군이 오만해를 완전히 작전 통제하고 있다고 거듭 밝혔다. SNN은 사우디아라비아 담맘시에서 폭발이 발생했다고 보도했다. 이란 육군 사령관 아미르 하타미 소장은 선박 세 척이 오만해에 진입해 이란군의 공격을 받았으며, 해상 교통이 심각하게 제한됐다고 말했다. 북미 주요 뉴스 미국 백악관 대변인은 인플레이션과 관련해 트럼프 미국 대통령이 할 수 있는 모든 일을 하고 있다고 말했다. 뱅크오브아메리카 주간 플로 쇼(10월 14일 종료 주): 미국 국채에 36억 달러의 자금이 유입돼 16주 연속 유입을 기록했다. 미국 주식에 391억 달러, 기술주에 100억 달러가 유입됐다. 현금에서는 531억 달러가 유출됐다. 북미 경제지표 미국 제조업 생산(9월, 전년 대비) 1.1%(이전 0.9%). 미국 제조업 생산(9월, 전월 대비) 0.3%, 예상 0.3%(이전 -0.2%). 미국 설비가동률(9월) 76.9%, 예상 76.5%(이전 76.4%). 미국 수출물가(9월, 전년 대비) 11.6%(이전 8.6%). 미국 수입물가(9월, 전년 대비) 8.1%(이전 6.7%). 미국 수입물가(9월, 전월 대비) 1.1%, 예상 0.8%(이전 0.5%). 미국 수출물가(9월, 전월 대비) 2.2%, 예상 1%(이전 1.2%). 산업생산(9월, 전년 대비) 2.2%(이전 1.4%). 산업생산(9월, 전월 대비) 0.7%, 예상 0.4%(이전 0.1%).