뉴스콰크 유럽 일일 개장 뉴스 - 2026년 9월 15일

중동에서 계속되는 분쟁 속에 예멘 후티가 사우디아라비아 내 지역을 계속 공격하면서 원유 선물은 강세를 유지했으며, 이란은 미국과의 합의를 협상할 의사가 없다는 입장을 거듭 밝혔습니다. IRGC 해군은 호르무즈 해협이 폐쇄됐으며 여전히 자신들의 통제하에 있다고 밝혔습니다(타스님). 업계 CEO들이 AI 개발 속도 둔화를 촉구하면서 촉발된 최근 기술주 매도 이후 APAC 주식은 대체로 하락세로 거래됐으며, 유럽 주가지수 선물은 현물시장 보합권 개장을 시사하고 있습니다. 미국 10년물 수익률이 2023년 이후 처음으로 5%에 도달한 데다 유가가 상승하면서 미국 10년물 국채 선물은 하락했으며, APAC 거래에서 DXY는 소폭 상승했습니다. 이후 주요 일정으로는 영국 고용/임금(7월), 프랑스/스페인 최종 인플레이션(8월), 독일/EU ZEW 경기심리지수(9월), 미국 ADP 주간 고용변화가 있습니다. 연사로는 ECB의 치폴로네가 예정돼 있습니다. 영국, 독일 및 미국의 국채 공급도 예정돼 있습니다. 스냅샷 주식 닛케이 225 -0.3% ASX 200 -1.0% 항셍 -0.7% 상하이 종합 -0.2% 유로 스톡스 50 2026년 9월물 -0.1% DAX 2026년 9월물 -0.2% ES 2026년 9월물 -0.4% NQ 2026년 9월물 -0.5% 환율 DXY +0.2% (99.63) EUR/USD -0.1% (1.1535) USD/JPY +0.3% (154.81) GBP/USD -0.1% (1.3483) 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 -13틱 분트 2026년 12월물 -15틱 미국 10년물 수익률 5.03% 독일 10년물 수익률 3.53% 에너지 및 금속 WTI 2026년 10월물 +1.9% 브렌트 2026년 11월물 +1.7% 금 현물 보합 LME 구리 -1.7% 암호화폐 비트코인 -1.0% 이더리움 -1.4% 영국 서머타임 06:20/미 동부시간 01:20 기준 이후 일정 주요 일정으로는 영국 고용/임금(7월), 프랑스/스페인 최종 인플레이션(8월), 독일/EU ZEW 경기심리지수(9월), 미국 ADP 주간 고용변화가 있습니다. 연사로는 ECB의 치폴로네가 예정돼 있습니다. 영국, 독일 및 미국의 국채 공급도 예정돼 있습니다. 뉴스콰크 ‘이번 주 미리보기’를 보려면 클릭하십시오. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 이란이 “신속하게, 그리고 절실하게” 합의를 원한다고 말했으며, 미국이 관여할지는 자신이 결정할 것이라고 밝혔습니다. 다만 행정부는 그 가능성에 열려 있다고 덧붙였습니다. 미국은 러시아의 VTB은행에 이란 관련 제재를 부과했습니다. 미국이 이란 항구 케르간, 미나브에서 어선을 공격한 것으로 전해졌습니다(타스님). ILNA가 파키스탄 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 미국은 이란과의 협상으로 이어질 수 있는 “단계적” 합의를 모색하고 있으며, 군사적·경제적 압박은 유지할 예정입니다. 페제시키안 이란 대통령은 이란이 핵무기를 추구하고 있다는 미국의 주장은 거짓말이라고 말했으며, “그들이 약속을 한 번도 지키지 않았는데 우리가 어떻게 미국과 협상할 수 있습니까?!”라고 반문했습니다. 이란의 최고 안보 당국자 레자이는 “‘협상은 없다’에서 ‘대화할 준비가 됐다’까지 미국 대통령이 보내는 엇갈린 신호에 현혹되지 말라”고 말했습니다. 그는 유가와 해협을 둘러싼 상황이 변했으며, 피해 통제는 다가오는 일을 막지 못할 것이라고 덧붙였습니다. 또한 이란의 조건이 충족될 때까지는 어떠한 대화도 없을 것이라고 밝혔습니다. 이란은 미국과의 합의를 협상할 의사가 없다고 거듭 밝혀왔으며, 트럼프 미국 대통령은 이란이 신속하게 합의에 도달하기를 원한다고 다시 말했습니다(타스님). 기자 가데리에 따르면 이란은 현재 상황에서 대화할 계획이 없습니다. 그는 미국에 발표한 조건에서 강조했듯이, 모든 전선에서 전쟁이 끝나고 봉쇄가 해제되며 이란의 금융 자원이 풀릴 때까지 대화도, 호르무즈 해협 재개방도 없을 것이라고 밝혔습니다. IRGC 해군은 호르무즈 해협이 폐쇄됐으며 여전히 자신들의 통제하에 있다고 밝혔습니다(타스님). IRGC는 또한 제한 구역을 통과하려던 초대형 유조선이 호르무즈 해협 남쪽에서 기뢰에 부딪힌 뒤 폭발했다고 밝혔습니다. 그러나 이후 미 중부사령부(US CENTCOM)는 호르무즈 해협에서 유조선이 해상 기뢰에 부딪혀 폭발했다는 IRGC의 주장을 부인했습니다. 아라그치 이란 외무장관은 베리 레바논 하원의장과 전화 통화를 하고, 레바논과 역내 국가들에 전쟁을 촉발하려는 이스라엘의 시도에 맞서 공조를 강화할 필요성을 논의했습니다. 아라그치는 이스라엘의 침략에 맞서 레바논의 국가 주권과 영토 보전을 지키려는 이란의 의지를 강조했으며, 이스라엘의 점령과 침략에 맞선 자랑스러운 레바논 저항세력에 대한 이란의 전폭적인 지지를 확인했습니다. 예멘 소식통은 후티군이 전략적 고지인 카흐부브를 장악했다고 밝히며 후티군의 새로운 전선 진격을 발표했습니다(파르스 뉴스). 예멘군은 사우디아라비아 전투기 2대를 성공적으로 요격했습니다(IRIB). 예멘군의 공격 이후 사우디아라비아의 카미스 무샤이트와 아브하에서 폭발이 발생했다고 소식통이 전했습니다(SNN). 사우디아라비아는 예멘 모카에 공습을 단행했습니다(타스님). 유엔 안전보장이사회는 바브 알만다브 해협 주변의 상황 전개와 관련해 화요일 긴급회의를 개최할 예정입니다(파르스 통신). 블룸버그에 따르면, 영국은 이란 전쟁의 새로운 전선이 “재앙적인” 경제적 영향을 미칠 것을 우려하는 가운데, 영국 총리 번햄은 후티 공격에 대응하기 위한 사우디의 군사 지원 요청을 검토하고 있습니다. 미국 거래 주식 미국 주식은 월요일 매도세를 보였지만 장중 저점에서는 반등해 마감했습니다. 약세는 주로 반도체 및 메모리 종목에서 나타났으며, 오픈AI·xAI·앤트로픽을 포함한 주요 AI CEO들이 안전 우려를 이유로 AI 개발 속도 둔화를 촉구한 데 따른 것입니다. 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 및 필수소비재가 상대적으로 선전했지만 대부분의 업종은 하락 마감했습니다. AI 개발 관련 소식은 AI 구축에 대한 노출도가 높은 반도체 및 메모리 종목에 큰 부담이 됐고, 크라우드스트라이크(CRWD)와 팔로알토 네트웍스(PANW) 같은 사이버보안 종목은 상승했습니다. 소프트웨어 종목도 상대적으로 강세를 보였는데, 한층 발전한 AI가 기존 소프트웨어 서비스를 대체할 수 있다는 우려가 완화됐기 때문입니다. 한편 뱅크오브아메리카(BAC)는 바클레이스 콘퍼런스에서 매출 및 트레이딩 수익이 전년 대비 대체로 보합일 것으로 예상한다고 경고하면서 금융주가 압박을 받았습니다. 그러나 씨티(C)는 투자은행 수익의 전년 대비 낮은 한 자릿수 성장과 시장 수익의 중간 한 자릿수 성장을 전망한 뒤 앞서의 하락분을 일부 만회했습니다. SPX -0.47% 7,621, NDX -0.82% 29,127, DJI -0.31% 52,412, RUT -0.41% 2,892. 자세한 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 파이낸셜타임스에 따르면 영국, 일본 및 튀르키예는 자국의 자동차 제조 부문을 EU의 ‘유럽산 제조’ 규정에 포함하는 합의를 추진하고 있습니다. 주요 헤드라인 트럼프 미국 대통령은 미국 전역의 가격 상승이 바이든과 바이든 행정부 때문에 발생한 것이며 “트럼프” 때문이 아니라는 점을 모두가 깨닫기를 바란다고 말했습니다. 그는 유가라는 일시적 예외를 제외하면 물가가 급격히 하락하고 있으며, 이란과의 분쟁이 끝나면 유가가 “바위처럼” 떨어질 것이라고 덧붙였습니다. 트럼프 미국 대통령은 “모두가 통과가 불가능하다고 말했던 위대하고 크고 아름다운 법안과 우리 위대한 군 전사들에게 지급한 1,776달러를 내가 성사시킨 것처럼, 공화당이 하원과 상원에서 승리하면 성인 시민들에게 5,000달러를 지급할 것이다. 그냥 나가서 투표하라!!!”라고 게시했습니다. 트럼프 미국 대통령은 AI에 대해 엔비디아(NVDA) CEO 젠슨 황과 통화했습니다(NYT). 트럼프 미국 대통령은 “나는 사기 폭로자이며, 지금 또 다른 사기를 폭로하고 있다. AI가 세계를 장악하고, 집어삼키고, 파괴할 것이며 로봇들이 우리 도시로 행진해 들어와 우리 모두를 없앨 것이라는 사기다! 이는 러시아, 러시아, 러시아 사기나 지구온난화 사기보다도 더 터무니없다”라고 게시했습니다. 미국 상원의원들은 AI 대기업들이 재앙을 방지하기 위해 약속하도록 하는 요건을 논의하고 있습니다. 미 연방대법원은 중간선거를 앞둔 트럼프 행정부의 우편투표 제한을 기각했습니다. APAC 거래 주식 업계 CEO들이 AI 개발 속도 둔화를 촉구하고 트럼프 대통령이 이에 반대하면서 촉발된 최근 기술주 매도 이후 APAC 주식은 대체로 하락했습니다. 시장 참가자들은 중국의 엇갈린 경제활동 지표를 소화하는 한편 주요 중앙은행 회의를 기다리고 있습니다. ASX 200은 광업, 소재, 자원 및 금융 부문의 약세 속에 상대적으로 부진했으며, 수익률 상승 환경도 위험 선호 심리에 도움이 되지 않았습니다. 닛케이 225는 등락을 거듭했으며, 키옥시아는 내년에 미국 상장을 검토하고 있다는 보도에 힘입었습니다. 그러나 지수는 이후 하락해 잠시 마이너스로 전환했다가 다시 반등했습니다. 코스피는 현지 대형 기술주가 등락을 거듭하면서 양방향 움직임을 보였습니다. 항셍과 상하이 종합지수는 중국의 여러 지표 발표 이후 방향성을 보이지 않았습니다. 주택가격은 계속 위축됐고 경제활동 지표는 엇갈렸습니다. 산업생산은 전망을 웃돌았지만 소매판매는 부진했으며, 고정자산투자는 약화되고 도시 실업률은 상승했습니다. 미국 주가지수 선물은 월가에서 기술주 중심의 하락이 나타나고 수익률이 상승한 이후 약세를 유지했습니다. 유럽 주가지수 선물은 현물시장 보합권 개장을 시사했으며, 월요일 현물시장이 1.0% 하락 마감한 뒤 유로 스톡스 50 선물은 결국 변동이 없었습니다. 환율 DXY는 유가 상승과 미국 10년물 수익률이 2023년 이후 처음으로 5%를 돌파한 가운데 최근 상승세를 소폭 연장했습니다. 시장 참가자들은 수요일 FOMC를 시작으로 예정된 주요 중앙은행의 금리 결정을 기다리고 있으며, 머니마켓은 연준의 금리 인상 가능성을 84%로 반영하고 있습니다. EUR/USD는 강세를 보인 달러에 밀린 뒤 약세를 유지했으며, 여러 ECB 관계자들의 최근 매파적 성향의 발언에서도 유로화는 수혜를 얻지 못했습니다. GBP/USD는 앞선 변동성 있는 흐름과 뚜렷한 촉매 부재 이후 1.3500선을 다시 하회했습니다. 다만 최신 영국 고용 및 평균임금 지표가 오늘 발표될 예정입니다. USD/JPY는 미국 수익률 상승 및 유가 상승세와 함께 반등을 이어갔습니다. 호주달러와 뉴질랜드달러는 취약한 위험 선호 심리, 엇갈린 중국 경제활동 지표 및 뉴질랜드 전자카드 지출 감소 속에 제한적인 움직임을 보였습니다. 중국인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.7670으로 설정했습니다(예상 6.7051, 이전 6.7698). 채권 유가 상승과 미국 10년물 수익률이 2023년 이후 처음으로 5%에 도달한 가운데 미국 10년물 국채 선물은 하락했습니다. 예정된 국채 공급과 수요일 FOMC를 앞둔 점도 가격에 도움이 되지 않았습니다. 분트 선물은 최근 변동성 있는 거래 이후 수요가 부족했으며, 시장 참가자들은 독일 ZEW 지표와 오늘 예정된 50억 유로 규모의 국채(Schatz) 발행을 기다리고 있습니다. 내일은 25억 유로 규모의 분트 발행이 예정돼 있습니다. 10년물 일본국채 선물은 20년물 입찰 결과가 다소 엇갈린 가운데 글로벌 동종 시장의 부진한 분위기를 따랐으며, 일본은행은 이번 주 후반 금리를 인상할 것으로 널리 예상됩니다. 원자재 중동에서 계속되는 분쟁 속에 예멘 후티가 사우디아라비아 내 지역을 계속 공격하고 이란이 미국과의 합의를 협상할 의사가 없다고 거듭 밝히면서 원유 선물은 강세를 유지했습니다. IRGC는 호르무즈 해협에서 유조선이 기뢰에 부딪혀 폭발했다고 발표했으나, 미 중부사령부는 이를 부인했습니다. 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협을 통해 석유가 운송되고 있다고 말했습니다. 블룸버그가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 사우디아라비아는 호르무즈 해협을 통한 원유 공급을 추가로 늘리는 방안을 모색하고 있습니다. 버검 미국 내무장관은 베네수엘라산 석탄 수출이 미국과의 합의에 포함될 가능성이 있다고 밝혔습니다. 미 환경보호청장은 미국이 모든 발전소에 대한 주요 온실가스 배출 기준을 모두 철회할 것을 제안하고 있다고 말했습니다. 금 현물은 소폭 상승하며 온스당 4,300달러선을 다시 웃돌았으나, 최근 변동성 있는 흐름과 수요일 FOMC를 앞둔 가운데 상승폭은 제한됐습니다. 구리 선물은 부진한 위험 선호 심리와 중국의 엇갈린 경제활동 지표 속에 한산한 흐름을 보였습니다. 암호화폐 비트코인은 점진적으로 하락해 78,000달러선을 다시 하회했습니다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 중국 국가통계국은 8월 경제활동이 전반적으로 안정적이었다고 밝혔지만, 불리한 대외 환경의 영향은 심화되고 있다고 말했습니다. 국가통계국은 주민들의 소비 능력과 의지를 높여야 하며, 고품질 상품과 서비스 공급을 개선해야 한다고 덧붙였습니다. 지표 정리 중국 산업생산(8월 전년 대비) 5.2% vs 예상 4.8%(이전 4.5%) 중국 소매판매(8월 전년 대비) 0.4% vs 예상 0.8%(이전 0.6%) 중국 고정자산투자(연초 이후 누계, 8월 전년 대비) -7.2% vs 예상 -7.2%(이전 -6.7%) 중국 실업률(8월) 5.3% vs 예상 5.2%(이전 5.2%) 중국 주택가격지수(8월 전월 대비) -0.1%(이전 -0.1%) 중국 주택가격지수(8월 전년 대비) -3.0%(이전 -3.2%) 뉴질랜드 전자 소매카드 지출(8월 전월 대비) -0.9%(이전 1.2%) 뉴질랜드 전자 소매카드 지출(8월 전년 대비) 0.2%(이전 3.4%) 지정학 러시아-우크라이나 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우크라이나가 파트너국들에 러시아와의 합의를 보장할 것을 제안했으며, 이에 상응하는 공격 중단을 보장할 준비가 돼 있다고 말했습니다. 또한 러시아가 동의한다면 우크라이나도 에너지 휴전에 합의하겠지만, 러시아가 어떤 합의라도 준수할지는 확신하지 못한다고 밝혔습니다. 파이낸셜타임스가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 모스크바와 키이우는 에너지 휴전 가능성에 관한 대화를 재개했지만, 푸틴은 겨울 전 합의에 도달하는 것을 꺼리고 있습니다. 러시아 언론이 인용한 소식통들은 에너지 휴전에 관한 트럼프 미국 대통령의 발언이 “즉흥적인 조치”라고 밝혔으며, 모스크바에서 열린 미국 대표단과 푸틴 러시아 대통령 간 최근 회담에서 에너지 휴전에 관한 결정은 내려지지 않았다고 전했습니다. 우크라이나가 러시아 시스란의 정유공장에 재차 공격을 단행했습니다(타스님). 러시아 도시 타간로크의 물류창고가 미사일 공격으로 손상됐다는 보도도 있었으며, 우크라이나 수도 키이우에서는 폭발음이 들렸습니다. 폴란드군은 러시아의 우크라이나 드론 공격에 대응해 공중작전을 개시했습니다. RFE에 따르면 미국 하원 민주당 의원들은 그레이엄 러시아/이란 제재 법안에 대한 수정안을 추진하고 있습니다. 수정안은 광범위한 2차 관세를 폐기하고, EU를 ‘국가’ 대우에서 면제하며, 면제 권한을 강화하고, 우크라이나에 150억 달러 규모의 신규 군사 금융을 승인하는 내용을 담고 있습니다. 파이낸셜타임스가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 프랑스는 아제르바이잔과의 수감자 석방 협상의 일환으로 우즈베키스탄계 러시아 올리가르히 알리셰르 우스마노프에 대한 제재를 해제하도록 EU 국가들을 설득하고 있습니다. 국가위기관리센터에 따르면 빌뉴스 인근에서 드론이 발견되면서 NATO 군용기가 리투아니아에서 출격했으며, 군용 전투기가 리투아니아 영공에서 해당 드론을 격추했습니다. EU/영국 주요 헤드라인 파이낸셜타임스에 따르면 ECB 직원위원회는 라가르드 총재가 임기 종료 전에 떠날 것인지에 대한 해명을 요구했습니다. 위원회는 장기화된 불확실성이 기관에 대한 신뢰를 훼손할 위험이 있다고 경고했습니다.