Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 4월 8일

ASIAAPAC 주식시장은 미국 트럼프 대통령이 화요일 저녁 데드라인을 앞두고 미국과 이란 간 2주간의 휴전을 발표하면서 시장이 희열에 차고 안도한 가운데 랠리를 보였다. 이 휴전은 파키스탄이 제안한 것이며, 이란이 동의한 것으로 전해진 호르무즈 해협 개방을 조건으로 하며, 미국과 이란은 금요일 이슬라마바드에서 회담을 가질 예정이다. 또한 이스라엘과 레바논이 휴전에 포함된 것으로 보도되었으나, 이스라엘 네타냐후 총리는 나중에 레바논이 포함된 것은 아니라고 부인했다. ASX 200은 금광업종과 기술주의 강세가 주도하면서 상승했고, 에너지는 유가 하락 속에 반대편에 있었다. 니케이 225는 일본 내 심리가 유가 하락에 힘입어 56,000선을 상회했으며, 참가자들은 예상보다 강한 임금 데이터도 소화했다. 항셍과 상하이종합지수 역시 미-이란 휴전 분위기와 홍콩 투자자들이 5일간의 휴장 후 시장에 복귀하면서 전반적으로 위험 선호 심리에 동참했다. EUROPEAN CLOSES종가: 유로 스톡스 50 -1.07% (5,632), Dax 40 -0.99%(22,938), FTSE 100 -0.84%(10,349), CAC 40 -0.67%(7,909), FTSE MIB -0.47%(45,412), IBEX 35 -0.64%(17,444), PSI -0.03%(9,367), SMI -1.27%(12,817), AEX -0.41%(972) 업종: 통신 0.70%, 에너지 0.49%, 유틸리티 -0.36%, 소재 -0.40%, 필수 소비재 -0.52%, 금융 -0.59%, 산업 -1.42%, 임의 소비재 -1.74%, 건강관리 -2.16%, IT -2.57% FTSE 100 기타 영국 기업 BROKER MOVES Senior (SNR LN) - Panmure Gordon에서 매수에서 보유로 하향 조정 DAX Bayer (BAYN GY) - 임원이 지난주 발표된 미국 제약 관세로 인해 2026년 가이던스에는 변화 없다고 언급. (뉴스와이어) Henkel (HEN3 GY) - 2년 및 5년 만기 파다(CNY 표시) 채권 발행 마케팅 중으로 전해짐. (뉴스와이어) 기타 독일 기업 Evotec (EVT GY) - 2025 회계연도 (EUR): 매출 7억 8,840만(전년 8억 1,040만), EBITDA 4,110만(전년 5,230만). 전망: 매출 7억~7억 8,000만(예상 7억 8,510만). (Evotec) BROKER MOVES CAC Airbus (AIR FP) - 에어버스 부사장 Wouter van Wersch에 따르면 유가 상승으로 신형 고연비 항공기 매력이 커지면서 항공사들이 노후 항공기 퇴역을 앞당길 수 있다고 언급. (블룸버그) Danone (BN FP) - Centerview 은행과 함께 Reckitt Benckiser(메드 존슨 사업)의 인수 가능성 검토 중인 것으로 전해짐. (La Lattre) Engie (ENGI FP) - 스페인에서 총 278MW 규모 2개 프로젝트 인수 및 프랑스 내 첫 BESS 시설 (110MW) 건설 착수하며 BESS(배터리 에너지 저장 시스템) 개발 가속화. (Engie) 기타 프랑스 기업 Alstom (ALO FP) - 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항 트레인 운영 및 유지보수 5년 계약 연장 수주, 약 1억 4천만 유로 규모. (Alstom) Eramet (ERA FP) - 최대주주 듀발 가족이 보유지분 37% 매각 검토 위해 은행 고용, FT가 소식통 인용 보도. (FT) Remy Cointreau (RCO FP) - Co.가 공격적인 접근의 야심찬 경영 혁신 계획 발표. 시장 내 모멘텀 회복 및 브랜드 가치를 극대화하기 위함. 5대 전략 레버(유통 효율성 강화, 수익 성장 관리 강화, 마케팅 투자 효과 극대화, 조달 최적화, 조직 구조 단순화)를 통해 성장 견인할 예정. (Remy Cointreau) Technip Energies (TE FP) - 루이지애나 Commonwealth LNG 프로젝트 추진 관련 대규모 권한 획득. (Technip Energies) BROKER MOVES Spie (SPIE FP) - 모건스탠리에서 Equal Weight에서 Overweight로 상향 PAN EUROPE 지정학- 미국과 이란 간 조건부 2주 휴전 결정 이후 위험 선호 심리 확산, 유로스톡스 50 선물 4.3% 상승 지시. 트럼프 미국 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 조건으로 2주간 이란 폭격을 중단한다고 발표, 이는 쌍방 휴전임을 강조. 트럼프 대통령은 이란 측으로부터 10개항 제안을 받았으며 협상 기반으로 실질적으로 타결 가능성이 높다고 언급, 과거 쟁점 대부분 합의에 도달한 상황임을 확인했다. 이란은 파키스탄의 2주 휴전 제안을 최고지도자가 승인하며 수용했고 미국과의 협상은 4월 10일 금요일 이슬라마바드에서 시작, 양측이 동의하면 연장될 수 있다고 밝혔다. Telefonica (TEF SM) - Pegaso PCS와 Celular de Telefonia 보유주식 전량 매각 관련 공지. Telefonica Mexico의 기업가치는 4억 5천만 달러이며, 가격은 해당 거래유형의 통상적 조정이 적용될 것임. (Telefonica) UMG (UMG NA) - Pershing Square Capital Management(PSH LN)에서 이사회에 비공식·비구속 제안서를 접수했다고 확인. (UMG) BROKER MOVES Dino Polska (DNP PW) - Citi에서 매수에서 중립으로 하향 SMI UBS (UBSG SW) - PostFinance, Sygnum, Raiffeisen(RBI AV) 등과 함께 CHF 스테이블코인 샌드박스 출시. (UBS) 기타 스위스 기업 BROKER MOVES SCANDINAVIA SKF (SKFB SS) - 미주 지역 제조 인프라 통합을 통해 운영 강화. 멕시코 몬테레이 공장은 비효율화되고, 생산 능력은 푸에블라 자동차 생산 및 몬테레이 지역 라 실라 산업 생산으로 이전. (SKF) BROKER MOVES Tele 2 (TEL2B SS) - Nordea에서 매수에서 보유로 하향 US 종가: SPX +0.08%(6,617), NDX +0.04%(24,202), DJI -0.18%(46,584), RUT +0.17%(2,545) 업종: 필수 소비재 -1.76%, 임의 소비재 -0.91%, 소재 -0.26%, 산업 -0.21%, 부동산 -0.08%, 금융 +0.02%, 건강관리 +0.23%, 유틸리티 +0.26%, 테크놀로지 +0.35%, 에너지 +0.78%, 통신 서비스 +1.04%