뉴스콕 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 14일

원유 선물은 이번 주를 상승세로 시작했으며, 사우디아라비아가 지난주 공격 이후 동서 송유관을 폐쇄했습니다. 오만은 페르시아만 회의를 월요일로 연기했는데, 이란이 호르무즈 해협 임시 항로 협정의 공식 발표를 계획하고 있었습니다. 미국 트럼프 대통령은 우크라이나에 러시아 정유시설을 겨냥하는 것을 중단하라고 경고했다며, 공격으로 인해 디젤 정제 중단과 연료 가격이 사상 최고치로 올랐다고 말했습니다. AI 업계 주요 경영진들이 AI 개발 속도 조절을 촉구한 후, APAC 주식시장에서 AI 관련 매도가 나타났습니다. APAC 주식은 세션 초 리스크 오프 분위기에서 점차 회복해 혼조세를 보였고, 유럽은 조용한 출발을 앞두고 있습니다. 앞으로 주요 이슈로는 스웨덴 CPIF 확정치(8월), 캐나다 CPI(8월)가 있으며, 연설자로는 ECB 슈나벨, 치폴로네, 라가르드가 포함되어 있습니다. 스냅샷 주식 니케이225 -1.1% ASX200 보합 항셍 +0.3% 상하이종합 보합 유로스톡스 50(2026년 9월) -0.4% DAX(2026년 9월) -0.3% ES(2026년 9월) -0.5% NQ(2026년 9월) -1.3% 환율 DXY +0.3%(99.34) EUR/USD -0.3%(1.1565) USD/JPY +0.3%(153.97) GBP/USD -0.2%(1.3503) 채권 미국 T-Note(2026년 12월) +2틱 Bund(2026년 12월) +8틱 미국 10년물 금리 4.97% 독일 10년물 금리 3.52% 에너지 & 금속 WTI(2026년 10월) +2.5% Brent(2026년 11월) +2.4% 현물 금 -0.4% LME 구리 -1.2% 암호화폐 비트코인 +1.0% 이더리움 +1.4% 06:20BST/01:20EDT 기준 전망 주요 이슈로 스웨덴 CPIF 확정치(8월), 캐나다 CPI(8월). 연설자로는 ECB 슈나벨, 치폴로네, 라가르드가 포함되어 있습니다. 뉴스콕 위크어헤드 참조. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란 지원 후티가 미국에 자신들을 공격하지 말라고 요청했다고 밝혔으며, 트럼프 대통령은 이란 전쟁이 올해, 아마 중간선거 이후 끝날 것으로 기대하지만, 미국이 이란에 남아 석유를 유지할 수도 있다고도 언급했습니다(베네수엘라 딜처럼). 미국 라이트 에너지 장관은 이란이 주요 해상로 통과 협상안을 타 걸프국에 제안할 예정임에도 불구하고 호르무즈 해협에서의 돌파구 가능성을 낮게 평가했습니다. 이란은 호르무즈 해협 임시 항로 협정의 공식 발표를 월요일로 계획했었으나, 오만이 페르시아만 외교장관 회의를 무기한 연기했다고 전해졌고, 이란은 역내 국가들의 요청에 따라 연기되었음을 확인했습니다. 이란 소식통은 이란과 오만간의 합의가 호르무즈 해협을 즉각적으로 재개방하는 내용을 담고 있진 않지만, 향후 재개 가능성의 근거를 마련한 것이라고 설명했습니다. 오만 에너지 장관은 호르무즈 해협이 개방될 것이며 이는 단기적 상황일 가능성이 높다고 말했으며, 오만이 여전히 석유와 가스를 생산할 수 있어 기쁘다고 밝혔습니다. 또한 유가와 LNG 가격의 급등세는 지속불가하며, 중기적으로는 안정될 것이라고 언급했습니다. 이란 페제쉬키안 대통령은 BRICS 정상회의에서 아부다비 왕세자와 만남을 가졌으며, 이란은 호르무즈 해협 통한 선박 통과 허용 딜을 홍보했습니다. 현지 소식통은 이란 시릭에서 호르무즈 해협 작전과 연관된 것으로 추정되는 다수 미사일 발사음이 들렸다고 전했으나, SNN에 따르면 공식 확인은 아직 없다고 합니다. UKMTO는 일요일 초 호르무즈 해협을 통과하던 선박이 미상의 발사체에 피격됐다고 밝혔고, 별도로 이란 상업용 선박이 토요일 새벽 케셈섬 근처에서 피격돼 1명 사망, 3명 부상했다고 전해졌습니다. 사우디아라비아는 목요일 공격 이후 호르무즈를 우회하는 동서 송유관을 폐쇄했으며, 드론 공격은 이라크에서 발사된 것으로 전해졌습니다. 사우디 얀부 석유 수출은 송유관 피격 이후 중단되었으며, 주말 보도에 따르면 일요일 사우디 얀부 산업도시에 다수 폭발이 발생했습니다. 타스님에 따르면 예멘의 타격 이후 사우디 4개 도시에서 사이렌이 울렸다고 합니다. 사우디 외교장관은 UAE 외교장관과 통화를 갖고 지역 정세 및 긴장 완화 방안을 논의했으며, 카타르 총리 겸 외교장관도 쿠웨이트 외교장관과 통화를 갖고 지역 상황과 긴장 완화 외교 공조, 역내 안보 및 안정 지원 협력을 협의했다고 합니다. 이라크는 동서 송유관 폐쇄를 야기한 공격의 여파 확산 방지에 나선 것으로 전해졌으며, 공격이 이라크 내에서 이루어진 것으로 밝혀졌다는 보도가 있었습니다. 예멘 정부군은 후티가 침투했던 타이즈 서쪽 지역을 탈환했고, 타이즈 주에서 후티를 축출하기 위한 작전 일환으로 지르 바니 오마르 지역으로 진격했다고 전해집니다. 미국 무역 주식 미국 주식은 금요일 광범위한 강세를 나타내며, SPX, NDX, DJI가 약 1% 상승했고, 동일가중 S&P는 약 0.8% 상승했습니다. 대부분의 부문이 상승 마감했으며 커뮤니케이션, 기술, 소비재가 두드러진 상승을 보였고, 유틸리티, 헬스케어, 에너지는 소폭 하락, 이 중 유틸리티와 헬스케어만 하락 마감했습니다. 애프터마켓의 오라클 실적 발표가 첫 투자심리 지지를 이끌었으나, 오라클 주가는 최종적으로 하락 마감했습니다. 주요 이슈는 미국 CPI 발표였습니다. 대부분의 지표는 예상과 일치했으나, 근원 CPI가 전월대비 0.3%로 예측치(0.2%)를 상회했습니다. 예상보다 뜨거운 근원 CPI 발표에 시장은 다음 주 FOMC에서 25bp 금리 인상 가능성을 더 강하게 반영했으며, 내재 확률도 데이터 발표 전 70%에서 86%로 올랐고, 다수 은행이 전망을 동결에서 인상으로 수정했습니다. 데이터 첫 반응은 매파적으로, 주식, 국채, 금이 압박 받고 달러 강세였으나, 이후 대부분 이내 반전되었습니다. 달러는 전반적으로 보합 마감, 금은 손실을 만회해 상승 마감, 주식은 데이터 이후 약세를 만회하고 뚜렷한 강세로 마감했습니다. 국채 곡선은 전단기 금리 상승, 장기금리 보합으로 평탄화되었습니다. SPX +0.83%(7,655), NDX +0.91%(29,368), DJI +0.98%(52,573), RUT +0.40%(2,903) 상세 요약은 여기를 클릭하세요. 관세·무역 미국 트럼프 대통령은 시 주석이 이번 달로 예정된 미중 정상회담을 취소할까 우려하지 않는다고 밝혔으며, 일본 언론은 베이징이 워싱턴 측에 대만에 대한 추가 무기판매가 승인되면 회담을 취소하겠다고 통보했다고 보도했습니다. 트럼프 대통령은 중국 자동차회사가 미국 근로자를 고용해 전기차를 생산한다면 미국에서 만드는 것을 허용할 의향이 있을 수 있음을 시사했습니다. 별도로 트럼프 대통령은 미국이 아일랜드 위스키에 대한 관세를 해제할 것이라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 캐나다와의 무역 분쟁이 곧 해결될 것이라고 낙관했고, USMCA 탈퇴 가능성을 낮게 봤으며, 아일랜드 방문 중 유럽을 상대로 무역 및 이민 관련 언급을 했습니다. 캐나다 카니 총리는 영국 번햄 총리와 회동할 예정이며, 캐나다가 EU의 첫 '준회원국'이 되기를 제안했고, EU는 이에 긍정적 입장인 것으로 전해집니다. 필리핀은 전 세계 수요 증가 속에 생 자색고구마 수출을 중단했습니다. 주요 헤드라인 트럼프 대통령은 미국이 세계 최저금리를 가져야 한다고 재차 언급. 백악관 해셋 경제고문은 연준 결정에 100% 지지 의사 밝혀. 미국 하원의장 존슨은 트럼프 대통령이 제안한 5,000달러 배당금 지급은 의회 승인 필요하다며, 대통령의 동의 없이도 가능하다는 트럼프의 주장 반박. Anthropic CEO는 "AI 개발 속도를 늦출 필요가 있다"고 했으며, OpenAI CEO 및 SpaceX CEO도 이에 동의. NVIDIA(엔비디아)는 Anthropic IPO에 최대 100억 달러 투자할 계획이며, Anthropic은 2조 달러 가치로 1,000억 달러 조달을 추진 중. OpenAI CEO 알트먼은 올해 IPO 계획이 없으며, 안전을 우선시한다고 언급. APAC 무역 주식 APAC 주식은 세션 시작 시 AI 관련 매도 등 리스크 오프에서 점차 반등하며 혼조 마감했습니다. 주 후반 사우디가 드론 공격 이후 동서 송유관을 폐쇄하면서 중동 분쟁의 여파도 있었으며, 이는 글로벌 공급의 4% 손실 위협을 가하고, 오만이 월요일 이란의 호르무즈 임시 항로 협정 발표를 예정했던 페르시아만 회의를 연기한 점도 악재였습니다. ASX200은 방어주 및 소비주 강세로 등락을 거듭하며, RBA 헌터 부총재는 호주 가계 지출이 견조하고 기업 투자에도 긍정적 신호가 있으나, 인플레이션은 여전히 목표 초과라고 밝혔습니다. 니케이225는 장초반 주요 반도체주 손실과 AI 노출이 큰 소프트뱅크 급락 영향으로 하락 출발했으나, 혼합된 일본 금리와 TOPIX지수 강세로 최악 수준에서는 회복. 코스피는 반도체주 약세로 언더퍼폼, 오늘부터 한국거래소에서 현물 주식 거래 시간을 오후 8시까지 연장 시작. 항셍 및 상하이종합은 장 초반 하락세를 만회해 상승 전환했으나, 내일 주요 경제지표 발표를 앞두고 상승폭은 제한됨. 트럼프 대통령은 시 주석의 정상회담 취소 보도에도 회담 취소를 우려하지 않는다고 발언. 미국 주식 선물은 장초반 하락 출발, Anthropic CEO 아모데이의 AI 개발 속도 조절 발언 이후 Emini 나스닥100이 언더퍼폼. OpenAI CEO 알트먼, SpaceX CEO 머스크도 이에 동의. 유럽 주식선물은 금요일 현물 강세(0.9% 상승) 이후 0.4% 하락 개장 전망. 환율 DXY는 유가 상승, 초반 리스크 회피로 강세를 보였으며, 참가자들은 이번 주 FOMC를 비롯한 주요 중앙은행 금리 결정을 주시. 시장 자금은 금리 인상 쪽으로 기운 모습. 미 행정부는 트럼프 대통령이 세계 최저금리를 주장한 반면, 해셋 경제고문은 연준 결정을 100% 지지한다고 발언하는 등 혼재된 입장. EUR/USD는 달러 강세 속 1.1600 하회하며 최근 라가르드 등 ECB 위원들의 매파 발언(인플레이션 쇼크 장기화)에도 반등하지 못함. ECB의 코허 위원은 유가 상승이 금리 인상의 추가 요인이 될 수 있다고 경고. GBP/USD는 수요일 영국 인플레이션, 목요일 영국중앙은행 금리결정을 앞두고 부진. 주말엔 주요 뉴스 없었으나, 트럼프 대통령은 영-아르헨티나 포클랜드 분쟁 조정 가능성 및 아일랜드 통일 희망 발언도 함. USD/JPY는 유가 상승과 주중 예정된 BOJ 인상에도 불구하고 154 돌파 재돌파하며 강세. 오세아니아 통화는 달러 강세, 분위기 악화, 금속가격 하락 등으로 약세 전환. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.7698로 고시(예상 6.7083, 이전 6.7743) 채권 10년물 미 국채선물은 특별한 이벤트 없이 약간의 강세를 보였으나, 유가 상승과 FOMC 대기 등으로 상방은 제한. 트럼프 대통령은 세계 최저금리 주장 재확인. Bund 선물은 소폭 반등이 있었으나, ECB 위원 매파적 발언 여파로 상승폭 제한. 10년 JGB 선물은 글로벌 채권 강세에 동조, 다만 FOMC, BOJ 등 주요 결정을 앞두고 변동성 있음. 시장은 양국 모두 금리 인상 쪽에 무게. 원자재 원유 선물은 중동 분쟁 지속에 따른 글로벌 공급 위협, 사우디 동서 송유관 폐쇄, 오만의 페르시아만 외교장관 회의 연기 등으로 주간 상승 출발. 이 사태로 4% 글로벌 공급이 위험에 처해 있음. 사우디 석유 바이어·트레이더는 며칠 내로 홍해 주요 송유관 재가동이 불발 될 경우 수출용 재고 고갈, 4% 글로벌 공급 손실 우려 경고. 마헬름은 사우디 내 소식통 인용해, 동서 송유관은 예비 부품 및 공급망 타격으로 수리까지 1개월 이상 소요될 것이라며, 경미 손상은 해결됐으나 펌프 인프라 심각 손상은 장기간 걸릴 것이라 언급. 이라크는 10월 아시아 공식 판매가(Basrah medium crude)를 오만/두바이 평균에 고정. 현물 금은 지난주 CPI 발표 후 널뛰기 장세 뒤 약보합, FOMC 대기. 구리 선물은 역내 부진한 분위기 및 리스크 압박, 이번 주 주요 중앙은행 결정을 앞두고 약세. 암호화폐 비트코인은 77,000달러 재돌파 후 점진적 상승. 주요 아시아·태평양 헤드라인 중국 시 주석은 BRICS 정상회의에서 AI에 대한 베이징의 비전 제시, 중국이 오픈소스 AI 위한 BRICS 공동체 주도할 것이라 언급. 중국 시 주석은 인도 모디 총리와 양자회담, 양국 관계 정상화 시그널. 중국은 국유기업에 해외 투자전략 개선 및 보안 강화 촉구. 일본 정부는 방위산업 지원방안 검토 중. 일본 GPIF는 자산 배분 수정 없이 미 국채 최대 620억 달러 매각 가능하다고 은행 분석. 지정학 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 우크라이나 젤렌스키 대통령에게 러시아 정유소 타격 중단을 경고했으며, 공격으로 디젤 정제 중단·연료가 사상 최고가에 올랐다고 언급. 우크라이나 젤렌스키 대통령 비서실장은 10월 3자회담 재개 준비 중이라고 언급. 우크라이나는 러시아 정유소를 타격했고, 러시아는 오데사 항만 공격, 우크라이나는 러시아 드론이 우-폴란드 국경 인근 바르샤바행 승객 열차 및 트럭을 공격했다고 발표. 러시아 국영 원자력사 대표는 우크라이나가 디젤 트럭 공격 및 자포리자 원전 위험 주장. 러시아 크렘린은 인도 모디 총리, 중국 시 주석이 우크라이나 평화협상 조정 제안했다고 TASS 인용 발표. 기타 트럼프 대통령은 영국-아르헨티나 포클랜드 분쟁 조정 가능성, 아일랜드 통일 희망 발언. 북한은 토요일 단거리 탄도미사일 다수를 동해로 발사. EU/영국 주요 헤드라인 영국은 인프라 투자에 2,580억 파운드 격차 상황(FT 보도). 출구조사에 따르면 스웨덴 중도좌파 야당이 총선 승리가 유력, 극우에는 타격. SVT 방송은 야당이 175석, 집권 우파 174석 예상. 스웨덴 총선 최종 결과는 며칠 소요될 것으로, 승부는 오리무중. 프랑스은행은 시장 내 부채 매각설을 부인, 대통령 후보 멜랑숑 등 좌파 비판 고조에 입장 표명. 이탈리아 경제장관, ECB가 금리 인상하므로 재정관리 필요 언급. ECB 라가르드 총재는 인플레이션 쇼크가 더 오래갈 것으로, 중동 분쟁 속 에너지 가격 변동성·압박 지속될 것이라 전망. ECB 코허 위원은 고유가가 금리 인상 추가 요인이 될 수 있다고 경고.