Newsquawk 미국 주식 개장 뉴스 요약: INTC 18A-P 칩 공정 위험 생산 돌입; NFLX, LION 인수설 부인

미국 지수 선물: ES +0.2%, NQ +0.7%, YM 변화 없음, RUT +0.2% 오늘 예정: 미국에서는 소매 재고, 기업 재고, 주택 판매 대기 지수가 발표될 예정. 에너지 분야에서는 EIA가 주간 재고 보고서를 발표하며, 화요일 민간 재고 데이터는 다음과 같음: 원유 -830만(예상 -450만), 중류제품 -50만(예상 -20만), 가솔린 +250만(예상 -140만), 쿠싱 -150만. 오늘의 주요 이벤트는 FOMC 회의로, 연준이 금리를 동결할 것으로 예상됨. FOMC 미리보기: 연준은 연방기금 금리 목표 범위를 3.50-3.75%로 유지할 것으로 널리 예상됨. 이코노미스트 대부분은 올해 금리 동결을 전망하며, 6월 4~9일 로이터 설문(응답자 102명 중 72명)에서는 2026년말까지 금리 변동 없음에 동의. 한때 머니마켓에서는 이란 분쟁, 목표치 상회 인플레이션, 5월 비농업고용 강세에 힘입어 연말 금리 인상 전면 반영. 다만 미국-이란 협정 체결(금요일 서명 예정)로 분쟁이 종식되고 유가가 급락함에 따라 시장은 연말까지 약 18bp의 긴축만 반영, 25bp 인상 확률은 72%로 축소. 금리 표결은 전원일치 예상. 전 이사 Miran이 이사회에서 물러나고 Kevin Warsh가 의장으로 취임. 뱅크오브아메리카는 Warsh 의장이 첫 회의에서 금리 인하를 주장할 것으로 보지 않음. 전체 미리보기는 여기를 클릭. 브로커 변동: CRI, 웰스파고 상향; ZGN, 골드만삭스 하향. 전체 리스트는 여기를 클릭. 주요 오전 변동 요약: INTC, ORCL, MSFT, GNK, DSX, ASTS, LZB, KMX, LION, NFLX, AVGO, FIG, LDOS, AEHR. 전체 리스트는 여기를 클릭. 미국 데일리 컨퍼런스 일정: CTVA, ABT, BX, FIX. 전체 리스트는 여기를 클릭. 뉴스: 지정학 미국/이란 - 미국 트럼프 대통령은 이란 양해각서(MoU)가 최종적인 것이 아니며(60일 협상 기간 언급), "만족하지 않으면 다시 공격할 것"이라고 언급. 양해각서에는 즉각적인 제재 해제가 포함되지 않으나, 추후 논의 예정. 한편, "정보 소식통: 블룸버그가 보도한 [미국-이란] 양해각서 관련 텍스트는 사실과 다르다"고 Tasnim이 보도; "금요일 서명 후 양해각서가 공개될 예정"이라고 덧붙임. "협상팀에 가까운 이 소식통은 예시로, 블룸버그에 실린 첫 번째 단락과 호르무즈 해협 관련 단락은 명백히 사실과 다르고, 중요한 키워드가 일부 누락됐다고 강조." 기술 마이크로소프트(MSFT), 오라클(ORCL) - 마이크로소프트가 보안 우려로 오라클 클라우드 용량 임차 30억 달러 규모 거래에서 철회했다고 비즈니스인사이더가 보도. 거래액은 30억 달러 이상일 수 있다는 내부자 언급. 마이크로소프트는 고객 중심으로 자사 Azure 우선 활용을 위해 다른 클라우드 제공자와 거래 모색 중. 일부 워크로드를 오라클 클라우드로 이전할 계획이었으나, 오라클 퍼블릭 클라우드에는 미국 정부 데이터 보안 기준(FedRAMP)이 적용되지 않았고, 오라클은 해당 프레임워크 도입을 거부함. 마이크로소프트는 여전히 클라우드 인프라 임차 방안 모색 중. 아마존, 구글의 퍼블릭 클라우드는 FedRAMP 보유. 오라클은 해당 보도내용이 부정확하다고 반박. 애플(AAPL) - AI 탑재 에어팟과 스마트 글래스 출시 예정, 에어팟에는 시각 인텔리전스를 위한 카메라 내장, 스마트 글래스 프로젝트 N50은 2027년 출시 목표(뉴욕포스트 보도). 인텔(INTC) - 차세대 18A-P 제조공정 위험생산 돌입 발표, 외부 파운드리 고객 확보를 목표로 성능·전력효율 개선 언급. 미국/중국 - 미국이 중국 DeepSeek 등 국가안보 위협 판단 100여 업체 블랙리스트 지정 연기, 대중 긴장 고조 방지 목적(로이터 보도). 브로드컴(AVGO) - JP모건, 투자의견 ‘비중확대(Overweight)’, 목표가 580달러. “잡음 무시 – TPU v9 2nm ASIC CY28 런프 온트랙, 지연 없음; 5년간 구글/AVGO 협약 따른 향후 4세대 TPU(및 매출 증가) 확보.” JP모건은 브로드컴의 첨단 패키징 설계, 신설계 주기, IP 포트폴리오, 실행력의 “지배적 우위”를 시장이 계속 과소평가하고 있다고 봄. 현재 주가 수준에서 공격적 매수 권고. 앤트로픽 - 유럽연합 집행위 대변인, 목요일 앤트로픽과 회동 예정. 소식통에 따르면, 트럼프 행정부는 Mythos(중국 연계 업체) 접근권 논란 이후 앤트로픽 모델 중단 전 수출통제 검토(워싱턴포스트 보도). 삼성전자(005930 KS) - 다수 기업으로부터 파운드리(위탁 반도체 생산) 문의 쇄도, BYD(BYDDY), 구글(GOOG), AMD(AMD), 테슬라(TSLA) 언급됨. 차세대 DRAM 양산 계획도 구체화(ZDNET 보도). 7세대 10나노 DRAM 양산 장비를 다수 파트너와 공동 개발 중이며, 이르면 내년 2분기 도입 목표. 스텔란티스(STLA), 웨이브(Wayve), 우버(UBER) - 3사, 글로벌 레벨4 로보택시 배치 협력 체결. STLA 플랫폼, Wayve AI 주행기술, Uber 호출망 결합. 스텔란티스-웨이브 L2++ 계약, 웨이브-우버 런던‧도쿄 등 10여 도시 자율주행 진행 등 기존 전략적 관계 기반. 위라이드(WRD), 우버(UBER) - 올해 말 그레이터 취리히 지역 상업용 로보택시 서비스 개시 계획, 최근 마드리드에 이은 두 번째 유럽 진출. 규제 승인 필요. 우버(UBER), 누로(Nuro), 루시드(LCID) - 휴스턴을 두 번째 로보택시 시장으로 선정, 2027년 중반 상용화 예정. 누로는 휴스턴서 이미 자율주행 테스트 진행 중, 우버는 5만평 차고지와 충전시설 확보. 중장기적으로 추가 도시 확대 예정, 첫 출시지역은 우버 전용. 피그마(FIG) - 씨티그룹, 투자의견 ‘매수’ 및 목표가 36달러 신설. “AI 채택 가속이 컨센서스 추정치에 큰 상향 모멘텀 제공할 것” 기대. 업계 점검 결과, 피그마는 시트 업그레이드, 크레딧 팩 활용 등에서 강한 AI 영향력. 레이도스 홀딩스(LDOS) - 뱅크오브아메리카, ‘매수’에서 ‘중립’(목표가 125달러, 종전 200) 하향. 헬스케어 포트폴리오 압박 증대. 국방부 직접 공급자 협상 및 의료 장애 평가 입찰 재개 등으로 인한 단기 우려 부각. 제이빌(JBL) 2026회계 3분기: 주당순이익 3.16달러(예상 3.12), 매출 88억달러(예상 86.6억). 4분기 주당순이익 3.80~4.20달러 전망(예상 3.73), 매출 92~100억 달러(예상 90.5억). 에어 테스트 시스템즈(AEHR) - FOX-XP 웨이퍼 레벨 번인시스템 추가 생산 주문 수주, 9개 웨이퍼 동시 테스트 및 자동 얼라이너·풀 컨택터 포함. 6개월 이내 납품 예정. AST 스페이스모바일(ASTS) - 블루버드 8, 9, 10호 위성 팰컨9(케이프커내버럴) 발사 성공, 스마트폰 직접 연결 우주기반 셀룰러 네트워크 전개 진전. 통신 넷플릭스(NFLX), 라이온스게이트(LION) - 넷플릭스는 라이온스게이트 스튜디오 인수 계획이나 Roku 인수제안에 대한 기존 보도를 부인했다고 The Wrap 보도. 메타(META) - CTO, 최근 직원 사기가 “역대 최악 수준”이라고 비즈니스인사이더 보도. AT&T(T) - 제니퍼 버리(Jennifer Biry) 부CFO로 2026년 7월 6일 임명; 2027년 1월 1일부터 CFO 승진 예정(SEC 공시). 구글(GOOGL) - 영국 CMA, 구글 검색 서비스의 투명성 제고 조치 발표. 첫째, 검색 순위 산정 투명성 및 공정성 강화 의무 부여. 둘째, 사용자가 보상 플랫폼 등 제3자 또는 개인화 서비스 제공 회사로 검색 데이터를 이전 가능해야 한다는 요건 신설. 버라이즌(VZ) - 신규 요금제 ‘Verizon Simplicity’ 및 ‘Verizon One’ 출시로 요금 및 결제, 통신/가정 서비스 번들링 구조 간소화. 소비재 아마존(AMZN) - 광고 약관, 가격 공개 관련 FTC 소송 리스크, 피해액 수십억 달러 가능성(블룸버그 보도). AWS, 6세대 이후 아마존 게임리프트 서버 인스턴스 대역폭 요금 6월 15일부터 면제. 아마존, 오디세이ML과 신기술 기반 AI 시스템(물리세계 시뮬레이션) 공동 개발 추진(FT 보도). GM(GM) - RTX(RTX), L3해리스(LHX)와 탄약 생산 확대 논의. 알리바바(BABA) - 프랑스에 데이터센터 개설, 유럽 전용 AI 서비스 연내 출시 예정. 파이브 빌로우(FIVE) - Shake Shack CEO 로버트 린치(Robert Lynch) 이사로 신규 선임, 이사회 9명으로 확대. 식스 플래그스(FUN) - 이사회 멤버 레한 자퍼(Rehan Jaffer), 6월 12일 자사주 25만주(590만 달러 규모) 매입 공시. 레이지보이(LZB) 2026회계 4분기: 조정 EPS 1.26달러(예상 0.82), 매출 5.7억달러(예상 5.6923억). 1분기 매출 4.9~5.1억달러 전망(예상 4.955억). 3억달러 자사주 매입 확대 발표. 카맥스(KMX) 2026회계 1분기: EPS 1.31달러(예상 0.94), 매출 80.1억달러(예상 74.3억). 에너지 IEA OMR(6월): 2026년 전쟁 영향으로 세계 원유 수요 110만BPD 감소(이전 예상: 42만BPD 감소); 2026년 전 세계 공급이 수요보다 92만BPD 적을 것으로 전망(이전은 170만BPD 부족). 공급: 2026년 390만BPD 감소(이전과 동일). 러시아 - 러시아 서부 항만 통한 원유수출, 6월 상반기 계획치 대비 35% 많았음(소식통 인용). 엑손모빌(XOM) - 남아공 리처드베이 LNG 수입터미널에 LNG 공급 예비계약 체결, 석탄발전 감축 지원 목적. 토탈에너지스(TTE) - 사우디 정유시설, 드론 공격 3차례 피해, 가동률 70%로 하락. 완전 복구는 2027년 초 전망. 피바디 에너지(BTU) - 뉴사우스웨일스 United Wambo Washery에서 2주간 직장폐쇄, 임금·보너스제안 거부로 파업 지속. 미 서부 SPR - 민주당 상원의원 2명, 에너지장관 라이트에게 서부 SPR 건설 중단 촉구(CNN 보도). 올해 착공은 법 위반·의회 권한 침해 경고. 금융 페이팔(PYPL) - 구조조정 일환으로 벤처투자팀 축소, 2025년 말 10명 이상→2명. HSBC(HSBC), 구글클라우드(GOOGL) - AI 활용 다년 파트너십, 2년간 200건 이상 활용사례 목표. 구글 Gemini·에이전틱AI 활용. KKR(KKR) - 알타베어와 함께 새로운 항공기 리스 펀드 14억달러 조성 추진(WSJ 보도). 산업재 다이애나쉬핑(DSX), 젠코쉬핑앤트레이딩(GNK) - DSX, GNK 인수가격 주당 27.34달러(기존 24.80)로 상향. 현금 24.80달러 + DSX 주가 2.54달러 등가. 크레인 NXT(CXT) - CEO 아론 섁, 6월 12일 자사주 2.4만주(101만달러) 매입 공시. 소재 FMC(FMC), Corteva(CTVA) - FMC 리미옥사페인 제초제 북남미 공동공급·라이선스 계약 체결. Corteva, FMC에 2억달러 선지급. 거시 일본 무역 - 일본 5월 명목 수출 전년대비 17% 증가(4월 14.8%), 전월 대비 1.8% 증가(이전 1.5%). 옥스퍼드 이코노믹스 “AI 수요 강세, 아시아(중국 제외) 20% 증가, 반도체 58% 급증” 분석. 다만 향후 에너지 가격 상승·글로벌 성장 둔화가 수출 전반에 부담 전망. 수입도 5월 전년비 13% 증가(4월 10%), 글로벌 공급망·반도체 수입 반영. 영국 인플레이션 - 5월 소비자물가 연율 2.8%로 전월과 동일(예상 3.0% 하회), 서비스물가 3.7%(예상 부합, 이전 3.2%). ONS 수석 이코노미스트 Grant Fitzner “상승·하락 품목 상쇄로 물가 변동 없음. 교통(항공료, 차량세, 유가) 상승이 물가상승 주도, 식품·가정용 난방유 하락이 반대요인.” 근원물가 2.6%(예상 2.7%, 이전 2.5%). 릭스방크 - 스웨덴 릭스방크, 기준금리 1.75% 동결. 그러나 2025년 추가 인상 가능성 전 회의 대비 상향 시사. 중앙은행 “당분간 1.75% 유지가 적정, 2025년 인상 확률 증가” 언급. 6월 11일 기준 전망으로, 중동 추가 발전 및 MoU 체결 반영 전. 이후 지정학 이슈 미반영.