[분석] 이란 전쟁 10일째 - 에너지 폭등, G7 재무장관 및 IEA 긴급회의 예정

개요 주말 동안 이스라엘은 테헤란 인근 이란 연료 인프라를 타격했고, 이란의 미사일과 드론 공격이 걸프 국가들과 이스라엘을 계속 압박했다. 이란은 3월 8일 일요일 수프림 리더로 모즈타바 하메네이를 임명했으며, 이는 정치적 리셋이 아닌 강경파 연속성을 신호한다. 이란 혁명수비대는 새로운 수프림 리더를 따르고 복종할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 월요일의 주요 이슈는 석유이다: 브렌트와 WTI는 아시아 거래에서 급등해 잠시 USD 120/bbl에 근접한 뒤 완화되었으며, 유럽 가스 가격도 개장하자마자 급등했다. FT가 G7 및 IEA 긴급회의를 보도한 이후 가격은 완화되었다. G7 재무장관과 IEA 수장 파티 비롤은 월요일 오전 8:30 뉴욕 / 오후 12:30 영국(미국 시계 변경으로 4시간 차이)에 긴급 전화회의를 열어 공동 비축분 방출을 논의할 예정이다. FT에 따르면 일부 미국 관계자는 3억~4억 배럴 방출이 적절하다고 보며, 이는 IEA 시스템 약 12억 배럴 비축분의 25~30%에 해당한다. FT 보도에 따르면 미국을 포함한 G7 3개국이 이 아이디어에 지지 의사를 표명했다. 화요일에는 IEA가 emerging oil supply crisis에 대한 옵션을 논의하기 위해 긴급회의를 개최할 예정이다. 트레이더들은 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 초기의 에너지 기반 가격 충격에 유의하고 있을 수 있다. 에너지 월요일 석유 가격 급등은 걸프 공급 차질, 호르무즈 위험, 테헤란의 강경파 정치 연속이라는 복합 요인에 의해 촉발되었다. 브렌트와 WTI는 아시아 거래에서 급등했으며, 선물 가격 급등은 운송 우려와 악화되는 인프라 피해로 인한 것이다. 유럽 천연가스도 급등했다. G7 긴급회의 소식 이후 가격은 완화되었다. 원유를 뒷받침하는 요인:공급 차질 이라크, 쿠웨이트, UAE 등 주요 지역 생산국들은 저장시설이 포화됨에 따라 수백만 배럴 단위로 석유 생산을 감축하기 시작했다. 바레인의 Bapco Energies는 정유시설 공격 후 포스 마주르를 선언했으나, 국내 공급은 계속된다고 밝혔다. 이라크는 원유 운송 불가능으로 150만 bpd 감축한 것으로 보도되었다. 호르무즈 해협 세계 석유 공급의 20%가 오가는 수로는 "사실상 폐쇄" 상태가 유지되었으며, 유조선 통행량은 80~90% 감소했다. UK Maritime Trade Operations(UKMTO) 보고서는 심각한 GPS 교란과 여러 선박에 대한 공격을 강조했으며, 상업 운송에 지나치게 위험한 상황이 되었다고 지적했다. 전쟁 위험 보험료 치솟아 많은 사업자들이 위험을 감수하지 않고 걸프 바깥에서 정박했다. 사우디 아람코는 갈등으로 정상 수출 패턴이 흔들리자 드물게 입찰을 통해 원유를 제공한 것으로 보도되었다. 애널리스트들은 홍해 경로가 호르무즈를 통해 통상 오가는 모든 배럴을 대체할 수는 없으나, 일부 공급의 우회로 제공으로 글로벌 충격을 완화할 수 있다고 본다. 이란 강경파 연속 Expert Assembly는 공식적으로 모즈타바 하메네이를 새로운 수프림 리더로 임명했으며, 이란이 미국과 이스라엘에 대항하는 대립적 입장을 유지할 것임을 신호했다. 혁명수비대는 수프림 리더에 충성을 맹세했다. 애널리스트들은 후계 작용이 봉쇄와 지역 공격 연속임으로 평가한다. 비축 대응 G7/IEA 전화회의는 월요일 오전 8:30 뉴욕 / 오후 12:30 영국에 예정되어 있다. FT는 일부 미국 관계자가 3억~4억 배럴 비축 공동 방출을 선호한다고 보도했다. 이는 IEA의 약 12억 배럴 전략적 비축분의 25~30%에 해당한다. 미국 / 트럼프 논평 트럼프는 미국이 이란에 지상군을 투입하려면 매우 정당한 이유가 있어야 한다고 말했으며, 쿠르드 군을 이란으로 보내진 않을 것이라고 별도로 밝혔다. 트럼프는 이란의 무조건 항복 요구는 이란이 발표하거나 "더 이상 싸울 수 없게" 될 수 있음을 의미한다고 말했다. 트럼프는 미국 주요 방산업체들을 만나 "Exquisite Class" 무기의 생산 증가에 합의했다고 말했다. 트럼프는 영국의 지원이 전쟁 승리에 필요하지 않다고 공개적으로 밝혀 미국-영국 사이의 정치 갈등을 심화시켰다. 항공전은 트럼프가 이란의 거의 폭탄급 우라늄을 탈취하기 위해 특수부대 투입 옵션을 고려 중임을 시사했다. 트럼프는 전쟁으로 이란 핵 위협이 제거된다면 석유 급등은 감수할 만한 단기적 대가라고 주장했다. 트럼프는 "이란 핵 위협 파괴가 끝나면 급락할 단기 석유 가격은 미국과 세계의 안전과 평화를 위해 아주 작은 대가이다. 다르게 생각하는 건 바보뿐!"이라고 게시했다. 공격 지속: 이스라엘 / 이란 / 레바논 이스라엘은 금요일 늦게부터 토요일까지 테헤란 및 인근 연료저장소를 타격해 이란 에너지 관련 인프라에 압력을 가중시켰다. 이스라엘은 레바논 내 이란 및 헤즈볼라 관련 활동과 연계된 공격도 계속했으며, 레바논 전선은 주말에도 활발했다. 이스라엘은 이란의 후계 과정에 대해 메시지를 강화했으며, 후계 임명에 관여한 인사도 표적이 될 수 있다고 경고했다. 이스라엘에서는 이란 미사일 공격으로 텔아비브에 정전이 발생했다고 보도되었고, 북부 이스라엘과 라키시 지역에서도 발사 소식이 있었다. 걸프 지역 파급 걸프 국가들은 주말 내내 이란의 미사일 및 드론 압박을 받았다. 카타르, 쿠웨이트, 바레인, 사우디아라비아, UAE 모두 노출된 상태였다. 쿠웨이트 내무부 소속 2명이 공격 중 업무 수행하다 사망한 것으로 보도되었다. UAE 대통령 모하메드 빈 자이드은 자국의 적들에게 UAE가 "쉬운 먹잇감이 아니다"라고 경고했다. 카타르 총리는 이란과의 신뢰가 크게 흔들렸다고 말하며 긴장 완화를 촉구했고, 이란이 걸프국 및 전쟁에 관여하지 않은 다른 국가를 공격하지 말 것을 주장했다. 카타르 국방부는 미사일 공격에 대응했다고 밝혔고, 도하 상공에서 여러 폭발 및 탄도미사일 요격이 보도되었다. 카타르는 수사 어조가 크게 강화됐다. 도하는 여전히 긴장 완화를 촉구했지만, 어조가 중재에서 이란의 걸프국 공격에 대한 공개적 분노로 옮겨갔다. 바레인도 타격을 받았고, 해수담수화 시설이 공격 받고, 이후 정유시설 피해가 에너지 시장의 주요 우려가 됐다. 사우디아라비아, UAE, 쿠웨이트, 바레인 모두 일요일까지 밤사이 공격 요격을 보고했다. 사우디아라비아는 샤이바 유전으로 향하는 드론을 요격했으며, 이곳은 주요 생산지다. 이라크 언론은 바그다드 공항 빅토리아 기지로 향하는 드론을 공중방어로 격추했다고 보도했다. 사우디아라비아와 파키스탄은 이란의 드론 및 미사일 공격을 저지하기 위한 공동 조치 논의를 했다고 보도됐다. 사우디아라비아 외교부는 자국의 안보를 위해 필요한 모든 조치를 취할 권리가 있음을 밝혔다. 이란 논평 이란 대통령 페제시키안은 토요일 군에 이란을 공격하지 않는 국가에는 공격하지 말 것을 지시했고, 이웃국에 대한 공격을 사과했다. 외무장관 아라그치은 사우디 counterpart와 연락을 계속하고 있으며 사우디 관계자들이 자국 영토, 해역, 영공을 이란 공격에 사용되지 않게 하겠다고 약속했다고 말했다. 이란 최고 안보관 라리자니는 미국이 행동에 대한 대가를 치러야 하며, 이웃국 영토가 이란 공격에 사용된다면 계속 공격하겠다고 경고했다. 혁명수비대 대변인은 트럼프에게 미국 선박이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호위하도록 도전했다. 글로벌 헤드라인 영국 총리 스타머와 미국 대통령 트럼프는 일요일 중동 및 군사협력, 지역 방위 지원을 위한 RAF 기지 사용에 대해 논의했다. 미국 국무부는 증대하는 지역 위험을 이유로 사우디아라비아 내 외교관 철수를 명령했다. 영국의 두 항공모함 중 한 척이 토요일부터 고도의 준비 태세에 들어가 영국 이익을 지원하기 위해 투입될 가능성이 제기됐다. USS Gerald R. Ford는 동부 지중해에서 수에즈 운하를 건너 홍해로 이동한 것으로 보도됐다. 미국 오슬로 대사관은 일요일 테러로 추정되는 폭발로 경미한 피해를 입었으며, 인명 피해는 없었다.