미국 주식 개장 뉴스 요약 - IBM, 트럼프 긍정 언급에 상승; QCOM, Modular 40억달러 인수 협상; META, AI 훈련 프로그램 중단; PFE 3상 실패; APO 펀드 환매 제한; TSLA, 치명적 사고로 NHTSA 조사

앞으로의 일정: 주요 일정: 상원 은행위원회는 오늘 주거비 부담에 관한 청문회를 개최하며, 상원은 항공 안전에 관한 청문회도 개최할 예정입니다. 이란 Pezeshkian 대통령은 파키스탄을 방문해 무역, 에너지, 국경 안보, 연결성에 대해 논의할 예정입니다. USTR Greer는 인도 뉴델리에서 Goyal 상공부 장관 및 다른 관계자들과 화요일과 수요일에 만나 양자 무역 협정의 남은 장애물 해소를 논의합니다. 지표: 북미에서는 미국 플래시 합성 PMI(예상 50.6, 이전 51.5), 제조업(예상 54.8, 이전 55.1), 서비스(예상 51.0, 이전 50.7) 발표, 6월 리치먼드 연방 제조업 지수(이전 13), ADP 주간 고용 수치(이전 25,500) 발표 예정. 중앙은행: 유럽중앙은행 Lane 이사(비둘기파)는 거시경제 청문회에서 연설(발표문 예정), ECB Vujcic(중립)는 통화정책 관련 연설(슬라이드 공개), ECB Elderson(중립)은 미래 금융 관련 연설(발표문 없음), 영란은행 Taylor(비둘기파)는 통화정책 관련 연설(발표문 예정), 영란은행 Dhingra(비둘기파)는 “브렉시트 10년” 주제 연설 예정. ECB 경제공보가 유로존 통화분석가 조사 및 EU 국가보조금 사전공개, 브라질 BCB 의사록 공개, 헝가리 중앙은행 정책 발표(예상 6.00%, 이전 6.25%). 채권발행: 미국은 2년물 국채 690억달러, 독일은 2028년 만기 Schatz 50억 유로, 네덜란드는 2056년 만기 DSL 10~20억 유로 발행 예정. 실적: 오늘 발표하는 미국 주요 기업으로는 페덱스(FDX), 카니발(CCL)이 있습니다. 에너지: API 주간 에너지 재고가 장마감 후 발표됩니다. 뉴스: 지정학: 이란 - 이란 Gharibabadi 외무부 차관은 이란과 미국이 스위스에서 열린 4자 협의 결과 4개 실무그룹에 합의했다고 밝혔습니다(Press TV). 이 그룹들은 제재 완화, 핵합의, 재건 및 경제발전, 감독을 다룰 예정입니다. 미국-필리핀 - 미국은 필리핀 군에 1,300만달러 상당의 Triton 무인 수상·수중 차량 4대를 제공했습니다. 해당 차량은 최대 30일간 해수면 및 수중 데이터를 수집할 수 있습니다. 이는 남중국해에서 마닐라와 베이징 간 영유권 분쟁 중 이루어진 지원입니다. 북한 - 북한 김정은 위원장은 중동 분쟁 이후 핵 능력 신속 증강을 지시했으며, 미국의 관행과 일본의 군사적 야망을 비판했습니다(KCNA). 김 위원장은 1만톤급 전략 유도미사일 순양함과 신형 해군기지 건설 등 국방 확장 계획을 밝혔습니다. 인도-중국 - 인도 Ajit Doval 국가안보보좌관과 중국 Wang Yi 외교부장은 뉴델리에서 회담, 양측은 관계 정상화에 진전이 있다고 언급. 인도는 건설적, 미래지향적 회담이라고 평가했고, 중국은 관계가 최저치에서 점차 벗어나고 있다고 평가, Wang은 국경문제가 전체 양국 관계에 영향을 줘서는 안 된다고 언급했습니다. 거시경제: 연준 관련 - 연준 Goolsbee(2027 투표권)는 인플레이션이 목표치를 크게 상회하며 잘못된 방향으로 가고 있다고 밝혔습니다. Goolsbee는 임시 충격과 무관한 서비스 가격 상승을 “불안한 조짐”이라고 표현, 이런 압력이 더 지속되는 경향이 있다고 경고했습니다. 유럽 PMI - 유로존 플래시 PMI는 제조업 51.3(예상 51.2, 이전 51.6), 서비스 48.9(예상 48.1, 이전 47.7), 합성 49.5(예상 49.2, 이전 48.5). S&P Global은 조사 응답 대부분이 미-이란 MOU 이전임을 언급, 2분기 GDP 수준과 변화 없음을 시사. 중국 재정 - 중국의 주요 재정 적자는 올 1~5월 3.16조위안으로 전년동기대비 4.1% 감소해 2년 만에 처음으로 축소(블룸버그 산출). 5월 정부 지출은 전년대비 3.9% 감소(3개월 연속 감소), 토지 판매수입은 36% 급락. 5월 세수입은 6.8% 증가하며 1~5월 누적 4.4% 증가. 중국 위안화 - 중국의 6대 국유은행이 본토에서 직접 역외 위안화 거래 가능, PBoC가 지난주 발표. 6월 20일까지 역외 위안화 현물거래액 430억위안, 기존 일평균 120억위안에 비해 크게 증가. 애널리스트들은 이 조치로 온·오프쇼어 위안화 시장이 연결되고, PBoC의 역외 가격 통제가 강화, 공매도 비용 상승이 예상된다고 해석. 일본 엔화 - 카타야마 일본 재무상은 베센트 미국 재무장관과 1시간가량 통화(지난주 G7 회의 후속), 엔화는 40년 만의 저점 수준에서 일시적 강세. 카타야마는 필요시 ‘과감한 조치’를 취한다는 미일 불변 인식을 재확인, 양국 협력이 강화됐다고 언급. 한편 일본 개인투자자들은 정부 경고 후 엔화 매도 포지션을 청산, 순매수 포지션으로 전환(5,000억엔 규모, 4월말에는 2조3,300억엔 순매도). 한편 일본 5년 국채 입찰 수요는 최근 12개월 평균 이하, 응찰배수 3.11배(이전 3.22, 12개월 평균 3.47), 테일은 0.06으로 확대(이전 0.04), 엔화 약세가 금리상승 예상에 힘을 보탬. 무역: 미국-호주 - 호주의 절반 이상이 중국과의 관계가 미국보다 중요하다고 생각(로위연구소 조사). 중국 선호 51%(전년대비 8%p 상승), 안보동맹 중요는 73%. AUKUS 지지율 68%, 이민 우려 증가. 미국-인도 - USTR Greer는 화·수요일 인도 뉴델리에서 Goyal 상공부장관 등과 양자 무역협정 잔여 쟁점 해소를 위한 회담에 나섬. 2월 관세 인하(18%로, 기존 50%에서) 프레임워크 합의 이후, 트럼프 대통령의 글로벌 관세정권이 미 대법원에 의해 무효화돼 복잡해진 상황. 인도는 미국의 301조 조사 종료와 경쟁력 있는 관세 우위 확보를 원함. 이는 최근 모디 총리와 트럼프의 회담 이후 진행. 기술: 양자 컴퓨팅 - 트럼프 대통령은 월요일 양자컴퓨팅 연구 촉진과 사이버 방어 강화를 위한 2건의 행정명령에 서명. 첫 번째 명령은 2028년까지 과학적으로 유의미한 양자컴퓨터 개발 목표, 에너지부가 기술사양 설정, 5년 내 양자 센서·네트워크 배치 목표. 두 번째 명령은 양자내성 암호 도입 가속화, 2031년까지 연방 중요자산 이전 완료. 상무부는 IBM, GlobalFoundries 등 양자기업에 20억달러 이상 출자 계획을 이미 발표. IBM - IBM 주가는 트럼프 대통령이 백악관 양자기술 서명식에서 CEO Krishna를 긍정적으로 언급한 뒤 시간외 2% 가까이 상승. 트럼프는 Krishna의 리더십을 강조, ‘대통령 되고 IBM 주식을 팔았는데 별로 좋은 선택 아니었다’고 농담. 별도로 IBM은 OpenAI Daybreak Cyber 파트너 프로그램에 합류, 첨단 AI 역량을 보안운영에 도입. 기존 프로젝트 Lightwell을 토대로 OpenAI 모델 기반의 사이버 역량으로 빠르고 정밀하게 소프트웨어 취약점을 식별·검증하는 신규 애플리케이션 보안 서비스 출시. 퀄컴(QCOM) - 블룸버그에 따르면 퀄컴이 AI 반도체 스타트업 Modular 인수 협상 중, 평가액은 40억달러. 이는 9개월 전 투자시 평가액 16억달러에서 크게 오른 금액. Modular은 2022년 설립, 누적 3억8,000만달러 투자 유치. 인텔(INTC) - 인텔은 대만 반도체 공급망과의 협력을 심화, 10월 중순 추가 교류 계획(Digitimes). 미국 내 다수 대만 부품업체와 Q1에 이어 활발한 교류. 오라클(ORCL) - 오라클 인력 규모는 5월말 기준 14만1,000명으로 13%(2만1,000명) 감소. FY26 해고 및 퇴직 비용 18억4,000만달러(전년도 3억7,400만달러). 팔란티어(PLTR) - 팔란티어는 미 육군이 차세대 지휘통제 프로그램를 위해 Foundry(클라우드 데이터 계층), Anduril의 Lattice(전술 데이터 계층) 기반 데이터 아키텍처를 구축했다고 발표. 공통 기준으로 프로그램 확대와 상호운영성 지원 예정. 마이크론(MU), Anthropic - 마이크론과 Anthropic은 AI 모델 성능 지원 인프라 규모 확장 협력(디지타임즈). 오픈AI - 오픈AI가 2030년까지 광고 매출 1,000억달러 달성을 목표로 광고사업을 신속히 확장 중(메타 현재 광고 매출의 약 절반 규모, CCO David Dugan). ChatGPT는 2월부터 미국, 영국, 캐나다, 일본 등 7개 시장 무료·GO 요금제에 광고 도입, 수천 개 광고주 확보. 향후 몇 주 내 브라질, 멕시코, 추후 인도 진출 계획(Semafor). 삼성전자 - 삼성은 자체 개발 UFS 5.0 메모리가 업계 최고 속도를 달성했다고 발표(연합뉴스). 스마트폰 등 모바일 디바이스용, 대용량 언어모델 구동 시 레이턴시 감소 및 반응속도 개선. 4분기 양산 예정. SK하이닉스 - CSOP자산운용의 SK하이닉스 연동 레버리지 ETF가 168억달러로 홍콩 최대 ETF 등극(블룸버그). 해당 상품은 지난해 10월 출시, SK하이닉스 일간 수익률 2배 추구, 기존 162억달러 트래커펀드 추월. SK하이닉스 주가는 올해 300% 넘게 급등. Applied Digital, MDU Resources Group - MDU Resources 자회사 몬태나-다코타 유틸리티는 Applied Digital과 전력공급 계약 체결, 노스다코타 AI 데이터센터 Polaris Forge 3에 최대 430메가와트 전력 공급. 2027년 8월 운영 시작 예정, 전력 구매는 Applied Digital이 직접 담당. 소니그룹 - 소니는 1998년 이후 첫 미달러 채권 발행 계획(블룸버그). 5년·10년 만기 고정금리 선순위 채권, 일반 기업목적용. PagerDuty - PagerDuty는 Eric Prengel을 CFO로 임명. 커뮤니케이션: 소셜미디어 - 미 의회에서 아동 온라인 안전법안이 탄력(초당적 협의). 메타, 구글 등 주요 플랫폼에 미성년자 데이터 기본 프라이버시·안전 기능 의무 부여 예정. 하원의 Guthrie 위원장, 민주당 Pallone, 상원의 Blackburn이 각각 KIDS법과 포괄안 추진. 메타 - 메타는 직원 민감 데이터 유출 사고 후 내부 AI 훈련 프로그램(Model Capability Initiative) 중단(Business Insider). 스크린샷에 사내 사적 대화, 성과 및 녹취 데이터 노출 확인. 메타는 부정 사용 흔적 없으며 조사 중이라고 밝혦. 훈련 프로그램은 직원 키스트로크, 마우스 움직임 등 활용. 텐센트 - 텐센트는 일본 상장사 Marvelous 등 게임 스튜디오 지분 매각 협상(블룸버그), 포트폴리오 재정비 목적. 일부는 손해 감수 지분 매각 추진, PlatinumGames, FromSoftware 투자는 유지. 컨슈머: 아마존 - 아마존은 샌프란시스코 배송센터 직원들의 단체교섭을 아마존이 거부, 미국 노동위원회 판사가 연방법 위반으로 판정. 아마존은 불복 예정, Cemex 판례가 위법하다고 주장. 유럽 신차 등록 - ACEA에 따르면 유럽 5월 신차 등록 3.6% 증가(115만대), 전기·하이브리드차 선전. 배터리·플러그인 하이브리드 34%, 휘발유·디젤 각 19% 감소. 독일은 전기차 판매 39% 급등(BYD 점유율 2.6%로 3배), 유럽 내 테슬라 등록 2배, 올해 1~5월 57% 증가. 테슬라 - NHTSA는 휴스턴 인근 테슬라 모델3 치명적 사고에 대해 특별 사고조사 개시(WSJ). Harris 카운티 보안관실에 따르면 운전자가 자동운전보조 기능 사용 중 사고, Martha Avila 사망. 테슬라 Ashok Elluswamy 임원은 운전자가 직접 가속페달을 밟았다고 주장. 닛산 - 닛산 주주들은 장기 바깥 이사 Nagai 재선임을 부결(미즈호 금융그룹과의 관계로 독립성 논란). Glass Lewis, ISS 등 자문사가 반대 추천. 다른 11명 이사회 후보, CEO Espinosa는 승인됨. 포드 - 캐나다 포드 협상에서 Unifor 노동조합이 임금, 연금, 고용안정성 강화를 요구, 7월 10일 시한. 트럼프 관세·USMCA 재협상 불확실성 속 진행. GM, 텐센트 - GM·텐센트가 후원한 Momenta Global, 이르면 이번주 홍콩 IPO 수요조사(블룸버그). 포르쉐 - 포르쉐는 모델라인업 간소화, 폭스바겐과 협력 확대 계획. 미국이 최대 시장 유지, 중국 부진은 구조적 변화로 진단. Edgewell Personal Care - Edgewell은 Yellow Wood Partners의 30달러 주당 인수제안 거절(블룸버그), 주가는 정규장 22.72달러, 뉴스 후 시간외 11% 이상 상승. Alimentation Couche-Tard - 4분기 조정 EPS 0.73(예상 0.54), 매출 194억9,000만달러(예상 185억1,000만달러), 순이익 8억6,340만달러(법률건 2억6,090만달러 회수 포함). 운송연료 매출 148억달러(11억9,500만달러→14억8,000만달러), 서비스·상품 매출 45억1,000만달러(41억9,000만달러), 동일점포 상품매출 미국 +3.4%, 유럽 등 +1.1%, 캐나다 -0.9%; 연료선적량 미국 -2.1%, 유럽 등 -4.4%, 캐나다 +2.0%. 베스트바이 - 베스트바이 CFO Matt Bilunas 7월말 퇴직, 외부 CFO 후보 물색 중. CEO Corie Barry(전 CFO)가 필요시 재정 담당 예정. 도미노피자 - 도미노피자 CEO Russell Weiner는 은퇴, 현 COO 및 미국점 대표 Joe Jordan이 10월 1일 CEO 취임. Weiner는 2027 주총 후 회장. 다논 - 다논은 호주/뉴질랜드 추가 인수 검토 중(AFR). 하이네켄 - 하이네켄은 Rafael Oliveira를 10월 1일자로 이사회 의장 겸 CEO로 선임, 8월 5일 주주총회 승인 조건. 금융: CME, ICE - CFTC, 에너지 파생상품 영구계약·24/7 거래 도입 관련 공개의견 청취. CME, ICE는 해외 Hyperliquid 거래가 자체 가격에 영향 미침을 우려, 시세왜곡 가능 지적. CME는 Kalshi의 암호화폐 영구계약 거래 허가 관련 최근 CFTC 소송 제기. CME - CME Direct는 월요일 오후 1시경 외부 네트워크 장애로 일부 고객 접속 장애 발생, 곧 복구. CME 측은 영향 받은 고객들 재연결 지연도 언급, CME Globex는 영향 없음. 유사 장애가 최근에도 천연가스·금속거래에서 수차례 발생. 아폴로 글로벌 - 아폴로 글로벌 사모대출펀드는 3월말 기준 16.8% 환매요청에 따라 환매한도를 5%로 제한. 소프트웨어 제외 레버리지론 시장은 견조, 2분기 순유입 3억달러(순자산 2%), 환매한도(5%)에 따라 7억달러 환매, 순유출 4억달러(3%). 미국 내 환매요청 4.3%, 해외 12.5%. 부동산: 미국 주택법안 - 미국 상원은 월요일 85대 5로 대형 기관투자자의 단독주택 추가 매입을 제한하고 공급규제 완화를 포함한 대규모 주택법 통과. 단, 350채 초과 보유 투자자만 제한, 건설임대는 예외. 2030년까지 중앙은행 디지털화폐 도입도 금지. 하원 통과 뒤 트럼프 대통령 서명 필요. 퍼블릭 스토리지 - 퍼블릭 스토리지는 캐나다 공공스토리지(퍼블릭스토리지 캐나다) 인수를 합의, 총 12억달러, OP유닛(8억8,900만달러/주당 321.98달러) 및 현금(3억1,000만달러). 3억8,800만달러(OP유닛, 주당 375달러)는 실적 기준 추가 지급 가능. 2반기 내 거래 완료 예상. 웰타워 - 웰타워 CFO Tim McHugh는 2025년 1억6,700만달러 급여수령, 미국 상장기업 최고액(WSJ). 대부분 주식보상, 테슬라 CFO 2024년 1억3,900만달러, 알파벳 CFO 3,130만달러 상회. S&P500 CFO 중간보수는 2025년 600만달러(전년 580만달러)로 증가(WSJ). 산업: 방산업체 - 트럼프 대통령은 방위산업체에 자사주매입 전면 금지 방침을 언급, 주가 조작 우려. 최근 상원 군사위 국방예산안도 방산업체 자사주매입·배당 규제조항 포함, 업계 반발. 트럼프는 수요일 방산업체 CEO들과 면담 예정. SpaceX, 소프트뱅크 - 손정의 소프트뱅크 회장은 우주에 데이터센터 설립은 실익 없다고 언급, AI 경쟁은 지상 컴퓨팅이 승부처라 평가. 하드웨어, 발사, 유지보수, 통신비용 등을 이유로 제시. 캐터필러, 리오틴토, BHP - BHP, Rio Tinto는 호주 Jimblebar 철광산에서 Caterpillar 배터리전기 덤프트럭 시범운행 중. 3개월간 2대 XE Early Learner 트럭으로 ‘의미있는 진전’, 이후 운행 중 충전 시스템 검증 예정. 전세계 7대 시범트럭 중 2대 운행 중. Avis - Avis는 Pentwater Capital Management의 단기매매이익 반환(Short-swing profit) 청구 소송 합의, 합의금은 6억5,000만달러(법원 승인 조건). 보잉 - 보잉은 미 해군에 1억2,120만달러 규모 P-8A 3기 개조작업 및 A-킷 등 수주. 에너지: 미국 석유시추 보증금 - 내무부는 연방 토지 내 석유·가스 시추 리스에 보증금을 95% 인하(5만달러, 이전 50만달러), 탐사활성화 목적. 이 보증금은 유정 폐기·정화 비용 납세자 전가 방지용. TotalEnergies - TotalEnergies는 Port Arthur 정유시설 재가동이 운영문제로 지연된다고 발표. TechnipFMC - TechnipFMC는 앙골라 해상 PAJ 프로젝트에 유연 관과 라이저 공급 계약 7,500만~2억5,000만달러 규모 수주. Murphy Oil - Murphy Oil은 코트디부아르 해상 Bubale-1X 유정에서 유상유층 100피트 발견, 2만548피트 시추. 2026년 하반기 추가 시추로 확장성 검증 예정. Seadrill - Seadrill은 5억달러 자사주매입 프로그램을 12월 31일까지 연장, 6월 19일 기준 2억800만달러 남음. 유틸리티: RWE - RWE는 Ampiron 지분 확대를 위해 40억유로 조달, 신주(+자사주) 54유로/주 배정. 헬스케어: 화이자 - 화이자는 3상 SigVie-002시험에서 sigvotatug vedotin이 비편평 NSCLC 전체군에서 생존기간 유의 개선을 입증하지 못했다고 발표. 안전성은 기존 연구와 일치. 사노피 - 사노피가 일본에서 면역성 혈소판감소증 치료제 Wayrilz를 승인받음(3상 LUNA 데이터, 25주째 혈소판 반응 지속). Centessa, 일라이릴리 - Centessa의 일라이릴리 인수건은 영국 고등법원 승인 완료.