호주, 일본 및 한국 증시 프리마켓 뉴스: 일본 및 한국 외환시장 개입, 오늘 일본은행 정책 발표 예정

호주BHP 그룹(BHP AT) - 노조원들이 작업 금지 조치에 대한 투표를 마치면서 추가적인 산업 행동에 직면. (The Australian)Capricorn Metals(CMM AT) - 4분기 금 생산량은 30,437온스, 판매량은 34,271온스, 평균 판매가는 온스당 6,267호주달러, AISC는 온스당 1,648호주달러, 영업활동 현금흐름은 1억1,580만호주달러, 매출은 2억1,480만호주달러; 2026회계연도 금 생산은 123,589온스, AISC는 온스당 1,629호주달러; 2027회계연도에는 금 생산 137,000–147,000온스, AISC 온스당 1,900–2,100호주달러, 성장투자비 7,000만–8,500만호주달러를 전망. (Dow Jones Newswires)Capstone Copper(CSC AT) - 2분기(USD) 조정 EBITDA가 사상 최고치인 3억5,400만달러로 증가했으며, 매출은 전년 동기 대비 36% 증가해 7억3,970만달러로 기록. (Motley Fool)Fortescue(FMG AT) - 4분기 철광석 선적량이 전년 대비 5% 감소하여 5,270만톤, 헤마타이트 C1 비용은 전기 대비 6% 증가해 습톤당 19.37달러; 2026회계연도 선적량은 전년 대비 1% 증가한 2억130만톤, C1 비용은 전년 대비 4% 증가해 습톤당 18.74달러; 2027회계연도 선적량은 1억9,700만~2억700만톤 범위로 전망(이 중 1,100만~1,400만톤은 Iron Bridge), 헤마타이트 C1 비용은 습톤당 20.50~21.75달러, Iron Bridge 운영비용 약 9억달러 전망. (Dow Jones Newswires)GreenX Metals(GRX AT) - Tannenberg 프로젝트에서 구리 0.9%~1.4%, 은 15~21g/t 등급의 1억4,400만~2억7,900만톤 규모의 탐사 목표를 발표하고, 그린란드 Eleonore North에서 현장 작업 개시. (Motley Fool)Monadelphous Group(MND AT) - Kerman Contracting 자회사가 Rio Tinto로부터 호주 서부 Brockman Syncline 1 프로젝트에 대해 1억6,500만호주달러 규모의 계약을 확보, 2026년부터 2028년까지 작업 예정. (Motley Fool)Origin Energy(ORG AT) - 4분기 통합 가스 생산은 전기와 동일한 164.6PJ, 통합 가스 판매는 전기 대비 4% 증가한 166.1PJ, 통합 가스 매출은 6% 증가한 19억6,000만호주달러, 실제 LNG 가격은 4% 올라 MMBtu당 9.93달러, 전력 판매는 9.4TWh로 변동 없고, 천연가스 판매는 39.2PJ로 전기 대비 45% 증가. (Dow Jones Newswires)기타 소식Singapore Telecommunications(ST SP) Optus 유닛, 치명적 네트워크 장애로 최대 5억200만호주달러의 사상 최고 과징금에 직면. (The Australian)일본Calbee(2229 JT) - 판매 부진을 야기한 잉크 절감 흑백 포장을 대신해 감자칩 포장의 색감을 복원. (Nikkei)Erex(9517 JT) - 삼성그룹과 일본 내 데이터센터 수요 증가에 대응하여 안정적인 재생에너지 전력 제공 위한 바이오매스 발전소 건설. (Nikkei)Hitachi(6501 JT) - Toshiba와 함께 일본 신칸센을 모델로 한 신규 고속열차 차량을 대만고속철도에 출하 시작. (Nikkei)Kioxia Holdings(285A JT) - 9세대 낸드 플래시 메모리 칩 샘플 출하 시작, 2027년 양산 목표. (Nikkei)Komatsu(6301 JT) - 미국 신생기업 AIM Intelligent Machines과 협력해 어려운 작업 환경용 자율 건설 장비 개발. (Nikkei)Mitsubishi Electric(6503 JT) - 미국 오하이오 자동차 부품 공장에서 미국 데이터센터용 에어컨·수냉시스템 제조 예정. (Nikkei)Mitsuba(7280 JT) - 독일 럭셔리 자동차 기업에 희토류(네오디뮴) 미사용 선루프 모터 공급 시작, 가격 변동성 및 공급 리스크 축소. (Nikkei)Mizuho Financial Group(8411 JT) - 2026 회계연도 1분기(엔화 기준) 순이익 4,230억엔; 연간 순이익 가이던스를 1조4,000억엔(전망치 1조4,000억엔, 기존 1조3,000억엔)으로 상향, 자사주 매입도 1,000억엔에서 2,000억엔으로 2배 확대. (Newswires)Nissan Motor(7201 JT) - Toyota 계열 Daihatsu와 함께 규모 7 쿠마모토 지진 여파로 계속된 생산 중단 및 공급망 차질. (Nikkei)Panasonic Holdings(6752 JT) - 2027 회계연도 1분기(엔화 기준) 순이익 1,352억엔(전년 동기 715억엔), 영업이익 1,852억엔(전년 동기 869억엔), 매출 2조200억엔(전년 동기 1조9,000억엔). (Newswires)기타 소식일본 정부와 일본은행이 엔화를 사들이고 달러를 팔며 외환시장에 개입, 데스크에서는 환율 점검도 실시했다고 Nikkei가 소식통 인용 보도. (Nikkei)일본 정부는 AI 등을 포함한 투자 활성화를 위해 2027 회계연도 성장 및 위기관리 예산 요구 상한 해제, 정부 부채에 대한 우려 고조. (Nikkei)한국효성첨단소재(298050 KS) - 2분기(원화) 순이익 전년 동기 대비 3,051.5% 증가한 452억원, 영업이익 32.1% 증가한 776억원, 매출액 13% 증가한 9,527억원. (연합뉴스)금호타이어(073240 KS) - 2분기(원화) 순이익 전년 동기 대비 2,385.5% 증가한 1,378억원, 영업이익 4% 증가한 1,822억원, 매출액 9.1% 증가한 1조3,300억원. (연합뉴스)SK하이닉스(000660 KS) - SK그룹 최태원 회장, 장내매수로 회사 주식 3,620주를 약 48억원에 최초 매입. (연합뉴스)SK이노베이션(096770 KS) - 2분기(원화) 순이익 735억원(전년 동기 1조3,000억원 적자), 매출 49.9% 증가한 29조1,500억원, 윤활유 부문 실적 호조 영향. (연합뉴스)기타 소식한국 외환당국, 소식통에 따르면 목요일 드물게 달러 매도 개입 실시. (Newswires)