Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 4월 8일

미국 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 것을 조건으로 2주간 이란 폭격을 중단하겠다고 발표했으며, 이를 쌍방 휴전이라고 밝혔다. 브렌트유 가격이 배럴당 95달러 이하로 떨어지며 에너지 시장이 급락했다. 트럼프 대통령은 이란으로부터 10개 항목의 제안을 받았으며, 이를 협상의 실질적 기초로 삼을 수 있다고 밝혔고, 미국과 이란 사이 과거 대부분의 분쟁 요소가 이미 합의되었다고 말했다. 이란 언론 SNN은 시리와 라반 섬에서 여러 차례 폭발이 있었다며 휴전 위반 가능성을 지적했다. 이란 국가안보위원회는 남부 레바논에서 발사가 중단되지 않는다면 몇 시간 내에 공군 및 미사일 부대가 텔아비브를 폭격할 것이라고 밝혔다. 글로벌 주식시장은 안도감을 찾았고, 항공사 및 광산업종이 큰 수혜를 입었다. 미국 달러화는 하락했고, RBNZ 금리 인상 논의 속에 뉴질랜드 달러가 상대적으로 강세를 보였다. 채권 가격이 급등하고 수익률 곡선은 더 가팔라졌으며 중앙은행의 매파적 전망도 완화되는 모습이다. 앞으로 예정된 주요 이슈로는 FOMC 의사록, 연준 데일리, 월러 및 미국 트럼프 대통령 연설, 미국 국채 발행 등이 있다. 유럽 거래 - 주식 유럽 증시는 (STOXX 600 +3.7%) 2주간 이란 휴전 소식에 안도하며 전 지수가 2% 이상 상승했다. 에너지와 유틸리티를 제외하고 모든 유럽 업종이 강세를 보였으며, 특히 여행·레저, 기술, 소비자 상품 및 서비스 업종이 두드러졌다. 미국 주가지수 선물(ES +2.7%, NQ +3.5%, RTY +3.7%)은 글로벌 시장과 함께 급등했다. ES는 2025년 후반에 형성된 6635-7063 구간으로 복귀했으며, 현재 50일 이동평균선 6819 근처에서 일부 저항을 받고 있다. FX - 외환 미국과 이란이 2주간 휴전에 합의하면서 외환시장도 ‘리스크 온’ 분위기에서 출발했다. 달러화는 에너지 헤지 선호가 약화되며 DXY 지수 -0.7%로 하락했고, 브렌트유가 100달러 이하로 밀렸다. 제프리스는 세 가지 시나리오를 제시했다: 1) 이란의 체면을 살리면서 호르무즈 해협을 재개방하는 외교적 출구, 2) 명시적 평화협정 없이 휴전이 연장·반복되는 교착상태, 3) 갈등 재개와 시장 불안을 초래하는 격화. NZD가 미국 달러 대비 뚜렷한 강세를 보였으며, 이는 중동 상황 개선과 동시에 RBNZ 브레만 총재의 금리 인상 논의 언급 덕분이다. 브레만 총재는 4월과 5월 회의에서 금리 인상을 논의했다며 "금리 인상 빈도는 매 회의 또는 두 회의마다 한 번일 수 있다"고 말했다. 호주 달러도 위험선호와 금속 가격 반등에 일부 동반 상승했다. GBP는 유가 급락에 안도하며, 케이블은 집필 시점 기준 +1% 상승했다. 시장은 여전히 BoE가 약 30bp 추가 인상할 것으로 예상하며, 거래는 1.3440 부근에서 저항을 받았다. EUR/GBP는 최근 200일 이동평균선 이하로, 다음은 50일 이동평균선 0.8687이 지지선이다. FIXED INCOME - 채권 미국-이란 2주간 휴전 합의로 이날 글로벌 벤치마크 채권 가격이 급등하고 수익률 곡선 전체가 가팔라지는 양상을 보였다. 미국 국채(UST)는 111-05+~111-21 구간 상단에서 거래 중이다. 휴전 발표 직후 상승해, 장 진행과 함께 고점에 도달했다. 유럽 채권은 비교적 변화 없이 횡보세를 이어갔다. 미국 2년물 수익률은 3.719%(화요일 종가 3.80%)로 이란 갈등 중 고점 4.027%에서 크게 하락했다. 시장 초점은 오늘 FOMC 3월 의사록 공개와 미국 10년물 국채 입찰에 쏠린다. 분트와 길트 역시 고점에서 거래 중이며, 분트는 125.74~126.45 구간, 영국 채권은 89.70~90.18 구간에서 230틱 가까이 상승했다. 이란 전쟁 이후 외부 에너지 의존이 큰 유럽과 영국 채권은 큰 압박을 받아왔으나, 단기적으로는 완화됐다. 4월 ECB 회의에 2bp 인상만 반영(휴전 전 12bp)이지만 연말까지는 45bp 인상 전망이 여전하다. 영국 2년물 수익률은 개장 초 4.044%(이란 전쟁 후 고점 4.712%), 독일 2년물은 2.50% 근처에서 움직이고 있다. 독일은 2036년 만기 2.90% 분트 38.17억유로(예상 50억유로) 판매: 응찰률 1.24배(이전 1.18배), 평균 수익률 2.92%(이전 2.89%), 자기보유분 23.66%(이전 23.78%). COMMODITIES - 상품 미국과 이란은 파키스탄의 중재로 2주간 휴전에 원칙적으로 합의했으며, 미국은 폭격을 중단하고 이란은 통제하에 호르무즈 해협 일부를 재개방하기로 했다. 트럼프 대통령은 이 조치를 "쌍방 휴전"이라고 부르며, 주요 분쟁의 대부분이 이미 해결됐고, 더 광범위한 평화협정도 임박했다고 말했다. 이란은 협상에 동의했으며, 만나서 테헤란이 제출한 10개 항목 제안을 바탕으로 이슬라마바드에서 조건을 최종 조율할 계획이다. 이번 휴전은 여전히 조건부이자 불안정한 상태로, 이란은 공격이 멈추면 군사행동을 중단하되 도발시 대응하겠다고 경고했다. 합의에는 이란이 관리하는 제한적 안전통로 제공이 포함됐으며, 이는 글로벌 해운과 에너지 흐름에 큰 영향을 미치는 조치다. 이스라엘도 잠정 휴전에 동의했다는 신호를 보냈으나 레바논이 포함되는지에 대해서는 상반된 정보가 있다. 최근 이란 라반 정유소와 시리섬에서 폭발음이 들렸다는 보도가 이어지고 있으나, 상세 내용은 미확인이다. 일각에서는 이미 휴전이 위반된 것이 아니냐는 의문이 나오고 있다. 에너지 가격 급락. 미국-이란 휴전 발표 직후 몇 시간 내로 유가하락세가 뚜렷해졌으며, WTI 5월물은 배럴당 91.70~96.27달러 하단에서, 브렌트 6월물은 91.05~109.19달러 하단에서 거래 중이다. 네덜란드 TTF는 45유로/MWh 이하로 하락했다. 스팟 금은 온스당 4,850달러를 상회했다가 소폭 조정되어 4,713~4,858달러 중간에서 형성됐다. 은도 100일 이동평균선(76.11달러/온스) 돌파 후 73.38~77.65달러 구간 상단에서 움직였다. 구리는 3주래 최고치, 알루미늄도 상승하며 글로벌 성장 우려 완화와 함께 심리가 살아났다. 3개월 LME 구리는 12,550~12,743.90달러/t 상단에서 거래되고 있다. 중국은 2025년 법정 수준 유지 위해 독립 정유사에 추가 원유 수입 할당을 했다고 전해졌다. 아부다비 언론에 따르면 하브샨 가스 단지에 방공 요격 파편으로 인한 화재가 발생해 3명이 부상을 입고 시설 운영이 일시 중단됐다. IATA 사무총장은 호르무즈 해협이 재개방되더라도 항공유 공급이 정상화되는 데 몇 달이 걸릴 것이라고 밝혔다. 무역/관세 미국 자동차 메이커들이 EU가 대형 픽업트럭의 도로 진입을 막고 있다며 FT를 인용해 비판했다. 주요 유럽 경제지표 요약 독일 2월 공장수주 MoM 0.9%(예상 2%, 이전 -11.1%) 프랑스 2월 무역수지 -58억(예상 -23억, 이전 -18억) 프랑스 2월 수입 578억(이전 553억), 수출 520억(이전 534억) EU 2월 소매판매 MoM -0.2%(예상 -0.2%, 이전 -0.1%), YoY 1.7%(예상 1.6%, 이전 2%) EU 2월 생산자물가(공장도가) MoM -0.7%(예상 -0.7%, 이전 0.7%), YoY -3.0%(예상 -3.0%, 이전 -2.1%) 영국 3월 Halifax 주택가격지수 MoM -0.5%(예상 0.1%, 이전 0.3%), YoY 0.8%(예상 1.5%, 이전 1.3%) 헝가리 3월 근원물가 YoY 1.9%(이전 2.1%), 소비자물가 YoY 1.8%(이전 1.4%), MoM 0.4%(이전 0.1%) 중앙은행 RBNZ(뉴질랜드 중앙은행)는 OCR을 예상대로 2.25%로 동결, 단기적으로 인플레이션은 상승하고 경제회복은 약화될 것으로 보이며, 위원회는 중기적으로 인플레이션을 2% 목표 중간값에 맞추는 데 집중하고 있음을 밝혔다. RBNZ 브레만 총재는 온라인 기자회견에서 금리 동결은 만장일치 결정이었다며, 오늘 회의에서 금리 인상을 논의했으나 실제 인상은 가까이가지 않았고 강한 인상 주장자도 없었다고 말했다. 앞으로 유가가 계속 하락하면 인플레이션 전망은 실제보다 높게 잡힐 수 있다고 부연. 금리 인상 빈도는 회의마다 혹은 두 회의마다 한 번이 될 수 있다고도 했다. 미국 연준 제퍼슨 부의장은 고용에는 하방, 인플레이션에는 상방 위험이 있다며, 경제 전망에 신중하고 불확실성이 크다고 언급했다. 기준금리는 충분히 대응 가능한 위치에 있고 대체로 중립 구간에 배치되어 있다고 평했다. 미국 노동시장은 대체로 균형을 이뤘으나 충격에 취약하며, 인플레이션은 목표치 이상 상태이고 고유가 장기화는 소비 및 기업지출에 부담을 줄 수 있음을 경고했다. ECB 돌렌츠 위원은 이란 전쟁이 장기화될 경우 인플레이션과 성장 모두에 매우 부정적이라고 언급. 인도 RBI는 정책금리(Repo) 5.25%를 예상대로 유지, 결정은 만장일치며 중립적 방침을 고수. ASB Bank는 RBNZ가 올해 9월과 12월 두 차례 금리 인상할 것으로 기존 12월 한 차례에서 전망을 상향. 지정학 - 중동 미국 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 조건으로 2주간 폭격을 중단한다고 알리며, 이미 모든 군사 목표는 달성·초과했고 이란과의 장기 평화 및 중동 평화에 대한 구속력 있는 합의가 큰 진전을 이루었다고 밝혔다. 이란으로부터 10개 항목 제안을 받았으며, 이를 협상 실현 가능한 기초로 본다고도 했다. 과거 분쟁의 거의 모든 쟁점이 이미 합의되었으나 2주간의 기간동안 합의를 최종 확정할 예정이라고 설명했다. 트럼프 대통령은 "세계 평화의 큰 날! 이란도 원하고 모두가 충분히 겪었다! 미국은 호르무즈 해협의 교통 혼잡을 해소하는 데 도움을 줄 것이다. 긍정적 변화가 많을 것이다! 많은 돈이 벌릴 것이다. 이란은 재건에 착수할 수 있다... 이것이 중동의 황금시대가 될 수 있다!"고 게시했다. 트럼프 대통령은 AFP와의 인터뷰에서 이란 합의를 미국의 완전하고 포괄적 승리라고 평가했으며, 이란의 우라늄도 확실히 처리될 것이며 중국이 이란을 협상 테이블로 나오게 했다고 믿는다고 밝혔다. 이란 언론 SNN은 시리와 라반 섬에서 폭발이 있었다며 잠재적인 휴전 위반 가능성을 지적했다. 이란 국가안보위원회는 남부 레바논에서 발사가 중단되지 않을 경우 몇 시간 안에 공군 및 미사일 부대가 텔아비브를 폭격할 것이라고 재차 강조했다. 이란은 미국과의 협상이 4월 10일 이슬라마바드에서 시작돼 15일 이내 정치적 성과를 공식화하는 데 목표를 두고 있다고 전했다. 양측이 동의하면 협상 기간도 연장될 수 있다. 이란 언론은 미국과의 협상이 곧 전쟁 중단을 의미하지는 않는다고 밝혔다. 호르무즈 해협의 안전통행은 2주간 허용되고, 아락치 외무차관은 공격이 멈출 경우 군사행동을 중단할 것이라고 말했다. 파키스탄 대통령은 금요일 미국과 이란 대표를 이슬라마바드로 초청했고, EU 대표 위트코프, 쿠슈너, 부통령 밴스도 미-이란 회담 참석이 예상된다고 보도됐다. 미국 당국자는 오늘 저녁 휴전이 시작되나 현장 혁명수비대에 명령 도달까지 시간이 걸릴 수 있다고 언급했다. 이란과 오만은 휴전 조건으로 호르무즈 해협 통과료를 부과할 수 있다고 알려졌다. 이스라엘의 Ynet은 이란 휴전이 레바논도 포함된다고 보도했다. 이란 최고지도자는 협상팀에 휴전을 추구할 것을 지시했다고 Axios가 보도했다. 유엔 주재 이란대사는 일시적 휴전을 단호히 거부하며, 어떤 해법도 확정적·불가역적 반침공과 정의롭고 지속가능한 평화를 보장해야 함을 강조했다. 미국은 이란의 핵물질 제거를 요구할 것이라고 알 하다스가 이스라엘 소식통을 인용해 보도했다. 백악관 당국자는 호르무즈 해협이 재개방되어야만 이란 휴전이 발효된다고 전했다. 고위 백악관 당국자는 이스라엘도 2주간 휴전에 포함됐으며, 협상이 진행되는 동안 폭격을 중단하기로 했다고 CNN에 말했다. 오만 교통부 장관은 이미 서명된 협정에 따라 호르무즈 해협에 요금을 부과할 수 없다고 밝혔다. 이라크 이슬람 저항 세력도 2주간 작전을 중단한다고 발표했다. 헤즈볼라는 이스라엘 총리의 레바논 미포함 주장에 대한 공식 입장 및 휴전 대응을 곧 발표할 예정이라고 소식통은 밝혔다. 이란에서 이스라엘 방향으로 새로운 미사일이 발사되었으며, 이스라엘 군 당국자는 이스라엘이 여전히 이란을 공습 중이라고 CNN에 말했다. 수요일 오전 이란 시리섬에서 여러 차례 폭발이 있었으나 원인은 불명(메흐르통신 보도). 이란 라반 정유소(일일 5만배럴)에서도 폭발이 있었으나, 역시 원인은 불명. 미국-이란 휴전 합의 몇 시간 뒤 바레인은 미사일 경보를 발령했다고 AP는 전했다. N12에 따르면 이란 북서부 케르만샤흐에서 폭발이 있었다는 보도가 있다. 이스라엘군(IDF)은 이란에서 이스라엘로 미사일이 발사된 것을 탐지했다고 발표했다. 이란 국가안보최고회의는 "손은 방아쇠에 얹혀 있고 적이 사소한 실수를 저지르면 전면 대응할 것"이라고 했다. Arab News에 따르면 호르무즈 해협 해운량은 여전히 소폭, 제한적으로 남아있다. CRYPTO - 암호화폐 비트코인은 건실한 위험선호 분위기에 7만2천 달러에 근접. APAC 거래 APAC 주식은 미국 트럼프 대통령의 이란-미국 2주간 휴전 발표에 따라 전반적으로 급등했다. 이번 휴전은 파키스탄 제안에 따른 것이며, 이란이 호르무즈 해협을 재개방하기로 했고, 미국과 이란은 금요일 이슬라마바드에서 회담 예정이다. 이스라엘, 레바논도 휴전에 포함됐으나, 이스라엘 네타냐후 총리는 이후 레바논 포함을 부인했다. ASX 200은 금광 및 기술주 강세, 에너지주는 유가 급락으로 부진. 일본 닛케이225는 56,000선 돌파, 유가 하락 및 임금지표 호조에 힘입어 투자심리가 개선됐다. 항셍, 상하이종합지수도 미국-이란 휴전 및 홍콩 시장의 오랜 휴장 뒤 광범위 위험선호에 동참했다. 주요 APAC 경제지표 요약 일본 3월 Eco Watchers 현재지수 42.2(예상 47.9, 이전 48.9) 일본 3월 Eco Watchers 전망지수 38.7(이전 50.0) 일본 2월 경상수지 39.33억(예상 35.49억, 이전 9.416억) 일본 2월 현금임금 3.3%(예상 2.7%, 이전 3.0%)