Newsquawk 일간 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 21일

미국 트럼프 대통령이 향후 며칠 내로 이란에 대한 군사 작전을 확대하고 전면전에 복귀할지 여부를 결정할 것으로 예상된다고 한 미국 고위 관리가 Fox News에 밝혔다. 미국과 이스라엘의 고위 관리들은 트럼프 대통령에게 현실적으로 두 가지 옵션만이 남아 있다고 주장하고 있다. Axios에 따르면 하나는 호르무즈 해협 재개방을 목표로 하는 새로운 10일간의 휴전을 추진하는 것이고, 다른 하나는 이란에 대한 전면전을 개시하는 것이다. Al Arabiya에 따르면 한 미국 관리는 트럼프 대통령이 전쟁 확대를 결정할 경우, 타격 목표에는 테헤란과 핵시설도 포함될 것이라고 밝혔다. APAC 주식은 미국에서의 조용한 흐름 이후 혼조세로 거래됐다. 원유 선물은 범위 내에서 소폭 하락했다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.2% 하락하며 현금 시장 개장이 소폭 내릴 것으로 나타났다. 영국 번햄 총리는 놀랍게도 존 힐리를 재무장관으로 임명했다; 길트와 영국 방산주에 주목. 전망으로는 영국 고용보고서(5월), PSNB(6월), 독일/유럽연합 ZEW 경기 심리지수(7월), 미국 ADP 고용변화 주간, 헝가리 국립은행 정책 발표(7월). 영국 및 독일 국채 입찰. GM과 3M의 실적 발표가 대기 중이다. 스냅샷: Newsquawk 주간 전망은 여기 클릭. 이란 갈등 트럼프 대통령은 이란이 미국 군인을 죽일 때마다 그 대가를 몇 배로 치르게 될 것이며, 주요 군사 책임자들에게 이러한 지침이 하달됐다고 말했다. 트럼프 대통령이 며칠 내로 이란에 대한 군사 작전을 확대하고 전면전에 복귀할지 결정할 것으로 예상된다고 미국 고위 관리가 Fox News에 밝혔다. Axios에 따르면 트럼프 대통령이 이란 전쟁에서 결정적인 갈림길에 다다랐으며, 미·이스라엘 고위 관리들이 주장하는 두 가지 현실적 옵션은 호르무즈 해협 재개방을 목표로 한 새로운 10일간의 휴전 추진 또는 이스라엘과 함께 이란과 전면전을 벌이는 것이라고 전했다. Axios의 Ravid에 따르면 미국 관리들은 이란과의 잠정 휴전 협상과 관련하여 트럼프 대통령이 현재로선 양해각서(MoU) 위반과 호르무즈 해협 내 테러 행위 지속에 대해 이란에 대가를 치르게 하는 데 집중하고 있다고 말했다. Al Arabiya에 따르면 한 미국 관리는 트럼프 대통령이 전쟁을 확대하기로 결정하면, 타격 대상에 테헤란과 핵시설이 포함될 것이라고 말했다. 미국 에너지부 라이트 장관은 이란을 계속 공격할 것이며, 이란의 협력 유무에 관계없이 호르무즈 해협을 통한 석유·가스 등 제품의 흐름을 보장하고 있다고 밝혔다. 또한 이란의 공격적 군사 능력을 꾸준히 약화시키고 있다고 했으며, 트럼프 대통령은 평화 협정으로 분쟁을 끝내고 싶지만 양측의 협조가 필요할 것이라고 말했다. 미국 중부사령부(CENTCOM)는 미국군이 이란의 군사 지휘센터, 해상 전력, 미사일 및 드론 발사장, 방공 시스템을 타격해 이란의 선박 공격 능력을 약화시키기 위한 또 한 차례의 공습을 단행했다고 발표했다. 미국의 공습은 이스파한 도심을 겨냥했고 반다르 아바스, 케쉬름, 차바하르, 코나락, 시라즈에서 폭발음이 들렸으며, 부셰르 원자력발전소 인근에서는 방공 시스템이 작동했다. 이란은 바레인의 미국 군 데이터 센터 타격을 주장하며 바레인 내 미국 레이더 및 방어 시스템이 파괴됐다고 밝혔다. 이란은 또한 쿠웨이트 아흐마드 알-자베르 기지 내 미국 군사시설, 쿠웨이트 아리프잔 기지 내 미국 미사일 시스템을 타깃으로 삼았고, 쿠웨이트 알리 알-살렘 공군기지에서도 폭발이 보고됐다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협 인근에서 유조선 2척이 공격당했으며 해협이 폐쇄됐다고 발표했다. 영국해양무역운영(UKMTO)은 오만 리마 북동쪽 8해리 해상에서 사고 보고를 받았으며, 이후 선원들이 선박을 포기했다고 밝혔다. 이스라엘은 남부 레바논에 포격을 가했으며, 월요일부터 남부 레바논 시범 구역 프로그램이 미군 및 레바논군과 협력 하에 시행됐다고 밝혔다. 또한 어떠한 합의 위반에도 강력히 대응할 것이라고 했다. 사우디 외교부는 예멘 후티가 발표한 사우디 왕국에 대한 해상 봉쇄를 강력히 비난했다. 미국 무역/주식 미국 증시는 혼조세로 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 100만 소폭 상승 마감했다. 기술 및 커뮤니케이션 서비스가 에너지와 함께 시장을 선도했고, 수요일 알파벳 실적 발표를 앞두고 신형 서버 칩 개발 소식이 긍정적으로 작용했다. 헬스케어와 소재 섹터가 부진했고, 주요 거시경제 변수가 없었으며, 다음주 FOMC 회의를 앞두고 연준 인사들도 침묵 기간에 들어갔다. 유가는 지정학적 뉴스 지속과 미국-이란 간 추가 공습 등으로 변동성이 컸으나 결국 상승 마감했다. 세션 내내 갈등이 격화될 가능성이 높다는 분석이 우세했지만, 공식적으로는 외교 채널이 열려 있고 대화가 계속된다고 밝혔다. SPX -0.19% (7,443), NDX +0.04% (28,604), DJI -0.59% (51,844), RUT -0.67% (2,942). 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 트럼프 대통령이 온쇼어링 투자에 대해 알루미늄 관세 50% 인하 조치를 담은 선포문에 서명했다. 미국은 캐나다 일부 제품(USMCA 일부 품목 포함)에 대해 추가 50% 관세를 부과한다. 이는 주류, 유제품, 자동차 부문에서 미국 상거래에 불리한 캐나다의 행태에 대응하는 조치이며, 2026년 8월 19일 00:01EDT/05:01BST부로 발효된다. 캐나다 캐니 총리는 미국의 관세 부과 의도와 관련해 캐나다가 문제 해결을 위해 미국과 적극적으로 소통할 준비가 돼 있으며, USMCA 현대화에 대해 미국과 논의할 준비가 돼 있다고 성명을 냈다. 온타리오 주수상은 캐나다도 미국에 대한 보복 관세를 부과해야 한다고 말했다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 중국은 AI 모델과 반도체에 대한 수출 통제를 강화하는 방안을 검토 중이다. 주요 헤드라인 트럼프 대통령은 공화당에 미국 구하기 법안(Save America Act)을 위해 단결하고 싸워야 한다고 촉구했으며, 예산 법안에 최대한 많이 포함시키려 노력해 준 것에 감사를 표했다. APAC 무역/주식 APAC 주식은 미국발 소극적 흐름 이후 혼조세를 보였으며, 지정학적 불확실성 속에서 대부분 하락했다. 그러나 나스닥은 기술과 통신 반등에 일부 버팀목을 보였다. ASX 200은 뚜렷한 방향성을 잃고, 눈에 띄는 데이터나 거시경제 변수가 없는 가운데 좁은 구간 내에서 등락했다. 일본 니케이 225는 연휴 이후 귀환과 지난 금요일 급락에 대한 저가 매수세로 상승했다. 코스피는 초반의 불확실함을 극복하고 기술주 반등 덕에 상승 전환했으며, 삼성전자와 SK하이닉스가 두드러지게 강했다. 항셍과 상하이종합지수는 범위 내 조정으로 혼조세를 보였으며, 전날 단기 부양책 및 중국 '국가팀'의 90억 달러 주식 매입 소식에 강세를 보인 후 숨고르기에 들어갔다. 미국 주식 선물은 전일 저점에서 반등하며, 투자자들은 실적 시즌 본격화에 주목하고 있다. 유럽 주식 선물은 유로스톡스 50 선물이 0.2% 하락하며 현금 시장 개장이 소폭 약세 흐름을 보이고 있다. 전일 현금 시장은 0.1% 하락 마감했다. FX 달러 인덱스(DXY)는 전일 주요 10개국 통화 중 주로 강세를 나타낸 후 큰 변동 없이 유지됐다. 데이터 발표 및 연준 인사 발언이 없는 가운데(연준은 침묵 기간), 일정상 위험 이벤트도 많지 않은 한 주다(실적 시즌 제외). 그러나 미국이 캐나다산 일부 제품에 추가 50% 관세를 발표하며 무역 마찰이 부각됐다. 유로/달러(EUR/USD)는 전일 저점 인근에서 등락하며, 단일통화에 유리한 변수가 거의 없었다. 파운드/달러(GBP/USD)는 영국 총리 교체(앤디 번햄 취임 및 내각 인사) 이후에도 반등에 실패했으나, 고용·임금 지표 발표를 앞두고 낙폭 만회 시도를 했다. 달러/엔(USD/JPY)은 최근 변동성 이후 데이터 부재 속에 좁은 구간에서 횡보했다(162.00선 내 등락). 오세아니아 통화는 전일 강세 흐름을 이어갔으며, 뉴질랜드 소비자물가지표가 예상보다 강하게 나오면서 뉴질랜드달러(NZD/USD)가 밤새 최대 상승세를 기록했다. 중국인민은행은 미달러/위안 기준환율을 6.7917(예상 6.7706, 이전 6.7948)로 고시했다. 채권 미국 10년물 국채선물은 어제 유가 등락과 중동 긴장 격화 속에 수익률이 오르며 하락세를 이어갔다. 독일 분트선물도 최근 등락 후 제한적 흐름을 보였고, 이날 60억 유로 규모 Bobl 발행과 내일 20억 유로 분트 발행을 앞두고 있다. 일본 10년 국채선물은 연휴 이후 전 세계 국채시장 하락을 따라가며 견조하지 못했다. 밤새 주요 일정도 부재했다. 원자재 원유 선물은 전날 등락과 지정학적 뉴스 속에 범위 내 소폭 약세를 기록했다. 미국-이란 간 추가 공습과 호르무즈 해협 유조선 공격 소식도 반영됨. 트럼프 대통령이 전쟁 관련 중대한 결단을 앞두고 있으며, 10일 휴전 혹은 전면전 개시, 두 가지 현실적 옵션이 언급됐다. 골드만삭스는 호르무즈 해협 마비가 지속될 경우, 올해 4분기 브렌트유가 배럴당 120달러를 돌파할 수 있다고 전망했다. 현물 금은 온스당 4,000달러 지지선에서 반등하며 상승했고, 최근 은 가격도 연중 최저점에서 반등했다. 구리 선물도 투자심리 혼조를 딛고 상승세를 이어갔다. 암호화폐 비트코인은 등락을 반복하며 제한적이지만 소폭 상승했다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 다이치 총리는 재정지속성에 유의하며 경제·재정정책을 운영할 것이라고 밝혔고, 시장 신뢰 유지의 필요성을 언급했다. 일본 내각은 일본은행(BoJ) 독립성을 명기하고, 소비세 결정 언급 없는 경제정책 프레임워크 문서를 승인했다. 뉴질랜드 외무장관은 뉴질랜드와 필리핀이 포괄적 동반자 관계를 맺기로 했다고 밝혔다. 데이터 요약 뉴질랜드 2분기 분기별 물가상승률 1.5%(예상 1.4%, 직전 0.9%) 뉴질랜드 2분기 연간 물가상승률 4.1%(예상 4.0%, 직전 3.1%) 뉴질랜드중앙은행 부문별 요인모형 물가상승률(2분기, 연간) 2.7%(직전 2.7%) 지정학 러시아-우크라이나 러시아 푸틴 대통령이 7월 19일 모스크바에서 북한 외무장관과 회담했다고 KCNA가 전했다. 북한은 우크라이나 갈등의 근본 원인 제거를 목표로 한 러시아 정책을 지지한다고 재확인했으며, 러시아는 북한의 주권 수호 노력과 안보 이익을 지지한다고 밝혔다. 러시아는 이탈리아 외교관 2명을 추방하며, 상호주의 조치라고 설명했으며, 이탈리아는 러시아의 조치를 노골적 보복이라고 규정했다. 기타 미국 국무부는 중국이 필리핀 해군 인원에 대해 남중국해 세컨드 토마스 암초에서 7월 20일에 취한 위험하고 공격적인 행동을 규탄하며 즉각적인 중단을 촉구했다고 밝혔다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 번햄 총리는 생활비 위기 완화 차원에서 화요일에 '전액 재원 확보' 에너지요금 인하 패키지를 발표할 것으로 예상된다고 더타임스가 전했다. 번햄 총리는 존 힐리를 재무장관, 루이즈 헤이그를 국무장관, 샤바나 마무드를 내무장관, 에드 밀리밴드를 외무장관, 이베트 쿠퍼를 보건장관, 웨스 스트리팅을 국방장관, 미아타 판불레를 에너지안보 및 넷제로 장관으로 임명했다. 번햄 총리와 유럽연합 집행위원회 폰 데어 라이엔 위원장은 양국 실무진이 올해 말 예정된 영국-EU 정상회담을 준비하는 데 긴밀히 협력하기로 합의했다. 트럼프 대통령은 새 영국 총리 번햄과 매우 좋은 대화를 나눴다며 미-영 관계, 노스시 원유, 무역, 군사동맹, 호르무즈 해협 지뢰제거 등 여러 현안을 논의했다고 밝혔다. 조만간 만나 다양한 상호 관심사를 논의할 예정이라고도 덧붙였다.