미국 주식 개장 전 일일 뉴스: SPCX, 미국 셀 사이트 8만 곳에 대한 접근 검토; OpenAI, 기업가치 1조2,500억 달러로 300억 달러 자금 조달에 근접

오늘의 주요 일정: 경제지표: 미국 플래시 PMI: 종합지수 57.6 예상(이전 58.4), 서비스업 58.0(이전 58.8), 제조업 55.5(이전 55.9); 미시간대 소비자심리지수 최종치는 46.3 예상(이전 48.1), 1년 기대인플레이션은 4.7%(이전 4.6%), 5년은 3.5%(이전 3.4%). 신용등급: 무디스, 프랑스(Aa3) 등급 검토; S&P, 독일(AAA) 및 그리스(BBB) 등급 검토; 스코프 레이팅스, 이탈리아(BBB+) 등급 검토. 에너지: 베이커 휴즈, 주간 시추 장비 수 집계 발표(이전: 석유 459, 가스 133, 총 603). 기술: 컨설팅 - FT는 소식통을 인용해 앤스로픽과 Hg가 기업 고객을 대상으로 하는 독립 컨설팅 회사를 설립하기로 합의했다고 보도했다. 애플(AAPL) - 애플의 폴더블 아이폰 듀오가 강한 수요와 제한된 공급 속에 오늘 판매를 시작했다. 애플이 거의 20년 만에 가장 큰 아이폰 재설계를 선보이며 아직 틈새시장인 폴더블 스마트폰 시장에서 입지를 구축하려는 가운데, 기기를 사려는 사람들이 밤새 줄을 섰다. OpenAI - CNBC에 따르면 OpenAI는 UAE 투자자들과 Coatue가 주도하는, 투자 전 기업가치 1조2,500억 달러 기준 최대 300억 달러 규모의 자금 조달 라운드에 근접하고 있다. 이번 자금 조달은 잠재적 IPO에 앞선 가교 자금으로 자리매김했으며, 다음 주까지 서명을 마치는 것을 목표로 한다. OpenAI는 UAE에서 추가 컴퓨팅 용량을 확보하기 위한 협상도 진행 중이다. SK하이닉스(SKHY) - 한국경제에 따르면 SK하이닉스가 솔리다임의 나스닥 상장 계획을 취소했다. 공식 발표가 곧 나올 것으로 예상된다. 웨스턴 디지털(WDC) - 1분기 조정 EPS 4.64(예상 4.08), 1분기 매출 43억8,000만 달러(예상 41억4,000만 달러), 매출총이익률 58.1%, 조정 영업이익률 49.1%. CEO는 견조한 고객 수요, 규율 있는 실행, 지속적인 기술 전환이 실적을 이끌었으며 고객 관계와 수요 가시성이 계속 개선되고 있다고 말했다. 분기 현금 배당을 주당 0.175달러로 17% 인상했다. 2분기 매출 51억 달러(예상 45억7,000만 달러), 2분기 조정 EPS 5.80(예상 4.84), 2분기 조정 매출총이익률 60~61%를 전망한다. 헤드 및 미디어 기술과 공장 자동화에 투자함에 따라 향후 2년간 자본지출이 매출 대비 장기 목표 범위인 4~6%를 소폭 웃돌 것으로 예상한다. DeepSeek - 중국 관영매체에 따르면 DeepSeek는 등록 절차를 마친 뒤 해외에서 AI 모델을 배포하고 오픈소스로 공개하는 승인을 받았다. 중국이 제안한 수출 통제는 특정 첨단 AI 모델과 서비스를 대상으로 하지만, 대부분의 중국 AI는 자유롭게 수출할 수 있다. API 접근, 웹 애플리케이션 및 서비스형 소프트웨어 제공은 제안된 제한에서 제외된다. 유럽 기술 - 블룸버그에 따르면 영국은 영국 디지털 기업이 계약에서 배제될 수 있는 EU의 제안된 ‘메이드 인 유럽’ 기술 규정에서 면제를 추진하고 있다. EU의 클라우드 및 AI 개발법은 민감한 정부 업무를 EU 제공업체로 제한할 수 있다. 영국은 위치 및 소유권 요건이 브렉시트 이후 무역 조건을 위반한다고 주장하며 이에 반대하고 있다. RingCentral(RNG) - 3분기 조정 EPS 1.33달러(예상 1.27달러), 3분기 매출 6억7,600만 달러(예상 6억6,742만 달러)를 발표했다. 4분기 조정 EPS 1.32~1.37달러(예상 1.34달러), 4분기 매출 6억7,300만~6억8,000만 달러(예상 6억7,267만 달러)를 전망한다. 2026 회계연도 조정 EPS 전망을 5.07~5.12달러로 상향했다(예상 5.03달러, 이전 4.96~5.10달러). 2026 회계연도 매출 전망은 26억5,000만~26억5,700만 달러로 상향했다(예상 26억4,000만 달러, 이전 26억3,500만~26억4,600만 달러). CEO 블라드 슈무니스는 음성이 AI 혁신의 다음 물결에서 중심적이며 RingCentral은 이를 주도할 독보적인 위치에 있다고 말했다. 또한 기업들이 AI 기반 고객 참여를 도입하면서 상당한 기회가 생기고 있다고 언급했다. VeriSign(VRSN) - 3분기 EPS 2.35달러(예상 2.42달러), 3분기 매출 4억4,300만 달러(예상 4억4,050만 달러)를 발표했다. 2026 회계연도 매출 전망을 17억5,500만~17억6,000만 달러로 좁혔다(예상 17억5,000만 달러, 이전 17억5,000만~17억6,000만 달러). 3분기에 반영한 750만 달러의 비용을 반영해 2026 회계연도 영업이익 전망을 11억8,800만~11억9,200만 달러로 낮췄다(이전 11억9,000만~12억 달러). 2026 회계연도 자본지출 전망 5,500만~6,500만 달러는 재확인했다. 실적 발표 통화에서 회사는 첫 3개 분기 동안 관찰된 추세와 올해 남은 기간에 대한 기대를 근거로 2026년 도메인 이름 기반 성장 전망을 6.5~7%로 상향하고 범위를 좁혔다. 인포시스(INFY) - 2분기 순이익 782억 루피(예상 793억 루피), 2분기 매출 4,924억 루피(예상 4,913억 루피)를 발표했다. 2027 회계연도 매출 성장 전망을 +1.0~2.0%로 낮췄고(예상 2.0%), 영업이익률 전망 20.0~22.0%는 재확인했다(예상 20.8%). 커뮤니케이션: 알파벳(GOOG), 앤스로픽 - 구글 클라우드는 기존의 구글 관리형 옵션과 함께 앤스로픽 관리형 Claude 배포의 일반 제공을 발표했다. 두 옵션 모두 출시 첫날부터 모델을 이용할 수 있고, 가격이 동일하며 통합 청구를 제공한다. Omnicom Group(OMC) - 3분기 조정 EPS 2.73달러(예상 2.67달러), 매출 64억 달러(예상 62억2,000만 달러). 인터퍼블릭 통합이 거의 완료됐으며 2026년 9억 달러의 비용 절감 시너지 달성을 계획대로 진행 중이라고 밝혔다. 이는 더 강한 유기적 매출 성장, 영업이익률 및 이익을 뒷받침한다. 산업재: SpaceX(SPCX) - 블룸버그에 따르면 SpaceX는 잠재적인 네 번째 전국 무선 네트워크를 추진하면서 크라운 캐슬(CCI)을 포함한 인프라 운영업체들과 미국 셀 사이트 최소 8만 곳에 접근하는 방안을 논의 중이다. TD Cowen은 해당 네트워크 구축에 800억 달러 이상이 들 것으로 추산한다. Bloom Energy(BE) - 3분기 조정 EPS 0.94(예상 0.69), 3분기 매출 12억4,000만 달러(예상 10억6,000만 달러). 조정 영업이익 2억8,570만 달러(예상 1억6,970만 달러), 매출총이익률 33.8%. CEO는 기업들이 안정적인 전력 용량을 찾으면서 고정형 분산 현장 발전에 대한 수요가 하이퍼스케일러를 넘어 확대되고 있다고 말했다. 고객 파이프라인은 계속 성장하고 수주 잔고는 매출보다 빠르게 확대되고 있으며, 고객·산업군·지역별 다각화도 늘고 있다. 2026 회계연도 조정 EPS 전망을 3.10~3.40으로 상향했다(예상 2.71, 이전 전망 2.55~2.85). 2026 회계연도 매출 전망을 44억~46억 달러로 상향했다(예상 41억2,000만 달러, 이전 전망 39억~42억 달러). 2026 회계연도 조정 매출총이익률은 34%로 예상한다. RTX(RTX) - RTX는 미 공군의 소구경 폭탄 II(GBU-53/B) 수명주기 지원 계약에 3억5,000만 달러의 한도 증액을 받았다. 이에 따라 계약의 누적 명목 규모는 9억5,000만 달러로 늘었다(이전 6억 달러). Comfort Systems USA(FIX) - 3분기 EPS 13.91달러(예상 12.85달러), 3분기 매출 37억7,000만 달러(예상 34억 달러)를 발표했다. 분기 배당을 주당 0.90달러에서 1.00달러로 인상했다. CFO 빌 조지는 2026 회계연도 10-K 제출 후 은퇴해 30년 경력을 마무리할 예정이다. 줄리 셰프 최고회계책임자가 그의 퇴임 후 EVP 겸 CFO로 승진한다. Booz Allen Hamilton(BAH) - 2027 회계연도 2분기 조정 EPS 1.76달러(예상 1.48달러), 매출 28억 달러(이전 28억1,000만 달러). 연간 매출 113억~116억 달러(예상 114억 달러), 연간 조정 EBITDA 12억6,000만~12억9,000만 달러(예상 12억7,000만 달러), 연간 조정 EPS 6.50~6.70달러(예상 6.34달러)를 전망한다. Rolls-Royce(RYCEY) - FT에 따르면 롤스로이스는 울트라팬 30 엔진 시연기 개발을 위해 영국 정부와 1억~2억 파운드 규모의 보조금 계약을 마무리하는 단계다. 발표는 다음 주에 나올 수 있다. 이 프로젝트는 단거리 항공기 시장 재진입을 목표로 하며, 엔진 전체 개발에는 최대 30억 파운드가 들 수 있다. 롤스로이스는 이 프로그램이 최대 4만 개의 숙련 일자리를 창출할 수 있다고 추산한다. Safran SA(SAFRY) - 3분기 조정 매출 90억 유로(예상 89억9,000만 유로), 전년 대비 14.7% 증가. 장비 및 방위 매출은 36억2,000만 유로(예상 35억3,000만 유로). 2026 회계연도 전망을 재확인하고 경상 영업이익을 64억~65억 유로로 예상한다. 텍사스에서 미사일 엔진 생산량을 두 배로 늘리고 2030년까지 방위 매출을 두 배로 확대할 계획이다. Sodexo(SDXAY) - Sodexo는 2026 회계연도 매출 239억6,000만 유로(예상 237억8,000만 유로), 유기적 성장률 2%(예상 1.5%)를 발표했다. 기초 영업이익은 8억1,000만 유로로 28.9% 감소했다(예상 7억8,700만 유로). 2027 회계연도 유기적 매출 성장 전망 2~3%와 2026 회계연도 3.4%에 대체로 부합하는 영업이익률 전망을 재확인했다. 주당 1.74유로의 배당을 제안했다. 소재: Newmont(NEM) - 3분기 조정 EPS 2.20(예상 2.06), 3분기 매출 63억6,000만 달러(예상 63억 달러). 조정 EBITDA 39억5,000만 달러(예상 37억3,000만 달러), 잉여현금흐름 19억 달러. 생산량은 귀속 금 130만 온스, 은 1,100만 온스, 구리 2만3,000톤을 포함했다. CEO는 규율 있는 운영 실행이 연간 생산 목표와 개선된 비용 전망을 뒷받침한다고 말했다. 2026 회계연도 귀속 금 생산 전망 530만 온스를 유지했다. Nippon Steel(NPSCY) - 일본제철은 US Steel의 펜실베이니아주 모논가힐라 사업장에 신설할 열연강판 공장에 대한 투자 계획을 최대 25억 달러에서 30억 달러로 상향했다. 자재비 상승을 이유로 들었다. 이 프로젝트로 연간 생산능력은 220만 톤에서 350만 톤으로 늘어나며, 상업 가동은 2029년 하반기로 예상된다. Holcim AG(HCMLY) - 3분기 경상 EBIT 9억7,600만 스위스 프랑(예상 9억4,900만 프랑, 이전 8억3,800만 프랑), 매출 46억6,000만 스위스 프랑(예상 45억3,000만 프랑). 고마진 저탄소 제품과 건축 솔루션 매출 27% 성장에 힘입어 연간 경상 EBIT 성장 전망을 10~12%로 상향했다(이전 10%). Norsk Hydro(NHYDY) - 3분기 조정 EBITDA 90억8,000만 노르웨이 크로네(예상 95억3,000만 크로네, 이전 59억9,000만 크로네). 금속 및 알루미나 가격 상승이 실적을 뒷받침했으나 에너지 및 양극재 비용 상승이 일부 상쇄했다. 추가 비용 상승과 함께 4분기 제련 프리미엄은 톤당 550~600달러로 하락할 것으로 예상된다(이전 톤당 673달러). Rio Tinto(RIO) - 리오틴토는 퀸즐랜드의 캥윈안 보크사이트 프로젝트에 19억 달러를 투자해 연간 생산능력을 2,000만 톤 늘릴 예정이다. 첫 생산은 2029년, 완전 생산은 2032년으로 목표를 잡았다. 이 프로젝트를 통해 와이파 사업장의 연간 생산능력은 현재 생산량 3,800만 톤에서 약 4,400만 톤으로 늘어나며, 앤둠 생산량을 대체하고 계획된 고브 폐쇄에 따른 영향을 상쇄한다. 에너지: SLB(SLB) - 3분기 조정 EPS 0.64달러(예상 0.62달러), 3분기 매출 94억5,000만 달러(예상 92억7,000만 달러)를 발표했다. 베네수엘라에서 활동이 크게 늘고 Core, Digital 및 Data Center Solutions 사업 전반의 성장세가 확대되는 점을 들며, 2027년 전망이 매우 유망하고 중동 활동 회복에 따라 추가 상승 여력이 있다고 밝혔다. 호주 천연가스 - 블룸버그에 따르면 호주의 3분기 가스 발전량은 평균 881MW로, 배터리 용량 확대에 따라 2000년 이후 가장 낮은 3분기 수준을 기록했다. 재생에너지는 국가전력시장 전력의 사상 최대인 44.3%를 공급했고, 석탄 비중은 52.2%로 하락했다. 계통 규모 배터리 발전량이 저녁 피크 시간대에 가스 발전량을 처음으로 넘어섰다. Eni SpA(E) - Eni는 3분기 조정 EBIT 60억 유로를 발표했다(예상 36억3,000만 유로). 주당 0.46유로, 총 13억 유로의 특별 배당을 선언했고 자사주 매입 프로그램을 12% 늘려 38억 유로로 확대했다. Eni는 베네수엘라 후닌 5 유전의 생산 재개 계약도 체결했다. Energy Transfer(ET) - Energy Transfer는 3분기 현금 분배금을 보통 지분 단위당 0.3425달러로 인상했다. 전년 대비 3% 이상 오른 수준이다. Logan Energy(LGN) - 블룸버그에 따르면 Logan Energy는 잠재적 매각을 검토하고 있으며, 인수자 관심을 타진하기 위해 재무 자문사들과 협력 중이다. 최종 결정은 내려지지 않았으며 캐나다 석유·가스 생산업체인 이 회사가 독립 기업으로 남을 수도 있다. 경기소비재: Tesla(TSLA) - 보도에 따르면 테슬라는 호주와 뉴질랜드에서 사이버트럭을 생산하려던 계획을 포기하고 미결 예약을 취소했다. 고객은 30일 이내에 예치금을 환불받는다. Volkswagen(VWAGY) - IG 메탈은 2030년대까지 이어지는 고용 보장을 확보하기 위해 폭스바겐에 협상을 요구하고 있다. 노조는 파업 등 쟁의행위까지 포함해 분쟁을 격화할 준비가 돼 있다고 밝혔다. Volvo Car(VLVLY) - 3분기 조정 EBIT -37억 스웨덴 크로나(예상 -7억5,800만 크로나), 매출 669억 스웨덴 크로나(예상 737억 크로나), EBIT 마진 -8.4%(이전 7.4%). 가격 압박 속에 중국 매출이 거의 절반으로 줄었고, 미국의 입법 변경으로 CAFE 크레딧 재평가액 11억 스웨덴 크로나가 발생했다. 볼보는 추가로 50억 스웨덴 크로나의 비용 절감을 계획한다. Deckers Outdoor(DECK) - 2분기 EPS 2.31(예상 1.79), 2분기 매출 14억8,000만 달러(예상 15억1,000만 달러). CEO는 어려운 소비 환경에도 이익이 기대를 웃돌았으며 HOKA와 UGG의 글로벌 성장 기회를 여전히 확신한다고 말했다. 해외 수요는 강세를 유지하는 반면 미국의 DTC는 계속 압박을 받고 있다고 밝혔다. 3분기 EPS는 3.52~3.60(예상 3.70)으로 전망하며, 여기에는 주당 약 0.24달러의 IEEPA 순관세 환급 혜택이 포함된다. 총매출 성장은 한 자릿수 초반, UGG 성장은 한 자릿수 초반, HOKA 성장은 한 자릿수 초반에서 중반으로 예상한다. 2027 회계연도 EPS 전망을 7.80~7.95로 상향했다(예상 7.52, 이전 전망 7.35~7.50). 2027 회계연도 매출 전망은 57억~57억2,500만 달러로 하향했다(예상 58억8,000만 달러, 이전 전망 58억6,000만~59억1,000만 달러). Boyd Gaming(BYD) - 3분기 EPS 1.67(예상 1.62), 3분기 매출 9억9,050만 달러(예상 10억 달러). CEO는 중서부·남부 부문 성장, 남부 네바다 주민의 게임 참여 증가, 온라인 및 관리 운영 부문의 강한 성장에 힘입어 실적이 개선됐다고 말했다. 이는 라스베이거스, 특히 올리언스 사업장의 목적지 방문객 사업 부진으로 일부 상쇄됐다. 라스베이거스 현지 고객 포트폴리오의 나머지 부문은 회복력을 유지했다. Lululemon(LULU) - 블룸버그에 따르면 룰루레몬과 창업자 칩 윌슨은 협력 계약에 따라 타라 포슬리를 이사회에 선임했다. 포슬리는 이전에 Paula's Choice Skincare를 이끌었고 Gap에서도 근무했다. 새 CEO 하이디 오닐이 치열한 경쟁 속에 매출 회복을 추진하는 가운데, 이사회는 현재 독립 이사 12명을 포함해 13명으로 구성된다. Kering(PPRUY) - 구찌의 3분기 매출이 6% 감소하면서(예상 -2.8%) 케링 주가가 하락했다. 그룹 매출은 유기적으로 1% 감소한 33억 유로였고, 생로랑과 보테가 베네타를 포함한 다른 브랜드의 소매 매출은 2% 증가했다. 중국 본토와 일본의 수요 부진이 구찌에 부담을 주며 케링의 턴어라운드를 어렵게 하고 있다. 필수소비재: Boston Beer(SAM) - 3분기 조정 EPS 4.37(예상 4.20), 3분기 매출 5억2,010만 달러(예상 5억2,293만 달러). CEO는 수요 환경이 여전히 어려운 가운데 Sun Cruiser가 계속 강한 실적을 보이고 있다고 말했다. 2026 회계연도 조정 EPS 전망을 9.00~10.50으로 상향했다(예상 8.91, 이전 전망 8.50~10.50). 4분기 출하량은 완만한 성장을 예상하며, 운임·연료·운송 및 알루미늄 관련 투입 비용은 높은 수준을 유지하고 있다. 2026 회계연도 부족분 수수료와 제3자 생산 선급금에서 발생하는 비현금 비용이 매출총이익률을 40~60bp 낮출 것으로 예상되지만, 전년 대비 매출총이익률 개선은 4분기에 가장 두드러질 것으로 예상한다. 금융: American Express(AXP) - 3분기 EPS 5.42달러(예상 4.50달러), 3분기 매출 201억 달러(예상 201억 달러)를 발표했다. 연간 EPS 전망을 18.30~18.60달러로 상향했다(예상 17.68달러, 이전 17.60~17.90달러). 매출 10% 성장을 또 한 해 달성할 계획이라고 밝혔다. 또한 인력의 5%를 감축할 계획이다. Citi(C) - 씨티는 중국으로부터 증권 사업부에 대한 승인을 받았다. Wells Fargo(WFC) - 웰스파고는 클레버 산토스를 소비자 금융 및 대출 부문 CEO로 선임했으며, 공동 CEO 사울 반 뷰런은 AI 이니셔티브만 전담하게 된다. Cboe(CBOE) - Cboe Global Markets는 5억5,000만 달러 규모의 추가 자사주 매입을 승인했다. 6월 말 기준 기존 자사주 매입 승인 한도 중 5억3,680만 달러가 남아 있었다. 주거비/모기지 - 트럼프 미국 대통령은 주거비를 낮추기 위한 행정명령에 서명했다. 이 명령은 FHFA가 적격 미래 대출을 대상으로 모기지 보험 자동 해지를 시범 운영하고, 조립식 주택 비용 태스크포스를 설치하며, 연방 기관에 특정 모기지 금리를 낮추도록 지시한다. 또한 자동화된 소유권 검토 프로그램을 상설화한다. 공익사업: NextEra Energy(NEE), Ameren(AEE) - MISO는 아이오와주 12억3,000만 달러 규모 송전 프로젝트의 사업자로 Ameren Transmission Company of Illinois, GridLiance Heartland(NextEra Energy Transmission) 및 Dairyland Power Cooperative를 선정했다. 풍력 발전 - 트럼프 미국 대통령은 풍력 터빈과 부품에 대한 관세를 연기하고, 무역 당국에 교역 상대국과 협상해 180일 이내에 보고하도록 지시했다. 특정 터빈 수입품에는 기존 알루미늄·구리·철강 관세가 계속 적용된다. 트럼프는 협상 결과에 따라 대체 조치가 뒤따를 수 있다고 말했다. 이번 연기는 터빈 수입에 대한 국가안보 조사에 따른 것이다. 헬스케어: 중국 바이오테크 기업 - 트럼프 행정부는 중국 바이오테크 기업에 대한 미국의 투자를 제한하는 방안을 제안하고 있다. 재무부는 국가안보 우려를 이유로 외국의 적대 세력 관련 투자 제한 대상인 민감 기술 목록에 바이오테크를 추가하는 방안을 추진하고 있다. Gilead(GILD) - 길리어드는 PepStar Therapeutics의 경구 IL-23 수용체 억제제 프로그램을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다. 여기에는 선도 후보물질 HCXT-2001이 포함된다. 임상시험 중인 경구 펩타이드는 길리어드의 염증 질환 파이프라인, 특히 염증성 장질환(IBD) 분야를 강화할 예정이다. 단독요법 또는 면역 매개 염증 질환을 표적으로 하는 다른 길리어드 프로그램과 병용할 가능성이 있다. Hims & Hers Health(HIMS) - Hims & Hers는 제품 관련 오해 소지가 있는 주장, 원치 않는 구독료 청구, 광고주와의 건강 데이터 부적절 공유를 주장하는 FTC 소송을 기각해 달라고 캘리포니아 연방 판사에게 요청했다. Hims는 개인정보 보호정책에 데이터 공유가 공개돼 있고 구독은 월별 결제 방식의 1년 계약이며 적극적인 갱신 동의가 필요하다고 주장한다.