Newsquawk 일간 미국장 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 20일

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 트럼프 대통령이 이란을 핵 합의로 이끌기 위한 제한적 군사타격을 검토 중인 것으로 보도됨; 대통령은 다양한 군사 옵션을 고려하고 있으나 외교적 접근을 여전히 선호한다고 밝힘. 유럽 증시는 목요일 하락분을 만회하며 반등, 몽클레르가 명품 섹터를 견인함; 미국 주가지수 선물 역시 유로존 영향으로 강세. 달러화는 소폭 강세, 파운드는 견조한 소매판매 및 PMI로 소폭 상승, CPI 발표 이후 엔화는 약세. 영국의 흑자는 길트 상승을 지원하고, 독일 분트는 제조업 PMI가 확장세로 돌아서며 고점에서 하락. 원유는 미국과 이란에 시선이 집중되며 다소 부진, 지정학적 불확실성 속에 금 은 등 귀금속은 강세 유지. 예정된 주요 일정으로는 미국 S&P 플래시 PMI(2월), 미국 PCE/GDP(12월/4분기), 캐나다 1월 소매판매, 미 대법원 판결일(트럼프 대통령 IEEPA 관세 관련 결정 가능성)이 있음. 연준 연설자로는 로건, 보스틱이 있음. 유럽 주식 유럽 주요 지수(STOXX 600 +0.5%)가 목요일 급락에서 반등, FTSE MIB(+1.0%)와 CAC 40(+0.7%)이 상승을 주도. FTSE 100(+0.7%) 역시 강세로, 1월 소매판매 호조와 PSNB 흑자가 전망치를 대폭 상회하며 상승세. 유럽 섹터별로 긍정적인 흐름; 소비제품 및 서비스(+1.7%)가 선두, 화학(+1.4%)이 그 뒤를 이음. 반면, 유가 하락으로 에너지 섹터(-0.6%)는 부진. 몽클레르(+11.9%)가 연간 실적에서 수익과 순익 모두 전망치를 큰 폭으로 상회하며 명품 기업 LVMH(+3.0%)와 케어링(+1.2%) 등도 동반상승. 미국 주가지수 선물(ES/RTY +0.2%, NQ +0.3%)도 전반적으로 강세, 목요일 민간 신용펀드 관련 블루아울의 환매중단 보도 이후 금융섹터가 하락했던 데서 반등. 블루아울은 이후 유동성을 중단하지 않는다고 발표. 현재 관심은 미국 GDP/PCE로 이동. 앵글로아메리칸(AAL LN) - 2025회계연도(USD): 매출 185억(이전 177억), 조정이익 6억1,000만(컨센 7억1,080만), 조정 EBITDA 64억(컨센 63억4,000만). De Beers 관련 전년 세전 23억달러 손상차손 반영. 18억달러 비용절감 실현 전망. 엔비디아(NVDA)는 오픈AI에 대한 300억달러 투자 계약이 조만간 체결될 것으로 파이낸셜타임스(FT)가 보도, 이전 미완결 1,000억달러 투자 대체. 삼성전자(005930 KS)는 조선비즈에 따르면 엔비디아(NVDA) 플래그십 Vera Rubin GPU용 HBM4 독점 수주 가능성이 높음. 유럽 프리마켓 뉴스플로우 보러 가기 추가 뉴스 보기 외환 달러인덱스(DXY)는 소폭 강세로 97.84~98.07 구간 중간에서 거래, 일중 고점은 이번주 고점과 동일; 50일 이동평균선 97.96 부근에서 머무름. 주요 초점은 미국-이란 지정학적 상황. 요약하면 트럼프 대통령은 이란과의 합의가 15일 내 이루어져야 하며 그렇지 않으면 "유감"이 될 것이라 언급함. 최근 WSJ는 트럼프가 "제한적" 타격을 고려 중이라고 보도. 당분간 관심은 미국 경제지표(GDP, PCE)에 집중. 파운드는 소폭 강세 또는 보합. 소매판매 호조는 "예술작품, 골동품 거래, 온라인 보석상 매출 증가"에 기인. 가전, 의류 등 전통 소매판매도 견조. 1월 PSNB도 흑자, 전망 상회 - 단, 통상적 주의사항(세금 신고 등) 있음. 파운드 급등했으나 곧 반락; 이후 강한 PMI 지표에 따라 케이블 환율은 1.3478까지 상승. 지표는 견조했으나, 보고서 내에서는 "노동시장 약세가 완화되지 않으면 추가 금리 인하 요구가 커질 것"이라 언급. 3월 금리 인하 가능성 88%, 4월은 완전 반영. 엔화는 달러 강세와 인플레이션이 완화적 스탠스를 보이면서 소폭 약세. 전일 CPI 1.5%(예상 1.6%), 코어는 기대 부합, 초코어는 컨센서스 소폭 하회. PMI는 기대 상회, 타카이치의 압승 이후 낙관론 확산. 팬테온매크로는 "이번 물가보고서는 일본은행의 인상 지연을 정당화한다"라 평가. 달러/엔은 154.87~155.64 범위. 기타 G10은 대부분 달러 대비 약세. 호주는 강보합, 유로화는 소폭 하락. ECB 관련 소식으로 WSJ는 "라가르드는 기초 시나리오로 ECB 임기 완주를 상정, 많은 성과 달성했으나 확고함이 필요하다" 보도. 데이터 측면에서 유로존 PMI는 온건한 회복세를 재확인. 독일 PMI 호조로 유로 일시 상승. 채권 미국채(UST)는 112-29+~113-02 박스 내에서 보합. 구체적 이슈 부재 속 13:30GMT 주요 지표 발표 대기, 미-이란 긴장 및 15:00GMT 미 대법원 판정 대기. 길트는 오픈에서 두 가지 영향. 소매판매는 매파(특히 Mann)는 3월 인하 대신 4월 인하 주장을 유지하게 하며, 결과적으로 시장 논쟁에는 영향 제한적. 별도로 1월 PSNB 흑자 확대는 강세 요인. 강한 PMI 이후 길트와 EGB는 고점에서 하락. S&P 윌리엄슨은 "가격압력은 제한적이고 노동시장 약세가 심각"이라 추가 금리인하 요구 증대를 전망. 분트는 오전 강세(최고 129.45), 최근 랠리 지속으로 풀이, 이후 제조업 PMI 강세(독일 3.5년만에 확장) 기록 후 하락해 보합(최저 129.28). 호주는 3.25% 2029년 4월 만기 채권 8억 AUD 매각, 응찰가 3.89, 평균금리 4.3014%. 원자재 원유는 미국-이란의 지정학적 긴장 고조로 WTI, 브렌트 모두 주간 고점 부근 강보합이나 오늘은 약세. 트럼프 대통령은 이란이 10~15일 내 합의 안 하면 '문제'가 생길 것이라 재확인. WSJ에 따르면 트럼프가 제한적 군사타격을 검토 중. WTI, 브렌트는 각 $65.86~67.03/bbl, $71.10~72.34/bbl 하단. 귀금속은 미-이란 긴장 심화에 힘입어 금 현물은 밤새 $5,000/oz 돌파. 달러는 유럽장에서 전일 고점에서 저항받으며 약세로 전환, 금값 지지. XAU, XAG는 각 $4,981.58~5,042.37/oz, $77.47~81.20/oz 상단. 구리도 유럽 시장 위험선호 개선 따라 상승. 다만 중국 휴일로 새로운 모멘텀은 제한. 3월 LME 구리는 $12,781~12,895/t 상단 거래. 이란 석유장관 "미국과 협력 가능하다" 언급. 헝가리 정부는 드루즈바 송유관 중단에 따라 25만톤 비축유 방출 예정. 주인도 미국 대사가 베네수엘라산 원유 수입 관련 인도 에너지부와 협상 중이라 밝힘. 골드만삭스는 민간 부문 분산 가속 시 콜옵션 구조 통해 금 가격 상승 여력 크다고 전망. 트럼프 대통령 "5,000만 배럴 베네수엘라산 원유가 휴스턴 향해 가는 중, 미-베네수엘라 에너지 협력 좋다"고 언급. 통상/관세 인도 통상장관 "2월 중 미국이 수입 관세 18%로 인하 통보 예상" 언급. 인도-영국 자유무역협정(FTA) 4월 발효 예상. 인도네시아 정부 "미국과의 무역협정에서 대부분 물품 19% 관세, 커피·초콜릿·고무는 0% 관세 확정, 중국 경유 우회수출 이슈 관련 제3국 미포함" 밝혔음. 일본 통상장관 아카자와 "미국 2차 투자 시점 미정, 3월 타카이치 총리 방미에서 성과 내길 기대". 백악관, 트럼프 행정부가 인도네시아와의 무역협정 마무리, 미국 제조·농업·디지털 분야에 사상초유의 시장접근 제공한다는 팩트시트 공개. 트럼프 대통령은 중국이 보조금 지급 품목으로 미국시장에 물량 과잉 공급한다고 비판. 트럼프 대통령 "철강 관세가 판도를 바꿨다" 언급. 주요 유럽지표 요약 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(2월) 53.9(예상 53.5, 전월 54.0, 저점 52.8, 고점 54.2) 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(2월) 52.0(예상 51.5, 전월 51.8, 저점 51, 고점 52.5) 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(2월) 53.9(예상 53.3, 전월 53.7, 저점 52.8, 고점 53.9) 영국 소매판매 MoM(1월) 1.8%(예상 0.2%, 전월 0.4%, 저점 -0.6%, 고점 1.0%) 영국 연료제외 소매판매 MoM(1월) 2.0%(예상 0.2%, 전월 0.3%, 저점 -0.1%, 고점 0.9%) 영국 소매판매 YoY(1월) 4.5%(예상 2.8%, 전월 1.9%, 수정 2.5%, 저점 2.4%, 고점 3.6%) 영국 연료제외 소매판매 YoY(1월) 5.5%(예상 3.6%, 전월 2.5%, 수정 3.1%, 저점 3.2%, 고점 4.2%) 영국 공공부문 순차입(은행제외, 1월) 304억 흑자(예상 238억 흑자, 전월 -115.8억 적자) 유로존 HCOB 제조업 PMI 플래시(2월) 50.8(예상 50, 전월 49.5, 저점 49.4, 고점 50.5) 유로존 HCOB 서비스 PMI 플래시(2월) 51.8(예상 51.9, 전월 51.6, 저점 51.4, 고점 52.3) 유로존 HCOB 종합 PMI 플래시(2월) 51.9(예상 51.5, 전월 51.3, 저점 51.3, 고점 52) 독일 HCOB 서비스 PMI 플래시(2월) 53.4(예상 52.3, 전월 52.4, 저점 51.8, 고점 53) 독일 HCOB 종합 PMI 플래시(2월) 53.1(예상 52.3, 전월 52.1, 저점 51.8, 고점 52.7) 독일 HCOB 제조업 PMI 플래시(2월) 50.7(예상 49.5, 전월 49.1, 저점 49.2, 고점 50.2) 프랑스 HCOB 서비스 PMI 플래시(2월) 49.6(예상 49.2, 전월 48.4, 저점 48.2, 고점 49.7) 프랑스 HCOB 종합 PMI 플래시(2월) 49.9(예상 49.7, 전월 49.1, 저점 49.1, 고점 50.5) 프랑스 HCOB 제조업 PMI 플래시(2월) 49.9(예상 51, 전월 51.2, 저점 51, 고점 51.5) 독일 생산자물가 YoY(1월) -3.0%(예상 -2.1%, 전월 -2.5%, 저점 -2.4%, 고점 -1.9%) 독일 생산자물가 MoM(1월) -0.6%(예상 0.3%, 전월 -0.2%, 저점 -0.1%, 고점 0.5%) ECB 유로존 임금 협상 인디케이터(Q4) 3.00%(예상 2.9%) 중앙은행 연준 데일리(2027년 투표권)는 정책이 적정, 노동시장도 인하폭 75bp 이후 개선, 재화 이외 부문에서는 인플레 계속 하락 언급. "물가 잡기 위해 더 작업 필요하나, 뒤처지거나 과도하게 가지는 않을 것"이라 설명. ECB 라가르드는 WSJ에 "기본 시나리오는 임기 종료"라고 언급. ECB 총재 라가르드는 뉴욕 수상 소감에서 '글로벌 질서 구하기 위한 협력'을 촉구. RBNZ 브레만 총재는 중앙은행은 미래 전망에 주력하되 사전 정해진 경로 아닌 새로운 정보로 정책 조정할 것, 1분기 내 인플레 목표 재진입 기대, 향후 12개월 내 2%대 기대, NZD는 현재 공정가치와 근접 언급. 주요 미국 헤드라인 트럼프 대통령은 100채 이상 주택 보유 투자자 추가 주택 매입 금지 의지, 이는 수백 개 운용사 거래제한으로 이어질 수 있다고 WSJ 보도. 트럼프 대통령은 주거비용 "해결했다" 주장, 내주 국정연설서 인플레 거론 예정. 지정학적 이슈/러시아-우크라이나 러시아 크렘린궁 "우크라이나와 차기 회담 일정 미확정" 재확인. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 "미국과 타협점 논의할 준비" 밝힘. 차기 러-우크라 회담은 다음 주 가능성 있다고 타스 보도. 중동 트럼프 대통령이 이란을 핵 합의로 이끌기 위해 제한적 타격을 검토 중이라고 WSJ 보도; 대통령은 다양한 군사 옵션을 고려하나 외교 선호. 테헤란 압박 목적이나 대규모 보복 초래할 전면전보다 제한적 수위 검토. 소식통에 따르면 며칠 내 소수 군사/정부 시설이 타깃될 수 있으며, 이란이 계속 거부시 정권 시설에 대한 광범위 작전에 돌입할 방침. 세마포는 트럼프 대통령의 이란 대응에 대해 "아직 결론 내리지 않았으나, 주위 인사들은 공격 가능성 커지고 있다 본다"고 보도. 이란 외교부는 유엔 사무총장과 안보리 회원국에 서한으로 "이란 공격시 역내 모든 적대세력 자산이 정당한 반격대상 된다" 통보. 팔레스타인 매체는 이스라엘 전투기가 가자시 알투파르 지구 공습했다고 스카이뉴스 아라비아 인용 보도. 기타 러시아 라브로프 외교장관, 이란 외교장관과 핵 프로그램 논의(타스 보도) 중국은 황해 위 미군 군용기 동향 감시 중임(글로벌타임스) 미 NORAD "2월19일 알래스카 방공식별구역(ADIZ)서 러시아 Tu-95, Su-35, A-50기 탐지·추적, 요격기 출격해 확인 및 에스코트 완료" 뉴질랜드, 23명·13개 법인·100척 추가 러 제재, 러시아산 유가 상한 $47.60/bbl→$44.10/bbl로 인하 암호화폐 비트코인은 $68,000상회 반등, 이더리움은 $2,000 하회 박스권. APAC 무역 APAC 주식은 월가 악재 및 미-이란 리스크 속 전반 약세 분위기 추종, 트럼프 대통령의 최후통첩도 영향. ASX 200은 기술주, 통신, 소비섹터 약세에 부진, 실적발표 소화 지속, 유틸·금융주는 방어. 니케이225는 57,000선 하회, 엔 약세 및 낮은 인플레 불구 정책 공간 확보 기대에도 불구, 기술·자동차주 부진 심화. 홍콩 항셍은 춘절 후 복귀와 함께 주요 대형 테크주 약세 선도, 중국본토 및 후강퉁 미개장(차주 화요일 오픈). 주요 APAC 헤드라인 일본 타카이치 총리는 "일본 내 투자 부족 해소, 긴축 및 투자부족 흐름 차단, 다년 예산·장기자금 전략 통한 대규모 투자 추진, 필수 지출은 초기 예산 배분 극대화, 건전 재정준칙 준수, 26/27회계년도말까지 핵심 입법 신속처리 목표. 내달 17대 전략분야 투자 로드맵 공개, 원전 재가동 가속화" 천명. 블룸버그에 따르면 일본 타카이치 총리, 내수 투자 유도, 전략투자 확대, 적극적·책임있는 재정정책, 외교 강화책 국회연설 예고. 주요 APAC 지표 요약 일본 전국 CPI 식료품제외(1월) 2.0%(예상 2.0%, 전월 2.4%) 일본 전국 CPI 식료품·에너지제외(1월) 2.6%(예상 2.7%, 전월 2.9%) 일본 전국 CPI(1월) 1.5%(예상 1.6%, 전월 2.1%) 일본 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(2월) 53.8(전월 53.7) 인도 HSBC 합성 PMI 플래시(2월) 59.30(전월 58.40) 인도 HSBC 서비스 PMI 플래시(2월) 58.4(전월 58.5) 인도 HSBC 제조업 PMI 플래시(2월) 57.5(전월 55.4) 호주 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(2월) 52.0(전월 55.7) 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(2월) 52.2(전월 56.3) 뉴질랜드 수출(1월) 6.21(전월 7.51) 뉴질랜드 수입(1월) 6.73(전월 7.60) 뉴질랜드 무역수지(1월) -519억(예상 -0.745B, 전월 -88억)