Newsquawk 미국 시장 요약: 기술주 약세로 지수 하락, 원유 하락과 위험회피 심리로 미 국채 강세

스냅샷: 주식 혼조, 미 국채 강세, 원유 하락, 달러 강세, 금 하락 전일 시장: 이스라엘-레바논 대화 첫날, 진전 없이 종료된 것으로 보도됨. 이스라엘 국방장관은 미국이 요청하더라도 남부 레바논에서 철수하지 않을 것이라고 밝힘. GOOG는 추가로 AI 인력을 Anthropic에 빼앗겼다고 전해짐. GOOG가 DJ에서 VZ를 대체할 예정. OpenAI와 AVGO가 LLM 최적화 인텔리전스 프로세서 발표. 호주 인플레이션 혼조. ECB의 Schnabel은 2% 인플레이션 달성을 위해 추가 금리 인상이 필요하다고 언급. 미국 에너지정보청(EIA) 원유 재고 예상보다 큰 감소. 미국 5년물 국채 입찰 부진. 앞으로 나올 일정: 데이터 - 호주 고용(5월), 독일 GfK 소비자신뢰(7월), 프랑스 소비자신뢰(7월), 스페인 GDP 확정치(1분기), 미국 PCE(5월), GDP 확정치(1분기), 신규실업수당청구(6/20), 내구재수주(5월), 시카고 연준 노동시장 지표(6월), 애틀랜타 연준 GDP(2분기). 이벤트 - Banxico 통화정책 발표, 독일 재무청 발행 전망(3분기). 연설 - 일본은행 Tamura, ECB Lane·Cipollone, 연준 Bowman·Williams·Goolsbee. 채권공급 - 일본, 영국, 미국. 시장 요약: 수요일 미국 대부분 섹터가 상승했고 강한 시장 폭을 보였으나, 기술주 약세가 지수에 부담을 주며 S&P500(SPX), 나스닥100(NDX)은 하락 마감. 6월 AI 관련 종목 변동성 심화 지속, 마이크론 실적이 다음 촉매로 주목. 주요 주식 이슈로는 Cerebras(CBRS)가 예상치 못한 총마진 하락으로 19% 하락, Alphabet(GOOG)가 다우존스에서 Verizon(VZ)을 대체, OpenAI·Broadcom(AVGO)이 LLM 특화 인텔리전스 프로세서 공개 등이 있음. 기술주 위험회피, 에너지 가격 하락, 분기말 포트폴리오 리밸런싱으로 미국 국채(T-Notes) 강세, 10년물 금리는 4.406%까지 하락. 주택판매 감소와 5년물 국채 부진에도 시장 반응은 크지 않음. 원유 가격 하락은 지정학적 긴장 완화, 호르무즈 해협 석유 수송 중단 없이 증가세 지속이 주된 배경. WTI는 70달러/배럴, 브렌트는 74달러/배럴 밑으로 하락. Axios는 이스라엘-레바논 협상 첫날 성과 없었다고 보도, 이스라엘 국방장관은 미국 요청에도 남부 레바논 철수 불가 재확인. EIA 원유 재고는 예상보다 큰 감소, 휘발유 및 디젤은 깜짝 증가, 쿠싱 재고는 2004년 이후 최저치 기록. 외환시장에서 달러는 안전자산 선호로 강세, 수익률 하락에도 101.80 고점 기록. 바클레이스 2·4분기 말 달러는 모든 주요통화 대비 순매도. 귀금속은 위험회피와 달러 강세 영향 지속, 금은 2025년 11월 수준 3,980, 은은 55.62까지 하락. 미국 신규주택판매: 5월 신규주택판매는 전월 626,000에서 7.3% 감소한 580,000건 기록. 판매 중인 신규주택은 496,000채(+2.3% 전월대비), 주택재고는 10.3개월(4월 9.3개월), 중간 판매가격은 424,900달러로 전월(416,500달러)과 비슷. Oxford Economics는 예상보다 약했으나, 5월 판매 속도가 향후 몇 달 간 변동성 속 저점일 가능성이 높고, 모기지 금리 하락이 뒤따른다면 하반기 개선될 수 있다고 전망하나, 연준이 매파적이면 개선 시점 지연될 수 있다고 언급. 채권/금리 미국 T-Note(6월물) 20틱 상승, 110-00에 마감. 원유가 하락, 주식 약세에 따른 위험회피와 분기말 채권수요로 국채 금리 전 구간 하락. 미 연준의 추가 발언이나 경제지표 영향은 미미했고, 5월 신규주택판매 부진도 큰 영향 없었음. 2분기말 연금자산 리밸런싱을 앞두고 BofA는 주식 대비 채권으로의 자금 이동이 클 것으로 전망. 5년물 입찰은 0.7bp 테일로 평소보다 부진, 커버율은 2.35배(이전 2.34배, 평균 2.33배), 딜러 12.9%(이전 12.8%), 직접 25.5%(이전 12.3%), 간접 61.6%(이전 74.9%). 5년물 700억달러, 2년 변동금리채 280억달러(디스카운트 마진 0.079%) 발행. 17주물 T-Bill은 3.770%(커버율 2.55배). 단기금리/연준 정책운영 연준 금리선물은 연말까지 34bp 인상(이전 37bp 예상). EFFR 3.63% 유지(6월 23일 기준). SOFR 3.62%(6월 23일 기준). 뉴욕연은 RRP 오퍼레이션 수요 45.3억달러(이전 64.8억달러), 참가자 7개(이전 10개, 6월 24일). 원유 WTI(6월물) 2.87달러 하락, 70.34달러에 마감. 브렌트(6월물) 3.34달러 하락, 73.74달러에 마감. 호르무즈 해협은 유엔 대변인 등 언급에 따르면 유엔 해운기구 대피계획 하에 최소 2척 벌크선, 1척 화물선, 35척 상선 등 선박 통과 증가세. 미국 에너지장관 Wright는 최근 24시간 동안 약 72척, 2천만 배럴의 석유가 호르무즈 해협을 빠져나갔다고 밝혔으며, 이란 기뢰로 인해 정상 유류흐름 복구가 지연되고 있다고 언급. 러시아는 이달 서부 항구에서 2.7~2.8백만 배럴/일 기록적 수출 예상. 모스크바 정유공장은 우크라이나 드론 공격 피해로 최소 6개월 휴업 예정(EIA 주간 통계: 원유 재고 감소, 휘발유·디젤 재고 증가, 미국 원유 생산은 전주대비 1.3만 증가한 1,381.9만 기록. WTI 거래범위 69.63~73.18달러, 브렌트 73.22~77.00달러). 주식마감 SPX -0.10% (7,358), NDX -0.43% (29,220), DJI +0.35% (51,854), RUT +0.37% (2,987) 섹터: 에너지 -1.72%, 기술 -0.64%, 커뮤니케이션 서비스 -0.60%, 부동산 -0.37%, 금융 -0.30%, 소재 +0.33%, 필수소비재 +0.56%, 임의소비재 +0.79%, 헬스 +0.80%, 유틸리티 +1.05%, 산업 +1.18%. 유럽 마감: Euro Stoxx 50 -0.18%(6,219), Dax 40 -0.71%(24,716), FTSE100 +0.31%(10,462), CAC40 +0.54%(8,385), FTSE MIB -0.74%(51,639), IBEX 35 -0.45%(19,390), PSI -0.88%(9,056), SMI +1.52%(14,122), AEX -0.03%(1,065) 종목별 이슈: - Hertz(HTZ): 최대 1억달러 보통주 공모 및 가이던스 실망 - Cerebras Systems(CBRS): 수익성 둔화, 총매출 성장에도 불구하고 주가 하락 - FedEx(FDX): 4분기 실적은 강했으나 예상 이하 이익 전망, 전환 노력 긍정적 평가에도 불구 주가 약세 - Alphabet(GOOG): 6월 29일 개장 전 다우존스에서 Verizon(VZ) 대체 예정 - GameStop(GME): CEO Cohen, 이베이(EBAY) 인수 추진 집중 위해 350억달러 성과급 포기 - Take-Two Interactive Software(TTWO): GTA6 6월 25일 예약판매 시작 - 삼성전자: 직원 주식보너스 연계 586억달러 자사주 매입 추진 - Sunrun(RUN): Renew Home 및 Tesla(TSLA)와 협력, 데이터센터·대형 수요처에 16GW 이상 전력 제공, "수개월 내 구축 가능" - OpenAI·Broadcom(AVGO): LLM 특화 인텔리전스 프로세서 공개 - Paramount(PSKY): Warner와 협상 위해 유니버설픽처스 합작벤처 매각준비(소식통) - 전 미국 하원의장 Nancy Pelosi, Uber(UBER) 신규 지분 신고 - Anthropic, Alibaba(BABA)가 AI 모델에 "불법 접근"했다고 미국 당국에 서한 보내 고발 - Google(GOOG), 추가 AI 인력 2명 Anthropic에 이직 FX 미국 달러는 위험회피 분위기 유지로 전반적 강세. 마이크론 실적 발표를 앞둔 변동성 지속. 국내 뉴스로는 5월 신규주택판매 7.3% 감소 등 부진. 지정학 뉴스는 호르무즈 해협 유류 정상화 속도에 초점. 유가 하락으로 미 국채 금리 하락, 그러나 글로벌 주식 불안이 달러 강세 유지. DXY 101.80 고점 후 101.60 하락. 바클레이스 FX 2,4분기 말 리밸런싱: 전체적으로 달러 중립, 월말에는 주요통화 대비 달러 매수·달러/엔 약세, 분기말에는 주요통화 대비 강한 달러 매도. 유럽에선 독일 Ifo 기업경기지수 85.6으로 개선(기대감 개선, 불확실성 완화), ECB의 Schnabel은 추가 금리인상 필요 주장하며 완화 신호 차단. EUR/USD 1.1355(2025년 6월 수준). 호주 인플레 혼조(CPI 둔화, 트림드 평균 전월대비 0.4%, 전년대비 3.6%). 주거비가 주요 인플레 압박, Westpac는 서비스에서 가격압력 확대 지적. AUD/USD 3일 연속 하락, 2026년 4월 저점 0.6833 접근(현 0.6890). JPY, CAD는 G10중 상대적 강세. JPY는 안전자산 특성, 캐나다은행(BoC) 의사록에서는 경기 둔화·노동시장 여유·과잉공급 동의, 그러나 공식적 경기침체는 아님, USD/CAD 반응 없음.