Newsquawk 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 10월 1일

아시아 역내 증시는 혼조세를 보였다. 미국 증시도 비슷한 흐름을 보인 가운데, 시장 참가자들은 여러 경제지표를 소화했고 PCE 지표가 예상보다 약했음에도 수익률은 계속 상승했다. 중국 본토와 홍콩 시장은 국경절 연휴로 휴장했다. ASX 200은 모든 업종이 하락한 가운데 부진했으며, 에너지·부동산·방어주 약세가 하락을 주도했다. 호주 수출과 수입이 성장세로 돌아섰지만 시장에 별다른 활력을 주지 못했다. 닛케이 225는 마이크론의 호실적 이후 반도체 관련주가 상승하면서 랠리를 보였다. 시장 참가자들은 일본은행(BoJ) 단칸 조사 결과도 살펴봤다. 대형 제조업체의 경기 체감이 개선됐지만 전망치를 밑돌았으며, 최근의 부진한 경제활동 지표와 함께 일본은행의 금리 정상화가 덜 공격적으로 진행될 것이라는 주장을 뒷받침했다. 코스피는 초반 약세를 털어내고 기술주 모멘텀이 살아나면서 상승 전환했다. 또한 트럼프 미국 대통령은 최근 한국의 대미 투자 약속에 따라 한국이 미국 에너지 프로젝트에 2,000억 달러를 투자할 계획을 공개했다. 이 투자 약속으로 자동차 관세는 25%에서 15%로 인하됐으며, 한국 수출은 급증했다. 유럽 증시 마감 마감: 유로 스톡스 50 -0.83%, 6,268; 닥스 40 -0.74%, 25,211; FTSE 100 -0.29%, 10,606; CAC 40 -0.89%, 7,965; FTSE MIB -0.84%, 51,372; IBEX 35 -0.45%, 19,431; PSI +0.01%, 9,667; SMI -0.66%, 13,820; AEX -0.47%, 1,115 FTSE 100 BT 그룹 (BT/A LN) - 스카이 뉴스에 따르면, 에피리스가 토크토크의 도매 네트워크 PXC가 오픈리치에 지급해야 할 1억 파운드 이상의 금액을 면제하도록 회사에 압력을 가하고 있는 것으로 전해졌다. (스카이 뉴스) 배당락 - 브리티시 아메리칸 토바코 (BATS LN), 위어 그룹 (WEIR LN), 스미스앤드네퓨 (SN/ LN)는 최근 배당을 받을 권리 없이 거래된다. (dividenddata) 글렌코어 (GLEN LN) - 블룸버그에 따르면, 회사는 베네수엘라에서 석탄을 생산하기 위한 거래를 검토 중이며, 줄리아주 자산에 대한 잠재적 제안을 놓고 피바디 에너지 (BTU)와 협력하고 있다. (블룸버그) 리오 틴토 (RIO LN) - 리오 틴토, 태즈메이니아주 정부, 호주 정부는 벨 베이 알루미늄이 2031년 12월 31일까지 운영을 지속하도록 하는 합의에 도달했다. 하이드로 태즈메이니아는 그때까지 전력을 계속 공급하며, 양 정부는 해당 사업장의 국제 경쟁력과 태즈메이니아 경제에 대한 기여를 유지하기 위한 추가 지원을 제공한다. (리오 틴토) 기타 영국 기업 증권사 투자의견 변경 BP (BP/ LN) - 웰스파고, 투자의견을 ‘동일비중’에서 ‘비중확대’로 상향 닥스 프레제니우스 SE (FRE GY) - 회사가 맙시엔스의 나머지 지분 45%를 최대 7억 5,000만 유로에 인수한다. (EQS) 독일 방산 - KNDS 최고경영자는 한델스블라트에 기업공개(IPO)가 보류됐지만 취소된 것은 아니며, 이사회가 언제든 상장할 수 있도록 준비할 것을 요청했다고 밝혔다. 최고경영자는 회사가 업계 파트너 두 곳을 추가로 찾고 있다고 덧붙였다. (한델스블라트) 인피니언 (IFX GY) - 회사는 14억 4,000만 달러를 투자해 태국에 신규 후공정 제조 허브를 개소했다고 밝혔다. 회사 최고운영책임자(COO)는 태국으로의 확장이 웨이퍼 제조 시설 설립을 향한 첫 단계가 될 수 있지만, 향후 3년 내에 그런 조치가 이뤄질 가능성은 낮다고 말했다. COO는 방콕 사업장이 회사의 전략적 장기 투자를 다각화하는 데 도움이 될 것이라고 덧붙였다. (뉴스와이어) 기타 독일 기업 노르덱스 (NDX1 GY) - 회사가 WEB 빈데네르기 AG로부터 56MW 규모의 주문을 수주했으며, 여기에는 25년 프리미엄 서비스 계약도 포함된다. (EQS) 증권사 투자의견 변경 CAC BNP 파리바 (BNP FP) - 회사는 스티나 노르헤데를 북유럽 지역 BNP 파리바 웰스 매니지먼트 책임자로 임명하며 북유럽 자산관리 시장에서 전략적 사업 확장을 발표했다. (BNP 파리바) 사노피 (SAN FP), 리제네론 (REGN) - 양사는 기존 항체 협력을 확대하고 차세대 지속형 항체를 다수 추가한다고 발표했다. 계약에 따라 양사는 리제네론이 발명한 신규 지속형 항체 4종을 공동 개발 및 공동 상용화한다. 리제네론은 사노피로부터 선급금 10억 달러를 받고, 개발·규제·상업화 관련 마일스톤 지급액으로 최대 70억 달러를 추가로 받을 수 있다. (사노피) 기타 프랑스 기업 레미 쿠앵트로 (RCO FP) - 회사가 2억 5,000만 유로 규모의 첫 하이브리드 증권 발행을 발표했다. (레미 쿠앵트로) 증권사 투자의견 변경 부이그 (EN FP) - 베렌베르크, ‘매수’ 의견으로 커버리지 개시 범유럽 BBVA (BBVA SM) - 회사는 2026년 실적에 대한 중간 배당으로 주주들에게 주당 총 0.37유로를 현금으로 지급한다고 발표했다. (BBVA) DSM-피르메니히 (DSFIR NA) - 회사가 5억 4,000만 유로 규모의 자사주 매입 프로그램을 완료했다. (DSM-피르메니히) 루프트한자 (LHA GY), 에어프랑스-KLM (AF FP) - 파르푸블리카는 TAP 항공사 인수와 관련해 루프트한자와 에어프랑스-KLM으로부터 “개선된 구속력 있는 제안 두 건”을 받았으며, 각 제안의 장점을 평가하기 위한 보고서를 작성할 예정이라고 밝혔다. (블룸버그) 볼터스 클루버 (WKL NA) - 회사는 소매 할부 판매 계약 및 리스 계약을 통해 간접 자동차 대출 서류 시장에 복귀한다고 발표했다. 해당 서류는 대출기관, 딜러, 대출자가 갈수록 복잡해지는 대출 환경에 대응하도록 설계됐다. (볼터스 클루버) 증권사 투자의견 변경 알레그로 (ALEP PW) - 씨티, 투자의견을 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향 이베르드롤라 (IBE SM) - 골드만삭스, 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 SMI 로슈 (ROP SW) - 회사의 지레데스트란트 병용요법이 ER 양성 진행성 유방암 환자의 무진행 생존기간을 유의미하게 개선했다. 이는 3상 evERA 데이터에서 확인됐다. (로슈) 시카 (SIKA SW) - 회사는 ‘패스트 포워드’ 프로그램이 2026년 8,000만 스위스 프랑의 이익 기여 목표를 순조롭게 진행 중이며, 2028년까지 1억 5,000만~2억 스위스 프랑의 이익 증가를 이끌 것이라고 밝혔다. (시카) UBS (UBSG SW) - 회사 주주인 아티산 파트너스는 더 엄격한 자본 규제를 이유로 은행에 스위스를 떠날 것을 촉구하는 서한을 UBS 이사회에 보냈으며, 스위스가 “더는 매력적이거나 바람직한 소재지가 아니다”라고 표현했다. UBS는 아티산의 공개서한을 확인했으며 스위스에서 글로벌 은행으로 성공적으로 운영을 이어가는 것을 목표로 한다고 밝혔다. (블룸버그/UBS) 기타 스위스 기업 증권사 투자의견 변경 스칸디나비아 판도라 (PNDORA DC) - 회사가 베트남 호찌민시에 1억 5,000만 달러 규모의 신규 주얼리 제조 시설을 개소했다. 이 시설은 판도라의 장기 성장 목표를 뒷받침하며 연간 최대 6,000만 개의 주얼리를 생산해 회사의 제조 역량을 50% 늘릴 예정이다. 개소식에서 회사 최고경영자는 미국 수요가 낮은 수준에서 안정되고 있지만 추가로 악화되지는 않고 있다며, 인플레이션과 높은 휘발유 가격, 상당한 불확실성을 언급했다. (판도라) 노보 노디스크 (NOVOB DC), 리제네론 (REGN) - 데이터에 따르면 노보의 세마글루타이드와 병용한 리제네론의 트레보그루맙은 세마글루타이드 단독 투여 시 나타난 근육량 감소와 비교해 근육량 감소를 50% 줄인다. 허벅지 근육 측정 결과, 트레보그루맙 75mg을 추가 투여하면 52주 시점에 세마글루타이드 단독 투여 대비 근육량 감소분의 70% 이상을 보존했다. (로이터) 스칸스카 (SKAB SS) - 회사가 프레데릭스베리의 학술 건물을 신축 및 개보수하는 계약을 약 15억 스웨덴 크로나에 체결했다. (스칸스카) 증권사 투자의견 변경 텔레2 (TEL2B SS) - 베렌베르크, 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매도’로 하향 텔레노르 (TEL NO) - 베렌베르크, 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 트렐레보리 (TRELB SS) - SEB, 투자의견을 ‘매수’에서 ‘보유’로 하향 미국 마감: SPX -0.20%, 7,656; NDX +0.23%, 30,409; DJI -0.86%, 50,909; RUT -0.38%, 2,797. 업종: 기술 +0.66%, 경기소비재 +0.15%, 에너지 +0.09%, 커뮤니케이션 서비스 +0.02%, 유틸리티 -0.69%, 소재 -0.79%, 금융 -1.13%, 산업재 -1.25%, 헬스케어 -1.26%, 부동산 -1.26%, 필수소비재 -1.63%. 알파벳 (GOOG) - 알파벳은 코딩, 사이버 보안, 전문 업무 성능을 개선한 자사의 가장 고도화된 AI 모델 제미나이 4 아르곤을 공개했다. 구글은 아르곤이 이미 데이터센터 메모리 효율성을 높이고 있으며, 더 광범위하게 일반에 공개하기에 앞서 미국 정부의 안전성 평가를 받는 동안 신뢰할 수 있는 사이버 보안 파트너들에게 우선 제공될 것이라고 밝혔다. 블룸버그는 구글 내부에서 제미나이 4 아르곤 모델에 대한 회의론이 제기되고 있다고 보도했다. 일부 직원들은 특히 코딩 부문에서 높은 벤치마크 점수가 실제 성능을 과장한다고 말했다. 일부 내부 관계자는 오픈AI와 앤트로픽이 더 빠르게 개선되고 있다고 보는 반면, 다른 관계자들은 제미나이 4가 최첨단 수준이라고 말했다. 구글은 모델 성능이 기대에 못 미친다는 주장을 부인했다. 마이크론 테크놀로지 (MU) - 견조한 분기 실적과 낙관적인 전망이 AI 주도의 메모리 수요 호조를 보여주면서 마이크론 주가는 시간외 거래에서 소폭 상승했다. 다만 예상된 마진 압박과 운영비 증가가 주가 반응을 제한했다. 4분기 조정 EPS 33.42(예상 31.49), 4분기 매출 542억 2,900만 달러(예상 509억 2,000만 달러). 조정 매출총이익률은 87.0%(예상 86.2%), 클라우드 메모리 매출은 162억 8,000만 달러(예상 151억 4,000만 달러), 모바일·클라이언트 매출은 131억 1,000만 달러(예상 129억 5,000만 달러), 자동차·임베디드 매출은 68억 2,000만 달러(예상 47억 3,000만 달러)였다. 장기 공급 계약에 따른 고객 약정액은 6월의 220억 달러에서 320억 달러로 늘었으며, 잔여수행의무는 지난 분기의 약 1,000억 달러에서 약 1,500억 달러로 증가했다. 경영진은 FY27과 FY28에 메모리 및 스토리지 수급 여건이 상당히 더 타이트해질 것으로 예상하며, FY27 HBM 생산량 대부분은 이미 계약으로 확보됐다고 밝혔다. 1분기 조정 EPS 38.15(예상 35.40), 1분기 매출 615억 달러(예상 570억 2,400만 달러), 조정 매출총이익률 85.95%(예상 87.0%)를 전망했다. 1분기 자본지출은 약 115억 달러, FY27 상반기 자본지출은 250억 달러로 예상하며 FY27 하반기에는 자본지출이 더 늘어날 것으로 전망했다. FY27 운영비는 약 25억 달러 증가할 것으로 예상했다. 오라클 (ORCL), 텐센트 (0700 HK) - FT 보도에 따르면 텐센트는 오라클 데이터센터를 5년간 임대하는 계약을 체결해 첨단 AI 칩 약 10만 개를 이용하게 됐으며, 계약 규모는 70억 달러로 추산된다. 보도는 이번 계약이 텐센트의 10여 년 만의 첫 분기 잉여현금흐름 적자에 영향을 미쳤으며, AI 인프라 지출이 늘면서 2분기 자본지출이 176% 증가한 530억 위안에 달했다고 전했다. (FT) 시놉시스 (SNPS) - FY27 조정 EPS 19.04~19.12(예상 17.69), FY27 매출 111억~112억 달러(예상 108억 달러)를 전망했다. FY27 잉여현금흐름은 31억 달러, 자본지출은 5억 달러로 예상했다. 시장 상황에 따라 향후 몇 달 동안 약 10억 달러 규모의 자사주를 매입할 계획이며, 자사주 매입을 통해 잉여현금흐름의 최대 50%를 주주에게 환원할 것으로 예상한다. FY26~FY30 매출 성장률은 10%대 중반, 조정 EPS 성장률은 20%대 중반, 잉여현금흐름 성장률은 20%대 중반을 목표로 한다.