뉴스쿼크 유럽 시장 마감 - 2026년 10월 7일

유럽 증시는 거래 세션 내내 압박을 받았고, 미국 주가지수 선물도 동반 하락했으며 매그니피센트 7 종목은 대체로 하락했다. 에너지 가격 상승과 높은 수익률에 달러인덱스(DXY)가 상승했다. 프랑스의 재정 문제가 다시 부각되며 유로화는 압박을 받았다. 이란 고위 관계자는 이란 핵 프로그램에 관한 미국 밴스 부통령의 발언은 미국의 “아이디어와 요구”이며, 미국의 아이디어는 이란의 요구와 정반대라고 말했다. 주식 유럽 증시는 장 초반의 하락세를 유지했다. 달러와 수익률 상승이 주식에 부담을 줬다. 이탈리아 FTSE MIB(-2.5%)가 가장 부진했는데, 은행 부문의 약세가 영향을 미쳤다. 반도체주인 테크노프로브(-6.6%)와 ST마이크로일렉트로닉스(-3.3%)도 한국 동종 업종의 약세를 따라 하락했다. 업종별로 뚜렷한 방향성은 없었다. 헬스케어가 업종 가운데 가장 양호했고, 그 뒤를 옵티마이즈드 퍼스널 케어와 통신이 이었다. 부진한 업종에는 은행, 기술, 기초자원이 포함됐다. 주요 종목 소식: 레미 쿠앵트로(+4.0%)는 매출 전망과 미국 시장 동향에 대해 애널리스트들을 안심시켰다. 브리지포인트(+4.2%)는 2027년 EBITDA 마진 전망치를 상향했다. 페논(-19.5%)은 전액 인수 보장 유상증자를 통해 5억5,000만 파운드의 자금을 조달한다고 발표했다. 포비아(+5.8%)는 인도 내 입지를 강화하기 위해 아난드와 합작투자 계약을 체결했다. EU 자동차 업계와 관련해 블룸버그는 EU가 중국산 하이브리드 자동차에 대한 임시 수입 상한을 준비하고 있다고 보도했다. 미국 현물 주식은 전 종목이 하락하며 거래를 시작했고, S&P 500은 화요일 기록한 사상 최고치에서 후퇴했다. 유명 투자자 폴슨은 유가가 배럴당 100달러를 웃돌고 미국 수익률이 5% 이상이며 달러가 강세였던 마지막 시기에 S&P 500이 이후 3~5개월 동안 최대 15% 하락했다고 지적했다. 기업 뉴스로는 스페이스X(-0.7%)가 엔비디아 칩을 구매하기 위해 400억 달러의 자금 조달을 모색 중인 것으로 알려졌고, 웹불(-19%)은 중국과의 연계가 국가 안보 위험을 초래한다는 이유로 유죄 판정을 받았다. 목요일 거래를 앞두고 삼성전자의 3분기 잠정 실적에 관심이 집중될 예정이다. 시장은 3분기 영업이익을 106조1,000억 원으로 예상하고 있다(전년 동기 12조1,700억 원). 다만 반도체 마진이 정점을 찍었다는 투자자 우려를 진정시키고 AI 지출 붐의 지속 가능성에 대한 의문을 누그러뜨릴 수 있을지 확인하기 위해 반도체 마진에 초점이 맞춰질 전망이다. 외환 에너지 가격 강세와 높은 수익률에 힘입어 주요 10개 통화는 거래 세션 내내 달러 대비 하락했다. 프랑스의 재정 상황에 대한 관심이 다시 커지며 유로화도 압박을 받았다. 엔화는 안전자산 수요와 두 통화에 대한 최근 매도 베팅의 일부 청산 가능성에 힘입어 스위스 프랑과 함께 주요 10개 통화 중 상위권을 유지했다. 달러인덱스는 거래 세션 내내 상승했으며, 런던 세션은 101.88~102.49 범위의 상단에서 마감할 전망이다. 이날 오전에는 에너지 가격과 수익률의 지속적인 강세 외에 시장 움직임을 이끌 요인이 거의 없었다. 오늘 이란 당국자들은 강경하고 외교적인 표현을 모두 사용했지만, 결국 시장 심리를 실질적으로 바꾸기에는 역부족이었다. 앞으로는 연준 정책위원들이 향후 몇 달간 긴축을 어떻게 보는지 확인하기 위해 공개될 FOMC 의사록에 관심이 쏠릴 예정이다. 유로화는 전 거래 세션에 다소 숨을 돌린 뒤 최근의 매도 압력을 재개했다. 프랑스의 재정 문제가 르펜이 시장에 우호적인 대안 예산안을 제시하면서 완화되는 듯했지만, 재원 조달 방안은 설명하지 못했다. 프랑스의 재정 우려가 다시 부상했다. 참고로 프랑스 국채(OAT)는 부진했고, OAT-분트 스프레드는 전날 종가 130bp에서 141bp에 가까운 수준으로 확대됐다. 엔화는 여전히 압박을 받았지만 동종 통화 대비 강세를 보였다. 수익률 격차가 확대된 가운데서도 강세를 보였고, 요미우리신문이 일본이 두 번째 추가경정예산을 검토하고 있다고 보도한 뒤에도 상승했다. 재정 문제와 관련해 다카이치 총리는 높은 수익률 속에서 정책과 지출을 검토하겠다고 밝혔으며, 이는 역내 부채 우려를 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 그럼에도 일본 국채(JGB)는 밤사이 대체로 변동이 없었으므로 엔화 움직임에는 다른 요인이 작용했을 수 있다. 일본의 노동자 현금 급여 데이터가 그 요인일 가능성이 있는데, 증가세는 둔화했지만 예상보다 강하게 발표됐다. 전반적으로 연말까지 일본은행의 금리 인상 가능성을 열어 두는 보고서다. 채권 채권 시장은 약세를 보였고, 르펜이 비교적 실용적인 접근을 취한 데 힘입어 화요일 강세를 보였던 OAT가 부진했다. 그 결과 OAT-분트 10년물 수익률 스프레드는 141bp까지 확대됐다. 화요일에는 150bp를 넘어선 뒤 130bp 아래로 움직인 바 있다. 보다 전반적으로 에너지 가격이 이날 수익률 상승을 이끌었다. 작성 시점에 브렌트유는 배럴당 1.20달러 넘게, 고점에서는 거의 2.00달러 상승했다. 이에 따라 수익률이 전 구간에서 상승했고, FOMC 의사록 발표와 10년물 국채 입찰을 앞두고 미국에서는 베어 스티프닝이 나타났다. OAT를 제외하면 길트는 하루 종일 부진했다. 언급된 에너지 가격 상승과 통상적인 큰 폭의 반응, 새로운 예산 관련 추측이 영향을 미쳤다. 최근 프랑스 시장 급락이 없었다면 이보다 관심을 덜 끌었을 사안이다. 길트는 83.27을 저점으로 기록한 뒤 현재는 저점에서 소폭 반등했지만, 종가를 앞두고 1포인트 넘게 하락했다. 전반적으로 이번 세션은 지정학적 뉴스 흐름에 초점이 맞춰졌지만, 재정 우려가 배경에서 작용하며 외환과 금속 등 다른 시장의 가격 움직임 상당 부분을 좌우했다. 미국 10년물 수익률이 5.36%에 도달해 수년 만의 최고치를 다시 기록한 데서도 이를 확인할 수 있다. 네덜란드 국채관리청은 10월 13일 2031년 1월 만기 채권을 최대 35억 유로어치 매각할 예정이다. 영국은 입찰을 통해 0.125% 2028년 만기 길트 15억 파운드를 매각했다. 응찰률 3.76배(이전 5.35배), 평균 수익률 4.272%(이전 4.090%). 독일은 2033년 만기 분트 19억1,200만 유로어치를 매각했다(예상 40억 유로). 응찰률 1.42배, 평균 수익률 3.36%, 보유율 52.2%. 영국은 입찰을 통해 0.25% 2031년 만기 길트 10억 파운드를 매각했다. 응찰률 4.39배(이전 2.65배), 평균 수익률 4.842%(이전 1.144%). 원자재 WTI 11월물과 브렌트 12월물 선물은 변동성이 컸던 세션에서 고점보다 낮은 수준이지만 상승한 채 마감할 것으로 보인다. 오늘 주목할 만한 공급 관련 소식으로는 카타르의 노스필드 이스트 LNG 프로젝트가 11월 첫 가스 생산을 시작할 준비가 됐다는 보도와 이라크가 시리아를 통해 매일 수백 대의 원유 운송 트럭을 보낼 예정이라는 소식이 있었다. 반면 이란은 호르무즈 해협이 계속 폐쇄돼 있다고 재차 밝혔으며, 위반자들이 이용하는 항로를 파괴하겠다고 경고했다. 이란 군은 방어 교리에서 공격 교리로 전환했으며 선제공격을 감행할 수 있다고 밝혔다. WTI는 배럴당 89.33달러 저점에서 90.61달러 고점으로 상승했고, 브렌트는 100.76달러 저점에서 102.35달러 고점으로 올랐다. 네덜란드 TTF는 카타르 노스필드 이스트 확장 프로젝트의 첫 LNG 생산 열차가 가동 준비를 마쳤고 11월 첫 가스 생산이 예상된다는 보도가 나온 뒤 고점에서 하락했다. TTF는 메가와트시당 75.52유로 저점에서 78.20유로 고점까지 상승한 뒤 고점 대비 낮아졌다. 달러와 글로벌 수익률이 강세를 보이면서 귀금속의 하락세가 이어졌다. 미국 10년물 수익률은 5.34%를 웃돌며 2002년 이후 최고치로 상승했다. 현물 금은 온스당 4,170달러 고점에서 4,100달러 아래로 떨어져 4,067달러 저점을 기록했고, 현물 은도 온스당 61.50달러 고점에서 하락해 58.99달러 저점을 기록했다. 이제 오늘 늦게 공개될 FOMC 의사록에 관심이 옮겨가고 있다. 달러 강세와 수익률 상승, 위험 선호 약화 속에서 비철금속은 부진한 흐름을 이어갔다. COMEX 구리는 파운드당 6.59~6.68달러 범위에서 거래됐고, LME 3개월물 구리는 톤당 14,339.60~14,471.80달러 범위에서 거래됐다. 이라크가 매일 원유를 실은 트럭 수백 대를 시리아를 통해 보낼 예정이라고 보도에 따르면 전해졌다. 칼시는 만료일이 없는 원유 계약을 CFTC에 제안하는 신청서를 제출했다. 카타르 노스필드 이스트 확장 프로젝트의 첫 LNG 생산 열차가 가동 준비를 마쳤으며, 11월 첫 가스 생산이 예상된다고 소식통을 인용한 보도가 전했다. 세마포는 콩고민주공화국이 자격이 없는 광산 공급업체에 지급된 200억 달러를 적발했다고 보도했다. 해당 조사 대상 광산 기업 중에는 글렌코어(GLEN LN)의 자회사들도 포함됐다. 스탠다드차타드는 호르무즈 해협의 석유 운송이 정상화되지 않았다고 보도했다. 이란 의회 위원회 위원장은 사우스파르스에서 최근 사고가 발생한 뒤에도 가스 공급 문제는 예상되지 않으며, 복구 과정은 순조롭고 소비 관리는 공급 감축을 뜻하지 않는다고 말했다고 SNN이 보도했다. 폴란드 에너지 장관은 공동 합의가 이뤄지면 폴란드가 비축유를 방출할 준비가 돼 있다고 말했다. 오늘 IEA가 원유 또는 디젤에 관한 결정을 내릴 것으로 예상하지 않는다고 덧붙였다. 사베린이 인용한 위성사진은 사우디아라비아 쿠라이스 유전에서 여전히 화재가 발생하고 있음을 확인해 준다. EU 회원국들은 G7 합의 이후 새로운 석유 방출 의무가 없을 것으로 예상한다. EU 외교관들에 따르면 IEA 이사회는 석유와 디젤 비축분 방출 제안을 논의하기 위해 오늘 현지 시간 13시(영국 서머타임 12시)에 비공식 회의를 열 예정이다. 유럽 경제지표 영국 BBA 모기지 금리(9월) 6.58%(이전 6.58%). 영국 로이즈 주택가격지수(9월 전년 대비) 0%(이전 -0.4%). 영국 로이즈 주택가격지수(9월 전월 대비) 0%, 예상 0.2%(이전 -0.3%). 프랑스 외환보유액(9월) 3,702억300만(이전 3,806억9,400만). 프랑스 수입(8월) 603억(이전 612억). 프랑스 경상수지(8월) -15억(이전 -39억). 프랑스 수출(8월) 542억(이전 546억). 프랑스 무역수지(8월) -61억, 예상 -65억(이전 -66억). 스웨덴 근원 CPIF(9월 전월 대비) 0.1%(예상 0.3%), 전년 대비 0.5%(예상 0.7%). 스웨덴 CPIF 잠정치(9월 전월 대비) 0.9%(이전 -0.3%). 스웨덴 CPIF 잠정치(9월 전년 대비) 1.5%, 예상 1.6%(이전 0.7%). 스웨덴 CPI 잠정치(9월 전월 대비) 0.9%(이전 -0.3%). 스웨덴 CPI 잠정치(9월 전년 대비) 1.1%, 예상 1.3%(이전 0.3%). 독일 산업생산(8월 전월 대비) 2.0%, 예상 0.5%(이전 -1.1%). 주요 헤드라인 메르츠 독일 총리는 연립정부 협상에서 타협의 여지가 있다고 본다. 독일 연금 개혁은 내년 봄까지 마무리될 예정이다. 유로존 고위 관계자는 지금까지 프랑스 국채 수익률 상승에 따른 전염 효과가 보이지 않는다고 말했다. 프랑스 수익률은 파리발 소식에 반응하고 있으며, 프랑스 경제는 근본적으로 견실하고 도전에 대응할 역량을 충분히 갖추고 있다고 덧붙였다. 노르웨이 재무장관은 소득세를 추가로 인하하는 것이 목표라고 말했다. 헝가리 국채관리청장은 유로화로의 신속한 수렴을 지원할 예산 여력이 충분하다고 말했다. 이탈리아 경제장관은 인플레이션을 예산 목표에서 벗어나는 것을 정당화할 수 있는 중요한 요소로 고려해 달라고 EU에 요청할 것이라고 말했다. 폴리티코에 따르면 독일 연립정부 위원회는 오늘 영국 서머타임 15시 30분부터 회의를 열 예정이다. 무역·관세 영국 정부는 중국산 금홍석 이산화티타늄 수입품에 새로운 반덤핑 조치를 부과할 예정이다. 영국 정부는 금홍석 이산화티타늄이 영국에 덤핑 수출되고 있으며 국내 산업에 임박한 피해 위협을 가하고 있다고 판단했다. CCTV는 중국과 EU가 하이브리드 자동차 관련 무역을 감시할 수 있으며, EU를 상대로 무역 조사 수단을 사용할 수도 있다고 보도했다. 폴리티코는 소식통을 인용해 EU와 중국 간 회담이 자동차에 초점을 맞출 것이며, EU는 중국으로부터 하이브리드 차량 수출을 억제하겠다는 약속을 얻으려 한다고 보도했다. 독일 대외무역협회는 2026년 수출 증가율 전망을 1%로 상향했다. 중앙은행 ECB의 페레이라는 현재 헤드라인 및 근원 인플레이션 수준이 2022년 에너지 충격 당시보다 훨씬 낮다고 말했다. 현재 2차 파급 인플레이션 효과는 없으며, 다른 상품 가격에서도 인플레이션 기대가 고정 해제되는 징후는 보이지 않는다고 덧붙였다. 프랑스는 적자와 부채를 줄이고 개혁과 재정 건전성을 추구해야 한다고 말했다. ECB의 돌렌츠는 ECB가 재정정책을 책임지지 않는다고 말했다. ECB의 돌렌츠는 현재 ECB 금리 수준이 중앙은행의 향후 금리 결정에 유연성을 보장한다고 말했다. 향후 정책 조치는 인플레이션 기대와 관련 위험의 전개 양상에 달려 있다고 밝혔다. 돌렌츠는 지정학적 위험과 높은 에너지 가격이 지속적인 인플레이션 압력에 기여하는 핵심 불확실성이라고 강조했다. ECB의 물랭은 채권 시장 상황이 “복잡하다”고 말했다. 프랑스는 아직 경제 위기에 처하지 않았으며, 프랑스의 경제 상황은 심각하지만 “우리는 행동할 수 있다”고 밝혔다. ECB는 각국의 예산 문제에 대응하기 위해 존재하는 것이 아니라고 말했다. 영란은행 건전성감독청(PRA)은 은행, 보험사, 신용조합에 적용되는 규제 기준치 128개를 명목 GDP에 연동해 자동 인상하는 방안을 제안했다. 지정학 러시아-우크라이나 이란의 페제시키안 대통령과 러시아의 푸틴 대통령은 양국 협력을 지속하고 강화할 필요성을 강조했다고 IRNA가 보도했다. 러시아 차량 판매(9월 전년 대비) 0.0%(이전 -7.3%). 러시아 크렘린은 푸틴 대통령과 트럼프 미국 대통령 간 통화가 아직 합의되지 않았다고 말했다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우크라이나군이 페름, 사마라, 아스트라한 지역에 있는 석유 시설 두 곳과 훈련장을 포함해 러시아의 전쟁 수행을 지원하는 표적 네 곳을 공격했다고 말했다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 우크라이나에 대한 최대 규모 공격 중 하나를 감행했으며, 우크라이나의 에너지 부문을 직접 겨냥했다고 말했다. 워싱턴포스트에 따르면 미국은 폐렴형 페스트 사망 사건에 관한 정보를 요청하는 공식 외교 문서를 러시아에 보냈다. IFX에 따르면 러시아 국방부는 러시아군이 키이우와 우크라이나 다른 지역의 표적을 대규모로 공격했다고 밝혔다. 중동 이란 고위 관계자는 이란 핵 프로그램에 관한 미국 밴스 부통령의 발언은 미국의 “아이디어와 요구”이며, 미국의 아이디어는 이란의 요구와 정반대라고 말했다. 이란의 핵 프로그램을 두고 이란과 미국 간 협상은 없었다. 핵 문제를 논의하기 전에 미국이 먼저 이란의 조건을 충족해야 한다. 이란의 농축 권리를 미국이 인정하는 것은 이란의 레드라인이다. 이란은 농축 권리를 결코 포기하지 않겠지만, 농축 세부 사항은 나중에 논의할 수 있다고 말했다. 이란 혁명수비대 총사령관 고문은 “호르무즈 해협에서 위반자들이 만든 항로는 해협에 있는 암초 지대 일부를 폭파해 곧 폐쇄될 것”이라고 말했다고 사베린이 보도했다. 파르스에 따르면 나그디 혁명수비대 사령관 고문은 이란의 요구가 충족될 때까지 호르무즈 해협이 폐쇄된 상태로 이란 군의 완전한 통제하에 있으며, 석유 밀수에 이용되는 불법 항로는 곧 차단될 것이라고 말했다. 알아크바르에 따르면 이란 육군 대변인은 이란이 군사 교리를 방어에서 공격 방식으로 전환했으며 최근 전쟁에서 해당 교리를 적용했다고 말했다. 미국의 지상 공격이 발생해 미군이 이란 영토나 섬에 진입하면 표적이 될 위험이 더 커질 것이라고 덧붙였다. 파르스에 따르면 이란 육군 대변인은 필요할 경우 이란이 선제공격을 감행할 것이며, 40일 전쟁에서 새로운 공격 및 방어 장비를 사용했다고 말했다. 이란 혁명수비대 총사령관 수석 고문은 “이란은 무기의 사거리를 늘릴 준비가 돼 있다”고 말했다. 이어 “호르무즈 해협은 폐쇄돼 있지만, 일부 사람들이 소형 선박으로 석유를 밀수해 유조선으로 옮기고 있다”고 덧붙였다. 루비오 미국 국무장관은 이란이 핵 프로그램을 보유하도록 허용할 수 없다고 재차 밝혔다. ISNA에 따르면 페제시키안 이란 대통령은 미국이 국제 법적 체계를 준수한다면 미국과의 합의는 불가능하지 않다고 말했다. 공정한 합의에 도달하는 데 가장 큰 장애물은 미국의 전체주의라고 덧붙였다. 루비오 미국 국무장관은 호르무즈 해협과 홍해의 현재 상황으로 인해 그리스와의 강력한 협력이 필수적이라고 말했다. 사우디아라비아에 대한 밤사이 공격과 관련해 석유 시설도 표적이 됐다는 소식통의 전언이 있었다고 누르뉴스가 보도했다. 주요 북미 뉴스 CNBC에 따르면 버검 미국 내무장관은 성장을 통해 예산 적자를 해결하겠다고 말했다. 미국 국립허리케인센터(NHC)는 열대폭풍 이사이아스가 열대저압부에서 발달했으며 앞으로 며칠간 빠르게 강해질 것으로 예상된다고 밝혔다. 이사이아스는 목요일 유카탄 북쪽을 지나 금요일 미국 걸프 해안에 접근할 것으로 예상된다. 그리스 외무장관은 그리스가 미국과 국방, 에너지, 안보 분야의 협력을 더욱 강화하는 데 전념하고 있다고 말했다. 북미 경제지표 중고차 가격(9월 전년 대비) -0.6%(이전 0.4%). 중고차 가격(9월 전월 대비) -1.1%(이전 -0.9%). 미국 MBA 모기지 신청(10월 2일) -4.2%(이전 -6.0%). 미국 MBA 주택구매지수(10월 2일) 145.1(이전 148.2). 미국 MBA 모기지 시장지수(10월 2일) 204.7(이전 213.6). 미국 MBA 30년 모기지 금리(10월 2일) 7.49%(이전 7.30%). 미국 MBA 모기지 리파이낸싱 지수(10월 2일) 515.8(이전 557.8).