Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 10일

유럽 주식시장은 대부분 강세, 미국 주식 선물은 보합/소폭 상승. DXY는 소매판매/ECI를 대기하며 보합, JPY는 JGB 안정과 함께 매수세, NOK는 인플레이션 이후 상승. 채권은 월요일 압박 이후 데이터 및 공급을 앞두고 반등; 영국 국채는 스타머 총리가 사임 요구를 거부하면서 아웃퍼폼. WTI와 브렌트는 약보합, XAU는 온스당 5천달러 상회 지속; 구리는 중국 명절 앞두고 조용. 전망: 미국 NFIB(1월), 주간 ADP, ECI(4분기), 소매판매(12월), EIA STEO 등이 주요 이슈. 연설자는 연준 Hammack & Logan, 미국 공급. 실적은 코카콜라, S&P, 길리어드, 로빈후드, 웰타워, 듀크 에너지, 데이터독, 포드, AIG, 자일렘, 스포티파이 등. 유럽 주식 유럽 주식시장(STOXX 600 +0.1%)은 대부분 강세이나, FTSE 100(-0.4%)는 BP(-5%) 실적 부진 및 귀금속 약세로 약세. 유럽 섹터별 혼조. 화학이 선두, 소비재 다음. 여행&레저는 하위권. 명품 부문에서 케어링(+10%)이 강력한 실적으로 부각, 2026년 성장 복귀 및 마진 개선 기대 표명. TUI(-6%)는 약한 시장 및 항공 부진으로 여행&레저 부문을 압박. 미국 주식 선물(ES +0.1%, NQ 보합, RTY +0.2%)은 소폭 강세/보합, 투자자들은 소매판매/ECI 및 수요일 NFP 대기. 미국 개별 이슈: 해당 지역은 하이퍼스케일러 대상 관세 예외를 계획; TSMC 1월 매출이 최근 몇개월 중 가장 빠른 속도 기록; 온 세미컨덕터는 전망 혼조로 하락; 오픈AI는 광고 도입; 아마존은 AI 콘텐츠 마켓플레이스 계획. 바클레이스(BARC LN) 4분기(GBP) 매출 70.8억(이전 69.6억 Y/Y), 세전이익 18.6억(예상 17.6억); 10억파운드 자사주 매입 발표. BP(BP/LN) 2025년 4분기(USD): 조정 EPS 0.10(예상 0.099), 조정 순이익 15억(예상 15.3억), 이사회는 자사주 매입 중단 결정; 순부채 221.8억(예상 230.4억); 주당배당금 8.32센트(예상 8.29센트); 영업현금흐름 76억(예상 74억). 아스트라제네카(AZN LN) - 4분기(USD): 핵심 EPS 2.12(예상 2.14), 매출 155억(예상 154.6억), 26회계연도 전체 매출 한자릿수 중·후반대 성장, 핵심 EPS 두 자릿수 성장 가이던스. 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 보기는 클릭 추가 소식 보기는 클릭 외환 DXY는 96.79-97.00 구간에서 보합, 전일 하락 이후 숨고르기. 오전엔 달러별 뉴스 적음, 미국 소매판매·고용지수 발표 이후 증가 전망; 연준 발언 예정. 통상 관련, 폴리티코 보도에 따르면 미국 트럼프 대통령과 중국 시 주석의 정상회담이 4월 첫째주 예정이나, 백악관은 확정된 바 없다고 밝혀. ING는 며칠간 96.50-97.50 범위에서 등락할 것으로 전망. JPY는 일요일 LDP 압승 이후 오늘 두드러진 강세. 월요일 보도대로 투자자들은 정치 안정에서 확신을 얻고, 다카이치 총리의 재정책임 이행 약속을 신뢰하는 분위기. 통화정책 측면에서도 BoJ 정상화 기대가 확대. JGB 압박도 완화(다만 기존 범위), 니케이 강세도 JPY 숏포지션 제한. ING는 현지 브로커를 인용, 3개월간 10조 엔이 일본 주식시장에 유입될 것으로 예측—USD/JPY가 155.00 하방 이탈할 수 있다는 전망. 현재 155.30 수준, 155.08-156.29 구간 등락. G10 통화는 미달러 대비 혼조; 언급대로 JPY(+0.3%)는 강세, AUD는 귀금속 약세로 소폭 하락. GBP는 스타머 총리가 사임 요구 거부 발언에도 불구하고 부진. EUR는 보합; 앞서 ECB 드긴도스 발언은 기존 정책 입장 유지로 단일통화 움직임 미미. 그는 중국 수출이 유럽에 증가할 경우 주의해야 한다고 언급(Econostream 인용). NOK는 인플레이션이 예상을 상회하며 강세. 요약: 핵심 Y/Y 3.4%(예상 3%), 헤드라인 지표도 예상 상회. 노르웨이중앙은행은 "정책금리는 올해 중 추가 인하될 것" 입장 반복. 일부는 3/5월 인하, SEB는 사전에는 6월 인하 전망; 데이터 발표 후 "이번 인플레이션 발표만으로 6월 인하 전망은 변경하지 않겠으나, 추가 인하 지연 리스크는 높아졌다". EUR/NOK는 0.4% 하락, 11.3468-11.4254 하단 등락. 채권 벤치마크 금리는 오늘 반등, JGB는 선거 후 저점에서 반등하며 밤사이 강세, 미 국채도 중국 다각화 보도 이후 압박에서 반등. JGB는 최대 30틱 상승, 주간 오프닝 131.60 수준 회복. 영국 국채도 반등, 스타머 총리의 즉각적 압박이 케비닛 지지 이후 다소 완화, 밤새 추가 폭로 없었음. 벤치마크는 23틱 갭상승 후 일간 최고 90.88까지 37틱 강세. 다만 스타머 총리 상황은 2월 말 보궐선거, 5월 지방선거, 만델슨 연관 추가 폭로 가능성 등 여전히 불확실. Mail on Sunday의 Hodges는 스타머가 만델슨 연관 내용 공개를 제한하려는 계획을 갖고 있으며, 케비닛 오피스가 각료들에게 만델슨과의 개인 메시지 공개 자제를 요청했다고 보도(웨스 스트리팅은 본인 메시지 공개). 2031 국채 입찰은 매수세 양호. EGB(유로존 국채)는 제한적 뉴스. 벤치마크는 전반적 상방 분위기에 강세, 다만 중국·스타머 이슈로 직접 압박받지 않아 폭은 제한적. 분트는 2031년 볼(Bobl) 입찰 대기 중 소폭 하락, 연이은 독일 입찰 흐름 개선이 이어지나 여전히 부진; EGB는 소폭 강세. 미 국채는 소폭 상승, 최고 112-10, 지난주 최고치(112-16+) 상회 시도 중. 주요 일정은 데이터(주간 ADP, 소매판매, ECI) 이후 수요일 고용·금요일 CPI; 3년물 입찰은 2026년 유권자 Hammack, Logan 연설 직후 실시. 독일, 2.5% 2031년 볼(Bobl) 38.11억유로(예상 50억) 매도: 청약률 1.65배(이전 1.41배), 평균금리 2.40%(이전 2.47%), 리텐션 23.8%(이전 23.38%) 영국, 4.125% 2031년 국채 37.5억파운드 매도: 청약률 3.94배(이전 3.50배), 평균금리 4.001%(이전 3.980%), 테일 0.2bp(이전 0.2bp). 네덜란드, 3.25% 2044년 그린 DSL 18.45억유로(예상 15-20억) 매도: 평균금리 3.388%(이전 3.176%). 알파벳(GOOGL), 최초 GBP 채권 발행(100년 만기), GBP 표시 3년/6년/15년/32년물도 계획. 일본, 2500억엔 10년물 물가연동채 매각; 청약률 3.38배(이전 3.46배), 최저수익률 0.458%(이전 0.113%). 최저낙찰가 96.05(이전 99.00). 알파벳(GOOGL), 블룸버그에 따르면, 최초 CHF 채권 발행. 상품 원유 벤치마크는 월요일 상승분 대부분 유지, WTI는 64달러, 브렌트는 69달러 상회. 미국-이란 긴장 완화에도 지정학적 리스크 프리미엄이 여전히 가격 반영. 천연가스 선물은 북극폭풍 이후 급등에서 기상 온화로 반락 지속. 헨리허브는 3달러/MMBtu 인근, 네덜란드 TTF는 35유로/MWh 아래 유지. 현금 금(Spot gold)은 온스당 5천달러 이상, 월요일 장 마감 당시 1월 30일 이후 처음으로 상회 종가. 아시아 세션 초엔 소폭 하락했으나 이후 손실 만회, 현재 약 0.2% 약세. LME 3월 구리는 중국 설 연휴 앞두고 좁은 범위 내 등락. 연휴 기간 전후로 구리 매수세는 제한, 이후 재개될 전망. 중국은행(3988 HK), 2월 11일부로 금 이연계약 증거금 요건 인상. 베네수엘라 최대 정제소 아무아이, 정전으로 가동 중단(소식통). 무역/관세 인도, 프랑스·네덜란드·브라질·캐나다와 핵심 광물 협상 중인 것으로 전해짐. 일본 아카자와 경제산업상, 2월 11일부터 14일 미국 방문해 투자 계획 논의 예정. 미국 트럼프 대통령, 캐나다가 온타리오-미시간 대교를 미국 부품 없이 건설 중이라며 "미국이 완전히 보상받기 전까지 개통 허용하지 않을 것" 게시. 주요 유럽 헤드라인 영국 케비닛 오피스, 모든 각료에게 만델슨과의 메시지 공개 자제 요청. Mail on Sunday의 Hodges 보도, 영국 스타머 총리가 만델슨 연루 공개 내용 제한 시도 새 계획을 검토 중이라는 이해 밝힘. 프랑스 마크롱 대통령, 미국과 그린란드·기술·무역 분야 긴장 완화에 대한 지나친 안일 경계 촉구. EU에 AI·양자컴퓨팅, 에너지전환, 국방을 위한 공통 부채 발행 촉구 반복. 주요 유럽 데이터 요약 스웨덴 산업생산 MoM(12월) 전월대비 1.6%(이전 -0.1%). 스웨덴 가계소비 YoY(12월) 전년대비 0.5%(이전 3.5%, 수정). 스웨덴 건설생산 YoY(12월) 전년대비 1.6%(이전 1%). 스웨덴 신규주문 YoY(12월) 전년대비 6.8%(이전 19.4%, 수정). 스웨덴 가계소비 MoM(12월) 전월대비 -3.7%(이전 1.0%, 수정). 스웨덴 산업생산 YoY(12월) 전년대비 4.2%(이전 4.2%). 프랑스 실업률(Q4) 7.9%(예상 7.8%, 이전 7.7%, 저 7.7%, 고 7.8%). 영국 BRC 소매판매모니터 YoY(1월) 전년대비 2.3%(예상 1.2%, 이전 1.0%, 수정). 노르웨이 근원물가상승률 YoY(1월) 3.4%(예상 3%, 이전 3.1%). 노르웨이 물가상승률 YoY(1월) 3.6%(예상 3.1%, 이전 3.2%). 노르웨이 근원물가상승률 MoM(1월) 0.3%(예상 -0.1%, 이전 0.1%). 노르웨이 물가상승률 MoM(1월) 0.6%(이전 0.1%). 중앙은행 미국 트럼프 대통령, 파월 조사로 워시 지명 보류할 가치 있는지 모르겠으나 파월은 무능하다고 발언, 그러나 부패 여부는 의문. 연준 미란(의결권자, 비둘기파), 현재까지 관세 인상에 따른 물가 상승 현저하지 않으며, 금리는 지금보다 훨씬 낮아야 한다고 언급. 미국 트럼프 대통령, 폭스비즈니스 녹화 인터뷰에서 연준 지명자 월시가 제 역할을 한다면 미국 경제 성장률 15% 가능하다 언급. 일본은행, 2월 25일 이사회 위원 노구치 후임 지명 예정. ECB 드긴도스, 중국의 대유럽 수출 증가 시 ECB는 매우 경계해야 한다고 언급, 경기는 더 회복력 있고 인플레이션은 목표치로 수렴 중(Econostream 인용). 현재 금리 수준이 적정하다고 반복. 최근 유로 강세는 ECB 전망 가정과 일치. 싱가포르통화청 수석 이코노미스트, 통화정책 스탠스는 여전히 적정하다고 발언. 주요 미국 헤드라인 미국 IT 업종, UBS가 매력적→중립으로 하향. 미국 보건복지부, 블룸버그 보도에 따르면 블루스테이트 대상 공중보건 보조금 6억 달러 삭감 예정. 백악관, 트럼프-시 정상회담 미확정 밝혀. 백악관, 에너지 가격 급등에 데이터센터 협정 검토, 초안 협정은 데이터센터가 가계 전기요금·물 사용 압박 혹은 전력망 신뢰도 훼손 방지 목적. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 크렘린, 우크라이나와 차기 논의 일정 불확실하다고 발표. 중동 이란, 이스라엘 네타냐후 총리 미국 방문 앞서 외교 파괴적 영향 경고. 백악관 관계자, 미국 트럼프 대통령은 이스라엘의 서안지구 합병을 지지하지 않으며, 안정된 서안지구가 이스라엘 안보 및 평화 목표에 핵심이라고 언급. 기타 EU 국방위원 쿠빌리우스, EU는 방위 책임을 져야 하며 미국 전략적 지원을 유럽으로 대체해야 한다고 강조. 중국, 2026년 대만 사무 관련 업무회의 개최, 중국인민정치협상회의 왕후닝 주석은 신화통신에 대만독립 결연히 타격할 것이라고 발언. 주영 중국대사관, 영국의 BNO 등 중국 내정 간섭 지속 반대 표명. 일반 추세에 따르고 정치적 개입 중단 요청, 영국이 각종 술수 동원 및 저열한 행동을 했다고 비난. 주미 필리핀 대사, 중국은 남중국해 긴장 완화를 위한 협력 방안 모색에 준비된 듯 보인다고 언급. 미군, 동태평양에서 선박 공격 감행, 2명 사망·1명 구조. 미국 내무장관 버검, 그린란드 협정이 진전되고 있다고 언급. 가상자산 비트코인은 소폭 하락, 약 6만9천달러 부근, 이더리움은 2천달러 상회 유지. APAC 거래 APAC 주식시장은 대체로 상승, S&P500은 사상 최고치 근접, 나스닥은 기술주 반등세로 아웃퍼폼. ASX200은 기술주 강세로 소폭 상승, 금융·방어주 약세로 상승폭 제한. 니케이225는 다카이치 효과 및 부양책 기대에 5만8천선 신기록, 소프트뱅크는 반도체 노출도로 대폭 상승. 항셍·상하이종합은 지역 내 부진, 홍콩은 제약주가 견인, 중국 본토는 뚜렷한 재료 부족으로 보합. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국 NPC 상무위원회, 2월 25-26일 베이징 21차 회기 예정. 일본 가타야마 재무상, 전체 흑자 사용 논의 계획 있으나 입장 정해지지 않았다고 언급. 식품판매세 인하안이 신세금공제제 도입 전 임시 해법으로 활용될 것 시사. 중국, 홍콩 국가안보 수호에 관한 백서 발표(신화). TSMC(2330 TT) 1월 매출(Y/Y 37%↑, 4013억/이전 3350억). TSMC(2330 TT/TSM) 이사회, 대만 내 사채 최대 600억 대만달러 발행 승인. 주요 아시아-태평양 데이터 요약 일본 기계공구수주 Y/Y(1월 속보) 25.3%(이전 10.9%). 일본 통화공급(M2) Y/Y(1월) 1.6%(이전 1.7%). 호주 신규주택승인 Y/Y 확정(12월) 0.4%(예비치 0.4%). 호주 건축허가 Y/Y 확정(12월) 0.4%(이전 19.4%). 호주 건축허가 MoM 확정(12월) -14.9%(예비치 -14.9%). 호주 NAB 기업신뢰지수(1월) 3(이전 3). 호주 NAB 기업여건지수(1월) 7(이전 9). 호주 웨스트팩 소비자신뢰 변동(Feb) -2.6%(이전 -1.7%). 호주 웨스트팩 소비자신뢰지수(Feb) 90.5(이전 92.9).