Newsquawk 유럽 시장 요약 - 2026년 7월 8일

미국 트럼프 대통령은 휴전이 끝난 것으로 "생각한다"며 "아마도" 이란을 다시 공격할 것이라고 밝혔다; 브렌트유는 배럴당 79달러를 상회했다. 이로 인해 주식, 채권, 금속에 부정적 영향이 발생했다. 분트는 100틱 가까이 하락했고, 유로 스톡스 50은 -1.7%를 기록했다. NOK, CAD, 키위가 에너지 흐름과 RBNZ 영향으로 선두를 달렸고, JPY는 약세를 보였다. 달러인덱스(DXY)는 초반에 지지받았으나 유럽 장 마감 시점엔 최고치에서 벗어날 전망이다. 주식시장 유럽의 보르스(증시)(STOXX 600 -1.2%)는 트럼프 대통령이 미-이란 휴전이 끝났다고 생각한다고 밝히고 오늘 밤 다시 이란을 공격할 수도 있다고 언급한 뒤 장 내내 하락세를 보였으나, 최저점에서는 다소 회복한 채 마감할 전망이다. 한편, 트럼프 대통령이 비공개 나토 회의에서 휴전이나 스페인 관련 언급을 하지 않았다는 보도가 나오며 부정적 분위기가 다소 반전됐다. 유럽 전역에서 FTSE 100은 에너지 종목 덕분에 상대적 강세를 보인 반면, 트럼프 대통령이 베센트에게 모든 무역을 중단하라고 지시한 것과 관련한 언급 후 스페인의 IBEX 35는 약세를 보였다. 대부분 업종이 매크로 반응으로 하락했으며, 에너지와 유틸리티만이 상승세를 기록했다. 미국에서는 미 증시 선물이 모두 하락세(하지만 유럽 지수와 마찬가지로 최악의 수준은 아님)로 출발했다. NQ와 RTY가 부정적인 금리 환경에서 상대적 약세를 보였고, ES도 소폭 하락했다. 개별 종목으로는 다음과 같다: AVGO +2%: 애플이 AVGO와의 협력 확대, 150억 달러 이상의 미국 칩 생산 예정; XOM +0.5%: 유가 상승으로 1분기 대비 35~39억달러 이익 증가 예상; PENG +11%: EPS, 매출, 가이던스 모두 기대 상회, 그리고 DLTR +1%, Raymond James와 골드만삭스에서 등급 상향 외환 G10 통화는 런던 장에서 대체로 달러에 대해 약세를 보였다. 저금리 통화인 JPY, CHF, SEK가 약세를 주도했다. 원자재 통화 중 NOK와 CAD가 강세, RBNZ 후 뉴질랜드 달러도 강세를 보였다. 미국 트럼프 대통령의 이란 휴전 종료 발언에 에너지 시장 강세와 함께 달러도 강세를 보였다. 간략하게 요약하면, 전날 미 재무부가 6월 21일자 이란 관련 면허(General License X)를 취소했고, 이 면허는 이란의 석유 생산·공급·판매를 허용했다. 트럼프 대통령 발언 이후 USD와 유가가 급등했다. 최고로 달러인덱스(DXY)는 101.25까지 상승. 하지만 미국장 시작과 함께 트럼프 발언이 끝난 뒤 매력도를 잃고 하락 전환했으나 주간 최고치와는 근접. GBP도 유로 장 후반 강세를 보이며 케이블은 1.3377까지 상승했다. RBNZ 후 키위가 명확한 강세를 보였으나 위 트럼프 대통령 발언 후 달러 대비 상승폭을 반납. RBNZ는 만장일치로 25bp 금리 인상을 단행, 인플레이션을 2% 목표 중간값에 맞추기 위해 추가 인상도 시사해 일부 투자자들이 동결 베팅을 청산했다. AUD/NZD -0.4%가 굳이 금리 인상 기조를 반영한 주된 거래 수단이었다. JPY는 무역조건 및 캐리 요소로 약세를 보였다. USD/JPY +0.3%로 162.00대에서 움직이며, 유럽장 종료 시점엔 162.56 고점 근처에서 마칠 전망이다. 채권 채권시장은 전반적으로 약세를 기록했다. 밤사이 보복성 공격, 트럼프의 휴전 종료 발언, 독일 국채 경매 부진, 그리고 POTUS의 추가 이란 공격 가능성 등 여러 약세 요인이 영향을 미쳤다. 영향이 컸던 지정학 이슈는 상품 섹션 참조. 독일 경매는, 최초 3.00% 2036년 분트 판매에서 b/c 1.03x, 35% 자사 보유라는 결과. 평이 좋지 않아 10틱 정도 하락했으나, 전반적인 시장 하락세에 묻혀 영향은 제한적이었다. 평균금리는 3.09%로, 이날 10년물 최고 3.08% 대비 근소하고 중동 긴장 격화로 계속 상승 중. 미 국채(UST)는 108-29까지 저점, 대부분 10틱 이상 하락. 향후 Fed 의사록 공개를 주목하며 Warsh 첫 회의 논의, 포워드 가이던스에 대한 언급 가능성에 관심. 이어 10년물 국채 입찰 예정, 앞서 화요일 3년물은 호조. 분트는 저점 125.19를 기준으로 약 100틱 하락. 여타 지역과 마찬가지로, 금리 곡선 전 구간에서 금리 상승세, 독일 10년물 최고 3.075%. 초반엔 곡선이 베어 플래트닝(단기-장기 금리차 축소) 경향을 보였으나, 이후 유가와 함께 단기 금리는 일부 하락하여 전 구간과 대체로 유사한 흐름. 이는 미국 시장 역시 비슷하게 작용. 영국 국채(길트)는 에너지 가격 급등기에 늘 그렇듯 약세, 면허 취소와 보복 공격에 따른 충격이 반영됐다. 개장 직후 57틱 하락, 오전 중 에너지 급등 시 87.16까지 급락하여 총 130틱 하락. 국내 뉴스는 파라지 관련이 집중되었으나, 시장에 중요한 새 이슈는 없었다. 액센추어(ACN)는 5종 분할로 미달러 회사채 발행 신청. 영국은 GBP 7.5억, 4.75% 2030 국채를 공개입찰로 매각: b/c 3.74x(이전 3.75x), 평균금리 4.358%(이전 3.896%). 독일은 EUR 39.02억 vs 예상 EUR 60억 3.00% 2036 분트 매각: b/c 1.03x, 평균금리 3.09%, 자사 보유 35%. 영국은 GBP 15억 0.125% 2028 길트 공개입찰: b/c 4.97x(이전 4.28x), 평균금리 3.989%(이전 4.219%), 테일(이전 0.3bp). 제퍼리스(JEF)는 유로화 표시 7년물 발행 예정; 가이던스는 미드스왑 +175bp 예상. 스페인은 EU가 매년 8,500억 유로의 채권을 발행해 회원국 이자 부담을 줄일 것을 제안했다고 POLITICO가 전했다. 상품 유가는 밤사이 공격에 상승 출발, 트럼프 대통령 발언 이후 추가 상승세. 런던장 종료 시점엔 약 5% 상승, 브렌트 9월물은 75.44~79.26달러 상단에서 움직임. 미-이란 갈등이 다시 중심 이슈로 부상. 밤사이 미국이 이란 내 여러 지역을 공습했고, 이란 혁명수비대(IRGC)는 앞서 주 초에 호르무즈 해협에서 유조선 2척을 공격했음. 이에 이란도 역내 이웃을 상대로 반격. 이후 트럼프 대통령은 나토 회의 도중 이란과의 휴전이 "끝났다"고 언급. 이 발언이 즉각적으로 시장에 리스크 오프 무드를 확산, 유가도 강세. 그러나 로이터 소식통에 따르면 트럼프 대통령은 나토 정상회의에서 미-이란 딜 종료 관련 언급을 반복하지 않았다. 이후 발언에서도 딜 이슈 언급 회피. 다만 협상은 계속 가능하다는 점은 재확인. 스팟 골드는(-0.8%) 유럽 오전 내내 약세였으나 저점 탈피, 이날 4,040~4,133달러/온스 중간값 인근에 마감할 전망. 비철금속도 위험회피 심리로 하락. 3M LME 구리(-1.2%)는 13,154~13,396달러/온스 범위에서 거래. 나토의 뤼터는 동맹국들이 연료저장 역량 확충에 270억 유로 투자, 동맹이 어느 때보다 결속됐음을 역설. 여름 사례로 동맹 강화 강조. 호르무즈 해협의 선박 통과는 상업선박 공격 및 중동 긴장에도 일관성 유지; Kpler에 따르면 월요일 36척, 화요일 41척 통과—지난주 일 평균 40척과 유사. HSBC는 2027년 브렌트유 가격 전망을 배럴당 65달러로(이전 75달러) 하향, 2026년 전망도 80달러로 내림. 쿠웨이트 전력부는 최근 공격에서 파편에 의해 송전선이 파손됐다고 발표. 유럽 집행위원회는 ETS 개정 관련 국제 탄소배출권 도입 여부를 여전히 검토 중이라 밝혔으며, 개정안에는 영구 국내 탄소 제거 내용 포함, 추가 투자 제안 예정. 러시아 가즈프롬은 우크라이나가 튀르키예 수출용 가스 시설을 공격했다 밝혔으나 공급에 영향은 없다고 밝혔다. 유럽 경제 지표 프랑스 경상수지(5월) -0.10B (이전 -0.2B) 스웨덴 GDP 전월대비(5월) 0.9% (이전 0.5%) 스웨덴 CPIF 전월대비 잠정(6월) 0.3%(이전 0.9%) 스웨덴 CPIF 전년대비 잠정(6월) 1.3% vs 예상 1.2%(이전 1.5%) 스웨덴 인플레이션율 전월대비 잠정(6월) 0.4%(이전 1%) 영국 리브스 재무장관, 개혁당 파라지 대표 사임 수용 무역/관세 멕시코가 중국산 폴리카보네이트 시트 수입에 덤핑 방지 관세 부과 EU 대변인, 미-EU 무역관계 보호가 양측의 이익이라고 강조 스페인 총리실 대변인, 트럼프 대통령의 무역 관련 발언은 통상적 사업이라고 언급 중앙은행 ECB의 Dolenc는 2주 후 어떻게 할지 확실하지 않다며, 9월 전망이 2026년 이후를 예측하는 데 용이하다고 발언 ECB의 Nagel은 오늘 이란 뉴스 후 "처음으로 되돌아갔다"고 언급. 현시점에서는 회의별 접근이 필요하다고 언급 중국 인민은행(PBoC)은 2분기 회의에서, 중국이 여전히 수요 부진과 외부 충격을 겪고 있어 중앙은행 정책금리 안내 강화 방침 확인 폴란드 기준금리 결정(7월) 3.75% vs 예상 3.75%(이전 3.75%) 지정학/이란 갈등 (Overnight: 밤사이 상황) 미국 중앙사령부(CENTCOM)는 정밀 유도무기를 활용, 80개 이상의 목표에 대한 신규 공격 완료 발표. 합의가 지켜지지 않을 시 이란에 책임을 묻겠다며 태세 유지. 이란 부셰르에서 여러 폭발음 발생, 메르통신; 메르 기자는 카르크섬 공격설 부인, 일부 언론에는 사건 보도됨. 이에 대해, 이란 혁명수비대(IRGC)는 바레인 5해역, 쿠웨이트 알리살렘 공군기지 등 85개 미군 주요 시설 공격 발표. 트럼프 대통령은 다음과 같이 발언: 트럼프 대통령은 이란 휴전이 끝났다고 "생각한다"며, "내가 보기엔 이란과 상대하는 건 시간 낭비"라고 언급. MoU 관련해 "끝난 것 같다"고 언급. "이란과 상대하고 싶지 않다. 그들은 거짓말쟁이 집단이다"라고 덧붙임. 트럼프 대통령은 (이란 관련) 미국 협상팀이 원한다면 계속 대화할 수 있다고 밝혔으나, "시간 낭비"라고 언급. 트럼프 대통령은 나토 정상회의 중 비공개 회의에서 스페인 비판을 반복하지 않았음(보도 참고), 그린란드도 언급 안함. 트럼프 대통령, 어젯밤 이란을 강하게 타격했으며 오늘 밤도 아마 다시 공격할 것, 카르크섬 점령 가능성도 언급. 러시아-우크라이나 트럼프 대통령은 우크라이나 대통령 젤렌스키와의 회담이 "매우 잘 되었다", "모두가 해법을 찾고 있다"고 게시문을 올림. 트럼프 대통령은 우크라이나 젤렌스키 대통령과 함께한 것을 영광이라 밝히며 나토회의도 훌륭했다고 언급. 양측 모두 정착을 원함, 젤렌스키와 좋은 관계를 구축했다고 강조. 러시아 푸틴 대통령과 젤렌스키 모두 다루기 어려운 인물이나, 앞으로 드론 거래 세부 사항 논의 예정. 젤렌스키는 효과적이었다고 평가. 우크라이나 전쟁은 참혹함. 우크라이나의 잠재력이 크다고 언급. 미국도 일부 이해관계가 있으며, 광물도 포함. 패트리어트 요격미사일의 유럽 생산 라이선스 부여 예정. 푸틴에 압박을 주기는 하지만 좋아하지는 않는다고도 언급. 러시아의 전쟁 종결 조건이 바뀌고 있다고 생각함. 곧 회담을 갖길 희망. 푸틴이 젤렌스키를 모스크바로 초대하지만 가능성은 낮다고 평가. 우크라이나 안보보장 패키지 제공, 전쟁 종결 후 러시아의 추가 침공 가능성은 낮다고 전망. 패트리어트 생산 라이선스 내주는 데 오랜 시간 걸리지 않을 것. 패트리어트 재고는 많지 않아 자국 필요분도 있다. 우크라이나 전쟁 종료 기한은 정해지지 않았음. 우크라이나산 드론 구매 추진 및 거래 성사 예상. 셰브론(CVX) 소속 야사 폴라리스 유조선이 러시아 흑해 연안에서 드론에 피격됐다는 소식. 러시아 가즈프롬은 우크라이나가 튀르키예 수출용 가스 시설을 공격했다고 발표했으나 공급 영향 없음. 우크라이나 군은 두 곳의 정유시설, 6척의 유조선, 다리, Borisoglebsk 비행장을 공격했다고 발표; 니즈네캄스크의 AIF-NK 정유소도 피해 입음. 북미 경제지표 미국 중고차 가격 전월대비(6월) 0.1% (이전 0.3%) 미국 중고차 가격 전년대비(6월) 2.1% (이전 3.6%) 미국 MBA 모기지 신청(7월/03) -2.2% 미국 MBA 30년 고정 모기지 금리(7월/03) 6.58%