Newsquawk 일일 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 3월 25일

아시아/태평양 주식은 미국 트럼프 대통령이 협상에 대해 낙관적인 발언을 한 후 이란 분쟁 중단에 대한 기대감으로 위험 선호 심리가 자극되면서 상승세를 보였다. 한편 미국이 1개월 간의 휴전을 추진하며 분쟁 종식을 위해 이란에 15개 항목의 계획을 제시했다는 보도가 나왔다. 호주의 ASX 200는 금 생산업체들이 귀금속 반등을 환영하며 광산주가 두드러진 성과를 내며 랠리했다. 연방 정부와 퀸즐랜드주 정부는 Rio Tinto의 Boyne 알루미늄 제련소에 20억 호주달러 구제금융을 발표했다. 닛케이 225는 아웃퍼폼하며 53,000달러 선을 회복했으며, 이란 휴전 기대가 최근의 유가·인플레이션 관련 압력을 완화시켰다. 항셍과 상하이종합은 하루 종일 다양한 수준에서 강세를 보였으며, 참가자들은 다수의 실적 발표를 소화했다. PBoC는 1년 만기 MLF(중기유동성지원수단) 5,000억 위안을 집행했다. SK하이닉스(000660 KS) - 2026년 HBM 시장이 성장의 핵심 동력으로 남을 것으로 전망하며, AI로 인해 중장기적으로 수요가 계속 증가할 것으로 예상. (SK하이닉스) [유럽 마감] 마감: 유로 스탁스 50 -0.08% (5,570), DAX 40 -0.06% (22,640), FTSE 100 +0.72% (9,965), CAC 40 +0.23% (7,744), FTSE MIB +0.42% (43,370), IBEX 35 +0.13% (16,910), PSI +1.18% (8,882), SMI +1.04% (12,519), AEX +0.78% (974) [FTSE 100] Rio Tinto(RIO LN) - Rio Tinto, 호주 퀸즐랜드 주정부, 커먼웰스 정부는 Boyne 알루미늄 제련소의 최소 2040년까지의 미래 보장을 위한 파트너십에 합의했다. 정부들은 10년에 걸쳐 20억 호주달러를 투자해 경쟁력 있는 장기 전력 전환을 지원하고, Rio의 지원하에 75억 호주달러 규모의 신규 신재생에너지 및 저장장치 투자를 추진한다.(Rio Tinto) 영국 수도/에너지 - 나이절 파라지의 Reform UK는 수도 및 에너지 기업 국유화 공약을 철회했다고 FT가 보도. (FT) 영국 인플레이션 - 3월 단기 인플레이션 기대치는 5.4%(이전 3.3%), 장기 기대치는 4.5%(이전 3.6%)로 상승했다고 Citi/YouGov가 발표. (Citi/YouGov) [기타 영국 기업] [브로커 등급 변경] Croda(CRDA LN) : 모건스탠리, 동사 투자의견 중립에서 비중확대로 상향 Diageo(DGE LN) : BNP 파리바, 하향(언더퍼폼)에서 중립으로 상향 Kingspan (KGP LN): RBC, 아웃퍼폼으로 신규 커버리지 시작 Shell(SHEL LN) : 모건스탠리, '비중확대'에서 '동일비중'으로 하향 [DAX] Henkel(HEN3 GY) – CEO, "제조 비용이 크게 오를 경우, 비용 전가할 것"이라고 발언. (뉴스와이어) Volkswagen(VOW3 GY) - FT에 따르면, 동사는 한 공장에서 이스라엘 기업과 미사일 방어 생산으로 전환 예정. (FT) [기타 독일 기업] [브로커 등급 변경] [CAC] Air Liquide(AI FP) - Air Liquide 자회사 Airgas는 이란 폭격 이후 카타르 LNG 공장의 생산 중단으로 인해 헬륨 출하를 줄일 예정이라고 블룸버그 보도. Airgas는 3월 17일부터 포스마주 선언, 일부 고객은 월별 정상 공급량의 절반만 수령할 것으로 예상, 100입방피트당 13.50달러 할증 부과. (블룸버그) BNP Paribas(BNP FP) – FT에 따르면, 동사는 일본 바이아웃 시장 확대 목표로 지역 내 거래금융 경쟁 본격화 중. (FT) Dassault Systemes(DSY FP) – 이사회가 2025년 주당 0.27유로 배당(전년대비 +3.8%) 제안 결정. (Dassault Systemes) EssilorLuxottica(EL FP), Meta Platforms(META) - Meta의 신형 Ray-Ban 스마트글라스의 EU 출시가 배터리·AI 규정 및 공급 제약으로 지연, 공급 물량 확보되지 않음. (블룸버그) TotalEnergies(TTE FP) - 회장 겸 CEO Patrick Pouyanné이 CNBC 인터뷰에서, 이란 전쟁이 한 달 가까이 지속되며 총 생산량의 약 15%가 중단됐지만 유가 급등으로 손실 만회했다고 언급. (CNBC) [기타 프랑스 기업] Vallourec(VK FP) – 동사, 인도네시아서 5개 OCTG 계약 수주 (Vallorec) Valeo(FR FP) - 향후 5년간 2억2,500만 달러 투자, 33.7만 평방피트 생산시설 신설, 이 지역에 최대 500개 신규 일자리 창출, 2027년 말 생산 개시 예정. (Valeo) [브로커 등급 변경] Vinci(DG FP) : Erste Group, '매수'에서 '보유'로 하향 [범유럽] Grifols (GRF SM) - 이사회가 미국 바이오파마 사업 모기업 일부 지분 미국 IPO 가능성 평가 착수 결정. 모든 거래는 규제·법적 요건, 내부승인, 시장상황 등에 달려 있으며, IPO 진행 및 완료 보장 없음. (Grifols) Geopols - 미국 트럼프 대통령은 이란에서 엄청난 성공 거두고 있으며, 이란에는 더 이상 지도자가 없다고 언급. 또한 미국은 옳은 사람들과 대화 중이며, 이들은 거래를 원한다고 말했다. 현재 이란과 협상 중이며, 이란이 미국에 많은 돈의 가치를 지닌 상당한 선물(호르무즈 해협 관련)을 주었다고 언급했으나, 자세한 내용은 언급하지 않음. (뉴스와이어) Heineken(HEIA NA) - 하이네켄은 2027년까지 싱가포르 대형 맥주 생산 축소, 말레이시아·베트남으로 이전 계획. 싱가포르법인은 수입 공급 모델로 전환, Tuas 공장은 물류허브 및 제품개발 양조장으로 전환. (블룸버그) Leonardo(LDO IM)/Leonardo DRS(DRS) - Leonardo DRS, 전투 차량 등 전술 플랫폼 및 최신 미션 환경 위한 견고한 개방형 3U VPX 임베디드 컴퓨팅 섀시 'THOR' 발표. AI, 다중 센서 데이터 융합 및 전장 의사결정 가속 위한 확장형 프로세싱 제공. (Leonardo) Ryanair(RYA ID) – CEO O'Leary, "향후 3개월간 어떠한 헤징도 하지 않을 것"이라고 FT를 통해 언급. (FT) Repsol(REP SM) - 임원, 향후 2년간 베네수엘라 원유 생산량 3배(일 15만 배럴)로 확대 계획. (뉴스와이어) UCB(UCB BB) - 조지아주에 미생물 의약 공장 신설, 약 50억 달러 경제효과, 330개 상시 고용 창출. (UCB) [브로커 등급 변경] 유럽 에너지섹터 - Morgan Stanley, 유럽에너지 '중립'에서 '매력적'으로 상향 [스위스] Swisscom(SCMN SW) – Fastweb과 Vodafone(VOD LN)이 INWIT과의 마스터 서비스 계약 해지. (Swisscom) [기타 스위스 기업] [브로커 등급 변경] SIG(SIGN SW), UBS, '중립'에서 '매수'로 상향 [스칸디나비아] Castellum(CAST SS) – 최대 34억 크로나 규모 자사주 매입 착수. (Castellum) 덴마크 주식 - AFP에 따르면 프레데릭센 총리의 블록이 선거 승리했으나 과반 확보 못함(좌파 84석, 우파 77석, 중도 14석), 중도가 캐스팅 보트 역할. 프레데릭센 총리는 4년간 총리직 수행할 책임 의사 밝혔으나 더 나은 결과 바랐었다고 언급, 정부 구성 쉽지 않을 것으로 전망. (뉴스와이어) Novo Nordisk(NOVOB DC) - 트리플 작용제 UBT251, 중국 제2형 당뇨 환자 대상 2상 임상서 24주 후 평균 HbA1c 최대 2.16%p 감소. 임상 1차 평가변수는 24주 후 기저 대비 HbA 변화. (Novo Nordisk) [브로커 등급 변경] Novonesis(NSIB DC) Citi, '매도'에서 '매수'로 상향 [미국] 마감: SPX -0.37%(6,556), NDX -0.77%(24,002), DJI -0.18%(46,124), RUT +0.45%(2,505) 섹터별: 커뮤니케이션 서비스 -2.50%, 부동산 -0.76%, 기술 -0.71%, 임의소비재 -0.54%, 헬스 +0.04%, 금융 +0.05%, 필수소비재 +0.08%, 산업 +0.57%, 유틸리티 +0.74%, 소재 +1.67%, 에너지 +2.05%. 디즈니(DIS), OpenAI - 할리우드리포터에 따르면, 디즈니는 OpenAI가 독립 앱 Sora를 종료하기로 함에 따라, 동사와의 거래에서 철수. 이에 따라 10억 달러 투자와 Sora와 연동된 캐릭터 라이선스 계약 불발. (할리우드리포터)