Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 28일

미국 증시는 양방향 가격 움직임을 보였으며, 장 초반의 낙관론은 시간이 흐르면서 약화되었습니다. 시장 심리는 주말 동안 미국과 이란이 상호 타격을 중단하면서(이로 인해 유가가 급락) 초기에 지지를 받았습니다. 원유는 유럽 시간대 오전에 저점을 기록했고, 이때 미국 주식 선물은 고점 부근에서 거래되었으나, 미국 시장 참가자들이 입장하면서 양쪽 움직임 모두 일부 되돌림을 보였습니다. 주식의 하락세는 기술주에 집중되었으며, 나스닥은 하락 마감했고 S&P 500는 대체로 보합, 러셀 2000과 다우는 상승했습니다. S&P 500 동가중(RSP) 역시 강세를 보여 기초적으로는 긍정적인 시장 폭을 드러냈습니다. Nvidia(NVDA)는 데이터센터 자금 조달을 위해 OpenAI와 2,500억 달러의 보증 협상을 진행 중이라는 보도가 부담으로 작용했고, ASML(ASML)은 중국이 국산 DUV 리소그래피 장비의 대량 생산에 들어갔다는 보도에 따라 하락했습니다. 유가 급락은 최근의 인플레이션 우려를 완화하면서 전 구간에 걸쳐 T-노트를 지지했으나, 앞둔 FOMC 결정과 비교해 보면 국채시장의 움직임은 원유보다 매우 제한적이었습니다. 국채 공급은 혼조세를 나타냈으며, 2년물은 낙찰금리가 발행 전 수익률보다 0.5bp 낮았으나, 그 이후 5년물은 0.9bp 상회하며 미진했습니다. 유가는 급락했지만 달러는 강세를 유지했습니다. 원유 가격 하락에도 미국 금리와 환율에는 비례하는 하락세가 나타나지 않았는데, 이번 주 연준의 매파적 스탠스에 대한 기대가 여전히 이어지고 있기 때문으로 보입니다. 당분간 미국과 이란은 직접적 타격을 중단한 상태이며, 미국 트럼프 대통령은 오늘 이란과의 심도 있는 대화가 진행 중임을 언급했습니다. 다만, 후티의 사우디 공격과 주말 중 호르무즈 해협에서 기뢰에 부딪혀 폭발한 유조선 등 선주 관련 위험은 여전히 상존합니다. 앞으로 일본은행(BoJ) 근원 소비자물가지수, 호주중앙은행(RBA) 불록 총재 발언, 호주 및 일본 국채 공급 등이 주요 일정으로 꼽힙니다. 앞으로 주목할 만한 일정: 일본은행 근원 CPI, 호주중앙은행 불록 총재 발언, 호주·일본 국채 공급 등. Newsquawk의 이번주 주요 일정 요약은 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 현재 미국과 거래를 논의하고 있으며 매우 우호적인 대화가 진행 중이라고 말했습니다. 트럼프 대통령은 이란이 면담을 원했고 "우리는 면담하고 있다"고 말했으며, 합의에 도달할 가능성이 있다고 덧붙였습니다. 이란은 대리인을 통해 회담을 요청했다는 점도 언급했습니다. 트럼프는 이란 관련 "시간이 충분하다", 협상은 잘 되고 있으며 "두고 보자"고 했으며, 좋은 일이 생길 가능성이 높다고 말했습니다. 또한 후티와 문제가 생길 경우 미국이 개입할 가능성도 있다고 말했으며, 사우디와의 아브라함 협약에 대해서는 논의하지 않았음을 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 Axios에 미국의 대이란 공격을 잠시 중단한 것은 협상에 또 한 번의 기회를 주기 위해서였다고 밝혔으나 외교적 노력이 실패할 경우 확장된 군사작전을 재개할 수 있다고 강조했습니다. 파키스탄 정보 관계자들은 dpa를 인용한 Yahoo Finance 보도에 따르면 트럼프 대통령이 이란에 대한 지상 작전을 명령할 수 있을 것으로 보고 있었습니다. 최소 두 명의 관계자는 트럼프가 국내 압력과 장성들의 경고에도 불구하고 평화협정 전에 이란의 연안 지역을 차단하는 제한적 지상 공격을 계획하고 있다고 믿고 있다고 밝혔습니다. 한 관계자는 "그가 지상공격을 계획 중이라는 신호가 너무 많다"며, 이는 병력 배치, 군사 이동, 수사 등 여러 징후를 들었습니다. 지역 소식통은 오만과 이란 간 협상에 진전이 있었으나 호르무즈 해협 관련 합의에는 이르지 못했다고 Axios가 전했습니다. 한 제안에는 이란, 오만, 기타 역내국이 해상보안, 환경보호 등 서비스에 대해 "합리적 서비스료"를 부과하는 방안이 포함돼 있습니다. 한 소식통은 말라카 해협의 사례를 들기도 했는데, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르는 각종 서비스에 대해 요금을 부과하고 있지만 전반적 통과료는 부과하지 않는 방식을 참고할 수 있다고 했습니다. 이란 최고지도자는 이스라엘군이 레바논에서 완전 철수할 때까지 헤즈볼라의 무장 저항을 계속할 것을 촉구했다고 Tasnim이 보도했습니다. 이란 가리바바디 외무부 차관은 이란 대표단은 협상 지속을 고집하거나 요구하지 않았으며, 오만과 협상 지속 중 남쪽 항로 개방을 제안받았으나 이를 거부했다고 밝혔습니다. 이란 외교부 대변인은 역내 일부 국가들이 계속 분쟁에 연루되어 있으며 중단해야 한다고 밝혔고, 오만과의 호르무즈 해협 논의는 긍정적이었다고 했습니다. 이란 외교부 대변인은 이란은 미국과의 협상 재개를 요청한 바 없으며, 중재자를 통해 미국에 메시지를 전달하고 있다고 했고, 쿠웨이트가 자국 영토를 미국에 효과적으로 개방했다고도 언급했습니다. 이란 합동참모본부는 미국의 봉쇄 지속에 경고하며, 이런 미국의 행위는 역내 전쟁의 확대로 간주된다고 밝혔습니다. 이란과 오만 협상팀은 호르무즈 해협에서 해상 운항 재개를 위한 합의에 도달하려 노력 중이며, 이 경우 테헤란과 워싱턴이 전쟁 종식 관련 협상을 재개할 수 있다고 블룸버그가 전했습니다. 오만 측 협상가들은 조만간 진전 신호를 내는 발표가 가능하다고 낙관했으나, 소식통은 상황이 유동적인 만큼 보장은 없다고 신중을 기했습니다. 또한 한 제안은 해협의 중간 통로 재개를 포함했으나, 해당 구간엔 이란이 설치한 기뢰가 있는 것으로 알려졌습니다. 사우디아라비아 국방부는 알 하다스에 따르면 이라크 영토에서 발사된 드론이 동부 및 리야드 지역의 석유 시설을 겨냥했으나 요격했다고 밝혔습니다. 국방부는 왕국의 정당한 자위권을 강조하며 대응할 권리를 보유한다고 했으며, 해당 공격은 이란 연계 민병대가 이라크에서 감행했다고 밝혔습니다. 예멘 후티는 사우디 석유시설 겨냥 드론 공격의 배후임을 주장했습니다. 이란 언론은 요르단에서 폭발이 발생했다고 보도했고, 요르단군은 드론 2대를 격추했다고 발표했습니다. 이스라엘 Channel 12는 소식통을 인용해 네타냐후 총리가 트럼프 대통령에게 이란의 핵무기 개발 진전에 관한 최신 정보를 제시할 예정이라고 보도했습니다. 이스라엘군은 시리아 소식통을 인용한 Fars에 따르면 남부 레바논의 Ali Al Taher 고원을 포격했다고 합니다. 미국 무역 미국 증시는 양방향 가격 움직임을 보였으며, 장 초반의 낙관론은 시간이 흐르면서 약화되었습니다. 시장 심리는 주말 동안 미국과 이란이 상호 타격을 중단하면서(이로 인해 유가가 급락) 초기에 지지를 받았습니다. 원유는 유럽 시간대 오전에 저점을 기록했고, 이때 미국 주식 선물은 고점 부근에서 거래되었으나, 미국 시장 참가자들이 입장하면서 양쪽 움직임 모두 일부 되돌림을 보였습니다. 주식의 하락세는 기술주에 집중되었으며, 나스닥은 하락 마감했고 S&P 500는 대체로 보합, 러셀 2000과 다우는 상승했습니다. S&P 500 동가중(RSP) 역시 강세를 보여 기초적으로는 긍정적인 시장 폭을 드러냈습니다. Nvidia(NVDA)는 데이터센터 자금 조달을 위해 OpenAI와 2,500억 달러의 보증 협상을 진행 중이라는 보도가 부담으로 작용했고, ASML(ASML)은 중국이 국산 DUV 리소그래피 장비의 대량 생산에 들어갔다는 보도에 따라 하락했습니다. 유가 급락은 최근의 인플레이션 우려를 완화하면서 전 구간에 걸쳐 T-노트를 지지했으나, 앞둔 FOMC 결정과 비교해 보면 국채시장의 움직임은 원유보다 매우 제한적이었습니다. 국채 공급은 혼조세를 나타냈으며, 2년물은 낙찰금리가 발행 전 수익률보다 0.5bp 낮았으나, 그 이후 5년물은 0.9bp 상회하며 미진했습니다. SPX +0.02% (7,413), NDX -0.32% (28,039), DJI +0.51% (52,215), RUT +0.62% (2,948) 상세 요약은 여기 클릭. 관세/무역 중국 상무부는 미국에 301조 조사 하에 부과된 일방적 관세 조치를 바로잡고 철회할 것을 촉구했습니다. 또한 미국이 중국 AI 업체 조사를 준비 중이라는 보도 후 기술과 무역 문제의 정치화와 무기화에 반대한다고 밝혔으며, 많은 미국 AI 기업이 훈련 및 개발 과정에서 중국 모델을 활용했다고 덧붙였습니다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 최근 인플레이션 보고서를 읽었으며, 비용이 빠르게 떨어지고 있으며 전쟁이 끝나면 가격이 상당히 많이 하락할 것으로 덧붙였습니다. 트럼프는 연방준비제도 워시 의장은 훌륭하며 이사회가 있고, 워시 의장이 옳은 일을 할 것이라고 했으며, 자신은 워시가 무엇을 원하는지 알고 있다고 밝혔습니다. 또 금리를 낮춰야 한다는 입장을 재확인했습니다. 미국 재무장관 베센트는 트럼프 대통령의 감세가 근로자들에게 실질적인 혜택을 제공했고, 저소득·중산층 가계에 더 큰 세금 확실성과 세제 혜택을 제공했다고 말했습니다. 트럼프 대통령 행정부는 Politico에 따르면 중국의 영향력에 대응하기 위해 20여개 동맹국과 협력해 안전한 6G 무선 네트워크 개발 가속화를 위한 글로벌 파트너십을 가동할 예정이었습니다. 데이터 요약 미국 달라스 연은 제조업지수(7월): 1.3 (이전 0.0) 미국 내구재 주문(6월) 전월대비: 0.3% (예상 1.6%, 이전 -4.5%) FX 유가는 급락했지만 달러는 강세를 유지했습니다. 원유 가격 하락에도 미국 금리와 환율에는 비례하는 하락세가 나타나지 않았는데, 이번 주 연준의 매파적 스탠스에 대한 기대가 여전히 이어지고 있기 때문으로 보입니다. 당분간 미국과 이란은 직접적 타격을 중단한 상태이며, 미국 트럼프 대통령은 오늘 이란과의 심도 있는 대화가 진행 중임을 언급했습니다. 다만, 후티의 사우디 공격과 주말 중 호르무즈 해협에서 기뢰에 부딪혀 폭발한 유조선 등 선주 관련 위험은 여전히 상존합니다. 유로화는 ECB 카지미르의 9월 금리 인상 지지 발언 등에도 불구하고 1.1400선 회복에 실패하며 하루 기준 보합 마감했습니다. 파운드화는 이번 주 예정된 영란은행(BoE) 회의를 앞두고 부진했습니다. 정책 위원들은 금리 동결이 예상되는 가운데, 투표 분포가 시장 심리를 더 잘 가늠하게 해줄 전망이며, 컨센서스는 7대2 분할을 예상하고 있습니다. 엔화는 일본 다카이치 총리의 기자회견(과도한 긴축 탈피, 국내 투자 확대, 성장 경로 전환 필요 언급, 식료품 8% 소비세 인하 추진 의사 등) 이후에도 뚜렷한 방향성을 보이지 않았으며, 관련 법안은 의원들 합의 토론 후 제출 예정입니다. 스위스 국립은행은 소식통(블룸버그 인용)에 따르면 2027년 말까지 정책금리를 0%로 유지할 전망이며, 이는 현 인플레이션 전망과 최근 환율 동향에 기반한 것으로, 그 이후 금리 인상 계획도 언급됐습니다. 금리상품(채권) 미국과 이란의 충돌 일시 중단으로 유가가 급락하자 T-노트도 구간 전반에 걸쳐 상승했습니다. 원자재 유가는 미국-이란 교전 중단으로 이번 주 급락 출발했습니다. 미국 트럼프 대통령은 베네수엘라가 잘하고 있으며, 미국은 천 년치 휘발유를 확보 중이지만 중국은 그렇지 못하다고 말했습니다. 사우디아라비아 동부 압카이크 석유처리시설이 드론 및 미사일 공격으로 화재가 발생했다는 보도가 Tasnim에 나왔습니다. 일요일 카자흐스탄은 CPC 수출 터미널 폐쇄로 산유량을 100만배럴/일로 6월 평균의 절반 이하로 감산했다고 소식통에 전해졌습니다. 지정학/중동 이스라엘군은 Fars가 시리아 소식통을 인용해 다라 서부 외곽에서 시리아 영토로 진입했다고 했습니다. 러시아-우크라이나 우크라이나 외무장관은 이란의 위협은 근거 없으며, 테헤란 정권이 러시아의 우크라이나 침공을 지원함으로써 직접적으로 공범이 되고 있다고 밝혔습니다. 장관은 이란 발언은 러시아의 흑해 민간 선박 공격에서 관심을 돌리기 위한 시도라고 말했습니다. 아시아-태평양/주요 헤드라인 중국은 자체 개발한 DUV 리소그래피 장비의 대량 생산을 시작했으며, 이는 중국 반도체 제조업의 또 다른 발전을 의미한다고 The Information이 전했습니다. 일본 다카이치 총리는 일본이 아직 디플레이션 종료 선언 요건을 충족하지 못했다고 밝혔습니다. 다카이치는 과도한 긴축 탈피, 국내 투자 확대, 경제 성장 경로 전환의 필요성, 그리고 장기간 긴축에서 벗어나 GDP 확대를 통한 세수 증대 추진 방침을 언급했으나, 무분별한 재정지출은 하지 않을 것이며, 식료품 8% 소비세 인하 법안 역시 의원 합의 토론 후 제출할 것이라고 밝혔습니다. 유럽/영국/주요 헤드라인 영국 번햄 총리는 사회복지 개혁을 위한 정당 간 협의를 추진할 방침이며, 다음 예산안에서는 부동산 취득세(Stamp Duty)를 변경하거나 폐지하지 않을 것이라고 했습니다. 영국 정부는 최근 거론된 두 정책 아이디어(지방세 폐지/부동산 취득세 폐지)에 대해 번햄 총리가 이를 추진하지 않을 것임을 공식 확인했습니다. ECB 카지미르는 2차 인플레이션 효과 제거는 비용이 크고 ECB는 효과가 가시화되기 전에 조치해야 한다고 밝혔으며, 인플레이션 위험에 따라 최소 한 차례 금리 인상이 더 필요하다고 말했습니다. 또한, 인플레이션이 다소 개선되어도 금리 인상은 정당화된다고 했으며, 더 강력하고 지속되는 가격 압력이 나타날 경우 향후 수 분기 동안 추가 긴축이 필요할 수 있다고 했습니다. 카지미르는 9월 금리 인상을 지지하지 않을 근거는 매우 설득력 있는 데이터와 지정학 변화뿐이라며, ECB는 지금까지 시장을 놀라게 하지 않았고 9월에도 놀라게 해선 안 된다고 강조했습니다. 데이터 요약 독일 Ifo 현황지수(7월): 86.5 (이전 87.0) 독일 Ifo 기대지수(7월): 86.7 (이전 84.1) 독일 Ifo 기업환경지수(7월): 86.6 (예상 86.1, 이전 85.6)