Newsquawk 미국 시장 요약: 기술주가 지수 하락 주도, 유가는 계속 하락

스냅샷: 증시 혼조, 미 국채 상승, 원유 하락, 달러 하락, 금 상승 총평: 미국은 이란 합의 서명 즉시 이란의 석유/연료 판매를 허용한다고 밝힘; 트럼프는 이스라엘이 레바논을 공격하더라도 이란 합의는 유지될 수 있다고 발언; CIA 국장은 트럼프에게 미 정보당국이 이란의 핵 합의 의지에 의문을 제기한다고 경고한 것으로 보도됨; 카타르는 호르무즈 해협이 개방된 후 한 달 내에 LNG 생산량의 절반을 복구할 예정; 일본은행 기준금리 인상, 호주중앙은행 동결; 미국 주택착공 건수 팬데믹 이후 최저치 기록; 미국 수입·수출물가 예상 상회; 중국 소매판매 부진; SPCX, Anysphere 600억 달러에 인수 예정; 마이크로소프트, Copilot 협력을 위해 Deepseek 검토 중. 예정: 데이터 - 일본 무역수지(5월), 영국 인플레이션 보고서(5월), ECB 임금 지표(6월), EU 최종 인플레이션(5월), 미국 소매판매(5월), 애틀랜타 연은 GDP(2분기), 뉴질랜드 GDP(1분기). 주요 일정 - 릭스방크 정책발표, 연준 정책발표, 브라질중앙은행 정책발표, IEA OMR. 연설 - ECB 치폴로네, 라가르드; 릭스방크 테딘; 연준 워시. 채권 발행 - 호주, 독일. 시장 요약: 화요일 미국 증시는 혼조세를 보였으며, 최근 기술주 약세가 이어지며 나스닥이 두드러진 약세를 보였다. 기술주는 약 2% 하락하며 나스닥과 S&P500에 부담을 줬고, 다우존스만이 주요 지수 중 유일하게 상승 마감했다. 러셀2000도 상당한 매도 압력을 받았다. 기술주 외 대부분 섹터는 대체로 양호한 흐름을 보였으며, 금융 및 산업주가 다우지수의 상승을 견인했다. 기술주는 AI 관련 종목 차익 실현이 이어진 영향이 컸다. 중동 지역 뉴스로 위험 선호 심리가 개선됐으나, 거대 기술주와 반도체주 약세가 이를 상쇄했다. 에너지 가격은 미-이란 합의 이후 계속 하락했다. 호르무즈 해협 개방 후 한 달 내에 카타르가 LNG 생산을 절반까지 회복할 것이라는 보도, 미국이 이란의 즉각적인 석유·연료 수출 허용 뉴스 등이 추가 하락을 이끌었다. 일부 합의 세부 내용은 이란 언론이 이견을 보이나, 전반적으로 에너지 공급 증가와 호르무즈 해협 유통 정상화가 예상된다. 본 합의문은 금요일 공식 서명 시 공개될 예정이다. 외환 시장에서 달러는 원유 하락과 국채금리 하락에 따라 약세를 보였다. 엔화, 호주달러는 각 중앙은행(일본은행 25bp 인상, 호주중앙은행 동결)이 예상 수준의 정책결정에 그치며 변동폭이 작았다. 미국 주택지표가 급감하고 수입·수출물가가 예상보다 높았으나 달러 반응은 제한적이었다. 미 국채는 원유 가격 급락과 함께 전 구간 수익률 하락. 시장은 FOMC 결정과 워시 의장의 첫 기자회견에 집중. 200억 달러 규모의 20년물 국채 입찰은 강하게 소화됐으나, 선물시장 반영은 제한적이었다. 그 외 SPCX가 최근 랠리를 이어가며 아마존 시가총액을 넘어섰음. 미국 주택착공/건축허가: 5월 주택착공 실적은 전월대비 15.4% 급감(117만7천건, 예상 143만건). 단독주택 착공은 1.9% 하락, 다가구는 40.2% 급락. 건축허가는 0.7% 하락(141만3천건, 예상 142만건). 옥스포드 이코노믹스는 5월 급락이 다가구 착공 감소에 크게 기인하며, 6월에는 일부 반등을 예상. 연말로 갈수록 모기지 금리 하락, 연준 금리 인하 기대에 따라 주택판매 및 착공 회복 전망. 미국 수입/수출물가: 5월 수입물가는 1.9%(전월대비, 예상 0.9%), 2개월 연속 강한 상승. 수출물가는 1.3% 상승으로 상승폭은 다소 둔화. 수입물가 급등은 연료 가격 영향이 크지만, 산업용 원자재 및 전자제품 등 전반에 압력이 확산 중. Oxford Economics는 연말까지 비연료 부문 수입물가 인플레이션이 지속될 것으로 전망. 수출물가는 완만한 상승세를 이어가며 미국 수출기업의 가격 결정력을 보여줌. FOMC 전망: 연준이 기준금리를 3.50~3.75%로 동결할 것으로 광범위하게 전망. 올해 기준금리 변동 기대는 크지 않으며, 로이터 설문 응답자 102명 중 72명이 연말까지 금리 변화 없을 것으로 예측. 한때 이란 사태로 인한 유가 상승과 견고한 고용지표로 추가 인상 가능성이 반영됐으나, 미-이란 합의로 유가 급락하면서 현재는 연내 25bp 인상 확률이 72%(18bp 반영) 수준까지 낮아짐. 금리 인상/동결 관련 표결은 만장일치가 예상됨(이전 미란 이사 사임, 워시 신임 의장). 뱅크오브아메리카는 첫 회의에서 워시 의장이 금리 인하를 주장하지 않을 것으로 전망. 자세한 Preview는 Newsquawk에서 확인 가능. 채권: T-노트 (6월) 9틱 상승, 109-30. 만기별 금리: 2년물 -2.3bp(4.047%), 3년물 -3.1bp(4.084%), 5년물 -4.2bp(4.151%), 7년물 -5.1bp(4.276%), 10년물 -4.7bp(4.426%), 20년물 -5.1bp(4.925%), 30년물 -5bp(4.924%). FOMC 결과 발표 전날 '밸리' 구간 채권이 강세. 워시 의장 첫 기자회견, SEP 전망 미제출 가능성 주목. 정책성명에서 완화 기조 문구 삭제, 매파적 경제전망이 나올지, 연준 구조개혁/정책 방향에 대한 워시 의장 설명에 집중. 기타 미국 주간 ADP 고용지표 25,500명(전월 29,000명), 주택지표는 예상 하회, 수입·수출물가 예상 상회. 200억 달러 20년물 국채 입찰은 1bp 낮은 금리로 체결, 외국인 수요 73.2%(기존 67.7%), 딜러 소화율은 8.48%. 지난주 10년물 입찰과 유사하게 외국인 수요가 견고. 중앙은행 소식: 일본은행 25bp 인상(1.00%로), JGB 매입 감속을 2027년 초까지는 유지. 호주중앙은행 만장일치 동결, 필요시 추가 긴축 의지 유지. 공급 관련: 미국 20년물 130억 달러, 1bp 낮게 입찰. 5년물 TIPS 240억 달러 6월 18일 입찰(30일 결제). 단기채: 6주물 36억 달러 3.600%, 17주물 690억 달러(17일), 8주물 750억 달러, 4주물 700억 달러(18일, 23일 결제). 단기금리: 연준 정책금리 3.63%(이전 3.62%), 거래대금 1,020억 달러(이전 1,100억). SOFR 3.69%(이전 3.65%), 거래대금 3.147조 달러(이전 3.059조). 뉴욕 연은 RRP 107억 달러(이전 5.8억, 상대 5개사/8개사). T-빌 매입(1-4개월): 41.07억달러 중 6.64억달러 낙찰, 응찰비율 6.19배. 원유: WTI(6월물) 4.70달러 하락, 76.05달러/배럴; 브렌트(8월물) 4.21달러 하락, 78.96달러/배럴. 중동 긴장 완화, 미-이란 평화합의 소화, 추가로 카타르 LNG 생산 회복 소식, 미국의 이란 석유수출 허용 공식 확인 등이 유가 하락을 유도. 이란은 합의 조건 준수 시 석유 판매 가능(호르무즈 해협 자유항해 및 핵무기 미추구 등 조건부). 원유 저장 및 주간 재고 발표, FOMC 회의 대기. 미국 증시 종가: S&P500 -0.57%(7,511), 나스닥100 -1.89%(29,968), 다우존스 +0.64%(52,005), 러셀2000 -0.87%(2,939). 섹터: 기술 -2.32%, 에너지 -0.25%, 소비재 -0.11%, 헬스 -0.02%, 부동산 +0.18%, 필수소비재 +0.29%, 소재 +0.51%, 커뮤니케이션 +0.59%, 산업 +0.67%, 유틸리티 +0.69%, 금융 +1.49%. 유럽 종가: 유로스톡스50 +0.38%(6,253), DAX40 +0.08%(24,915), FTSE100 +0.61%(10,494), CAC40 +0.75%(8,447), FTSE MIB +1.15%(52,433), IBEX35 +0.69%(19,164), PSI -0.26%(9,022), SMI +0.32%(13,762), AEX -0.51%(1,070). 종목별 이슈: SPCX, Anysphere 600억 달러에 인수 예정 Mobileye Global (MBLY), 2027년 미국에서 자체 로보택시 서비스 출시 예정 Equinix (EQIX), Cisco (CSCO), Nvidia (NVDA)와 글로벌 데이터센터 네트워크 내 보안 AI 팩토리 구축 협력 Yum! Brands (YUM), 피자헛 27억 달러 매각 합의, 40억 달러 추가 자사주 매입 승인 Robinhood (HOOD), 인력 10% 감축 Huntsman (HUN), Olin (OLN)과 주식 합병 계약(2022년 상반기 마감 예정) Dave & Buster's (PLAY), 부진한 분기 실적 Apple (AAPL), 2027년 말 신형 카메라 에어팟 및 20주년 기념 아이폰 출시 예정 Microsoft (MSFT), Deepseek와 Copilot 협업 검토(출처: Axios) HPE (HPE), Nvidia (NVDA)와 협력해 보안·거버넌스·확장성 갖춘 AI 솔루션 생산 도입 Rivian (RIVN), 신규 모델 출시를 위한 수익성 개선 목적 수백명 감원 Qualcomm (QCOM), 차세대 개인 AI 기기 위한 'Snapdragon Start' 발표 AT&T (T), 일부 직원의 Github Copilot 접근 제한(출처: The Information) Microsoft (MSFT), Oracle (ORCL) 클라우드 용량 임대 30억 달러 계약 보안 우려로 포기(Business Insider 보도) 외환: 미국 달러는 미 국채 수익률 하락, 원유 급락 속 약세. 카타르 LNG 복구, 미국의 이란 석유 즉각 판매 허용 등 에너지 공급 확대 요인. 비지정학적으로 큰 뉴스는 없었으며, 미국 5월 주택착공 15.4% 급감(6년래 최저), 모기지 금리 영향. 수입·수출물가는 예상 상회. 워시 신임 의장의 첫 기자회견이 달러를 좌우할 변수. 워시는 점도표 불참, 완화적 기조 예상되나, 비둘기적 태도를 보이지 않으면 달러 강세 요인. 성명문에서는 정책완화 문구 삭제/전망 없음 예상. DXY는 99.53 부근(시초 99.64). 엔화·호주달러는 각국 중앙은행 발표 후 소폭 움직임. 일본은행은 25bp 인상(1.00%), 한 명(아사다) 반대. 다무라 위원은 2027년 4월부터 분기당 JPY 2천억 엔 채권 매입 축소 제안했으나 부결. 우에다 총재 부재로 우치다 부총재가 인플레이션 상방 리스크 언급. 호주달러: 호주중앙은행은 4.35% 동결 및 추가 인상 가능성 언급, 인플레이션 지속 및 유가 공급 차질 우려. 총재 기자회견에서 인플레 우려 여전하나 이전보단 나아졌다고 발언. 웨스트팩은 "6월 인플레이션이 강하면 8월 추가 인상될 것"이라는 전망 유지.