[시장 분석] 민주당, 의회 완전 장악할 것으로 보여…헬스케어·유틸리티 수혜, 방산주 하락…노보, 회계연도 가이던스 상향
ORIGINAL · Newsquawk[MARKET ANALYSIS] Democrats look set to take complete control of Congress; Health Care and Utilities benefiting while Defence names hit; Novo lifts FY guidance원문 내용 보기원문 닫기
European bourses (Stoxx 600 +0.7%) start Wednesday’s session entirely in the green, with focus being on the US midterms overnight. Before turning to the midterms, the earnings picture was quite busy in Europe. Starting with Novo, the drugmaker lifted its sales and profit guidance for the FY to growth of as much as 2%, from a prior forecast of a decline of as much as 6%, helped by optimism over its Wegovy pill. For its new pill, sales beat analyst estimates, with Novo highlighting that it should be available in over 20 markets in 2027. As a result, shares are higher by 4%. Other earnings stories include: Pandora +7.7%, lifted FY26 revenue and operating margin guidance; Continental +6.5%, Q3 sales came in line while it raised its guidance for continuing operations; BMW +1.5%, Q3 revenue matched expectations while it cut its FY26 guidance. Turning to US equity futures, the ES was down as much as 1.4% overnight but has since reversed, with all futures benchmarks in the green heading into pre-market trade. Very brief pressure was seen at the start of pre-market, but that has since reversed. It was an eventful night for US politics, as the Democrats look set to win control of the House and Senate. The initial reaction was negative for US equities, over concerns that Democratic legislation would apply greater regulatory scrutiny to high-growth businesses, most notably companies key to the AI buildout. Big-tech names initially sold off, with the Nikkei 225 falling over 3%. However, some reprieve was seen after the Republicans won Louisiana PSC Districts 1 and 5 and US President Trump expressed plans to work with the Democrats. Other key spaces to watch are Health Care, Energy and Defence. For Health Care, less cuts to Medicaid are now expected with a possible restoration of ACA subsidies. As a result, UNH and HCA are firmer pre-market (+2.4% and +1.4% respectively). Turning to Energy and Utilities, there is particular focus on Texas, as the Democratic win puts ERCOT power deregulation at risk. FSLR is higher by 8.5% pre-market, with European peers also firmer (Orsted +7.6%, Vestas +3.9%). Finally, the prospect of trimmed funding for defence will provide a headwind for US defence names, with LMT lower by 0.6% pre-market, while BAE Systems is slumping over 5% given its high exposure to the US.
기사는 민주당의 의회 장악 전망에 대한 시장 반응이 엇갈린 가운데 유럽 주식이 상승하고 기업별 실적 및 가이던스 업데이트가 있었다고 설명했습니다.
속보 내용
유럽 증시(Stoxx 600 +0.7%)는 수요일 거래를 전 종목 상승세로 시작했으며, 밤사이 치러진 미국 중간선거에 관심이 쏠리고 있다. 중간선거에 앞서 유럽의 실적 발표도 상당히 활발했다. 노보부터 살펴보면, 이 제약사는 위고비 알약에 대한 낙관론에 힘입어 회계연도 매출 및 이익 가이던스를 종전 최대 6% 감소 전망에서 최대 2% 성장 전망으로 상향했다. 신형 알약의 매출은 애널리스트 예상치를 웃돌았으며, 노보는 2027년에 20개가 넘는 시장에서 출시될 것으로 예상된다고 밝혔다. 이에 주가는 4% 상승했다. 그 밖의 실적 관련 소식으로는 판도라가 회계연도 2026년 매출 및 영업이익률 가이던스를 상향해 7.7% 올랐고, 콘티넨탈은 3분기 매출이 예상에 부합하고 계속사업 가이던스를 상향해 6.5% 상승했다. BMW는 3분기 매출이 예상에 부합했으나 회계연도 2026년 가이던스를 낮춰 1.5% 올랐다. 미국 주가지수 선물로 넘어가면, ES는 밤사이 최대 1.4% 하락했지만 이후 반등했으며, 장전 거래를 앞두고 모든 선물 지수가 상승세를 보이고 있다. 장전 거래 초반에는 아주 짧은 하락 압력이 있었지만 이후 반전됐다. 미국 정계에서는 민주당이 하원과 상원 모두를 장악할 것으로 보이면서 다사다난한 밤이 이어졌다. 민주당의 입법으로 성장 잠재력이 큰 기업, 특히 AI 구축에 핵심적인 기업에 대한 규제 감시가 강화될 수 있다는 우려에 미국 주식은 처음에 하락했다. 대형 기술주가 처음에는 매도세를 보였고, 닛케이 225 지수는 3% 넘게 하락했다. 그러나 공화당이 루이지애나 PSC 1구역과 5구역에서 승리하고 트럼프 미국 대통령이 민주당과 협력할 계획을 밝힌 뒤 일부 회복세가 나타났다. 주목해야 할 다른 주요 분야로는 헬스케어, 에너지, 방산이 있다. 헬스케어 부문에서는 메디케이드 삭감 폭이 줄고 ACA 보조금이 복원될 가능성이 있어, 장전 거래에서 UNH와 HCA가 각각 2.4%, 1.4% 상승했다. 에너지와 유틸리티 부문에서는 특히 텍사스에 관심이 쏠리고 있다. 민주당의 승리로 ERCOT의 전력 규제 완화가 위기에 처했기 때문이다. FSLR은 장전 거래에서 8.5% 상승했고, 유럽 동종업체들도 강세를 보였다(오스테드 +7.6%, 베스타스 +3.9%). 마지막으로 방위비 지원 축소 가능성은 미국 방산주에 부담으로 작용할 전망이다. LMT는 장전 거래에서 0.6% 하락했으며, BAE 시스템스는 미국 시장 노출도가 큰 탓에 5% 넘게 급락하고 있다.
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