Newsquawk 미국 시장 요약: AI 급락 속 주가 혼조, 미-이란 낙관론에 유가 급락

스냅샷: 주식 혼조, 국채 상승, 유가 하락, 달러 약보합/보합, 금 하락 후방 관찰: 중동 분쟁 중재자들은 미국과 이란이 실패했던 양해각서(MoU) 부활에 근접했다고 보고 있음; 이란은 호르무즈 해협 작전에 대해 '유연성'을 보이고 있다는 보도; OPEC+는 2026년 9월 이후 생산량을 그대로 유지할 것으로 예상; 미국 7월 소비자신뢰 지수 하회; 코카콜라 실적 상회; 코닝(GRW) 매출 및 전망 실망; 비자(V) 인력 7% 감축; 7년물 국채 입찰은 평균 수준. 예정: 데이터: 호주 인플레이션(6월/2분기), 스웨덴 2분기 GDP 속보, ECB 임금 트래커, 미국 애틀랜타 연은 GDP. 이벤트: 연준 정책 발표(7월), 캐나다중앙은행 의사록(7월). 연설: 연준 워시 의장, 호주중앙은행 헌터. 공급: 독일. 실적: SoFi, 마이크로소프트, 메타, Arm, 퀄컴, 로레알, 에르메스, 에어버스, 포르쉐 AG, BASF, UBS, 리오틴토, 스탠다드차타드 시장 요약 미국 주요 지수는 혼조 마감. S&P 500은 근소한 상승, 다우존스는 상대적으로 강세, 나스닥100은 뚜렷한 약세. 다우 강세는 UnitedHealth(UNH), Amgen(AMGN), Sherwin-Williams(SHW) 상승 덕분. 기술주 중심의 나스닥은 반도체 종목 부진에 하락, SOXX와 DRAM ETF 모두 두드러진 하락세. 특히 글로벌 AI 트레이드의 압력 속 한국 코스피가 야간에 10% 급락한 점을 추적. 헤드라인 약세에도 불구, 균등가중 S&P500(RSP)은 상승, 이는 저변 시장 강세를 시사. 섹터별로는 3개를 제외하고 전부 강세, 헬스케어, 필수소비재, 소재가 선전. 기술, 산업, 에너지는 AI 테마 노출과 유가 급락 영향으로 부진. 유가는 화요일에도 하락, 미국-이란 간 긴장 완화 신호 지속. 세션 중 폭스가 이스라엘 타임즈 보도를 인용, 중재자들이 미국과 이란이 실패했던 MoU 부활에 근접했다고 말했다고 보도. 오만이 이란과 걸프국가들과의 지역 안보 프레임워크를 제안했다는 보도, 이란의 호르무즈 해협 작전 유연성 보도도 긍정적 톤 강화 및 유가 추가 압력. 외환에서는 달러가 G10 주요국 통화 대비 혼조, NZD, EUR, CAD가 소폭 상승, AUD는 전일 강세 일부 반납하며 약세. 국채는 유가 하락으로 인플레이션 우려 완화되며 전 구간에서 랠리, 440억 달러 7년물 국채 입찰은 전반적으로 평균적인 결과로 시장 반응 미미. 이제 시장은 수요일 FOMC 결정 및 워시 의장 기자회견, 메타(META), 마이크로소프트(MSFT) 실적 발표 후 목요일 미국 GDP 및 PCE 데이터를 주목. 미연준 전망: 연준은 3.50~3.75%에서 금리 동결 전망, 머니마켓이 수요일 인상 확률 36%, 연말까지 36bp 인상 반영. 대부분의 IB 분석가들은 동결을 예상, 최신 로이터 조사에서도 104명 중 모두가 동결 예상, 104명 중 78명은 연내 변동 없다고, 6명만 인하 예상. 그러나 올해 내 추가 인상 확률을 높게 보는 응답자는 66%로, 6월(낮음) 대비 크게 상승. 반면, Citadel 등 일부는 이번 회의서 25bp 인상을 비컨센서스로 전망. 6월의 예상보다 약한 CPI와 부진한 비농업 고용은 위원회에 여유를 주고, 커뮤니케이션 정책 변경으로 선제적 포워드 가이던스는 기대되지 않음. 이는 중동 분쟁 진전 추이를 추가로 관찰할 여유를 줄 것. 정책자들은 일시적 충격에 너무 빠르게 대응하지 말 것 경고, 그러나 근원 인플레이션은 여전히 목표치를 상회. 워시 의장은 매파적 동결이 가장 유력. 6월 전망선언 시 18명 중 9명은 올해 한 차례 이상 인상을 예상. 전체 보고서 다운로드는 여기 클릭. 선행 경제지표: 6월 미국 상품 무역적자 1,015억 달러로 축소(예상 -1,013억, 직전 -1,059억), 수입 광범위 감소가 수출 감소폭을 웃돎. 수입 -2.6%MoM(소비재 -3.8%, 자동차 -2.5%, 자본재 -2.0%, 산업재 -1.9%), 수출 -1.8%(산업재 -4.4%, 식료품 -3.1%, 자동차 수출은 +5.1%). 도매재고는 +0.3%(예상 0.2%, 직전 0.1%→0.3%로 수정), 자동차 제외 소매재고 -0.2%(예상 +0.3%, 직전 +0.2%→+0.3%로 수정). 이는 도매재고 누적은 이어지나 소매는 둔화. 옥스포드 이코노믹스에 따르면, 6월 무역적자 축소에도 Q2 GDP에서 순수출은 1%p 이상 마이너스 기여, 다만 견고한 재고 누적과 투자로 상쇄될 전망. 자본재 수입은 2025년 9월 이래 처음 감소했지만, AI 하드웨어에 대한 견조한 수요로 YoY 37% 증가, 이로 인해 AI 투자에 따른 GDP 순효과가 제한적임을 시사. 채권 T-노트 선물(U6)은 7틱 이상 상승, 108-26에 마감 유가 하락과 미-이란 긴장 완화 조짐에 국채 전 구간 상승. 종가 기준 수익률: 2년 -4.7bp(4.273%), 3년 -5.3bp(4.300%), 5년 -4.6bp(4.356%), 7년 -4.5bp(4.468%), 10년 -4.7bp(4.600%), 20년 -4.7bp(5.111%), 30년 -4.1bp(5.093%) 하루 요약: 중동 추가 완화 보도에 국채 수익률 하락, 타임즈 오브 이스라엘(Fox 인용) 보도에 따르면 중재자는 미국과 이란 MoU 가까이라고 언급. 별도의 보도에서는 오만이 이란 및 걸프국들과 해협 내 선박 통과 안전 담보 위한 역내기구 제안, 이란 호르무즈 해협 운항에 유연성 보여주는 추가 보도. 외교적 해결 기대감에 WTI, 브렌트유 월요일 급락분 연장, 인플레 우려 완화 및 FOMC 전에 채권 강세. 미국 경제지표는 가격 변동에 큰 영향 없었음. 소비자신뢰 하락(현재상황지수↓, 6개월전망 비관 확대), 고용시장 인식 다소 약화(‘일자리 많다’ 응답 감소, ‘일자리 구하기 어렵다’는 거의 변화 없음). 리치먼드 연은 제조업지수는 기대 하회, 댈러스 연은 제조업지수는 전월비 개선. 6월 무역적자 거의 변화 없음, 도매재고는 예상을 상회, 소매재고는 하회. 7년물 입찰 결과 평균, 직수요 급감에도 간접참여 급반등으로 균형. 조달도 단기 영향 미미. 이제 FOMC 결정 및 이후 GDP, PCE에 시장 주목, 중동 외교 개선세에 계속 관심. 공급 7년물 입찰: 440억 달러, 테일 0.2bp 6주물 국채 입찰: 최고금리 3.700%, B/C 2.93x 17주물 720억달러(7/29), 4주물 1100억/8주물 1000억달러(7/30) 입찰 예정, 모두 8월4일 결제. STIRS / 운영 연준 프라이싱: 33.5bp(직전 36.3bp) EFFR 3.63%(직전 3.63%), 거래대금 1,040억달러(직전 1,060억달러) SOFR 3.64%(직전 3.64%), 거래대금 2.953조달러(직전 2.979조달러) 뉴욕 연방준비은행 RRP 수요 11.3억(직전 13.8억), 카운터파티 3곳(직전 3) 미 국채 바이백(20~30년, 최대 20억달러 유동성 지원): 219.35억달러 중 20억달러 수용, 35개 적격채권 중 3개 수용. 응찰 대비 10.97배. 유가 WTI(U6) 3.35달러 하락해 79.26달러(배럴당) 마감, 브렌트(V6) 3.79달러 하락해 82.08달러 마감. 미-이란 해빙 보도에 급락세. WTI, 브렌트 모두 미 오후 들어 각각 77.78, 80.67달러 저점까지 하락, Fox가 이스라엘 타임즈 인용해 중재자들이 MoU 복원 근접 보도한 뒤 매도세 가속. 소식통에 따르면 파키스탄, 이집트, 카타르 중재자가 호르무즈 해협 운항 방안 조율 중, 백악관은 트럼프와 네타냐후 회담 직후 결정을 대기 중. 이어 이란이 16~17일 동안 미국과 협상 추구하지 않았다고, 다시 별도 보도로 이란이 미국과의 협상 계획 없다고 언급. 유럽시장에서는 1) 오만이 호르무즈 해협 관리를 위한 역내 메커니즘(자발적 수수료 부과) 제안, 2) 이란의 해협 운항 유연성 보도에 유가 하락 압박. 미국 오후에는 트럼프가 네타냐후, 젤렌스키를 따로 만난 가운데 관련 발언 다수 등장. 이란 부외무장관은 테헤란이 무스카트와 호르무즈 해협 일방 통항관리 방안 제안, 오만은 반대 방향에 참여 방안. 한편, 로이터는 중국이 예멘 후티와 유조선 안전통과 보장 직접 협상 진행 중이라 보도. 공급 측면에선 OPEC+가 2026년 이후 생산동결 전망. 주간 민간재고 데이터는 장 마감 후 발표 예정. 주식 종가: S&P500 +0.2% (7,429), 나스닥100 -0.98% (27,763), 다우존스 +1.03%(52,752), 러셀2000 +0.2%(2,954) 섹터별: 헬스케어 +2.33%, 필수소비재 +1.96%, 소재 +1.66%, 커뮤니케이션 +1.64%, 금융 +1.18%, 소비재 +0.95%, 부동산 +0.36%, 유틸리티 -0.36%, 산업 -0.41%, 기술 -1.17%, 에너지 -1.40% 유럽 마감: 유로스톡스50 +0.24%(6,297), Dax40 +0.27%(25,494), FTSE100 +0.88%(10,877), CAC40 +0.63%(8,459), FTSE MIB -0.66%(51,710), IBEX35 +0.01%(19,743), PSI +0.14%(9,135), SMI +1.07%(14,576), AEX +1.05%(1,093) 종목별 Cadence Design Systems(CDNS): 이익 상회, 연간전망 상향 Welltower(WELL): FFO 및 매출 호조 Johnson & Johnson(JNJ): 활석 제품 관련 난소암 소송 80,000건 남은 분 55억달러 합의 Universal Health Services(UHS): 연간 가이던스 하향 UPS: 견고한 분기 실적 및 연간전망 상향 Centene(CNC): 분기 실적 기대 상회 Royal Caribbean Group(RCL): 실적은 견고, 그러나 중동 우려로 전망 보수적 Pentair(PNR): Taco Group Holdings 14억달러에 인수 예정 코카콜라(KO): EPS 및 매출 상회 Sherwin-Williams(SHW): 뛰어난 실적 및 연간 가이던스 Corning(GLW): 매출 미달 및 실망스러운 분기 전망 Core Scientific(CORZ): AMD와 제휴, 최대 2.5GW AI 데이터센터 용량 제공 예정 Honeywell International(HON): BofA에서 상향 중국 AI 스타트업 Moonshot, The Information 보도에 따르면 차세대 모델에 NVIDIA Blackwell 칩 추가 확보 추진 Visa(V): 7% 감원 계획 공식 확인 미국 의원들, 중국 반도체업체 CXMT(688825 CH) 국가안보 조사 추진, NYT 보도 외환 DXY 약세, 유가와 금리 하락, FOMC 앞두고 약보합. 호르무즈 해협 개방 기대감, 중동 중재자들이 미-이란 MoU 복원 근접했다고 보도하며 추가 낙관론. 트럼프가 미-이란 협상 진행 언급한 반면, 이란은 최근 16~17일간 미국과 대화 시도 없었다고 발언. 미국 7월 소비자신뢰 실망, 기대와 달리 하락. 현 경기 인식 악화, 향후 경기 전망 비관 확대. 수요일 연준은 3.50~3.75%로 동결할 전망, 시장은 36% 인상 확률 및 연내 36bp 인상 반영. 전체 Newsquawk Fed Preview 링크는 여기 클릭. NZD, EUR, CAD가 달러 대비 상승, AUD는 소폭 약세. 환시 비중있는 흐름은 없으며 지정학 뉴스가 주도. AUD/USD 0.6976 부근, 20DMA(0.6963) 하회 실패.