Newsquawk 유럽 시장 요약 - 2026년 6월 29일

유럽 증시는 전반적으로 하락세를 보였으며, 미국 주가지수 선물은 상승, NQ +1%를 기록했습니다. G10 통화는 미달러화 대비 혼조세를 보였으며, MP Burnham이 실질적인 업데이트를 피하면서 GBP가 강세를 나타냈습니다. USD/JPY는 161.95 부근에서 활발한 거래가 포착됐습니다. 미국 트럼프 대통령은 미국과 이란이 화요일에 만날 예정이라고 밝혔습니다. 브렌트 2026년 8월물 +0.9%입니다. 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.1%)는 월요일 거래를 혼조로 마무리할 예정이지만, 장초반 최저치에서는 다소 회복되었습니다. 대부분의 지수는 소폭 상승했습니다. 반전의 주된 배경은 없었으나, 앞선 하락폭도 크지 않았습니다. AEX(+0.2%)가 두각을 나타냈으며, Prosus(+4.1%)가 2026 회계연도 조정 EBITDA가 예상치를 상회했다고 발표하고 2027 회계연도에 미화 50억 달러 규모의 자사주 매입을 약속하면서 주요 동력이 되었습니다. 섹터별로는 전반적으로 긍정적인 분위기로 마감했습니다. 미디어(+1.1%)가 테크놀로지(+1.0%)를 제치고 상위 섹터를 기록했고, 유틸리티(+0.8%)와 에너지(+0.9%)가 그 뒤를 이었습니다. 건설 및 자재(-1.7%)는 뚜렷한 부진을 나타냈으며, 자동차(-0.6%)와 통신(-1.3%)이 하위 3개 섹터를 마무리했습니다. 주요 종목으로는 다음과 같습니다: Bridgepoint(+17.3%), Kanye Anderson Real Estate를 약 13억 9천만 달러에 인수; BT Group(+0.3%), Verizon과 50:50 합작 설립; Soitec(+2.9%), ZenSmi와 300mm BCD-on-SOI 생산 확대 파트너십 체결; Sandoz(+1.6%), tirzepatide의 일반의약품 버전에 대해 2건의 NDA(신약신청서) 승인. 미국 주가지수 선물은 혼조로 출발했으며, NDX(+1.4%)가 가장 큰 상승세를 보였습니다. 한국에서 반도체 관련 뉴스로 미화 8,800억 달러 규모의 AI 및 반도체 투자 계획을 발표한 것이 전 세계적으로 반도체 섹터와 기술주 위주의 지수를 지지한 것으로 보입니다. 또한, SpaceX(+2.3%)는 다음주 나스닥100에 편입될 예정입니다. FX 스냅샷: G10 통화는 미달러화 대비 혼조세를 보였습니다. 정치적으로 혼란스러운 환경 속에서 GBP가 상대적으로 강세를 보였습니다. JPY는 소폭 약세를 보였으나, 시장이 개입 가능성을 높게 보는 만큼 약세 폭은 제한되었습니다. 일부 압박은 일본 정부가 “적절한” 통화정책을 요구하며, 추가 금리 인상을 억제할 가능성에 대한 보도에서 비롯된 것으로 보입니다. USD/JPY는 활발한 매도세 이후 유럽 거래일 종료 시점에 162.00에 못 미치는 수준에서 마감할 전망입니다. DXY는 런던 세션 내내 소폭 약세를 보이며 101.15~101.39 구간을 유지했습니다. 트레이더들은 주말 및 오늘 세션의 지정학적 이슈를 소화 중입니다. 참고로, 미국과 이란 간 보복성 타격이 오고 갔으며, 이후 쌍방은 화요일 회의를 하기로 합의했습니다. 이란 외교차관은 이 부분을 부정하며 아직 별다른 계획이 없다고 했으나, 트럼프 대통령이 도하에서 화요일 회담이 있을 것이라 최종 확인했습니다. 현 시점에서, 달러는 호르무즈 해협의 흐름이 방해받는지 여부만 주시하며, 양국 간 긴장 고조에는 크게 반응하지 않고 있습니다. GBP는 오늘 아침 강세를 보였으며, 유럽 세션 종료 시 1.3191~1.3243 구간 상단에서 마감할 예정입니다. 크레디 아그리콜의 최근 보고서에서는 GBP가 과매도 상태에 진입했으며, 이에 FX팀이 파운드/달러 매수 포지션을 취했다고 밝혔습니다. 기본적으로 GBP는 Starmer 총리 사임 및 차기 지도자(아마도 Burnham 하원 의원)로의 이행 등 정치 이슈를 소화한 상태입니다. 이에 대해 Burnham 하원 의원이 오늘 경제 계획을 발표했으나, 실질적인 새로운 내용은 없어 시장에서는 환영받았습니다. 다음 주요 변수는 재무장관 인선으로, 최근 보도에 따르면 McFadden과 Miliband가 유력하다고 전해집니다. 일부에서는 이번 밋밋한 연설이 결과적으로 Miliband 임명을 용이하게 한다고 분석합니다. Burnham 본인이 크게 시장에 친화적이지 않은 정책을 직접 추진하지 않고, Miliband가 이를 실행하게 둘 수 있다는 판단입니다. KRW는 오늘 세션에서 약세를 보였습니다. 한국 정부의 1조 달러 규모 반도체/AI 투자 계획 발표에 시장의 시선이 집중됐습니다. 투자 재원 조달 방식, SK하이닉스/삼성전자 주가 하락에 따른 내국 자금 유출, 지정학적 리스크 고조와 이에 따른 지역 내 인플레이션 압력 등이 부담 요인으로 작용한 것으로 보입니다. 채권 전 세계 주요 채권 지수는 유럽 세션 내내 뚜렷한 재료가 없는 가운데, 이번 주 많은 중앙은행 연설자 발표를 앞두고 박스권 등락을 이어갔습니다. 라가르드 ECB 총재는 오늘 나중에 3일간 개최되는 신트라 회의를 시작하는 인사말을 할 예정입니다. Gilts(영국 국채)는 (+16틱) 89.18~89.65 구간에서 거래되었으며, Burnham 하원 의원의 연설이 주목되었습니다. 해당 연설이 특별히 놀라운 내용이 아니었고, 이는 Gilts와 GBP의 상대적 강세를 설명하는 요인일 수 있습니다. 내각 인선, 특히 재무장관 인선에 대해 총리로 임명되기 전까지는 발표하지 않겠다고 밝혔습니다. 독일 Bunds(-6틱)는 127.29~127.51 구간에서 좁은 변동성을 보였으며, 뚜렷한 방향성 재료가 없었습니다. 스페인 인플레이션은 HICP Y/Y가 예상치를 상회했으나, 안정적인 근원치가 오히려 더 부각됐습니다. 내일은 프랑스, 이탈리아, 독일 인플레이션 수치가, 수요일에는 유로존 전체 수치가 발표됩니다. 근원 또는 헤드라인 수치의 추가 둔화가 나타나면 금리 인상 기대는 추가로 낮아질 수 있습니다. 미국 국채(USTs, -1+틱)는 유럽 세션 내내 110-03+ ~ 110-09+ 구간에서 움직였습니다. 오늘은 추가 지표나 연설이 없어, 미국 세션에서도 박스권이 유지될 수 있습니다. 트레이더들은 신트라 정책 패널에서의 Fed 의장 Warsh의 등장을 주목하고, 목요일에는 미국 고용보고서에 집중할 예정입니다. NEC 디렉터 Hassett는 각종 지표가 또 한 번의 긍정적 고용 지표를 시사한다고 밝혔습니다. 일본 재무성 당국자는 연중 JGB(국채)의 발행 계획에 대한 조정은 생략할 것이라고 밝혔습니다. 상품 원유는 변동성 큰 세션을 보였습니다. WTI와 브렌트 모두 주 초반 매수세로 각각 70.97달러/배럴, 73.39달러/배럴 고점을 찍었으나, 이후 1.50달러/배럴 범위 내에서 등락을 거듭했고, 현재는 고점보다는 낮은 수준에서 거래 중입니다. 초기 강세는 금요일 미국이 호르무즈 해협 인근에서 단행한 타격 이후 주말에 추가 충돌이 일어나며 이어졌습니다. 그러나 재개장 시점의 갭 상승 폭은 Axios의 이번주 회담 보도로 한풀 꺾였고, 그 전에 양측이 추가 타격을 중단하기로 한 점도 영향을 미쳤습니다. 이란 외무차관 Gharibabadi가 이번 주 기술회의 일정이 없다고 밝히면서, 앞서 언급된 도하 협상 관련 보도를 일부 반박했고, 이에 따라 에너지 시장의 지정학적 프리미엄이 유지되고 있습니다. 가스 시장은 견고한 흐름을 보였습니다. 네덜란드 TTF는 메가와트시(MWh)당 1유로 이상 상승하며 40유로/MWh를 상회했습니다. 최근 더위가 다소 완화됐으나, 여전히 고온이 지속되며 전력망 부담, 원전 안전 중단, 수요 증가 현상이 이어지고 있습니다. 현물 금은 지난주 후반 논란이 된 타격 소식에 반응해 가격이 올랐으나, 지정학적 긴장이 다소 완화되고 위험 선호 분위기가 높아지면서 매력도가 떨어져 온스당 4024~4088달러 구간 하단에 머물고 있습니다. 비철금속은 상기 분위기에서 별다른 수혜를 얻지 못했습니다. 지정학적 리스크에 따른 달러 강세 및 단기 금리 상승 압력, APAC(아시아태평양) 혼조세, 유럽 오전 초기 약세 등이 복합적으로 작용했습니다. 3M LME Copper는 소폭 하락하는 데 그치며 전반적으로 변동폭이 크지 않았습니다. 베네수엘라 한 시추 플랫폼에서 폭발이 발생해 8명의 근로자가 부상을 입었습니다. 사고는 Apure 지역의 석유 시추설비로 전해졌습니다. 미국 NEC 디렉터 Hassett는 해협 교통이 정상화되면 가격이 더 하락할 것이라고 밝혔습니다. 헝가리 에너지부 장관은 Paks 원자력 발전소에 대해 냉각수 온도 규제에서 임시적 예외를 부여했습니다. 임시 예외가 없으면 추가로 640MW의 출력을 줄여야 하며, 규제가 완화되어도 40MW 추가 축소가 불가피하다고 밝혔습니다. 트럼프 미국 대통령은 휘발유 가격이 빠르게 하락 중이라며 소매 단계의 남용이 있으면 신고할 것을 당부했습니다. Screwworm 주말 업데이트: 미국 농무장관 Rollins는 미국과 멕시코가 멕시코 Metapa에 멸균 파리 생산시설을 오픈했다고 밝혔습니다. 이 시설은 주당 1억 마리의 멸균 파리를 생산할 예정입니다. 미국 대사 Johnson은 추가로 8,400만 달러를 약속하며, 발생 시 미국 농업에 연간 7억 달러 이상의 피해가 우려된다고 경고했습니다. USDA는 공장 리노베이션에 2,190만 달러를 투입했으며, 연말까지 최대 가동을 목표로 합니다. 이라크 정부 소식통은 현 이라크-이란 회담에 대해 “석유 수출과 상호 무역을 위한 대체 경로 모색 및 경제 병목 해소 방안이 포함됐다”고 밝혔습니다(Al Akhbar 보도). 유럽 주요 데이터 네덜란드 기업신뢰지수(6월) 1.3 (이전 -2.0) EU 경제신뢰지수(6월) 95.0 (이전 93.5) EU 산업심리지수(6월) -7.7 (이전 -8) EU 판매가격 기대치(6월) 22.3 (이전 27.4) EU 서비스심리지수(6월) 3.2 (이전 2.2) EU 소비자신뢰 확정치(6월) -17.7, 예상 -17.7 (이전 -19) EU M3 통화공급(YoY, 5월) 3.2% (이전 2.7%) EU 가계대출(YoY, 5월) 3.1% (이전 3.0%) EU 기업대출(YoY, 5월) 4.0% (이전 3.4%) 영국 개인 순대출(MoM, 5월) 46억 파운드 (이전 62억 파운드) 영국 중앙은행 소비자신용(5월) 16.62억 파운드 (이전 18.59억 파운드) 영국 M4 통화공급(MoM, 5월) 0.1% (이전 0.2%) 영국 모기지 대출(5월) 28.9억 파운드 (이전 43.7억 파운드) 영국 모기지 승인(5월) 5만6,210건 (이전 6만5,940건) 스페인 근원 인플레이션(YoY 잠정, 6월) 2.9% (이전 2.9%) 스페인 인플레이션(MoM 잠정, 6월) 0.6% (이전 0.1%) 스페인 소매판매(YoY, 5월) 1.3% (이전 0.8%) 스페인 소매판매(MoM, 5월) 0.6% (이전 -1.5%) 스페인 인플레이션(YoY 잠정, 6월) 3.2% (이전 3.2%); HICP 3.6% vs. 예상 3.4%(이전 3.6%) 스웨덴 무역수지(5월) 29억 크로나 (이전 -73억 크로나) 주요 헤드라인 EU 이사회는 인공지능 관련 일부 규칙을 간소화·체계화하는 새로운 규정을 최종 승인했습니다. 스페인 경제장관은 2027년 GDP 성장률 2.2%, 2028년 2.1%, 2029년 2%를 전망했습니다. 정부 재정적자는 2025년 2.4%에서 2026년 2.1%, 2027년 1.8%로 축소될 것이라 밝혔습니다. 영국 Burnham 하원 의원은 “방식이 달라질 것”이라며, 영국에 필요했던 ‘회로 차단장치’를 제공하겠다고 밝혔습니다. 총리 인선 절차가 끝날 때까지 내각 임명을 하지 않을 예정입니다. 모든 것을 시장에 맡기진 않을 것이며, 필요시 공공 개입을 사용할 것이라 했습니다. 주요 생필품의 비용을 낮추기 위한 10년 계획을 제시하고, 농업·철강·방위·에너지 등 주요 산업의 주권적 공급체계 보호를 언급했습니다. 펍과 하이스트리트(상점가) 지원을 위한 비즈니스 요율 개혁, 공공 재정에 대한 무리한 모험은 하지 않겠다고 밝혔습니다. 스페인 경제부는 정부가 2026년 경제성장률을 2.6%로 전망한다고 밝혔습니다(이전 2.2%). 중앙은행 Fed 의장 Warsh는 조만간 태스크포스 세부 내용 발표 예정이라고 NYT가 보도했습니다(소식통 인용). ECB Kazaks 위원은 지금으로선 ECB 연속 인상이 급히 필요하지 않다고 밝혔습니다(Econostream 인용). 부정적 시나리오의 확률이 크게 감소했으며, 충격과 지속성이 작아졌다고 평가했습니다. 충격이 줄면 비선형 리스크와 2차 효과 위험도 감소합니다. 영국 중앙은행 수석 이코노미스트 Pill은 BoE가 아직 다양한 시나리오와 대외 커뮤니케이션을 실험 중이라고 밝혔습니다. 스위스 총Sight 예금(6월 26일 주간) 4,744억(이전 4,719억), 국내 4,406억(이전 4,376억) 지정학/러시아-우크라이나 러시아는 핀란드 핵배치 금지 조치 해제에 대해 정치·군사기술적 대응을 할 것이라고 Ria가 보도했습니다. 중동 Tasnim에 따르면 이란은 호르무즈 해협 관리 권한을 오만과 연결하는 것을 거부했으며, 이 해협은 이란의 존재적 사안이므로 오만의 거부권 대상이 아니라고 밝혔습니다. 오만이 참여하지 않으면 이익을 얻지 못할 뿐, 해협의 과거 상태로 돌아가면 이 지역에서 이란의 존재적 위협이 부활할 것으로 합니다. 미국 백악관 대변인 Leavitt는 Witkoff 특사와 Kushner가 이란 회담에 참석할 것이며, 기술적 논의도 고위급 회담 중 병행 진행된다고 밝혔습니다. 이란이 미국과 좋은 합의에 서명하는 것이 최선이라며 트럼프 대통령은 필요시 군사력 사용을 계속 보유한다고 강조했습니다. 이란 군은 29일(현지 시각) 모든 호르무즈 해협 통과 선박에 대해 Larak섬 남쪽 통로만 이용하도록 지시했습니다. 28일에는 페르시아만 진입 선박은 Hormuz섬 남쪽, 출항 선박은 Larak섬 남쪽 통로 사용을 권고했습니다. 트럼프 미국 대통령은 이란이 회담을 요청했으며 내일 도하에서 개최된다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 “역대 최고 지지율. 선거일(11월 5일)보다도 높다. 게다가, 이란은 결코 핵무기를 보유하지 못할 것이다!”라고 SNS에 게시했습니다. 미-이란 회담은 “몇일 내” 도하에서 열릴 예정이라고 알자지라가 협상 소식통 인용 보도했습니다. NBC의 Simmons는 이란이 도하 기술 회담에 참석하지 않는다는 보도는 오보라고 소식통을 인용해 전했습니다. 이란 외교차관 Gharibabadi는 이번 주 기술회의는 잡혀있지 않다고 밝혔으며, “카타르와의 협의, 상대방 이행 여부에 대한 점검 등은 통상적 절차에서 계속되고 있지만 일부 언론의 도하 기술협의 보도는 사실이 아니다”라고 강조했습니다. “지정 워킹그룹의 첫 기술회의는 여건이 충족되고 일정·장소가 합의된 후 열릴 예정이며, 이에 대한 협의는 중재국 경로로 계속 중이다”라고 밝혔습니다. 이란 국회의원 Zanganeh는 “원한다면 언제든 호르무즈 해협을 봉쇄할 수 있다”고 언급했다고 SNN이 보도했습니다. “호르무즈 해협 해상물류가 미국의 공격적인 조치로 감소 중”이라고 알자지라가 Fars 인용 보도했습니다. 중재자들은 충돌 완화를 위한 소통채널을 마련했으며, 기술회담도 지속될 예정입니다. 이란은 겨울철 부족에 대비해 인접국으로부터 가스 수입을 추진 중이라고 Mehr News가 보도했습니다. 이란 대통령은 카타르에 동결되어 있던 120억 달러 중 60억 달러를 돌려받게 될 것이라 밝혔다고 언론인 Mallick이 전했습니다. 이란과 오만은 호르무즈 해협 관련 양해각서 5조에 따라 첫 협의를 가졌다고 Mehr가 보도했습니다. 이라크 정부 관계자에 따르면, 이라크-이란 회담에는 “경제 병목 해소를 위한 석유수출 및 상호무역 대체 경로 모색”이 포함됐습니다(Al Akhbar 보도). 이란 외무장관 Araghchi가 바그다드를 방문했습니다. 오만 외교부는 양국이 호르무즈 해협 관련 협력 및 조선을 강화하는 방안을 논의했으며, 국제법 준수와 연안국 지위에 입각한 항로 및 해상서비스 협력체계 구축을 모색했다고 밝혔습니다. “군은 점령지 내 특정 지역에서 이스라엘 철수 날짜 통보를 받은 바 없다”고 레바논 군 소식통을 인용해 Al Araby TV가 전했습니다. 레바논 소식통은 이스라엘 전투기가 남부 레바논에서 저공비행하며 열기구를 투하하고 있으며, 이는 불 및 파괴 유발을 위한 군사용 현대 무기라고 밝혔습니다(Fars 보도). “레바논-이스라엘 간 회담은 진행 중이며, 미국 측은 내일 오전 9시 재개될 것이라 밝혔다”고 Al-Hadath가 미국 당국자 인용 보도했습니다. 레바논 관리에 따르면, 실험구역에 대한 논의는 없으며(Al Araby 인용) 미국 및 군과 논의할 사안입니다. 이스라엘군은 남부 레바논 지역 통제 지역에서 가옥 및 인프라 파괴를 줄이라는 지침을 받았다고 Al Hadath가 이스라엘 언론 인용 보도. 이스라엘군은 어젯밤 남부 레바논에서 헤즈볼라 거점 3곳을 공격했다고 밝혔습니다. 이스라엘군은 레바논 철수 명령을 받은 바 없다고 Al-Jadeed 및 Haaretz가 이스라엘군 소식통 인용 보도했습니다. 주요 북미 소식 미국 NEC 디렉터 Hassett는 각종 지표가 또 한 번의 견조한 고용보고서를 시사하며, 현재로선 추가 금리인상 논리는 강하지 않다고 밝혔습니다.